穆亞娣

(上海船舶運輸科學(xué)研究所 航運技術(shù)與安全國家重點實驗室，上海 200135)

世界石油海運現(xiàn)狀分析與預(yù)測

穆亞娣

(上海船舶運輸科學(xué)研究所 航運技術(shù)與安全國家重點實驗室，上海 200135)

摘要:對近年石油資源數(shù)據(jù)進行整理、對比分析。在此基礎(chǔ)上，分別對石油資源的現(xiàn)狀、石油的生產(chǎn)與消耗、原油船的供應(yīng)與需求、船價與造價(二手船船價與油船造價)做出分析，對未來能源尤其是石油資源做出預(yù)測。

關(guān)鍵詞:石油資源;分析;預(yù)測

1石油資源

據(jù)英國石油公司(BP)2013年6月的統(tǒng)計，已探明的世界石油資源(2012年年底)的儲量為16 689億桶，折合2 358億t，比2011年年底的16 541億桶增長0.89%，比2010年年底的16 221億桶增長2.88%(見表1)。

表1中,2011年探明的儲量經(jīng)過修正比2010年公布的儲量增加了15億桶,其中調(diào)整幅度最大的是非洲國家，由1 324億桶減至1 266億桶，減幅達58億桶。

對比2010—2012年3年的石油儲量，大多數(shù)國家和地區(qū)變動不大，儲量增幅最大的國家是伊拉克，其和伊朗石油儲量的快速增長使得中東地區(qū)石油儲量由2010年的7 656億桶劇增至2012年的8 077億桶。然而,由于中東地區(qū)的石油產(chǎn)量也在大幅提升，其儲產(chǎn)比卻由2010年的82.9年降低至2011年的78.7年，又降至2012年的78.1年。美國的石油儲量自2010—2011年由309億桶增至350億桶后，2012年維持在350億桶。中國由147億桶增至173億桶，儲產(chǎn)比相應(yīng)地由9年延長至11.4年。俄羅斯近三年儲量基本持平，無大幅波動。

從表1中可以看出，2010—2011年間,相較于各個國家及地區(qū)石油儲量的波動，世界石油儲量值變化較平緩，甚至不變。石油輸出國組織(OPEC)成員國繼續(xù)保持其龍頭地位，其石油儲量占世界探明儲量的72.6%;中南美洲的儲產(chǎn)比仍為全球最高;在過去10年中，世界石油探明儲量上調(diào)26%，即3 500億桶。由于世界石油儲量的增長率低于開采量的增長率，2011年世界石油年儲產(chǎn)比為53.9年，2012年在此基礎(chǔ)上下降1.0年，為52.9年。

表1　石油的儲量與儲產(chǎn)比

2生產(chǎn)與消耗

據(jù)BP統(tǒng)計，世界2012年生產(chǎn)石油41.189億t，比2011年的40.188億t增長2.2%，即190萬桶/天。其中：OPEC產(chǎn)量為17.784億t，占全球43.2%，較2011年17.062億t增長3.9%;經(jīng)合組織國家(OECD)產(chǎn)量為9.03億t，較2011年的8.584億t增長0.446億t，占比由21.7%略增至21.9%;前蘇聯(lián)產(chǎn)量為6.709億t，占16.3%，中國等發(fā)展中國家產(chǎn)量為7.666億t，占18.6%，與2011年的產(chǎn)量7.835億t以及占比19.6%相比，均有所下降。

2012年世界共消耗石油41.305億t，比2011年的40.814億t增加1.2%。其中:OECD消費20.728億t，占世界總耗量的50.2%，較2011年的51.5%減少1.3個百分點，缺口11.698億t;前蘇聯(lián)消耗2.059億t占世界總耗量的5.0%，富余4.65億t；OPEC消耗4.351億t，占10.5%，富余13.433億t；中國等發(fā)展中國家消耗14.267億t，占34.5%，缺口6.601億t。用OPEC與前蘇聯(lián)的富余18.083億t填補OECD和發(fā)展中國家的缺口18.299億t，仍缺0.216億t，略顯不足。

2012年世界石油產(chǎn)量增長了1.001億t(2011年增長0.41億t)，超過全球石油消費增幅(0.491億t)一倍多。美國石油產(chǎn)量增加了4 920萬t，增幅為全球之最，同時也是美國有史以來的最高值。

2012年世界石油消費增長了0.491億t，年增長量低于歷史平均水平，已連續(xù)第3年成為全球消費增幅最小的化石燃料。OECD石油消費從2005年達到23.053億t以來，基本上處于逐年下滑的趨勢，2012年比2011年減少1.3%，比2005年減少10.1%，是過去7年中的第6次下滑。非OECD2012年石油消費量達到20.577億t，相比2011年增長3.3%，已經(jīng)接近于OECD的耗量，比2005年的16.063億t，增長28.1%。全球石油消費的最大增量再次來自中國(增長5%，2 430萬t)，日本石油消費增長6.3%，1 350萬t，為1994年以來的最大增幅。據(jù)BP數(shù)據(jù)分析，美國人均石油消費量在2.25～3.0 t；加拿大及中東地區(qū)人均石油消費量則在3 t以上。

2013年中國產(chǎn)原油2.09億t，比2012年的2.07億t增長1%。2013年中國進口原油2.82億t，比2012年增加4.1%，石油對進口的依存度已超過60%。全年共進口原油、成品油3.215億t，總價2 515.84億美元，折合782.44美元/t，比2012年的816.04美元/t降低了4.1%，接近于2011年(779.14美元/t)的水平。

2013年各月進口石油的單價見表2。

表2　2013年中國進口石油單價表　美元/t

各月油價波動較2012年為小，原油價最高的是3月,超過816美元/t;最低的是6月，為741.1美元/t。

3原油船的供應(yīng)與需求

據(jù)德國不來梅航運經(jīng)濟和物流研究所(ISL)統(tǒng)計，2014年世界油船隊300總噸以上的油船(原油及成品油船,不包括化學(xué)品船和液化天然氣船)共6 816艘，4.324億DWT；比2013年300總噸以上的6 619艘、4.257億DWT增加了1.6%。運力供大于需約4.7%，比前幾年的運力過剩局面有所緩解。

2013年，中國擁有1 000總噸以上油船803艘(3 741.1萬DWT)，加上香港的143艘(704.9萬DWT)，共946艘(4 446萬DWT)，占世界油船運力的7.9%。

另據(jù)SSY公司統(tǒng)計,世界現(xiàn)有油船(包括成品油船和化學(xué)品船)5 754艘(50 190萬DWT)，比2012年的5 717艘(49 500萬DWT)增加1.4%。其中：1～2.7萬噸級的靈便型船共有1 356艘(2 170萬DWT)，占世界油船運力市場的4.3%；2.7～4.2萬噸級的大靈便型船共有764艘(2 770萬DWT)，占世界油船運力市場的5.5%；4.2～6.0萬噸級的超靈便(supramax)型共1 199艘(5 760萬DWT),占世界油船運力市場的11.5%；6.0～8.5萬噸級的巴拿馬(Panamax)型船共有432艘(3 140萬DWT)，占世界油船運力市場的6.3%；8.5～12萬噸級的阿芙拉(Aframax)型船共有886艘(9 540萬DWT),占世界油船運力市場的19.0%；12～20萬噸級的蘇伊士(Suezmax)型船共有492艘(7 640萬DWT),占世界油船運力市場的15.2%；20萬噸級以上的超大型油船(Very Large Crude Carrier,VLCC)共有625艘(19 180萬DWT)，占世界油船運力市場的38.2%。

油船的船齡分布：0～4a的共有1 289艘(13 670萬DWT),占27.2%；5～9a的共2 241艘(17 070萬DWT)，占34%；10～14a的共1 148艘(11 630萬DWT)，占23.2%；15～19a的共624艘(5 450萬DWT)，占10.9%；20～24a的共246艘(1 720萬DWT)，占3.4%；25a以上的共有206艘(650萬DWT)，占1.3%。平均船齡為9.1a，比2012年增加1.2a，其中：靈便型船10a，比2012年加1.3a；大靈便型船12.4a，比上年增加1.3a；超靈便型船8.6a，比2012年增加1.4a；巴拿馬型船為9a，比2012年增加1.2a；阿芙拉型船為9.6a，比2012年增加1.7a；蘇伊士型船8.9a，比2012年加1.2a；VLCC型船8.7a，比2012年加1a。

2013年正在訂造的油船共689艘(6 130萬DWT)，為現(xiàn)有運力的12.2%，較2012年新訂造的514艘(5 550萬DWT)增加了10%。其中：靈便型船83艘(150萬DWT)，為現(xiàn)有運力的6.9%；大靈便型船87艘(320萬DWT)，為現(xiàn)有運力的11.6%；超靈便型船291艘(1 460萬DWT)，為現(xiàn)有運力的25.3%；巴拿馬型船16艘(120萬DWT)，為現(xiàn)有運力的3.8%；阿芙拉型船102艘(1 160萬DWT)，占現(xiàn)有運力的12.2%；蘇伊士型船32艘(500萬DWT)，為現(xiàn)有運力的6.5%；VLCC 78艘(2 420萬DWT),為現(xiàn)有運力的12.6%。2012年全球運力過剩，訂造量比2011年減少約33.3%，使運力供需漸趨平衡的前提下，繼續(xù)通過訂單來調(diào)節(jié)各種油船的供需。

根據(jù)克拉克松的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，世界海運原油量由2003年的3 531.8萬桶/d,增長到2013年的3 818.6萬桶/d，10年共增長8.1%。其中：OECD由2 590.5萬桶/d降為2 208.5萬桶/d，共減少14.7%(382萬桶/d)。非OECD(主要是發(fā)展中國家)由755.4萬桶/d增長到1 379.9萬桶/d，共增加82.5%(624.5萬桶/d)。尤以中國的增長為甚，由174.8萬桶/d增加到519.8萬桶/d。中國這10年的增量(345.8萬桶/d)比世界總增量(286.8萬桶/d)還多20%(見表3)。

表3　世界海運原油進口量　萬桶/d

這一時期，中國進口原油海運量的分布見表4。

表4　中國歷年原油進口海運量　萬桶/d

中國進口原油在數(shù)量增長的同時，構(gòu)成也在改變。從2003—2013年，長程油由19.5%增長到31.6%，中程油由63.7%降至57.2%，短程油由17.2%降至11.2%。其中:增長最快的是以委內(nèi)瑞拉為主的中南美，由1.9萬桶/d驟增至64.5萬桶/d;減少最明顯的是越南與印尼，均由7萬桶/d降到2萬桶/d。

4船價與運價

原油船造價與二手船價見表5。

表5　原油船造價與二手船船價表　百萬美元/艘

21世紀以來，油船船價在2002年跌至低谷，此后不斷上漲，到2008年達到船價的高峰，過后又不斷下降，到2013年年底，新船船價比2008年下跌39%～42%，舊船船價比2008年下跌59%～62%。如二手VLCC型船船價從2008年的14 470萬美元跌到2013年6—8月的5 500萬美元;新船船價從15 340萬美元跌到8 800萬美元。在運力過剩的油船市場上，很難再見到2007—2008年出現(xiàn)的蘇伊士型舊船比新船貴的怪現(xiàn)象。但從2013年第四季度起，船價有止跌回升的趨勢。

表6　單艘油船租金表　美元/d

由表3可知,2013年的油船租金高低相差較小，表現(xiàn)出已經(jīng)跌到谷底。2013年全年平均租金比2012年低約10%(其中，阿芙拉型低5.1%，VLCC型低14%)。從最低的租金看，除VLCC(17 500美元/d)仍高于2011年外，蘇伊士型(14 750美元/d)、阿芙拉型船(12 250美元/d)都低于2011年的低價位，2014年一季度3種船的租金都有所回升，反映出運力供需漸趨平衡，是市場恢復(fù)景氣的效果。

5前景展望

1) 當今世界每年消耗一次能源125億t(石油當量，下同，折合2.51億桶/d)，其中：OECD55億t，占44%;中國28億t，占22.4%;印度6億t，占4.8%;其他國家合占28.8%(36億t)。在一次能源中，石油41.5億t，占33.2%(折合9 000萬桶/d)；天然氣30億t，占24%；煤37億t，占29.6%；核能5.6億t，占4.5%；水電8.4億t，占6.7%；可再生能源2.5億t，占2%。

預(yù)測到2035年，世界消耗一次能源將增長41%，達到176億t。其中：OECD所占比重將降到32.6%，為57.5億t；中國的比重將上升到27.2%，為48億t；印度將上升到7.6%，為13.3億t；其他國家將上升到32.6%，為57.2億t。

2) 中國現(xiàn)在所消耗的28億t一次能源中：石油為4.9億t，占17.5%；天然氣為1.4億t，占5%；煤為19億t，占67.9%；核能為0.25億t，占0.9%；水電為2億t，占7.1%；其他可再生能源0.45億t，占1.6%。中國石油消耗量占世界總消耗量41.5億t的11.8%，連同港臺0.6億t，共占世界石油耗量的13.3%。

3) 預(yù)測到2035年，世界液體燃料消耗量將達到54.3億t，即1.09億桶/天。由于世界交通運輸業(yè)的燃料需求以石油為主(預(yù)計到2035年石油仍占交通運輸動力的87%，天然氣占7%，生物燃料占4%，電力占2%)，世界汽車總數(shù)將從11億輛增加到2035年的23億輛，其中，非OECD從4億輛增加到15億輛。中國每萬人汽車數(shù)將從1 000輛增加到3 600輛，城鄉(xiāng)人民汽車保有量現(xiàn)已達1.4億輛，近10年平均年增1 100萬輛，2035年全國汽車保有量將超過5億輛。加上海運船舶保有量5 000多艘、1.8億DWT，中國石油消耗量比目前增加80%以上，約9億t(1 800萬桶/天)，占16.5%。中國將于2015年成為世界上最大的石油進口國，并于2029年成為最大的石油消費國。為此，2035年對國外進口石油的需求將達1 400萬桶/d，即石油的對外依存度將達75%，超過美國峰值水平。

4) 自1870年以來，全球累計碳排放量20 150億t，2013年世界二氧化碳排量已超過360億t。按照減排目標，2020年的碳排量應(yīng)不超過440億t，如果再不控制，預(yù)計2020年碳排量將達590億t。中國碳排放量為72億t，占世界總量的20%，已超過美國(70億t，18%)。西方國家要求到2050年減排溫室氣體80%，碳交易必將市場化，一旦碳價達到40美元/t，中國的可再生能源將迅速發(fā)展，取代煤炭、石油等化石燃料。

5) 要實現(xiàn)低碳，關(guān)鍵在于改變能源構(gòu)成，尤其是發(fā)電動力的構(gòu)成。美國人均電力裝機3.5 kW，日本2.5 kW，韓國1.2 kW，中國0.92 kW。中國現(xiàn)有發(fā)電裝機容量12.47億kW，比上年增長9.3%。其中：火力發(fā)電8.62億kW，占69.1%(增加5.7%)；水電2.8億kW，占22.4%(增加12.3%)；并網(wǎng)風(fēng)電7 548萬kW，占6.1%(增加24.5%)；核電1 461萬kW，占1.2%(增加16.2%)；并網(wǎng)太陽能1 479萬kW，占1.2%(增加3.4倍)。這離權(quán)威人士所設(shè)想的目標(即2050年電力裝機30億kW，煤電、水電、核電、煤氣電/頁巖氣電、風(fēng)電、太陽能電各5億，使煤電比重由70%降到17%，從而明顯降低溫室氣體排放)已越來越近。

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收稿日期：2014-10-15

作者簡介：穆亞娣(1989—)，女，河南南陽人，助理工程師，主要從事航運能源需求及航運經(jīng)濟洽談的研究。

文章編號：1674-5949(2015)01-063-06

中圖分類號：F551;F416.22

文獻標志碼：B

Analysis and Prediction of World Oil Shipping

MuYadi

(Shanghai Ship and Shipping Research Institute，State Key Laboratory of Navigation and

Safety Technology，Shanghai 200135，China)

Abstract:Based on the oil resource data of recent years, the current situation is analyzed covering petroleum resources, oil production and consumption, the demands for and supply of crude oil tankers, and, the ship prices and costs (of the new buildings and second hand tankers). The future situation of energy, especially the oil resources, is predicted.

Key words:oil resources; analysis; prediction