國(guó)外主要小衛(wèi)星制造商競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

文 |北京空間科技信息研究所 張召才 李炤坤

國(guó)外主要小衛(wèi)星制造商競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

文 |北京空間科技信息研究所 張召才 李炤坤

一、引言

2000—2015年，全球政府軍民部門(mén)和商業(yè)市場(chǎng)對(duì)小衛(wèi)星（發(fā)射質(zhì)量不大于500kg）需求快速增長(zhǎng)，全球共發(fā)射小衛(wèi)星941顆，約占同期入軌航天器總數(shù)的48%。未來(lái)，隨著小衛(wèi)星應(yīng)用能力、在軌壽命、業(yè)務(wù)領(lǐng)域不斷發(fā)展，以及商業(yè)資本與信息技術(shù)融合帶來(lái)的全球超大規(guī)模星座建設(shè)浪潮愈演愈烈，全球小衛(wèi)星市場(chǎng)將呈進(jìn)一步快速擴(kuò)張趨勢(shì)。據(jù)歐洲咨詢(xún)公司預(yù)計(jì)，2015—2024年，全球小衛(wèi)星市場(chǎng)制造和發(fā)射收入最高可達(dá)205億美元。全球巨大的市場(chǎng)需求和發(fā)展空間為小衛(wèi)星制造商提供了發(fā)展機(jī)遇，也加劇了小衛(wèi)星制造市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。老牌宇航企業(yè)開(kāi)始大力發(fā)展小衛(wèi)星業(yè)務(wù)；新興航天公司融合信息技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展理念，在微納衛(wèi)星制造市場(chǎng)具有較高競(jìng)爭(zhēng)力和創(chuàng)新能力。本文將對(duì)國(guó)外主要小衛(wèi)星制造商競(jìng)爭(zhēng)力展開(kāi)量化評(píng)估，研究小衛(wèi)星制造市場(chǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)及各小衛(wèi)星制造商的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

二、小衛(wèi)星制造商競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)估模型

1.評(píng)估指標(biāo)體系

小衛(wèi)星制造商競(jìng)爭(zhēng)力是企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力理論的一種具體應(yīng)用，是指小衛(wèi)星制造商在全球競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)環(huán)境中相對(duì)其他的小衛(wèi)星制造商所具有的比較優(yōu)勢(shì)，包括小衛(wèi)星產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力、企業(yè)研發(fā)與技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力、財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)競(jìng)爭(zhēng)力、發(fā)展環(huán)境競(jìng)爭(zhēng)力等要素。在綜合分析國(guó)內(nèi)外企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)估指標(biāo)體系基礎(chǔ)上，基于科學(xué)系統(tǒng)、可行可比、動(dòng)靜結(jié)合原則，提出由4個(gè)要素、20個(gè)指標(biāo)構(gòu)成的小衛(wèi)星制造商競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)估指標(biāo)體系，如表1所示。

2.評(píng)估模型及指標(biāo)權(quán)重計(jì)算

層次分析法（AHP）是一種定性與定量相結(jié)合的系統(tǒng)分析方法，其基本操作過(guò)程是：①通過(guò)將評(píng)估目標(biāo)分成合理的、有序的層次而建立起發(fā)揮描述作用的一個(gè)層次結(jié)構(gòu)；②對(duì)每個(gè)事物進(jìn)行評(píng)估時(shí)，確定每個(gè)層次的各個(gè)元素重要程度，用判斷矩陣的最大特征值和相對(duì)的特征向量以及通過(guò)專(zhuān)家咨詢(xún)的方法來(lái)確定它們的權(quán)重；③通過(guò)對(duì)各層次的分析，總結(jié)出對(duì)整個(gè)目標(biāo)的分析，得到總排序權(quán)重。

按照AHP方法數(shù)學(xué)模型，基于設(shè)定的小衛(wèi)星制造商競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)估模型四個(gè)評(píng)估要素的判斷矩陣，計(jì)算得到20個(gè)評(píng)估指標(biāo)的權(quán)重值，如表2所示。經(jīng)檢驗(yàn)，評(píng)估模型在4個(gè)要素維度和20個(gè)指標(biāo)維度的一致性指標(biāo)均小于0.1，判斷矩陣設(shè)計(jì)合理，計(jì)算得到的指標(biāo)權(quán)重可用于進(jìn)行層次分析。

3.國(guó)外主要小衛(wèi)星制造商的判定

在2000—2015年國(guó)外研制并發(fā)射小衛(wèi)星數(shù)量排名前20的制造機(jī)構(gòu)中，剔除研究機(jī)構(gòu)和高校、信息獲取程度較難的宇航公司、非營(yíng)利性公司等，最終選擇8家公司為評(píng)估對(duì)象。按照研制并發(fā)射的小衛(wèi)星數(shù)量排名依次為美國(guó)行星（Planet）公司、軌道（orbital）-ATK公司、歐洲薩瑞衛(wèi)星技術(shù)有限公司（SSTL）、美國(guó)SNC公司、歐洲空客防務(wù)與航天（ADS）公司、泰雷茲-阿萊尼亞航天（TAS）公司、加拿大MDA公司、德國(guó)OHB系統(tǒng)公司，涉及美國(guó)、歐洲、加拿大等主要航天國(guó)家和地區(qū)。其中，ADS公司擁有SSTL公司99%股權(quán)，但SSTL公司作為獨(dú)立運(yùn)營(yíng)公司，其被ADS公司收購(gòu)后仍保持獨(dú)立發(fā)展。故本文將ADS公司與SSTL公司作為兩家獨(dú)立的制造商納入評(píng)估。

三、國(guó)外主要小衛(wèi)星制造商競(jìng)爭(zhēng)力分析

1.國(guó)外小衛(wèi)星制造商競(jìng)爭(zhēng)力排序

選定的8家國(guó)外小衛(wèi)星制造商的競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)結(jié)果如表3所示。從評(píng)估結(jié)果看，SSTL公司在全球小衛(wèi)星市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力排名第一，與其在全球小衛(wèi)星市場(chǎng)的實(shí)際地位相符；ADS公司、軌道-ATK公司和SNC公司分列二、三、四位；TAS公司、MDA公司、OHB公司競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)較弱，分列第五、六、七位；作為初創(chuàng)公司代表的Planet公司競(jìng)爭(zhēng)力最弱，排名末席。

整體看，8家小衛(wèi)星制造商形成了以SSTL公司為領(lǐng)先，ADS、軌道-ATK和SNC公司為第二梯隊(duì)，TAS、MDA、OHB和Planet公司為第三梯隊(duì)的格局。三個(gè)梯隊(duì)近似“等差”序列分布，但競(jìng)爭(zhēng)力差距不大；梯隊(duì)內(nèi)能力差距微弱，基本保持均勢(shì)。

2.產(chǎn)品服務(wù)與制造能力是核心基礎(chǔ)，SSTL公司處于全面領(lǐng)先地位

SSTL公司產(chǎn)品服務(wù)和制造能力全面領(lǐng)先，構(gòu)建了齊備的小衛(wèi)星平臺(tái)型譜，包括SSTL-100、SSTL-150、SSTL-300等成熟平臺(tái)和SSTL-X50等新型平臺(tái)，并能提供推進(jìn)、姿軌控、電源等各類(lèi)分系統(tǒng)和相關(guān)部組件。其核心優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在：其一，憑借完善的平臺(tái)型譜，SSTL公司在21世紀(jì)初期獲得了大量的海外訂單，為中國(guó)、馬來(lái)西亞、阿爾及利亞、加拿大、尼日利亞、土耳其、哈薩克斯坦和英國(guó)等國(guó)家的用戶(hù)交付了20余顆小衛(wèi)星。在單星制造能力方面，SSTL公司不斷優(yōu)化平臺(tái)架構(gòu)設(shè)計(jì)，推出的SSTL-X50平臺(tái)采用柔性結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和微型化、高密度分系統(tǒng)和部組件，其平臺(tái)載荷比遠(yuǎn)高于其他制造商。其二，對(duì)市場(chǎng)需求變化反應(yīng)靈敏，主動(dòng)調(diào)整能力布局，發(fā)展?jié)M足市場(chǎng)新興需求的小衛(wèi)星平臺(tái)及解決方案。發(fā)展之初，SSTL公司通過(guò)先用中低分辨率圖像滿(mǎn)足新興國(guó)家普查需求、再用高分辨率圖像滿(mǎn)足高端用戶(hù)詳查需求的分步策略，形成了以光學(xué)遙感成像衛(wèi)星為主打的核心產(chǎn)品；近年開(kāi)始在通信、微波遙感和視頻成像衛(wèi)星領(lǐng)域?qū)で笸黄疲l(fā)展了高分辨率合成孔徑雷達(dá)（SAR）小衛(wèi)星和具有全彩色視頻成像能力的高分辨率V1C型平臺(tái)。其三，重視發(fā)展低成本快速制造能力。SSTL公司自發(fā)展之初，就以商業(yè)現(xiàn)貨產(chǎn)品（COTS）、模塊化等技術(shù)為支撐，實(shí)現(xiàn)了小衛(wèi)星低成本、高性能的制造能力。2011年，又實(shí)施FIREWork計(jì)劃，提出“圍繞制造設(shè)計(jì)”（design-for-manufacture）的理念，通過(guò)卡架式綜合電子設(shè)計(jì)、引入自動(dòng)制造與測(cè)試技術(shù)等，進(jìn)一步降低成本，縮短周期。

ADS公司的小衛(wèi)星產(chǎn)品涵蓋光學(xué)遙感、電子偵察、環(huán)境探測(cè)等不同類(lèi)型，發(fā)展了AstroBus Extra Small平臺(tái)及其演進(jìn)型版本AstroBus Small系列平臺(tái)，具備較為出色的100kg量級(jí)和400kg量級(jí)小衛(wèi)星研制能力。軌道-ATK公司擁有ATK 100/150/200等系列平臺(tái)，其中ATK 200平臺(tái)作為美軍作戰(zhàn)響應(yīng)空間（ORS）計(jì)劃的主力平臺(tái)用于研制了ORS-1衛(wèi)星和戰(zhàn)術(shù)衛(wèi)星-3（TacSat-3），平臺(tái)模塊化、標(biāo)準(zhǔn)化程度高，能適應(yīng)不同載荷接口需求，但該型平臺(tái)面向軍方用戶(hù)“定制化”痕跡明顯，其價(jià)格在商業(yè)市場(chǎng)并不具有競(jìng)爭(zhēng)力，暫未獲得商業(yè)市場(chǎng)青睞。SNC公司擁有SN-100、SN-200兩型平臺(tái)，并新近推出了SN-50平臺(tái)，以搶占50kg量級(jí)微納衛(wèi)星市場(chǎng)。其中SN-100平臺(tái)專(zhuān)門(mén)用于研制軌道通信（Orbcomm）公司第二代通信星座；SN-200/50平臺(tái)均用于美國(guó)軍方任務(wù)，分別研制了TacSat-2和空間測(cè)試計(jì)劃-5（STP-5）衛(wèi)星，但SNC公司僅以分包商的形式參與了這兩項(xiàng)任務(wù)，為主承研單位提供平臺(tái)。整體看，SNC公司僅作為主承包商研制并成功發(fā)射了第二代軌道通信（OG-2）衛(wèi)星，為用戶(hù)提供的整星產(chǎn)品類(lèi)型過(guò)于單一，導(dǎo)致其產(chǎn)品服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)估值較低。

MDA公司和TAS公司均沒(méi)有發(fā)展小衛(wèi)星平臺(tái)，產(chǎn)品服務(wù)能力存在明顯缺失，但MDA公司下屬的勞拉空間系統(tǒng)（SS/L）公司在美麗大地（Terra Bella）公司授權(quán)許可下獲得了天空衛(wèi)星（Skysat）設(shè)計(jì)方案使用權(quán)，構(gòu)建了對(duì)地觀測(cè)小衛(wèi)星生產(chǎn)線，已經(jīng)具備向用戶(hù)市場(chǎng)提供光學(xué)遙感小衛(wèi)星的能力。

OHB公司與Planet公司產(chǎn)品服務(wù)能力處于伯仲之間，其中，OHB公司小衛(wèi)星故障率和故障重復(fù)率過(guò)高，其研制的6顆Orbcomm通信小衛(wèi)星在軌期間累計(jì)發(fā)生11次不可修復(fù)故障，導(dǎo)致其后續(xù)再未獲得市場(chǎng)認(rèn)可。Planet公司敏捷快速制造能力出色，具有快速、專(zhuān)用的突出特點(diǎn)。Planet公司把軟件行業(yè)的“敏捷開(kāi)發(fā)”理念引入航天領(lǐng)域，在3年時(shí)間內(nèi)完成了12次整星設(shè)計(jì)方案的迭代升級(jí)。衛(wèi)星制造的快速響應(yīng)與交付能力支撐Planet公司商業(yè)運(yùn)營(yíng)的低地球軌道鴿群（Flock）星座能夠保持持續(xù)在軌運(yùn)行。但是，Planet公司小衛(wèi)星制造能力“快而不強(qiáng)，專(zhuān)而不全”，其制造能力發(fā)展圍繞自身的發(fā)展戰(zhàn)略設(shè)計(jì)，解決的是5kg量級(jí)3U立方體衛(wèi)星的快速制造問(wèn)題，制造能力布局過(guò)于單一，目前不具備制造10kg以上小衛(wèi)星的能力，也不具備對(duì)地觀測(cè)以外其他類(lèi)型小衛(wèi)星的制造能力。

3.ADS公司依托集團(tuán)公司全球網(wǎng)絡(luò)，市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)能力較強(qiáng)，率先完成轉(zhuǎn)型

ADS公司在小衛(wèi)星市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)方面最大的優(yōu)勢(shì)是其背靠空客集團(tuán)，憑借集團(tuán)的資源優(yōu)勢(shì)和全球網(wǎng)絡(luò)獲得了用戶(hù)的高度認(rèn)可。其一，作為全球領(lǐng)先的宇航制造商，ADS公司在大、中型航天器制造方面能力出色，在全球建立了完善的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)，具有較高的全球市場(chǎng)占有率。其小衛(wèi)星業(yè)務(wù)在空客集團(tuán)的全球品牌知名度下也“水漲船高”，獲得了來(lái)自阿爾及利亞、越南、智利、秘魯?shù)刃屡d航天國(guó)家的對(duì)地觀測(cè)小衛(wèi)星訂單。其二，ADS公司積極協(xié)調(diào)內(nèi)部資源和強(qiáng)大的宇航制造能力，瞄準(zhǔn)超大規(guī)模星座發(fā)展愈演愈烈情況下對(duì)小衛(wèi)星批量化生產(chǎn)的需求，“跨界”整合能力，構(gòu)建了能夠每天制造4顆通信小衛(wèi)星的生產(chǎn)線，在全球率先實(shí)現(xiàn)小衛(wèi)星從“制造”向“生產(chǎn)”轉(zhuǎn)型，成功獲得OneWeb公司900顆通信小衛(wèi)星生產(chǎn)訂單。其三，ADS公司構(gòu)建了涵蓋衛(wèi)星制造、發(fā)射和運(yùn)營(yíng)的全鏈條能力，能為用戶(hù)提供一攬子解決方案，為其贏得航天能力基礎(chǔ)薄弱的新興航天國(guó)家，以及對(duì)小衛(wèi)星制造和發(fā)射周期較為敏感的新興初創(chuàng)公司的訂單提供了保障。

OHB公司、MDA公司、SSTL公司和TAS公司市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)競(jìng)爭(zhēng)力較為相近。其中，OHB公司是8家小衛(wèi)星制造商中唯一一家全部制造訂單均來(lái)自國(guó)際市場(chǎng)的企業(yè)，但其用戶(hù)過(guò)于單一，且市場(chǎng)維持后續(xù)乏力；MDA公司通過(guò)收購(gòu)SS/L公司，積極拓展了在美國(guó)市場(chǎng)的小衛(wèi)星業(yè)務(wù)，獲得了Terra Bella公司的對(duì)地觀測(cè)星座訂單，國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)拓有力，并且在衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)方面有所作為，具備遙感衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)、數(shù)據(jù)銷(xiāo)售與增值服務(wù)能力；SSTL公司開(kāi)創(chuàng)性地提出多國(guó)共建、能力共享的方式發(fā)展對(duì)地觀測(cè)星座，經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)的新興航天國(guó)家或地區(qū)可以通過(guò)采購(gòu)單顆衛(wèi)星加入“災(zāi)害監(jiān)測(cè)星座”（DMC），以獲得整個(gè)星座的能力，這種創(chuàng)新的商業(yè)策略為SSTL公司贏得了大量國(guó)際訂單，是8家小衛(wèi)星制造商中國(guó)際用戶(hù)數(shù)量最多的企業(yè)；TAS公司因其產(chǎn)品服務(wù)能力過(guò)低，導(dǎo)致其在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力較差，側(cè)面反映出TAS公司內(nèi)部仍未將小衛(wèi)星視為重要業(yè)務(wù)方向，仍以傳統(tǒng)的大、中型航天器制造為主。

軌道-ATK公司、Planet公司和SNC公司的國(guó)際市場(chǎng)占有率較低，市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)能力相對(duì)不足。其中，軌道-ATK公司兼?zhèn)湫l(wèi)星制造與發(fā)射能力，且來(lái)自國(guó)際市場(chǎng)的訂單占比為25%。Planet公司和SNC公司的制造訂單均來(lái)自美國(guó)本土，其中Planet公司以立方體衛(wèi)星制造為基礎(chǔ)、以商業(yè)遙感星座運(yùn)營(yíng)和數(shù)據(jù)增值服務(wù)為主業(yè)，憑借持續(xù)運(yùn)營(yíng)Flock星座獲得了較高的市場(chǎng)關(guān)注度，并且理論上能夠?qū)ν馓峁┹^為完善的納衛(wèi)星項(xiàng)目解決方案；SNC公司的主要客戶(hù)群為美國(guó)軍方和Orbcomm公司，客戶(hù)群體較為固定，市場(chǎng)開(kāi)拓乏力，且在衛(wèi)星發(fā)射和運(yùn)營(yíng)方面毫無(wú)建樹(shù)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力嚴(yán)重不足。

4.市場(chǎng)需求支撐小衛(wèi)星企業(yè)發(fā)展前景光明，唯Planet公司存在一定風(fēng)險(xiǎn)

基于本文構(gòu)建的小衛(wèi)星制造商競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)估指標(biāo)體系，軌道-ATK公司和SNC公司擁有相同的發(fā)展環(huán)境和發(fā)展空間，但軌道-ATK公司技術(shù)創(chuàng)新能力相對(duì)出色，為美國(guó)軍方研制了一系列空間攻防和態(tài)勢(shì)感知小衛(wèi)星，多次完成航天領(lǐng)域的“首次”技術(shù)突破，憑借較強(qiáng)的創(chuàng)新能力擁有了相對(duì)領(lǐng)先的可持續(xù)發(fā)展能力。SSTL公司技術(shù)創(chuàng)新能力高居首位，是唯一一家自主研制技術(shù)試驗(yàn)衛(wèi)星在軌驗(yàn)證創(chuàng)新技術(shù)的小衛(wèi)星制造商，具有較強(qiáng)的創(chuàng)新能動(dòng)性并付諸實(shí)踐，通過(guò)持續(xù)創(chuàng)新形成了持久的競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)。ADS公司、TAS公司和OHB公司同處歐洲一體化的航天環(huán)境，理論上擁有較為相似的發(fā)展空間。

Planet公司可持續(xù)發(fā)展能力明顯弱于其他制造商，后續(xù)發(fā)展存在潛在風(fēng)險(xiǎn)。作為初創(chuàng)公司，Planet公司通過(guò)資本運(yùn)作和理念創(chuàng)新快速完成能力布局，代表了當(dāng)前新興小衛(wèi)星的前沿發(fā)展方向。但必須看到，盈利能力不足和缺乏核心技術(shù)成為制約Planet公司長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展的最大隱患，Planet公司蓬勃表象下仍存在較大風(fēng)險(xiǎn)。其一，中低分辨率遙感圖像數(shù)據(jù)免費(fèi)趨勢(shì)加重了Planet公司未來(lái)盈利的風(fēng)險(xiǎn)。遙感圖像數(shù)據(jù)銷(xiāo)售是Planet公司唯一收入來(lái)源，其2014年數(shù)據(jù)銷(xiāo)售收入不足3000萬(wàn)美元，不抵同年制造和發(fā)射Flock星座的支出，收支尚未平衡。同時(shí)，全球商業(yè)遙感數(shù)據(jù)市場(chǎng)整體空間較小，近期難有較大增長(zhǎng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，并且，Planet公司數(shù)據(jù)增值服務(wù)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)仍未見(jiàn)起色。因此，整體看Planet公司盈利遠(yuǎn)不可期，一旦融資斷裂，星座維持和發(fā)展或?qū)㈦y以為繼。其二，Planet公司通過(guò)理念創(chuàng)新和系統(tǒng)集成方式具備了3U立方體衛(wèi)星快速制造能力，企業(yè)創(chuàng)新主要集中于商業(yè)模式，技術(shù)創(chuàng)新力度不夠，不掌握核心技術(shù)，其業(yè)務(wù)模式和發(fā)展模式易于被“復(fù)制”，難以長(zhǎng)期占有發(fā)展優(yōu)勢(shì)。實(shí)際上，美國(guó)黑天全球公司（BlackSky）、阿根廷衛(wèi)星邏輯（Satellogic）公司均提出了類(lèi)似Planet公司的發(fā)展戰(zhàn)略，并獲得了商業(yè)資本支持，已經(jīng)對(duì)Planet公司發(fā)展形成壓力。

四、小衛(wèi)星制造市場(chǎng)前景

在全球信息化、數(shù)字化浪潮驅(qū)動(dòng)下，衛(wèi)星應(yīng)用的全球泛在、實(shí)時(shí)響應(yīng)、定制服務(wù)迎合新時(shí)期的市場(chǎng)需求，催生了基于低成本小衛(wèi)星的超大規(guī)模星座出現(xiàn)，全球小衛(wèi)星市場(chǎng)發(fā)生巨大變革。傳統(tǒng)單星定制式的小衛(wèi)星制造模式漸趨無(wú)法滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，傳統(tǒng)的小衛(wèi)星技術(shù)積累節(jié)奏和企業(yè)發(fā)展節(jié)奏漸趨無(wú)法滿(mǎn)足空間技術(shù)與信息技術(shù)深度融合下的快速迭代需求。新的市場(chǎng)需求、新的技術(shù)趨勢(shì)、新的發(fā)展理念、新的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，推動(dòng)小衛(wèi)星制造面向快速制造、敏捷制造、低成本制造轉(zhuǎn)型。未來(lái)，平臺(tái)型譜完善、內(nèi)部能力健全、業(yè)務(wù)布局均衡、上下游產(chǎn)業(yè)兼顧的綜合型小衛(wèi)星制造商有望在全球小衛(wèi)星市場(chǎng)搶占更多發(fā)展空間。

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[5] Haval Kadhem, SSTL-A Successful partner in Canadian Space, 2016 Canadian Smallsat Conference, 2016.

[6] Luis Gomes, Future Trends in Small Satellites, 2016 Canadian Smallsat Conference, 2016.