夏國忠

光伏行業(yè)在經(jīng)歷了前幾年“過山車”式的發(fā)展行情后，從2013年下半年開始逐漸步入弱增長周期，光伏應(yīng)用市場開始緩慢復(fù)蘇，光伏企業(yè)逐步出現(xiàn)扭虧為盈跡象。而我國政府也密集推出各項光伏行業(yè)支持政策，給我國光伏生產(chǎn)企業(yè)帶來了一定的發(fā)展空間，同樣，人民銀行、銀監(jiān)會也提出了光伏行業(yè)優(yōu)先支持政策，進一步給光伏生產(chǎn)企業(yè)“融資難”松綁。為及時掌握光伏行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、政策措施，以及行業(yè)發(fā)展問題，在各方面支持光伏行業(yè)發(fā)展前提下我們應(yīng)關(guān)注以下問題：

一、近二年光伏行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀以及2015年發(fā)展展望

（一）近二年光伏行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.全球光伏行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀。從產(chǎn)量來看，2013年全球光伏組件產(chǎn)量達40GW，同比增長9%，其中全球主要組件生產(chǎn)國如歐洲、日本和美國的組件產(chǎn)量分別為3.5 GW、2.8 GW和1.2GW，我國光伏組件產(chǎn)量約為26GW，同比增長13%，連續(xù)7年位居全球首位。從安裝量來看，根據(jù)歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會（EPIA）的最新數(shù)據(jù)，2013年全球太陽能安裝量達37GW，其中：中國11.3GW、日本6.9GW、美國4.8GW、德國3.3GW、希臘1.04GW、意大利1.1-1.4GW、英國1-1.2GW、羅馬尼亞1.1GW、法國613MW。

2014年，隨著行業(yè)的整體好轉(zhuǎn)以及由于組件價格下降使得光伏發(fā)電成本不斷逼近甚至達到平價上網(wǎng)，預(yù)計全球組件產(chǎn)量將達到43GW，其中我國光伏組件產(chǎn)量有望超過28GW。但由于多晶硅等原輔材、第三方電池片漲價，以及國外市場的不確定性也將給企業(yè)帶來經(jīng)營壓力。部分閑置產(chǎn)能相繼啟動，行業(yè)也將承受供需壓力。

2.我國光伏行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀。從安裝量來看，國家能源局發(fā)布了2013年我國光伏發(fā)電統(tǒng)計數(shù)據(jù)。根據(jù)其統(tǒng)計，2013年我國新增光伏發(fā)電裝機容量達12.92GW（與上述數(shù)據(jù)比較有所差距，主要是以前年度開工在2013年度完工部分），其中：光伏電站12.12 GW，分布式光伏0.8 GW。這一數(shù)字是去年數(shù)據(jù)的幾近3倍（2012年我國新增光伏裝機量4.5GW）。至此，截至2013年底，我國累計并網(wǎng)運行光伏發(fā)電裝機容量19.42 GW，其中光伏電站16.32 GW，分布式光伏3.10 GW，2013年全年累計發(fā)電量90億度。從區(qū)域分布來看，截至2013年底，光伏發(fā)電項目主要分布在我國西北地區(qū)，累計裝機容量排名前三的省份分別為甘肅省、青海省和新疆自治區(qū)，分別達到4.32 GW、3.10 GW和2.57 GW，三?。▍^(qū)）之和超過全國光伏電站總量的60%。分布式光伏項目則主要分布在電力負荷比較集中的中東部地區(qū)，排名前三的省份分別為浙江、廣東和河北省，并網(wǎng)容量分別達到0.16 GW、0.11 GW和0.07 GW。

國家能源局于年初下發(fā)了《國家能源局關(guān)于下達2014年光伏發(fā)電年度新增建設(shè)規(guī)模的通知》，自2014年起，光伏發(fā)電實行年度指導(dǎo)規(guī)模管理。2014年光伏裝機全年新增備案總規(guī)模14 GW，其中分布式8 GW，光伏電站6 GW。各地的指標(biāo)分配為，浙江、江蘇、山東2014年新增光伏發(fā)電建設(shè)規(guī)模均為1.2 GW，并列全國首位，其中分布式光伏規(guī)模均為1 GW。但從目前實際情況來看，今年光伏安裝存在以下二個問題：一是分布式光伏發(fā)電未有實質(zhì)性發(fā)展；二是總體安裝量完成年度目標(biāo)存在一定的難度。

（二）2015年光伏行業(yè)發(fā)展展望

從各主要光伏應(yīng)用市場來看：歐洲市場熱點轉(zhuǎn)移，開始向英國、中東歐等國家轉(zhuǎn)移，總體將保持穩(wěn)定；北美市場預(yù)計將延續(xù)近二年良好發(fā)展態(tài)勢；日本市場將在后續(xù)二年有一個良好的發(fā)展前景；中國市場將總體保持穩(wěn)定。全球總體安裝量將可達到50GW。

二、光伏行業(yè)發(fā)展中需要關(guān)注的幾個問題

1.政策。從國家政策層面來看，自國務(wù)院2013年7月發(fā)布《國務(wù)院關(guān)于促進光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》后，各主管部門紛紛出臺相關(guān)支持政策，為穩(wěn)定我國光伏行業(yè)健康發(fā)展起到了關(guān)鍵作用。2014年初，人民銀行、銀監(jiān)會均明確提出促進銀行支持光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展指導(dǎo)意見。2014年度國家工信部開始對光伏行業(yè)客戶按《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》進行名單制管理。

2.行業(yè)。如前所述，光伏行業(yè)目前進入弱增長周期階段，國際市場相對穩(wěn)定，我國市場近二年快速增長。但前幾年閑置產(chǎn)能有快速釋放趨勢，預(yù)計，隨著光伏應(yīng)用市場的逐步增長，新一輪“產(chǎn)能過?！眴栴}將在2015年后逐步顯現(xiàn)，進而步入“行業(yè)波動期”（但不會如2012年的行業(yè)動蕩期那么激烈），光伏行業(yè)從而進入“弱者被兼并重組，強者進一步集中產(chǎn)能且穩(wěn)步發(fā)展”階段。

3.外部市場。在經(jīng)歷了美國二次“雙反”和歐盟的“價格承諾”后，國內(nèi)光伏生產(chǎn)企業(yè)得到了一定的發(fā)展空間，且光伏應(yīng)用市場從傳統(tǒng)歐美市場開始向其他新興市場轉(zhuǎn)移，尤其是印度、澳大利亞、南非、南亞國家等市場發(fā)展較快。但上述國家（加上日本）均傳出對我國光伏產(chǎn)品進行“雙反”的消息，以及目前美國出臺的“二次雙反”，為我國光伏企業(yè)開拓海外市場蒙上了一層陰影。

4、國內(nèi)市場。如“政策”所述，內(nèi)外政策均對光伏行業(yè)給予積極支持的政策，但在快速發(fā)展中，2014年國內(nèi)市場發(fā)展中應(yīng)注意以下幾個問題：從宏觀來看，光伏行業(yè)進入弱增長周期，但產(chǎn)能過剩（行業(yè)又進入又一輪擴產(chǎn)周期）、政策配套措施不完善、由過度依賴歐洲轉(zhuǎn)為過度依賴國內(nèi)、并網(wǎng)難、分布式光伏發(fā)展瓶頸等問題仍需在后續(xù)較長時間逐漸消化。從微觀來看，光伏生產(chǎn)企業(yè)雖然市場、盈利、資金等壓力有所緩解，但還遠沒到實質(zhì)性好轉(zhuǎn)階段。

5.技術(shù)。國內(nèi)企業(yè)雖已掌握光伏關(guān)鍵材料生產(chǎn)技術(shù)，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)逐步牢固，但新工藝、新技術(shù)快速演進使原有投資面臨較大的投資風(fēng)險。全球光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展目前進入平臺期。但應(yīng)注意：光伏行業(yè)從第一代的晶硅電池技術(shù)，到第二代的薄膜電池技術(shù)，再到將來的高效聚光、光熱電池等第三代技術(shù)，目前我國90%以上的光伏企業(yè)均投資于第一代技術(shù)，但第二、第三代技術(shù)如有重大突破，尤其是第三代技術(shù)，則我國光伏企業(yè)投資和生存狀態(tài)將面臨較大問題；另外，我國多晶硅關(guān)鍵技術(shù)仍落后于國際先進水平，晶硅電池生產(chǎn)用高檔設(shè)備仍需進口，薄膜電池工藝及裝備水平明顯落后。

6.產(chǎn)業(yè)鏈。隨著“擁硅為王”時代的終結(jié)，利潤在各環(huán)節(jié)的分配逐漸理性化，為了最大限度的獲取利潤，曾經(jīng)專注于產(chǎn)業(yè)鏈某一環(huán)節(jié)的光伏企業(yè)紛紛向產(chǎn)業(yè)鏈上下游拓展（客戶主要為消化過剩產(chǎn)能以及獲取產(chǎn)業(yè)鏈完整利潤），垂直一體化整合漸成趨勢。但與之相伴隨的是部分光伏企業(yè)不顧自身資金技術(shù)實力所限，在橫向擴張產(chǎn)能的同時，盲目向產(chǎn)業(yè)上下游擴張，導(dǎo)致負債率過高，資金鏈高度緊張。

總之，在前幾年光伏行業(yè)的波動周期中，光伏市場相關(guān)客戶也經(jīng)歷了“生”與“死”的考驗，本文試著分析目前光伏行業(yè)的發(fā)展以及發(fā)展中存在的問題，供相關(guān)人員參考。近年我國光伏行業(yè)的發(fā)展，也是我國在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型中，行業(yè)發(fā)展的一個縮影，可以為目前某些新興行業(yè)發(fā)展提供有益的借鑒。（作者單位：中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州分行）