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      一季度煤炭市場運行情況分析與展望

      2016-02-06 00:50:48
      中國化肥信息 2016年16期
      關(guān)鍵詞:煉焦煤煤價原煤

      一季度煤炭市場運行情況分析與展望

      一季度煤炭市場運行情況分析

      原煤產(chǎn)量降幅有所擴(kuò)大。今年以來,受市場需求疲軟、煤價低位運行以及各級政府加大生產(chǎn)監(jiān)管力度等因素影響,國內(nèi)原煤產(chǎn)量繼續(xù)保持下降態(tài)勢,且降幅較去年有所擴(kuò)大。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,一季度全國完成原煤產(chǎn)量81127萬噸,同比下降5.3%,降幅較去年全年擴(kuò)大1.8個百分點。

      分地區(qū)來看,山西、內(nèi)蒙古、陜西三大主產(chǎn)區(qū)原煤產(chǎn)量均出現(xiàn)較大幅度下滑。數(shù)據(jù)顯示,1-2月份山西省累計完成原煤產(chǎn)量12444萬噸,同比下降3.6%;1-2月份內(nèi)蒙古累計完成原煤產(chǎn)量13268萬噸,同比下降10.2%;1-3月份陜西省累計完成原煤產(chǎn)量8526萬噸,同比下降12.6%。由此不難看出,除了山西省原煤產(chǎn)量降幅略低于全國平均水平之外,其他兩大主產(chǎn)區(qū)降幅均遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于全國平均水平。

      原煤產(chǎn)量減少可能主要來自于非國有煤礦和中小煤礦。一季度山西、內(nèi)蒙古和陜西三省區(qū)原煤產(chǎn)量降幅之所以差別巨大,主要原因可能在于山西非國有煤礦已經(jīng)很少,而內(nèi)蒙古和陜西非國有煤礦占比仍然較高。中國神華和中煤能源的煤炭產(chǎn)量變化情況也從側(cè)面反映了這一點。數(shù)據(jù)顯示,一季度中煤能源實現(xiàn)商品煤產(chǎn)量2049萬噸,同比增長4%;1-2月份中國神華實現(xiàn)商品煤產(chǎn)量4660萬噸,同比增長0.9%。

      煤炭需求形勢有所改善。首先,由于投資、進(jìn)出口以及工業(yè)生產(chǎn)紛紛回升,全社會用電需求也出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn),動力煤需求形勢有所改善。國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,一季度和3月份全社會用電量同比分別增長3.2%和5.6%,較去年全年增速分別提高2.7和5.1個百分點,明顯好于相關(guān)機(jī)構(gòu)之前預(yù)測的2016年全社會用電量將增長1%-2%的預(yù)期水平。其中,在全社會用電量中占比最大的第二產(chǎn)業(yè)用電量分別同比增長4.3%和0.2%,增速較去年全年分別提高5.7和1.6個百分點。受用電需求好轉(zhuǎn)帶動,3月份發(fā)電量同比增長4%,創(chuàng)下2014年10月份以來單月最高增幅,其中,火電發(fā)電量同比增長1.2%,實現(xiàn)自2015年9月份以來首次同比由降轉(zhuǎn)升。另有數(shù)據(jù)顯示,3月份全國重點電廠日均耗煤312萬噸,較去年同期減少1萬噸或下降0.3%,創(chuàng)下去年12月份以來最小降幅;3月份六大發(fā)電集團(tuán)沿海范圍電廠日均耗煤55.5萬噸,較去年同期減少0.8萬噸或下降1.4%,創(chuàng)下去年9月份以來最小降幅。

      其次,固定資產(chǎn)投資增速回升,特別是基建和房地產(chǎn)投資增速快速回升,直接帶動鋼材等基礎(chǔ)原材料需求增加,進(jìn)而帶動生鐵、粗鋼產(chǎn)量快速回升,導(dǎo)致焦炭、焦煤等原料需求增加。數(shù)據(jù)顯示,一季度基礎(chǔ)設(shè)施投資和房地產(chǎn)開發(fā)投資同比分別增長19.6%和6.2%,較去年全年分別加快2.4和5.2個百分點,回升幅度明顯高于全國固定資產(chǎn)投資增速。在基建和房地產(chǎn)開發(fā)投資快速回升帶動下,粗鋼產(chǎn)量快速增加,3月份粗鋼產(chǎn)量達(dá)到7065萬噸,同比增長2.9%,創(chuàng)下單月產(chǎn)量新高,生鐵產(chǎn)量達(dá)到6020萬噸,同比增長2.2%,創(chuàng)下去年6月份以來月度產(chǎn)量新高。生鐵、粗鋼產(chǎn)量回升直接帶動焦炭、煉焦煤需求止跌回升。

      煤炭進(jìn)口降幅收窄,出口大幅增長。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,一季度我國累計進(jìn)口各種煤炭4846萬噸,較去年同期減少58萬噸,下降1.2%,降幅較去年同期縮小31.5個百分點,較去年全年縮小28.7個百分點。其中,3月份我國煤炭進(jìn)口量恢復(fù)至1969萬噸,創(chuàng)下去年8月份以來月度進(jìn)口量新高,同比增長15.6%,為時隔20個月之后,再度出現(xiàn)正增長。

      煤炭進(jìn)口量降幅之所以大幅收窄,原因主要有以下幾點:一是前期政策效應(yīng)開始減弱。去年,由于 《商品煤質(zhì)量管理暫行辦法》正式施行,各地檢驗檢疫部門均加大了對進(jìn)口煤質(zhì)量的檢查力度,多批質(zhì)量不合格煤炭被要求退運,在一定程度上影響了煤炭進(jìn)口。經(jīng)過一年多的實施之后,各煤炭進(jìn)口企業(yè)基本掌握了新的進(jìn)口煤操作辦法,政策對煤炭進(jìn)口的影響大大減弱。二是部分用戶對進(jìn)口煤存在一定剛性需求。我國煤炭進(jìn)口貿(mào)易經(jīng)過前幾年的快速發(fā)展,華東和東南沿海地區(qū)已經(jīng)出現(xiàn)了一批較為穩(wěn)定的客戶。特別是近年來的部分新增用煤企業(yè),當(dāng)初設(shè)計與建設(shè)時便是針對的進(jìn)口煤。三是年初以來國內(nèi)煤價企穩(wěn)回升。年初以來環(huán)渤海動力煤價格連續(xù)小幅回升,環(huán)渤海港口四大下水煤企業(yè)連續(xù)兩個月上調(diào)價格,煉焦煤在需求好轉(zhuǎn)和供應(yīng)壓縮兩方面作用下也出現(xiàn)了不同程度回升。煤價回升在一定程度上穩(wěn)定了市場預(yù)期,提振了市場信心,進(jìn)口煤市場風(fēng)險減弱,最終導(dǎo)致煤炭進(jìn)口量出現(xiàn)回升。

      在進(jìn)口降幅快速收窄的同時,今年一季度我國煤炭出口量也實現(xiàn)了大幅增長。數(shù)據(jù)顯示,今年一季度我國累計出口煤炭279萬噸,同比增加181萬噸,增長185%。如果一季度這種煤炭出口勢頭保持下去,今年全年煤炭出口量將再度躍升至1000萬噸以上,至少將創(chuàng)下2012年以來新高。從出口流向來看,目前韓國是我國最大的煤炭出口目的地,今年前兩個月我國出口到韓國煤炭超過86萬噸,占出口總量的比重約為57%。日本是我國煤炭出口的第二大目的地。

      各環(huán)節(jié)煤炭庫存整體下降。今年以來,包括下游用煤企業(yè)、中轉(zhuǎn)港和煤礦在內(nèi)的各環(huán)節(jié)煤炭庫存整體呈低位下降態(tài)勢。

      首先,下游用煤企業(yè)煤炭庫存整體下降。數(shù)據(jù)顯示,3月末,全國重點電廠煤炭庫存合計5877萬噸,較年初減少1480萬噸,下降20.1%,較去年同期減少453萬噸,下降7.2%;3月末,六大發(fā)電集團(tuán)沿海區(qū)域電廠煤炭庫存合計1154萬噸,較年初減少13.6萬噸,下降1.2%,較去年同期減少153萬噸,下降14.3%。我國鋼鐵網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,3月末,國內(nèi)樣本鋼廠及焦化廠煉焦煤庫存合計789.5萬噸,較年初減少13萬噸,下降1.6%,較去年同期減少96萬噸,下降11%。

      其次,中轉(zhuǎn)港動力煤庫存低位運行,煉焦煤庫存明顯下降。數(shù)據(jù)顯示,3月末,秦皇島港、國投曹妃甸港和國投京唐港等三港煤炭庫存合計661萬噸,較年初增加105萬噸,增長18.9%,較去年同期驟降1168萬噸,下降63.8%。我國鋼鐵網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,3月末,京唐港、青島港、日照港、天津港、連云港、湛江港等六港煉焦煤庫存合計182.2萬噸,較年初減少158萬噸,下降46.6%,較去年同期減少464萬噸,下降71.8%。

      最后,煤礦煤炭庫存也呈下降趨勢。煤炭運銷協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,3月末,全國煤礦煤炭庫存約為1.15億噸,較年初減少1300萬噸,下降10.2%,較去年同期減少1200萬噸,下降9.4%。

      煤炭價格整體止跌,部分煤種小幅回升。由于各環(huán)節(jié)煤炭庫存整體下降,隨著煤炭需求形勢改善,下游用戶補(bǔ)庫力度整體有所加強(qiáng),從而使煤價得到一定支撐。而煤炭產(chǎn)量繼續(xù)小幅回落則在供給側(cè)進(jìn)一步支撐了煤價,并促使部分煤種價格反彈回升。但是,由于短期煤炭供求形勢尚未發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變,煤價回升幅度整體較小,煤價整體較去年同期降幅仍然較大。

      秦皇島煤炭網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,截至4月13日一周,環(huán)渤海動力煤價格指數(shù)報收389元/噸,年初以來累計上漲17元,漲幅為4.6%,較去年同期仍然低61元,降幅為13.6%。

      中國 (太原)煤炭交易中心數(shù)據(jù)顯示,年初以來,中國太原煤炭交易綜合價格指數(shù)以及動力煤指數(shù)和煉焦煤指數(shù)均實現(xiàn)了止跌回升,噴吹煤指數(shù)和化工用煤指數(shù)雖然仍呈下跌態(tài)勢,但逐步止跌企穩(wěn)跡象明顯。4月15日,綜合指數(shù)、動力煤指數(shù)和煉焦煤指數(shù)分別報收60.64點、55.22點和56.02點,較年初分別下降0.9%,上漲0.5%和0.4%,較年內(nèi)低點分別上漲0.6%、3.1%和0.9%,較去年同期分別下降21.1%、23.7%和20.4%。噴吹煤和化工煤指數(shù)分別報收62.71點和98.74點,較年初分別下降3.8%和4.5%,較去年同期分別下降25.2%和13.0%。

      二季度煤炭市場運行展望

      需求方面:預(yù)計不同煤種需求形勢將會有所分化,動力煤需求將基本保持平穩(wěn),煉焦煤需求將小幅回升。對于動力煤來說,一方面二季度處于季節(jié)性用電低谷,調(diào)溫用電負(fù)荷較低,與此同時,預(yù)計工業(yè)用電量增長較慢也將繼續(xù)拖累全社會整體用電需求增長;另一方面,水電出力處于回升期,水電發(fā)電量將逐步增加,再加上風(fēng)電、核電等其他電源發(fā)電量增長,火電發(fā)電量將繼續(xù)受到制約。因此總體而言,預(yù)計二季度動力煤需求將保持基本平穩(wěn)態(tài)勢。對于煉焦煤來說,由于中央政府實施積極的財政政策和較為寬松的貨幣政策,基建和房地產(chǎn)固定資產(chǎn)投資大幅增長,鋼材需求有望繼續(xù)恢復(fù)性增長。再加上3月份以來鋼材價格大幅攀升,鋼廠盈利能力明顯恢復(fù),鋼廠生產(chǎn)積極性較高。這種情況下,焦炭、煉焦煤需求逐步回升是大概率事件。總體來說,預(yù)計二季度煉焦煤需求形勢整體或?qū)⒑糜趧恿γ骸?/p>

      生產(chǎn)方面:市場在調(diào)節(jié)煤炭生產(chǎn)方面的作用減弱,政府監(jiān)管對煤炭產(chǎn)量的影響將更為關(guān)鍵,政策和監(jiān)管或?qū)?dǎo)致短期煤炭供應(yīng)壓縮。之前由于煤炭需求疲軟,煤價持續(xù)下跌,部分融資較為困難的非國有煤企和中小煤企紛紛停產(chǎn);大多數(shù)國有煤企由于有政府背書,融資情況要相對好于非國有煤企,再加上國有煤企擔(dān)負(fù)一定的社會責(zé)任,停產(chǎn)煤礦相對較少,不僅如此,為了降低噸煤生產(chǎn)成本費用,部分煤企反而是超能力生產(chǎn)。因此,之前煤炭產(chǎn)量下降更多來自于非國有的中小煤企,而這正是市場作用的結(jié)果。從市場角度來說,隨著煤炭需求形勢的好轉(zhuǎn)以及煤價恢復(fù)性回升,部分之前停產(chǎn)的煤礦有望陸續(xù)恢復(fù)生產(chǎn)。但是,為了控制煤炭產(chǎn)能釋放,部分煤炭主產(chǎn)區(qū)對非國有中小煤礦復(fù)產(chǎn)進(jìn)行更為嚴(yán)格的審查,導(dǎo)致部分非國有中小煤礦復(fù)產(chǎn)難度加大,因此,市場的好轉(zhuǎn)短期可能并不能帶動這部分礦井煤炭產(chǎn)量增加。與此同時,由于各級政府著力幫助煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能,力爭實現(xiàn)煤炭行業(yè)脫困,近期密集出臺了一系列控制煤炭產(chǎn)量的相關(guān)政策。其中,特別是為了實現(xiàn)煤炭企業(yè)減量化生產(chǎn),出臺了276個生產(chǎn)工作日的新規(guī)。4月份以來,包括國家發(fā)改委等四部門下發(fā)的 《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范和改善煤炭生產(chǎn)經(jīng)營秩序的通知》、國家安監(jiān)總局下發(fā)的 《關(guān)于支持鋼鐵煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》以及山西省下發(fā)的 《關(guān)于全省煤礦依法合規(guī)嚴(yán)格按照新確定生產(chǎn)能力組織生產(chǎn)的通知》均明確要求,從2016年開始,全國所有煤礦按照276個工作日規(guī)定組織生產(chǎn),即直接將現(xiàn)有合規(guī)產(chǎn)能乘以0.84(276天除以原規(guī)定工作日330天)的系數(shù)后取整,作為新的合規(guī)生產(chǎn)能力。新建煤礦、改擴(kuò)建煤礦和技術(shù)改造項目,投入正式生產(chǎn)時,必須按照276個工作日重新確定生產(chǎn)能力。在政策初期,各級政府對煤礦執(zhí)行276個工作日的監(jiān)管或會較為嚴(yán)格,煤炭產(chǎn)量,特別是部分國有煤企煤炭產(chǎn)量將得到壓縮,煤炭供應(yīng)整體將受到一定影響。但是隨著政策繼續(xù)執(zhí)行,煤炭供應(yīng)出現(xiàn)偏緊,煤價出現(xiàn)回升,部分企業(yè)可能還是會想方設(shè)法增加實際產(chǎn)量,最終導(dǎo)致煤炭供應(yīng)再度回升。

      進(jìn)口方面:預(yù)計月度煤炭進(jìn)口量將恢復(fù)至1800萬-2000萬噸。短期內(nèi),在有關(guān)部門不再出臺有關(guān)抑制煤炭進(jìn)口措施的情況下,煤炭進(jìn)口量與國內(nèi)煤炭供求情況和國內(nèi)煤價走勢高度相關(guān)。考慮到一方面受經(jīng)濟(jì)企穩(wěn),基建和房地產(chǎn)投資快速增長帶動,國內(nèi)煤炭需求形勢好轉(zhuǎn),另一方面,各級政府加強(qiáng)煤炭生產(chǎn)監(jiān)管,煤礦生產(chǎn)執(zhí)行276個工作日,煤炭產(chǎn)量可能會壓縮,在下游用戶煤炭庫存普遍較低的情況下,煤炭供求可能會出現(xiàn)階段性偏緊。國內(nèi)煤價存在整體進(jìn)一步回升的可能。這種情況下,下游用戶出于分散市場風(fēng)險,會適當(dāng)增加進(jìn)口煤采購,部分貿(mào)易商可能也會抓住機(jī)會增加煤炭進(jìn)口,因此預(yù)計二季度月均煤炭進(jìn)口量有望恢復(fù)至1800萬-2000萬噸,將明顯高于一季度月均1615萬噸的進(jìn)口量。

      價格方面:對于動力煤來說,由于短期需求顯著走強(qiáng)的可能性較小,而考慮到主要用煤指標(biāo)在于發(fā)熱量和揮發(fā)分等,絕大多數(shù)煤種經(jīng)過混配以后都可以達(dá)到使用要求,也就是說煤源較為廣泛,供給側(cè)收縮對動力煤供應(yīng)的影響相對較小,因此,預(yù)計短期煤價回升空間不會太大。對于煉焦煤來說,一方面受基建和房地產(chǎn)投資增速回升以及鋼材產(chǎn)量增長帶動,需求形勢會相對更好,另一方面煉焦煤資源量相對較少,特別是主焦煤短期可替代性較低,因此供給側(cè)收縮短期對煉焦煤的支撐相對于動力煤可能會更強(qiáng),煤價回升的空間也會相對更大。

      (李廷)

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