王 瑤，侯習洪，張楷唯

(1. 中國鐵道科學研究院 運輸及經(jīng)濟研究所，北京 100081；2. 北京鐵路局 運輸處，北京 100860)

我國鐵路煤炭運輸發(fā)展對策分析

王 瑤1，侯習洪2，張楷唯1

(1. 中國鐵道科學研究院 運輸及經(jīng)濟研究所，北京 100081；2. 北京鐵路局 運輸處，北京 100860)

當前煤炭行業(yè)發(fā)展形勢嚴峻，鐵路煤炭運輸也受到影響，為穩(wěn)定煤炭貨源，根據(jù)我國煤炭市場經(jīng)濟運行特征，分別從鐵路煤炭運輸情況和省際煤炭調(diào)運 2 個方面分析我國煤炭運輸格局，并且從未來煤炭需求和特高壓跨區(qū)輸電網(wǎng)的發(fā)展 2 個方面考慮其對未來鐵路煤炭運輸?shù)挠绊?，最后從?yōu)化鐵路煤炭運輸布局、深化鐵路煤炭運價改革、發(fā)展鐵路煤炭物流服務能力 3 方面提出我國鐵路煤炭運輸發(fā)展建議。

煤炭市場；運輸格局；煤炭調(diào)運；煤炭需求

當前煤炭行業(yè)發(fā)展形勢嚴峻，面臨產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性調(diào)整、市場需求放緩、新能源發(fā)展快速、環(huán)境制約加劇、進口煤炭沖擊等諸多問題。煤炭一直是鐵路運輸?shù)闹饕浽?，煤炭行業(yè)發(fā)展變化直接影響鐵路的運量與運輸格局。分析煤炭市場經(jīng)濟運行特征，研究“十三五”期間煤炭行業(yè)發(fā)展對鐵路運輸?shù)挠绊懀岢鲨F路煤炭運輸發(fā)展對策具有重要意義[1-3]。

1 我國煤炭市場經(jīng)濟運行特征

煤炭在我國能源消費結(jié)構(gòu)中占比 64%，遠高于30%的世界煤炭消費平均水平。目前我國煤炭行業(yè)進入需求增速放緩、產(chǎn)能過剩、環(huán)境制約和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整階段，當前煤炭市場經(jīng)濟運行具有如下特征。

（1）煤炭產(chǎn)量連續(xù)下降。2000—2012 年煤炭產(chǎn)量年均增長 8.3%，2013 年煤炭產(chǎn)量達 39.7 億 t 后，2014 年和 2015 年連續(xù) 2 年煤炭產(chǎn)量出現(xiàn)負增長，分別降至 38.7 億 t 和 37.5 億 t，分別比上年下降 2.5% 和3.3%。

（2）煤炭消費量小幅下浮。我國煤炭消費量曾經(jīng)歷快速上升階段，2005—2012 年煤炭消費量年平均增長 8.5%，2013 年和 2014 年煤炭消費量分別為 42.44 億 t 和 41.16 億 t，2015 年煤炭消費量為 39.65億 t，同比下降 3.7%。

（3）煤炭進口量在高位波動。2001 年以后我國煤炭進口量一直呈增長趨勢，2009 年我國煤炭由凈出口轉(zhuǎn)為凈進口，2013 年煤炭進口量為 3.3 億 t，同比增長 14%，占國際貿(mào)易量的 30%。2014 年我國開始控制劣質(zhì)煤進口，進口量為 2.9 億 t，2015 年則降至 2.04 億 t。

（4）產(chǎn)業(yè)集中度提高。2015 年 14 個大型煤炭基地產(chǎn)量在全國總產(chǎn)量的占比為 92.3%，比 2010 年提高 4.3%。產(chǎn)量超過億噸的 8 個煤炭省區(qū)產(chǎn)量約為全國煤炭產(chǎn)量的 84.1%，比 2010 年提高 8%，表明煤炭產(chǎn)業(yè)集中度進一步提高。

2 我國鐵路煤炭運輸格局

2.1 我國鐵路煤炭運輸情況

我國煤炭運輸主要依靠鐵路，2015 年鐵路煤炭運量占全國煤炭總產(chǎn)量的 53.33%。煤炭也是我國鐵路貨運量比重最大的品類，2015 年鐵路煤炭運量占鐵路總發(fā)送量的 59.5%。2005—2015 年我國鐵路煤炭運量統(tǒng)計如表 1 所示。由表 1 可以看出，2005—2012 年，我國鐵路煤炭運量快速增長，年平均增長率 9.97%。2012 年開始全國鐵路煤炭運量開始波動性下滑，到2015 年降幅為 12.66%。近 5 年，鐵路運輸在煤炭市場中的運輸份額逐年減小，鐵路煤炭運量占煤炭產(chǎn)量的比重由 2011 年的 64% 降至 2015 年的 53%，表明其他運輸方式擠占了鐵路煤炭運量。2015 年，主要煤炭運輸通道中，大秦線 (大同—秦皇島) 完成煤炭運量 4 億 t，同比下降 11.8%；侯月線 (侯馬—月山) 完成1.7 億 t，下降 11.7%。

2.2 省際鐵路煤炭調(diào)運分析

煤炭的供需格局決定著煤炭的調(diào)運格局。山西、陜西、內(nèi)蒙古、寧夏為我國煤炭核心調(diào)出區(qū)，主要調(diào)往東北、京津冀、華東、中南等地區(qū)。新疆、甘肅、青海是自給區(qū)，鐵路承擔了大部分調(diào)出量，主要調(diào)往山東、河南等省份。

（1）煤炭省際調(diào)撥量分析?；?2015 年煤炭省際調(diào)撥數(shù)據(jù)分析，全國共有 6 個省份呈凈調(diào)出態(tài)勢，分別是內(nèi)蒙古、山西、陜西、貴州、新疆、寧夏；煤炭調(diào)出省份 22 個，主要集中在山西、陜西、內(nèi)蒙古，3 省共計調(diào)出煤炭 15.1 億 t，占全國調(diào)出總量的86%。2015 年，山西調(diào)出煤炭 6.27 億 t，較 2014 年同比下降 4.81%；內(nèi)蒙古調(diào)出煤炭 5.63 億 t，較 2014 年同比下降 3.68%；陜西煤炭調(diào)出 3.18 億 t，較 2014 年同比增長 2.69%。2015 年全國煤炭調(diào)入量為 17.44億 t，同比下降 4.21%。全國有 25 個省份呈凈調(diào)入態(tài)勢，凈調(diào)入前 5 名省份為河北、江蘇、山東、浙江、遼寧。

（2）省份煤炭供應量與鐵路發(fā)送量的對比分析。2015 年煤炭供應量超過 1 億 t 的省份包括山西、陜西、內(nèi)蒙古、貴州、山東、新疆、河南、安徽等，國家鐵路煤炭調(diào)運量占全國煤炭供應量的 41.46%。從鐵路發(fā)運量占省份煤炭供應量的比例看，山西為96.39%、陜西為 23.59%、內(nèi)蒙古為 42.35%，而貴州、新疆、云南數(shù)據(jù)所占比例則在 30% 以下，表明陜西、內(nèi)蒙古、貴州、新疆、云南等煤炭銷售大省仍然有擴大鐵路煤炭運輸市場份額的空間。

3 我國煤炭相關(guān)行業(yè)發(fā)展對鐵路煤炭運輸?shù)挠绊?/h2>

“十三五”期間我國經(jīng)濟處于轉(zhuǎn)型關(guān)鍵期，能源總體需求增速放緩，國內(nèi)清潔能源快速發(fā)展，加上進口煤對國內(nèi)煤炭市場的沖擊，國內(nèi)煤炭需求增速趨緩，影響鐵路煤炭運量。同時，特高壓跨區(qū)輸電網(wǎng)的發(fā)展也在一定程度上改變了煤炭運輸格局。

3.1 未來煤炭需求對鐵路煤炭運輸?shù)挠绊?/p>

影響煤炭需求的因素主要包括國民經(jīng)濟、能源消費結(jié)構(gòu)、煤炭進口 3 個方面。

（1）國民經(jīng)濟。隨著我國經(jīng)濟進入結(jié)構(gòu)性調(diào)整期，對能源需求的強度和增速下降，煤炭需求增速隨之放緩?！笆濉逼陂g，我國經(jīng)濟增長速度由9.5% 下降至 7% 以下，煤炭需求平均增速僅為 2.7%；“十三五”期間，預計我國經(jīng)濟增長增速的底線為 6.5%，煤炭需求增速將下降至 2% 以下，鐵路煤炭運輸形勢不容樂觀。

（2）能源消費結(jié)構(gòu)。隨著能源消費結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和替代性行業(yè)的快速發(fā)展，非化石能源發(fā)電比重大幅提高，對煤炭的擠壓效應逐步明顯?！笆濉逼陂g煤炭占能源消耗比重從 2010 年的 69.2% 下降至 2015 年的 64%；“十三五”期間預計煤炭消耗比重將進一步降至 60% 以下，而非石化能源消費比重將達到 15% 左右。煤炭主要為工業(yè)消費，并且工業(yè)用煤所占比例逐年增加，2015 年工業(yè)煤炭消費量占比為95%。電力、冶金、建材和化工 4 個行業(yè)是我國煤炭消費最為集中的工業(yè)行業(yè)，2015 年上述 4 個行業(yè)分別占煤炭消費的 49.73%，16.96%，14.20% 和 6.84%。由于我國經(jīng)濟發(fā)展速度放緩，4 個行業(yè)的煤炭需求均有不同程度的下降，降幅分別為 6.2%，3.6%，8% 和 8.4%。近年來，電力供需呈放緩趨勢，全社會用電量增速從 2011 年的 12% 下降至 2015 年的0.5%[4]。2016 年 11 月國家能源局發(fā)布了《電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃 (2016—2020 年）》[5]，明確提出電源結(jié)構(gòu)將得到進一步優(yōu)化，2020 年全國煤電裝機規(guī)模力爭控制在 11 億 kW 以內(nèi)，占比從 59%降至約 55%，而非石化能源發(fā)電裝機占比從 35% 提高至39%。冶金、化工行業(yè)目前仍然處于去產(chǎn)能階段，行業(yè)產(chǎn)能過剩、下游需求不振等大環(huán)境沒有顯著改善，對煤炭需求繼續(xù)呈下降趨勢。同時，在宏觀經(jīng)濟乏力、房地產(chǎn)投資低迷的背景下，對水泥等建材需求增速放緩，上游煤炭耗用不會明顯增長。綜上預計“十三五”期間，煤炭需求總量將很快達到峰值。盡管目前鐵路煤炭運量占總貨運量的比重仍然為 50% 以上，但隨著煤炭需求增速的放緩，預計該比重將不再增加或有下降趨勢，隨之會影響鐵路運量的增長。

（3）煤炭進口。近年來我國煤炭進口量保持高位，對國內(nèi)煤炭市場影響較大。大量進口煤通過海運至我國沿海地區(qū)，抑制了鐵路煤炭外運需求。2009年我國由煤炭凈出口國轉(zhuǎn)變?yōu)閮暨M口國；2013 年我國煤及褐煤進口量 3.3 億 t，同比增長 14%；2014年、2015 年為降低劣質(zhì)煤進口量及其對國內(nèi)市場的沖擊，我國煤炭進口量有所下降，分別同比下降了24% 和 30%。進口煤炭主要來自澳大利亞、印度尼西亞、越南、蒙古、俄羅斯等國家，主要輸入我國東南沿海和東北地區(qū)。與之相比，國內(nèi)煤炭輸配格局是神東、晉北、陜北、寧東等基地煤炭通過鐵水聯(lián)運輸往江蘇、浙江、上海、福建、廣東等東南沿海地區(qū)，內(nèi)蒙古東部地區(qū)煤炭通過鐵路輸往東北地區(qū)[6]。大量煤炭進口，必然影響北煤南運和西煤東運的鐵路運量。從后期看，由于我國與印度尼西亞和菲律賓存在中國-東盟自由貿(mào)易協(xié)定，與澳大利亞簽訂了中澳自由貿(mào)易協(xié)定意向書，與俄羅斯也簽訂了煤炭領(lǐng)域合作的諒解備忘錄，因而煤炭進口量依然會保持穩(wěn)定，對國內(nèi)煤炭市場及鐵路煤炭運輸仍然會產(chǎn)生持續(xù)影響。

3.2 特高壓跨區(qū)輸電網(wǎng)的發(fā)展對鐵路煤炭運輸?shù)挠绊?/p>

近年來，我國大規(guī)模建設特高壓跨區(qū)輸電通道，截至 2015 年我國建成或在建特高壓跨區(qū)輸電線路已經(jīng)達 16 條，預計“十三五”末期特高壓建設線路長度將達到 8.9 萬 km，變電容量將達到 7.8 億 kW。特高壓跨區(qū)輸電工程建設是變輸煤為輸電的過程，根據(jù)國家能源局發(fā)布的《關(guān)于加快推進大氣污染防治行動計劃 12 條重點輸電通道建設的通知》，其中 9 條特高壓線路是將內(nèi)蒙古、山西、陜西、云南等西部地區(qū)的電力輸送到京津冀、長三角和珠三角地區(qū)，將“西煤東運”和“北煤南運”改為“西電東送”和“北電南送”。特高壓跨區(qū)輸電對煤炭運輸產(chǎn)生較大影響，例如錫盟—山東特高壓輸電線路工程建成后，每年減少煤炭運輸 1 900 萬 t[7]；晉北—南京特高壓線路工程投產(chǎn)后，每年減少運輸煤炭 2 016 萬 t[8]。預計國家規(guī)劃的 12 條輸電通道全部建成后，東中部地區(qū)每年將減少運輸煤炭 2 億 t。因此，隨著西部煤炭主產(chǎn)區(qū)煤炭坑口電廠的大力建設，東部地區(qū)的產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移，以及煤炭消費重心從沿海地帶轉(zhuǎn)向內(nèi)陸西部地區(qū)，“西煤東輸”和鐵水聯(lián)運的傳統(tǒng)煤炭運輸格局將改變，電煤運輸需求將繼續(xù)減少，嚴重制約鐵路煤炭運量的增長。

4 我國鐵路煤炭運輸發(fā)展對策分析

目前，鐵路仍然是煤炭運輸?shù)闹饕\輸方式，但近年來鐵路在煤炭運輸中的市場份額不斷下降。面對煤炭市場形勢轉(zhuǎn)變和運輸市場的激烈競爭，為穩(wěn)定煤炭貨源，鐵路煤炭運輸策略需要做出相應調(diào)整。

4.1 煤炭運輸布局趨勢分析

“十三五”期間，我國將進一步加快“三西”、蒙東、陜甘青等地區(qū)的煤炭資源開發(fā)，煤炭生產(chǎn)中心將繼續(xù)向西轉(zhuǎn)移。隨著“以電代煤”能源消費結(jié)構(gòu)的改變，東中部省區(qū)煤炭消費需求增速放緩；受進口煤和產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移影響，沿海經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)煤炭消費需求不再增長。

隨著煤炭產(chǎn)銷布局變化，煤炭運輸布局也將發(fā)生改變?！笆濉逼陂g，在消費需求拉動下，遼寧、河北、山東、江蘇、浙江、湖北和廣東等消費大省煤炭需求量將進一步增加，我國鐵路主要煤運方向?qū)臇|西向轉(zhuǎn)變?yōu)槟媳毕?；隨著原本供需平衡的重慶、四川等地轉(zhuǎn)變?yōu)槊禾看罅空{(diào)入地，新疆煤炭經(jīng)鐵路外運通道優(yōu)先供應其鄰近地區(qū)；隨著黑龍江和河南等煤炭調(diào)出大省轉(zhuǎn)變成煤炭調(diào)入大省，東北地區(qū)煤炭不再出關(guān)外送，反由蒙東地區(qū)供給，而河南地區(qū)煤炭由“三西”地區(qū)供應。

4.2 鐵路煤炭運輸發(fā)展對策

（1）優(yōu)化鐵路煤炭運輸布局。一是提高鐵路南北通道運力，擴大煤炭重載直達運輸列車比例。目前，晉陜蒙寧煤炭外運以東西向到港運輸為主，南方地區(qū)用煤多通過海鐵聯(lián)運方式迂回運輸?shù)侥康牡亍＝ㄗh提高鐵路南北通道煤運能力，充分利用京廣 (豐臺—廣州)、京滬 (北京—上海)、京九 (北京—九龍)、焦柳線 (焦作—柳州) 等南北向既有鐵路運力，開行煤炭重載直達運輸專列。二是保持東西向鐵路煤運通道基本格局，統(tǒng)籌利用能力。隨著集疏運端的擴能改造和新線的陸續(xù)開通，以大秦線為主的多條線路組成的“西煤東運”通道能力將不斷提升，鐵路應統(tǒng)籌安排運能，從煤炭調(diào)出地源頭整體規(guī)劃，合理分工配置。三是提高新疆煤炭外運能力。目前鐵路在新疆地區(qū)煤炭外運中的作用不夠顯著，仍然有提高空間。隨著蘭新第二雙線開通，該通道貨運能力將得到極大釋放，鐵路應進一步優(yōu)化貨運組織，提高新疆煤炭外運量。

（2）深化鐵路煤炭運價改革。2014 年以來，鐵路貨運價格改革逐步深化。煤炭運輸具有季節(jié)性和地域性特點，需要制訂彈性較高的運價結(jié)構(gòu)，根據(jù)煤炭運輸市場競爭需求快速反映，做到對煤炭運價靈活調(diào)整。

（3）發(fā)展鐵路煤炭物流服務能力。依托鐵路自身運力優(yōu)勢和中國鐵路“95306”網(wǎng)大宗商品交易平臺服務能力，逐步擴展鐵路物流能力，形成貨源采購、運輸、裝卸、倉儲、配送、信息為一體的煤炭物流全程供應鏈，全面發(fā)展鐵路煤炭物流配送業(yè)務。

5 結(jié)束語

“十三五”期間我國能源需求增速放緩，清潔能源快速發(fā)展，煤炭需求增速趨緩，煤炭發(fā)展空間受到壓縮，嚴重影響鐵路煤炭運量。同時，受煤炭產(chǎn)銷布局變化和特高壓跨區(qū)輸電網(wǎng)發(fā)展的影響，鐵路煤炭運輸布局將發(fā)生改變。鐵路應實時監(jiān)測煤炭市場發(fā)展形勢，調(diào)整鐵路煤炭運輸布局，從優(yōu)化布局、運價策略、煤炭物流服務等方面采取應對措施，穩(wěn)定煤炭貨源。

[1] 崔艷萍.我國鐵路煤炭運輸發(fā)展趨勢的探討[J].鐵道貨運，2014，32(4)：15-19.CUI Yan-ping.Discussion on Development Trend of Railway Coal Transportation[J].Railway Freight Transport，2014，32(4)：15-19.

[2] 張 華，呂 濤，李愛彬.鐵路省際煤炭調(diào)運的格局及優(yōu)化[J].鐵道運輸與經(jīng)濟，2012，34(2)：14-19.ZHANG Hua，LV Tao，LI Ai-bin.Situation of Railway Inter-Provincial Coal Transportation and Its Optimization[J].Railway Transport and Economy，2012，34(2)：14-19.

[3] 張津銘.煤炭鐵路運輸存在的問題及對策研究[J].煤炭技術(shù)，2013(12)：219-220.ZHANG Jin-ming.Study on Problems and Countermeasures of Coal Railway Transportation[J].Coal Techonology，2013(12)：219-220.

[4] 新華社.用電量增速下滑的背后[EB/OL].(2016-01-16)[2016-11-28].http://www.gov.cn/xinwen/2016-01/16/ content_5033356.htm.

[5] 中國電力.電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃(2016—2020年) [A/ OL].(2016-11-08)[2016-11-28].http://www.chinapower. com.cn/focus/20161108/64097.html.

[6] 呂 濤，張 宏，聶 銳，等.中國煤炭輸配格局及優(yōu)化戰(zhàn)略[J].中國礦業(yè)大學學報 (社會科學版)，2013(4)：63-67.LV Tao，ZHANG Hong，NIE Rui，et al.Coal Transportation and Distribution as well as Its Optimization Strategy in China[J].Journal of China University of Mining & Technology(Social Sciences)，2013(4)：63-67.

[7] 國家電網(wǎng)報.錫盟—山東特高壓工程投運的重大意義[EB/OL].(2016-08-18)[2016-11-28].http://www. chinapower.com.cn/informationhyfx/20160818/48010.html.

[8] 新華日報.晉北—南京特高壓輸電工程開建[EB/OL].(2015-06-30)[2016-11-28].http://www.jiangsu.gov.cn/ jsyw/201506/t20150630_391850.html.

（責任編輯 馮姍姍）

Analysis on Countermeasures of Railway Coal Transport Development in China

WANG Yao1, HOU Xi-hong2, ZHANG Kai-wei1
(1.Institute of Transport and Economics, China Academy of Railway Sciences, Beijing 100081, China; 2.Department of Transportation, Beijing Railway Administration, Beijing 100860, China)

The current development of coal industry is facing challenges, and it has affected the railway coal transportation. In order to stabilize the coal supply, the paper analyzes the coal transportation pattern in China from the two aspects of railway coal transportation status quo and inter-provincial coal transportation according to the characteristics of China's coal market economy. Then it considers the impact on the future railway coal transport from the future coal demand and the development of UHV transmission network, and finally puts forward some suggestions on the development of railway coal transportation in China from these aspects of optimizing the layout of coal transportation, deepening the reform of coal freight rate and developing railway coal logistics service capability.

Coal Market; Transportation Pattern; Coal Transportation; Coal Demand

1004-2024(2016)12-0014-05

U294.8+8

B

10.16669/j.cnki.issn.1004-2024.2016.12.04

2016-11-28

王瑤(1981年—)，女，遼寧凌海人，碩士。侯習洪(1973—)，男，山西臨汾人，大學本科。張楷唯(1990—)，女，遼寧阜新人，大學本科。

中國鐵路總公司科技研究開發(fā)計劃課題(2015X006-C，2015X006-B)；鐵道科學技術(shù)研究發(fā)展中心科研項目(J2015X008)