國(guó)內(nèi)外LNG供需形勢(shì)與價(jià)格預(yù)測(cè)

上海液化石油氣經(jīng)營(yíng)公司　吳齊偉

國(guó)內(nèi)外LNG供需形勢(shì)與價(jià)格預(yù)測(cè)

上海液化石油氣經(jīng)營(yíng)公司吳齊偉

0　前言

近年來，隨著在建LNG液化項(xiàng)目和接收站的陸續(xù)投產(chǎn)，海外LNG貿(mào)易市場(chǎng)快速擴(kuò)張、貿(mào)易關(guān)系趨向多元而緊密，全球化趨勢(shì)愈發(fā)明顯。在國(guó)內(nèi)，隨著進(jìn)口擴(kuò)大和小型LNG液化工廠相繼建成投運(yùn)，LNG應(yīng)用范圍日益擴(kuò)大，在優(yōu)化我國(guó)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的地位和作用與日俱增。因此，國(guó)內(nèi)外LNG供需形勢(shì)及未來發(fā)展受到LNG產(chǎn)業(yè)鏈上、中、下游企業(yè)的普遍關(guān)注。

1　國(guó)際LNG市場(chǎng)

1.1產(chǎn)能情況

1.1.1LNG產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)大，增長(zhǎng)迅速

出于力圖擺脫石油制約的現(xiàn)實(shí)需要，1973年后部分石油消費(fèi)國(guó)積極尋找替代能源以應(yīng)對(duì)世界石油危機(jī)。在日本的積極推動(dòng)下，全球LNG工業(yè)快速崛起，并以大約2.5%的年平均增長(zhǎng)率平穩(wěn)發(fā)展。到了21世紀(jì)初，出于環(huán)?？紤]，美國(guó)大力推進(jìn)聯(lián)合循環(huán)發(fā)電，對(duì)天然氣的需求大增，促使全球LNG工業(yè)進(jìn)一步加速發(fā)展，年平均增長(zhǎng)率達(dá)到4%～5%。

21世紀(jì)以來，LNG產(chǎn)能增長(zhǎng)迅猛。2009年新增產(chǎn)能4 412萬噸，2010年又新增產(chǎn)能2 340萬噸；此后產(chǎn)能增速有所放緩，但仍有一定數(shù)量增加；2013年表觀液化能力達(dá)29 500萬噸。

1.1.2LNG生產(chǎn)國(guó)日漸增多

據(jù)國(guó)際液化天然氣進(jìn)口國(guó)組織數(shù)據(jù)，2013年安哥拉和阿爾及利亞的液化項(xiàng)目建成投產(chǎn)、雙雙躋身出口國(guó)行列，全球LNG出口國(guó)因此增至19個(gè)，共98條生產(chǎn)線。

目前，LNG供應(yīng)仍然集中在中東、亞太及非洲地區(qū)的卡塔爾、馬來西亞、澳大利亞、尼日利亞、印度尼西亞、阿爾及利亞等少數(shù)幾個(gè)國(guó)家。憑借世界級(jí)的北方氣田及波斯灣優(yōu)越的海運(yùn)條件，卡塔爾成為世界第一大LNG生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)。它擁有全球產(chǎn)能最大的單條生產(chǎn)線(780萬噸/年)，共有7個(gè)天然氣液化廠、14條生產(chǎn)線，表觀產(chǎn)能達(dá)7 700萬噸/年；2013年提供了全球約三分之一的LNG供應(yīng)量。

近年來澳大利亞LNG項(xiàng)目蓬勃發(fā)展，大有后來居上氣勢(shì)。截至2013年，澳大利亞已投入生產(chǎn)的LNG項(xiàng)目有3個(gè)，在建LNG項(xiàng)目有8個(gè)，至少還有15個(gè)LNG項(xiàng)目正在規(guī)劃中。按計(jì)劃，從2017年起澳大利亞的LNG出口能力就將明顯提升；全部項(xiàng)目建成后，總產(chǎn)能將會(huì)超過11 000萬噸/年，屆時(shí)或?qū)⑷〈ㄋ柍蔀槭澜绲谝淮驦NG生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)。

1.1.3北美出口天然氣熱情高，液化項(xiàng)目接踵獲批

北美作為頁巖氣革命成功的先例，開發(fā)商們受商業(yè)利潤(rùn)驅(qū)動(dòng)，正在積極謀劃向亞洲出口天然氣，其LNG發(fā)展勢(shì)頭相當(dāng)迅猛。截至2013年底，美國(guó)和加拿大分別有7個(gè)LNG出口項(xiàng)目獲得政府批準(zhǔn)，合計(jì)規(guī)劃產(chǎn)能分別達(dá)到了7 104萬噸/年和10 850萬噸/年。

1.1.4莫桑比克、坦桑尼亞是潛在LNG供應(yīng)大國(guó)

2010年以來東非東部海域累計(jì)新增天然氣探明儲(chǔ)量3.07×1012m3。

莫桑比克的第一個(gè)液化天然氣項(xiàng)目已經(jīng)上馬，先期建設(shè)兩條產(chǎn)能500萬噸/年的生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)將于2018年建成投產(chǎn)，未來年產(chǎn)能將擴(kuò)容到5 000萬噸。

坦桑尼亞則計(jì)劃在2017年建設(shè)一個(gè)液化天然氣工廠，向亞洲市場(chǎng)出口。

東非特殊的地理位置使其天然氣資源可以較為經(jīng)濟(jì)地穿越印度洋直接運(yùn)往亞洲，運(yùn)輸成本可能低于3美元/MBtu(1 MBtu相當(dāng)于28.3 m3天然氣)。

此外，伊拉克、巴西，以及地中海東部亦將成為新的重要?dú)庠吹?，?duì)現(xiàn)在全球已經(jīng)形成的俄羅斯、里海、北非、西非及中東等地區(qū)天然氣供應(yīng)格局形成有益補(bǔ)充。這種供應(yīng)來源和供應(yīng)路線的多樣性將有利于未來全球天然氣市場(chǎng)供需平衡。

1.1.52013年獲批新建LNG項(xiàng)目數(shù)創(chuàng)新高

2013年全球共有2 900萬噸LNG液化能力獲批新建，創(chuàng)2005年以來新高。包括年產(chǎn)能1 650萬噸的俄羅斯亞馬爾LNG項(xiàng)目、擁有九條液化生產(chǎn)線的馬來西亞民都魯LNG項(xiàng)目以及美國(guó)薩賓渡口二期項(xiàng)目等。

1.1.6小結(jié)

綜上所述，全球LNG產(chǎn)能總體呈上升趨勢(shì)，當(dāng)前供需處于緊平衡，尚可滿足主要LNG消費(fèi)國(guó)和地區(qū)的需求。但在2015年后，全球LNG供應(yīng)能力將會(huì)有較大幅度增長(zhǎng)。主要原因是2011年全球通過最終投資決策的項(xiàng)目創(chuàng)下新紀(jì)錄，總計(jì)新增產(chǎn)能可達(dá)2 680萬噸/年，其中澳大利亞有4個(gè)項(xiàng)目、印度尼西亞加上1個(gè)項(xiàng)目，有望在2015年以后相繼投運(yùn)。

根據(jù)英國(guó)劍橋能源研究中心相關(guān)研究預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，加上澳大利亞和北美的產(chǎn)能，以及其他地區(qū)有5 500萬噸左右的增加量，全球LNG的供應(yīng)規(guī)模將增加22 000萬噸/年左右(因相關(guān)數(shù)據(jù)均為預(yù)估，存在較大出入)。過去兩年，全球的LNG供應(yīng)量維持在24 000萬噸左右，也就是說，從大數(shù)來看，到2020年，全球的LNG供應(yīng)規(guī)模有望翻翻。屆時(shí)市場(chǎng)需求將增加到41 000萬噸；開工率大體上仍可維持在90%以上的正常水平。

1.2需求情況

1.2.1LNG國(guó)際貿(mào)易量持續(xù)快速增長(zhǎng)

天然氣需求增長(zhǎng)與各國(guó)目前的天然氣發(fā)展戰(zhàn)略、政策及相關(guān)替代能源的經(jīng)濟(jì)性密切相關(guān)。從世界范圍看，一些能源消費(fèi)大國(guó)為了保證能源供應(yīng)多元化和改善能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)、降低對(duì)原油的依賴以及減少大氣污染，越來越重視LNG的引進(jìn)，促使LNG需求持續(xù)高漲。國(guó)際大石油公司則紛紛將其新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)向LNG業(yè)務(wù)，導(dǎo)致LNG國(guó)際貿(mào)易量持續(xù)快速增長(zhǎng)。2002～2012年間全球天然氣貿(mào)易量見表1。

表1　2002～2012年全球天然氣貿(mào)易量

由表1可以看出，2002～2012年間世界LNG貿(mào)易量持續(xù)增長(zhǎng)，10年期間貿(mào)易量翻了一倍多，年均增長(zhǎng)率達(dá)到8%，遠(yuǎn)超過同期管道氣貿(mào)易量3.8%的年均增長(zhǎng)率。2011年LNG全球貿(mào)易量更是創(chuàng)下LNG貿(mào)易開市以來最高紀(jì)錄，達(dá)到3 308億m3。不過2012年由于天然氣生產(chǎn)國(guó)國(guó)內(nèi)消費(fèi)增長(zhǎng)，出口量減少，供應(yīng)偏緊，造成以油價(jià)為參照的LNG長(zhǎng)協(xié)價(jià)居高不下，現(xiàn)貨價(jià)格亦相應(yīng)維持高位，抑制了進(jìn)口國(guó)的高漲需求，導(dǎo)致近兩年年LNG貿(mào)易量低落不振；2013年雖然略有反彈，也不過是恢復(fù)到2011年水平。行家分析認(rèn)為，世界LNG貿(mào)易量連續(xù)兩年不振的深層次原因，或是進(jìn)口國(guó)與資源國(guó)圍繞價(jià)格以及定價(jià)機(jī)制展開角力的結(jié)果。

世界LNG凈進(jìn)口集中在亞太、歐洲及北美3個(gè)地區(qū)，此外拉丁美洲的巴西、智利、阿根廷和中東地區(qū)的科威特、迪拜等國(guó)家近年來的LNG進(jìn)口量也都有明顯增加，成為新興的LNG市場(chǎng)。亞洲和拉美成為推動(dòng)國(guó)際LNG市場(chǎng)的主要?jiǎng)恿Α?/p>

據(jù)國(guó)際液化天然氣進(jìn)口國(guó)組織數(shù)據(jù)，2012年全球LNG進(jìn)口國(guó)家和地區(qū)達(dá)26個(gè)，共有93個(gè)接收終端，接收能力達(dá)66 800萬噸/年，其中日本的LNG接收能力約占全球總接收能力的40%。2013年新增加新加坡、馬來西亞兩個(gè)進(jìn)口國(guó)；接收終端也增加7個(gè)，其中中國(guó)3個(gè)，意大利、日本、新加坡、馬來西亞各1個(gè)。進(jìn)口量方面，日本、韓國(guó)、中國(guó)、西班牙、印度的排名靠前。亞洲國(guó)家出于節(jié)能減排的目的，刻意降低煤炭消費(fèi)，用于發(fā)電的LNG需求不斷增長(zhǎng)，天然氣消費(fèi)量快速增加，進(jìn)口量持續(xù)高漲。2013年亞洲進(jìn)口總量約17 500萬噸，占世界LNG貿(mào)易總量的72.1%，疊創(chuàng)新高；當(dāng)之無愧成為全球最大、最具潛力的LNG消費(fèi)市場(chǎng)和推動(dòng)全球LNG產(chǎn)業(yè)發(fā)展的引擎。未來5年，亞洲地區(qū)的進(jìn)口占比或會(huì)超過75%。美國(guó)PFC能源公司預(yù)測(cè)，2020年前90%以上的LNG產(chǎn)量增長(zhǎng)可能會(huì)用于滿足亞洲的需求。

1.2.2全球LNG的需求持續(xù)升溫

在天然氣需求方面，國(guó)際能源署(IEA)在2012年11月12日發(fā)布的《2013年世界能源展望》中指出：到2035年，天然氣在世界一次能源消費(fèi)中的比重將從2011年的21%上升至24%，全球天然氣需求量將保持1.6%的年增長(zhǎng)率，增長(zhǎng)到近5萬億m3，其中82%集中在非經(jīng)合組織國(guó)家。“中國(guó)是天然氣需求絕對(duì)增長(zhǎng)量最大的國(guó)家，隨后是中東及北美地區(qū)”。IEA預(yù)計(jì)，2035年中國(guó)天然氣年需求量達(dá)到5 300億m3。

具有高度靈活性的LNG貿(mào)易已成為解決天然氣區(qū)域供需不平衡的主要方式。隨著新建的天然氣液化站和接收站陸續(xù)投入營(yíng)運(yùn)，全球范圍內(nèi)貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)增多，可供交易的液化站和接收站的連線呈幾何級(jí)數(shù)增加，LNG生產(chǎn)和需求聯(lián)系多元化，全球LNG貿(mào)易絕對(duì)量和消費(fèi)占比均呈穩(wěn)定上升趨勢(shì)，LNG已成為世界油氣工業(yè)新的熱點(diǎn)，成為當(dāng)前世界增長(zhǎng)最快的一次能源。雖然目前在全球范圍內(nèi)，管道氣進(jìn)口量要顯著超過LNG海運(yùn)進(jìn)口量，但隨著LNG海運(yùn)設(shè)施的不斷增加，以及亞洲LNG需求快速增長(zhǎng)、特別是中國(guó)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力不斷增強(qiáng)，對(duì)能源的需求急劇增加，可以預(yù)見未來LNG海運(yùn)進(jìn)口量將逐漸趕超管道天然氣進(jìn)口量。

2　國(guó)內(nèi)情況

2.1生產(chǎn)能力

我國(guó)LNG工業(yè)從上個(gè)世紀(jì)末開始起步，經(jīng)歷了一個(gè)從無到有、從小到大、艱難曲折的發(fā)展過程。進(jìn)入21世紀(jì)以來，國(guó)內(nèi)與天然氣管網(wǎng)互補(bǔ)的“小型液化—LNG運(yùn)輸—衛(wèi)星氣化站”的生產(chǎn)、運(yùn)輸方式蓬勃興起，發(fā)展迅速。但我國(guó)至今還沒有大型LNG生產(chǎn)工廠，總體上仍處于起步階段。2012年國(guó)內(nèi)已有70個(gè)中小規(guī)模的天然氣液化工廠建成投產(chǎn)，總產(chǎn)能達(dá)到2 900萬m3/d。另外有62個(gè)總產(chǎn)能達(dá)到5 300萬m3/d的項(xiàng)目在建，還有29個(gè)總產(chǎn)能為4 030萬m3/d的項(xiàng)目正在審批。據(jù)安迅思統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2013年，中國(guó)已投產(chǎn)的國(guó)產(chǎn)LNG項(xiàng)目設(shè)計(jì)總產(chǎn)能已達(dá)到3 835萬m3/d，較2012年大幅增長(zhǎng)51.16%。與此同時(shí)，處于在建狀態(tài)、計(jì)劃于2014年年內(nèi)建成投產(chǎn)的國(guó)產(chǎn)LNG項(xiàng)目多達(dá)55個(gè)左右；因此2014年國(guó)產(chǎn)LNG產(chǎn)能呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。據(jù)今年6月底最新統(tǒng)計(jì)，國(guó)產(chǎn)液化天然氣項(xiàng)目已投入運(yùn)營(yíng)產(chǎn)能達(dá)到5 130萬m3/d，較2013年底大幅增加1 285萬m3/d，接近2013年全年的增長(zhǎng)量。保守估計(jì)2015年國(guó)產(chǎn)液化天然氣產(chǎn)能或會(huì)達(dá)到1 317萬噸，產(chǎn)量雖然可觀，作為應(yīng)急補(bǔ)充足夠，但作為常用氣源供應(yīng)則不能滿足需求，因此未來國(guó)內(nèi)LNG產(chǎn)業(yè)的主力還是在進(jìn)口。

然而令人始料不及的是，自2013年7月天然氣價(jià)改后，價(jià)格上漲很快，液化天然氣的經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)相較其他能源已經(jīng)不明顯，液化天然氣與柴油之間的價(jià)格差正在不斷縮小，打擊了下游客戶的使用熱情，下游投資速度隨之放緩。盡管天然氣是治理環(huán)境污染的優(yōu)質(zhì)能源，但是下游用戶仍然以價(jià)格作為選用能源的主要判據(jù)，造成當(dāng)前我國(guó)液化天然氣下游發(fā)展速度滯緩于工廠投建速度，供求關(guān)系發(fā)生逆轉(zhuǎn)。實(shí)際上，從2013年開始，國(guó)內(nèi)天然氣液化市場(chǎng)逐步邁入一病理怪圈：上游產(chǎn)能的爆發(fā)式增長(zhǎng)和下游需求發(fā)展的逐漸放緩，使得整個(gè)市場(chǎng)產(chǎn)能出現(xiàn)嚴(yán)重過剩，供大于求的情況相當(dāng)嚴(yán)峻。這種發(fā)展過程中出現(xiàn)的暫時(shí)現(xiàn)象，相信隨著環(huán)境保護(hù)法規(guī)的嚴(yán)格執(zhí)行、監(jiān)管加強(qiáng)和有關(guān)節(jié)能減排鼓勵(lì)政策相繼出臺(tái)，政策導(dǎo)向?qū)⒋偈垢嗟钠髽I(yè)、單位樂于使用LNG優(yōu)質(zhì)、低碳綠色能源，從而有效化解矛盾。此外，加快發(fā)展液化天然氣儲(chǔ)存技術(shù)設(shè)備，擴(kuò)大天然氣戰(zhàn)略儲(chǔ)備也是解決途徑之一。

2.2進(jìn)口情況

隨著我國(guó)LNG接收站陸續(xù)建成投運(yùn)，LNG年進(jìn)口量逐年大幅增加。2006～2013年我國(guó)LNG年進(jìn)口量從68.7萬噸增加到1 864萬噸，進(jìn)口的年均增長(zhǎng)率為78.7%。據(jù)天然氣供應(yīng)網(wǎng)報(bào)道，截至2013年，我國(guó)已投產(chǎn)的進(jìn)口LNG接收站共計(jì)9個(gè)，合計(jì)年接轉(zhuǎn)能力為3 230萬噸/年，另外有五個(gè)在建項(xiàng)目。據(jù)計(jì)劃安排，預(yù)計(jì)2014年進(jìn)口LNG接收站有望增至12個(gè)，總接轉(zhuǎn)能力達(dá)到3 730萬噸/年。至2015年底總接收能力將進(jìn)一步提高到3 980萬噸/年。此外還有更多的項(xiàng)目處于不同階段的報(bào)批和規(guī)劃之中。目前三大石油公司及地方國(guó)企和民營(yíng)企業(yè)仍在積極籌劃新的LNG接收站，保守估計(jì)2020年我國(guó)LNG進(jìn)口能力或可達(dá)到4 400萬噸/年。

在頁巖氣的開采技術(shù)仍無突破性進(jìn)展和煤層氣開發(fā)尚未得到進(jìn)一步協(xié)調(diào)的情況下，國(guó)內(nèi)天然氣的產(chǎn)量大概仍將以一位數(shù)的速度逐年增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)年均增長(zhǎng)量約100億m3。國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)最新發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2013年我國(guó)天然氣消費(fèi)量已達(dá)1 692億m3，比2012年增長(zhǎng)12.9%；其中國(guó)內(nèi)生產(chǎn)天然氣1 210億m3，進(jìn)口天然氣達(dá)534億m3，對(duì)外依存度達(dá)到31.5%。預(yù)計(jì)2015及2020年國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量將分別達(dá)到1 600億m3和2 000億m3，供需缺口將分別達(dá)到1 000億m3和2 000億m3，2030年缺口或?qū)?huì)高達(dá)2 500億m3，巨大缺口需要用進(jìn)口的管道氣和LNG來填補(bǔ)。

顯而易見，進(jìn)口管道氣不僅要受到地理?xiàng)l件限制，且是單一賣方對(duì)單一買方之間的交易，受地緣政治及其社會(huì)穩(wěn)定影響，存在著一些不可確定的制約因素；而LNG進(jìn)口面對(duì)的是多賣方的競(jìng)爭(zhēng)，并可以及時(shí)地在國(guó)際市場(chǎng)上購到現(xiàn)貨，靈活性強(qiáng)。從保障天然氣進(jìn)口的安全及穩(wěn)定來看，多進(jìn)口一些LNG不失為一個(gè)較好的選擇。

我國(guó)在利用海外天然氣過程中，LNG的進(jìn)口量將繼續(xù)擴(kuò)大，不斷攀升。據(jù)統(tǒng)計(jì)2013年我國(guó)LNG進(jìn)口量達(dá)到250億m3，占天然氣進(jìn)口總量的47%。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2014年前5個(gè)月液化天然氣進(jìn)口量較2013年同期增長(zhǎng)21%左右。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，2015年我國(guó)LNG進(jìn)口量將達(dá)到3 119萬噸(437億m3)，2020年達(dá)到5 614萬噸(786億m3)。

2.3需求情況

發(fā)展天然氣是我國(guó)優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)的現(xiàn)實(shí)選擇。受推進(jìn)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)多元化、治理霧霾和應(yīng)對(duì)氣候變化的政策影響，我國(guó)天然氣需求將持續(xù)快速增加，雖然由于天然氣價(jià)改的漲價(jià)影響，消費(fèi)需求受到一定抑制，但消費(fèi)量仍將以每年兩位數(shù)的速度增長(zhǎng)(不過增速因底數(shù)較大及價(jià)格上漲影響將有所趨緩)，供需缺口將持續(xù)擴(kuò)大。

中國(guó)石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院在綜合分析經(jīng)濟(jì)發(fā)展、人口增長(zhǎng)、工業(yè)化和城鎮(zhèn)化率、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、國(guó)家政策等多種因素的基礎(chǔ)上，對(duì)2030年前我國(guó)天然氣需求量及用氣結(jié)構(gòu)進(jìn)行了預(yù)測(cè)，經(jīng)測(cè)算，至2030年我國(guó)天然氣年消費(fèi)量將超過5 000億m3。LNG作為對(duì)管道天然氣的有益補(bǔ)充，經(jīng)過近10年的加速發(fā)展，已經(jīng)形成一定的消費(fèi)規(guī)模。2013年我國(guó)LNG表觀消費(fèi)量約370億m3，約占當(dāng)年天然氣消費(fèi)總量的21.8%。

隨著我國(guó)人口增長(zhǎng)和城鎮(zhèn)化進(jìn)程不斷加快、LNG應(yīng)用領(lǐng)域擴(kuò)大，特別是LNG汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展以及水運(yùn)行業(yè)推廣應(yīng)用LNG、交通用氣快速增長(zhǎng)，工業(yè)燃料“煤改氣”及“油改氣”的旺盛需求，國(guó)內(nèi)LNG需求將會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)。顯然，國(guó)內(nèi)小型液化工廠根本無法擔(dān)當(dāng)如此重任。因此市場(chǎng)普遍預(yù)期，中國(guó)的液化天然氣進(jìn)口規(guī)模會(huì)在未來數(shù)十年中飆升。有分析報(bào)告提到，到2040年，中國(guó)將依賴進(jìn)口的LNG滿足約五分之一的需求，遠(yuǎn)高于目前的13%水平。業(yè)內(nèi)專家估計(jì)，2030年國(guó)內(nèi)LNG需求就將達(dá)到6 000萬噸(818億m3)。

3　價(jià)格預(yù)測(cè)

3.1海外天然氣貿(mào)易價(jià)格體系

世界天然氣市場(chǎng)貿(mào)易價(jià)格通常以MBtu(1 MBtu相當(dāng)于28.3 m3天然氣)單位熱值計(jì)價(jià)。管輸天然氣和液化天然氣的貿(mào)易價(jià)格通常與競(jìng)爭(zhēng)性燃料價(jià)格掛鉤，并通過定價(jià)公式定期調(diào)整。供求決定價(jià)格，LNG價(jià)格受到當(dāng)前和未來供需關(guān)系的制約，同時(shí)，運(yùn)輸和成本問題也是重要的考量因素；此外，天然氣定價(jià)機(jī)制的演進(jìn)方向和方式在很大程度上還取決于地區(qū)天然氣市場(chǎng)化發(fā)展水平。

受制于天然氣具有不易儲(chǔ)存，也不易運(yùn)輸?shù)奶刭|(zhì)，天然氣至今還是一個(gè)區(qū)域性市場(chǎng)，沒有國(guó)際天然氣價(jià)格；這與石油是一個(gè)全球性市場(chǎng)的現(xiàn)狀明顯不同。全球天然氣市場(chǎng)主要分為北美、歐洲和亞太三大市場(chǎng)，每個(gè)市場(chǎng)都有自己獨(dú)特的定價(jià)方法和特點(diǎn)。北美采取競(jìng)爭(zhēng)性的市場(chǎng)定價(jià)，主要參考特定管道氣的長(zhǎng)期合約價(jià)格及Henry Hub的現(xiàn)貨、期貨短期價(jià)格；歐洲大陸則混合采取與石油掛鉤的長(zhǎng)協(xié)價(jià)和樞紐定價(jià)兩種機(jī)制；而在亞太市場(chǎng)，則是與石油掛鉤的長(zhǎng)協(xié)價(jià)占據(jù)主導(dǎo)地位。中國(guó)的天然氣進(jìn)口主要來自內(nèi)陸的管道氣和來自海外的LNG，基本上采用與石油掛鉤的長(zhǎng)協(xié)價(jià)定價(jià)機(jī)制。

不同的定價(jià)機(jī)制導(dǎo)致天然氣貿(mào)易價(jià)格差別懸殊。2000～2012年間全球市場(chǎng)天然氣市場(chǎng)價(jià)格變化情況見表2。

表2　2000～2012年全球市場(chǎng)天然氣市場(chǎng)價(jià)格美元/MBtu

3.2海外天然氣價(jià)格走勢(shì)

從表2可以看出，進(jìn)入21世紀(jì)后，天然氣價(jià)格進(jìn)入上漲周期，且自2004年起漲幅明顯加大，至2011年亞洲天然氣價(jià)格已漲升2倍多。其主要原因是所簽訂的長(zhǎng)期合同的天然氣合約價(jià)格是與原油價(jià)格聯(lián)動(dòng)的，而石油價(jià)格由于地緣政治，需求高漲和金融投機(jī)基金炒作，造成國(guó)際油價(jià)在震蕩中不斷攀高，其結(jié)果是緊緊“掛鉤原油”的LNG貿(mào)易價(jià)格不斷上漲。

由于資源國(guó)的壟斷地位和消費(fèi)國(guó)采購需求旺盛，日本、韓國(guó)、臺(tái)灣(地區(qū))都有極強(qiáng)的能源依賴性且缺乏替代能源，導(dǎo)致談判地位弱化。加上合計(jì)占世界人口40%的中國(guó)(大陸)和印度兩國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，又需要巨量的天然氣支持，導(dǎo)致亞洲LNG貿(mào)易價(jià)格存在“亞洲溢價(jià)”，為全球最高，且易漲難跌，居高不下。從長(zhǎng)期合同的價(jià)格看，2013年全球LNG長(zhǎng)期合同在定價(jià)上仍與國(guó)際油價(jià)掛鉤，且定價(jià)公式的斜率基本都保持在0.145以上，較以往變化不大。但現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)較大。普氏能源推出的LNG基準(zhǔn)價(jià)日韓指標(biāo)(JapanKoreaMaker，簡(jiǎn)稱JKM)是衡量全球特別是亞太地區(qū)LNG現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)的權(quán)威指標(biāo)之一。根據(jù)JKM價(jià)格數(shù)據(jù)，2013年全球LNG現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)較大，最高價(jià)格接近20美元/MBtu，最低價(jià)格接近14美元/MBtu，呈現(xiàn)“年初、年末兩頭走高，年中寬幅震蕩”走勢(shì)。分析認(rèn)為，LNG現(xiàn)貨這種波動(dòng)走勢(shì)，一方面是受季節(jié)因素的影響，冬季LNG需求量明顯高于其他季節(jié)；另一方面受環(huán)保減排壓力和“去核化”壓力的影響，亞洲和南美洲新興國(guó)家2013年用氣量明顯增長(zhǎng)，整體推高了年度LNG現(xiàn)貨價(jià)格。

2013年亞洲LNG進(jìn)口價(jià)格(一般都以日本進(jìn)口價(jià)格為指標(biāo))相當(dāng)昂貴，與油價(jià)掛鉤的長(zhǎng)協(xié)價(jià)在15.02～16.8美元/MBtu之間，平均價(jià)15.81美元/MBtu；同期歐洲天然氣價(jià)格在9.0～11.0美元/MBtu之間波動(dòng)，平均價(jià)格為10.56美元/MBtu；美國(guó)(亨利中心)天然氣價(jià)格在3.4～4.4美元/MBtu之間波動(dòng)，平均價(jià)格僅為3.71美元/MBtu，三者相較價(jià)格最低。與2012年相比，亞洲LNG進(jìn)口價(jià)格從高位回落約4.7個(gè)百分點(diǎn)，歐洲天然氣價(jià)格出現(xiàn)了上漲、同比增長(zhǎng)12%左右；北美天然氣價(jià)格大幅反彈，勁升33.9%。從而將美國(guó)(亨利中心)、英國(guó)(NBP)和日本LNG進(jìn)口價(jià)格的平均價(jià)格比從2012年的1∶3.3∶6.0縮小至1∶2.9∶4.3。

2014年，全球天然氣消費(fèi)量和生產(chǎn)量仍將平穩(wěn)增長(zhǎng)，但增幅料將回落，降至2%左右；其中LNG生產(chǎn)基本穩(wěn)定，但供給依然偏緊。有報(bào)告分析認(rèn)為：北美受經(jīng)濟(jì)回暖影響，天然氣供應(yīng)將不再寬松，價(jià)格可能繼續(xù)反彈：歐洲經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不確定因素較多，需求有所回落；烏克蘭危機(jī)引致的“經(jīng)濟(jì)制裁”風(fēng)波是否會(huì)激怒俄羅斯斷供天然氣，更難預(yù)料；好在歐洲天然氣來源多元結(jié)局，估計(jì)價(jià)格會(huì)基本穩(wěn)定，微幅調(diào)整；亞洲方面，中國(guó)和印度等新興經(jīng)濟(jì)體需求高漲，熱度不減；日本恢復(fù)核電呼聲日高，天然氣需求趨降，這在2013年就已初見端倪，當(dāng)年進(jìn)口量只微漲0.2%；韓國(guó)經(jīng)濟(jì)向好，尚有擴(kuò)大進(jìn)口要求；可見亞洲需求保持增長(zhǎng)，但增幅進(jìn)一步降低；估計(jì)與油價(jià)掛鉤的長(zhǎng)協(xié)價(jià)在油價(jià)基本持平的情況下仍將維持高位，穩(wěn)中有降；與北美、歐洲的價(jià)格差異，有望進(jìn)一步縮小。

3　國(guó)內(nèi)天然氣價(jià)改

十八屆三中全會(huì)通過的《決定》提出要“推動(dòng)能源價(jià)格改革”。國(guó)內(nèi)天然氣價(jià)格體系在目前政府限價(jià)的定價(jià)機(jī)制之下嚴(yán)重扭曲，進(jìn)口氣價(jià)與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格倒掛，無論是LNG還是管道氣的進(jìn)口目前都處于虧損局面，因此，天然氣價(jià)格改革勢(shì)在必行，不改革沒有出路。不改革生產(chǎn)者沒有積極性，進(jìn)口商沒有競(jìng)爭(zhēng)力，最終導(dǎo)致供給不可持續(xù)。不改革，不能體現(xiàn)能源資源優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的市場(chǎng)規(guī)律，造成資源浪費(fèi)，能源利用效率受到壓制，結(jié)果是單位GDP能耗成本高企，影響國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力，發(fā)展不可持續(xù)。

2013年，國(guó)家發(fā)改委出臺(tái)了天然氣價(jià)格改革方案，天然氣定價(jià)機(jī)制市場(chǎng)化改革取得了重大突破。我國(guó)天然氣價(jià)格調(diào)整的基本思路是，按照市場(chǎng)化取向，建立起反映市場(chǎng)供求和資源稀缺程度的與可替代能源價(jià)格掛鉤的動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，逐步理順與可替代能源比價(jià)關(guān)系，為最終實(shí)現(xiàn)天然氣價(jià)格完全市場(chǎng)化奠定基礎(chǔ)。天然氣價(jià)格改革的最終目標(biāo)是要實(shí)現(xiàn)天然氣價(jià)格的市場(chǎng)化，天然氣市場(chǎng)的充分競(jìng)爭(zhēng)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)自主定價(jià)。誠(chéng)然，我國(guó)還需經(jīng)過較長(zhǎng)的一段時(shí)間才能實(shí)現(xiàn)最終目標(biāo)。

當(dāng)前，天然氣價(jià)格市場(chǎng)化改革正按統(tǒng)籌兼顧，頂層設(shè)計(jì)，穩(wěn)定和諧，分步實(shí)施的原則，平穩(wěn)有序全面推進(jìn)。

2013年6月，國(guó)家發(fā)改委要求非居民用氣區(qū)分存量氣和增量氣，增量氣價(jià)格一步調(diào)整到與可替代能源保持合理比價(jià)水平；存量氣分步調(diào)整，2015年調(diào)整到位。

國(guó)家發(fā)改委近日發(fā)布《關(guān)于調(diào)整非居民用存量天然氣價(jià)格的通知》，規(guī)定自2014年9月1日起將非居民用存量氣最高門站價(jià)格每千立方米提高400元，這是自去年7月天然氣價(jià)改后的后繼措施。由此看來，明年天然氣存量氣價(jià)與增量氣價(jià)并軌的改革措施必然實(shí)施。國(guó)內(nèi)天然氣價(jià)格開始進(jìn)入上漲通道，與國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格接軌只是時(shí)間問題。從供求關(guān)系上看，旺盛的需求將會(huì)使天然氣的價(jià)格在相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)居高不下。

居民生活用氣價(jià)格改革，主要是推行階梯價(jià)格制度。通過階梯氣價(jià)制度以及小步慢跑的調(diào)整方式，避免民用燃?xì)獾牧闶蹆r(jià)格有大幅上調(diào)的情況出現(xiàn)，有利于和緩民情，穩(wěn)定和諧。當(dāng)然，最終目的還是要逐漸實(shí)現(xiàn)居民用氣與工業(yè)用氣并軌，讓價(jià)格在天然氣市場(chǎng)調(diào)節(jié)中發(fā)揮作用。國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)2014年2月21日宣布，2015年底前在全國(guó)所有已通氣城市建立居民生活用氣階梯價(jià)格制度。長(zhǎng)沙、株洲、湘潭、南京、常州、上海等地已相繼實(shí)施階梯氣價(jià)，反應(yīng)平和。浙江、山東、江蘇、廣東、陜西和河北等10余省份均在制定相關(guān)方案。落實(shí)階梯氣價(jià)已進(jìn)入落實(shí)階段。