□文/隨書婉　李金葉

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經(jīng)濟(jì)增長持緩發(fā)展任重道遠(yuǎn)2015年塔吉克斯坦經(jīng)濟(jì)形勢分析

□文/隨書婉李金葉

在世界經(jīng)濟(jì)增長乏力，不同經(jīng)濟(jì)體政策分化，國際市場波動(dòng)明顯的大背景下塔吉克斯坦承接2014年經(jīng)濟(jì)發(fā)展頹勢2015年經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步放緩。塔主要合作伙伴俄羅斯的政治經(jīng)濟(jì)局勢動(dòng)蕩，主要出口商品鋁、棉花等的國際市場價(jià)格疲軟，塔自俄羅斯勞務(wù)匯款減少，國內(nèi)消費(fèi)需求減弱及國家財(cái)政預(yù)算收入減少是塔經(jīng)濟(jì)下滑的主要原因。2015年，塔匯率受俄影響出現(xiàn)較大波動(dòng)，外債壓力大，勞動(dòng)移民問題愈發(fā)突出，經(jīng)濟(jì)發(fā)展任重而道遠(yuǎn)。

經(jīng)濟(jì)發(fā)展概況

2015年，塔經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步放緩，國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）為484億多索莫尼（約合71億美元），同比增長6%。其中，農(nóng)業(yè)、狩獵業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)共占GDP的21.9%；貿(mào)易、汽車服務(wù)業(yè)、商品零售業(yè)、酒店服務(wù)業(yè)共占14.2%；工業(yè)和能源占12.8%；稅務(wù)占12.3%；建筑業(yè)占11.8%。塔GDP總量和人均GDP在中亞墊底。

外匯市場波動(dòng)劇烈

截至2015年11月底，索莫尼對美元官方匯率下降37.5%，從2015年年初的5.31:1下降為7.3:1。塔本幣匯率下跌，索莫尼大幅貶值，主要是受俄羅斯經(jīng)濟(jì)等外部因素影響，此外，國內(nèi)實(shí)體經(jīng)濟(jì)不景氣，外貿(mào)逆差嚴(yán)重也是重要原因。

外債占塔GDP比重大幅提高

塔外債壓力增大。雖然2015年塔全部償還對烏茲別克斯坦和哈薩克斯坦的外債，其中，塔對烏債務(wù)為800萬美元，對哈債務(wù)為1220萬美元。但據(jù)國際貨幣基金組織預(yù)測，由于索莫尼對美元匯率顯著下跌，2015年年底塔外債占GDP比重將達(dá)30%，較2014年同期增長了7.4個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)塔財(cái)政部消息，截至2015年10月初，塔外債總額為20.5多億美元。

目前，對塔提供貸款的主要機(jī)構(gòu)是中國進(jìn)出口銀行、世界銀行、亞洲開發(fā)銀行和伊斯蘭發(fā)展銀行。中國仍然是塔第一大債權(quán)國，占塔外債總額的43.1%；世行占塔外債總額的15.6%；亞行占13.3%。如塔進(jìn)一步實(shí)施能源、交通、工業(yè)等領(lǐng)域的項(xiàng)目，塔對中國債務(wù)將超過塔外債余額的50%。

勞務(wù)移民問題愈演愈烈

勞務(wù)移民匯款大幅減少。勞動(dòng)移民匯款對于中亞地區(qū)的許多家庭來說至關(guān)重要。據(jù)聯(lián)合國開發(fā)計(jì)劃署（UNDP）最新發(fā)布的關(guān)于中亞地區(qū)的勞動(dòng)移民、匯款及人力發(fā)展報(bào)告稱，流入貧困中亞國家的匯款在全球占比很高，其中塔自2011年起占比一直最高，排名全球第一。勞動(dòng)力流動(dòng)并非僅僅支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展，還使得成千上萬的人脫離了貧困。報(bào)告還顯示，2014年勞務(wù)移民及其匯款減少的主要原因是俄羅斯經(jīng)濟(jì)下滑和實(shí)施了更加嚴(yán)格的移民政策。2015年，塔勞動(dòng)移民匯款降幅愈發(fā)迅猛，下降40%。這些趨勢將持續(xù)，并會產(chǎn)生更大的影響。

勞務(wù)移民回歸是塔目前不能回避的問題。據(jù)塔勞動(dòng)、移民及就業(yè)部資料統(tǒng)計(jì)，2014年，返回塔的勞務(wù)移民共45.4萬人。2015年1月1日，俄羅斯實(shí)施新移民法，這些非法勞務(wù)移民被迫離開俄羅斯返塔，而塔國內(nèi)由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展就業(yè)形勢嚴(yán)峻，導(dǎo)致塔失業(yè)人口增加，收入下降，導(dǎo)致貧困人口增加。2015年1～2月，塔居民收入總額為37億索莫尼(約合6.1億美元)，同比減少6%。

各行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

塔農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)較好，但是由于資金和技術(shù)支持缺乏，且農(nóng)業(yè)生產(chǎn)以經(jīng)濟(jì)作物為主，使得一些糧食產(chǎn)品仍嚴(yán)重依賴進(jìn)口；塔工業(yè)基礎(chǔ)也較好，擁有豐富的礦產(chǎn)資源，但偏重于重工業(yè)，惠及民眾生活的輕工業(yè)極不發(fā)達(dá)，致使人們生活用品長期依賴進(jìn)口；作為衡量國家經(jīng)濟(jì)現(xiàn)代化重要指標(biāo)的服務(wù)業(yè)在塔國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重很小。從2015年全年來看，塔農(nóng)業(yè)發(fā)展滯后，工業(yè)發(fā)展相對較好，服務(wù)業(yè)發(fā)展緩慢，但金融業(yè)與旅游業(yè)呈現(xiàn)出新的增長點(diǎn)，交通運(yùn)輸業(yè)也面臨良好的發(fā)展機(jī)遇。

農(nóng)業(yè)增長緩慢

2015年1～9月，塔農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值達(dá)146億索莫尼（約合22億美元），同比增長5%。其中，農(nóng)作物產(chǎn)量增長5.3%，畜牧業(yè)增長4.3%，糧食增長8.4%，土豆增長13.5%。

但塔糧食生產(chǎn)不能滿足本國需求，主要從哈薩克斯坦進(jìn)口；塔每年土豆收成約50萬噸，為了滿足本國市場需求，土豆還需要進(jìn)口，主要進(jìn)口國是巴基斯坦。據(jù)世界糧食政策研究院和國際人道主義組織“救濟(jì)世界饑餓”和“關(guān)注世界”最新聯(lián)合公布的《2015年度世界饑餓指數(shù)》報(bào)告中稱，塔目前仍是中亞地區(qū)饑餓問題最嚴(yán)重的國家，2015年，塔因饑餓導(dǎo)致營養(yǎng)不良的人口比例為30.3%。塔10%的農(nóng)民（約50萬人）長期在挨餓，他們的口糧甚至達(dá)不到最低規(guī)定量。塔大部分的居民在食品上的花費(fèi)超過了個(gè)人收入的50%。有20%～27%的居民在食品上的花費(fèi)甚至占個(gè)人收入的70%～80%。

對此，塔不斷加大力度改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，提高農(nóng)民收入。2015年1～10月，塔進(jìn)口1200臺農(nóng)業(yè)機(jī)械。新的農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)備主要從白俄羅斯進(jìn)口。2015年10月14～16日，塔首都杜尚別舉行第三屆國際農(nóng)產(chǎn)品展覽會，主要展品有：農(nóng)業(yè)機(jī)械、食品加工機(jī)械、種子、肉蛋奶產(chǎn)品、蔬菜、水果、飲料等。

工業(yè)增勢良好

塔工業(yè)主要包括有色冶金、能源工業(yè)、建材工業(yè)、機(jī)械加工和制造業(yè)等，鋁制品生產(chǎn)是塔國民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)。2015年塔工業(yè)生產(chǎn)保持較快增長，工業(yè)生產(chǎn)總值逾121億索莫尼，同比增長11.2%。塔工業(yè)結(jié)構(gòu)中，采掘業(yè)占比為11%，加工制造業(yè)占比為62.7%，能源工業(yè)（電力、天然氣和水產(chǎn)值）占比為26.3%。

2015年1～10月，塔采煤量為88.5萬噸，同比增加26%。塔煤產(chǎn)量增加主要是由于本國大型工業(yè)企業(yè)加大使用煤炭代替天然氣作為生產(chǎn)燃料，且目前塔全國僅依靠煤炭運(yùn)行的企業(yè)已超過200家。2015年1～9月，塔黃金產(chǎn)量同比增加一倍，貴金屬、半寶石及金屬的進(jìn)出口量大幅增漲。2015年1～9月塔非金屬礦物制品產(chǎn)值為9.11億索莫尼（約合1.39億美元），同比增長了42.6%。其中，水泥同比增長了50%，建筑用磚28.1%，建筑石灰26.2%，大理石板4.5%。目前，在塔共有10家水泥生產(chǎn)企業(yè)。塔計(jì)劃于近兩年內(nèi)新建并投產(chǎn)6個(gè)水泥廠。塔國內(nèi)水泥年需求量為350萬噸，且每年以20%的速度遞增。

塔年產(chǎn)棉花十余萬噸，但當(dāng)?shù)仄髽I(yè)加工能力僅占產(chǎn)量的8%～10%，絕大部分都出口國外，主要原因是企業(yè)缺少流動(dòng)資金、市場銷路不暢以及工藝設(shè)備老化等。

服務(wù)業(yè)發(fā)展現(xiàn)新亮點(diǎn)

塔服務(wù)業(yè)發(fā)展薄弱，但2015年金融業(yè)與旅游業(yè)取得可喜發(fā)展。

金融領(lǐng)域新突破。塔成立第一家證券交易所。金融部門改革是經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長的關(guān)鍵，金融部門改革為其他部門提供發(fā)展機(jī)會，證券交易所可改善塔的金融服務(wù)渠道，促進(jìn)塔經(jīng)濟(jì)增長。

旅游業(yè)發(fā)展態(tài)勢強(qiáng)勁。目前塔有90家旅行社，其中60家從事境外游業(yè)務(wù)，30家從事境內(nèi)游業(yè)務(wù)。2015年上半年赴塔旅游的外國游客有14.7萬人，來自69個(gè)國家，同比增長1倍。

交通運(yùn)輸業(yè)逢新機(jī)遇

塔93%國土面積為山地，鐵路建設(shè)不完善，主要依靠汽運(yùn)。2015年1～9月，塔運(yùn)輸貨物5800多萬噸，同比增加2.8%。其中，汽運(yùn)5360多萬噸，占總量的92%，同比增長3.9%；鐵路運(yùn)輸440多萬噸，占總量的8%，同比降低9%。

2015年，塔開啟鐵路建設(shè)的新時(shí)代，交通運(yùn)輸業(yè)面臨新的發(fā)展機(jī)遇。2015年4月30日，由中國鐵建承建的瓦赫達(dá)特—亞萬鐵路正式開工建設(shè)，預(yù)期2016年9月建成。瓦赫達(dá)特—亞萬鐵路項(xiàng)目是連接塔國中北部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)和南部資源重地的重要鐵路，鐵路建成后，塔有望向南通過庫爾干秋別修通連接下噴赤市的鐵路。

下噴赤市臨近阿富汗邊界，與阿富汗北部城市昆都士直線距離不到60公里。瓦赫達(dá)特—亞萬鐵路的建成，將優(yōu)化和完善塔國地區(qū)間的路網(wǎng)結(jié)構(gòu)，大大縮短運(yùn)距，大幅提升塔國的整體運(yùn)輸能力，對塔鐵路網(wǎng)絡(luò)和沿線經(jīng)濟(jì)的發(fā)展意義重大。這是中國鐵路施工企業(yè)首次進(jìn)入中亞鐵路市場，也是中國在塔“一帶一路”建設(shè)的重點(diǎn)項(xiàng)目，其建成意義非凡。

對外經(jīng)濟(jì)合作情況

營商環(huán)境年度排名大幅上升

據(jù)2015年世界營商環(huán)境報(bào)告，哈薩克斯坦排名第41位，吉爾吉斯斯坦排名第67位，烏茲別克斯坦排名第87位，塔排名132位，可見塔營商環(huán)境在中亞五國中排名最差。但2015年塔營商環(huán)境有所改善，較2014年（166位）上升了34位。排名上升的主要原因是塔采取了一些稅收及國際貿(mào)易調(diào)控改善措施，以及使用電子報(bào)關(guān)等便利化措施。2015年8月7日，塔首都杜尚別舉行了投資環(huán)境改善會議。

廣受國際援助

2015年上半年，塔接受外國援助2110萬美元，重量共計(jì)8600噸，主要有面粉、植物油、藥品等。對塔主要援助國家及其占比有：德國39.8%，荷蘭12.4%，丹麥8.7%，阿富汗4%。

2002～2014年的13年，塔吉克斯坦共計(jì)收到外國捐助27億多美元。中國是塔主要援助國之一。2002～2014年，對塔金融資金援助累計(jì)10.4億美元，中國占塔雙邊援助總額的38%，占比最高。其次是歐盟國家，超過3.5億美元，占比為12.8%，其中在歐盟成員國當(dāng)中，德國援助最多，約2.7億美元，占?xì)W盟對塔援助總額的77.1%。美國、日本和俄羅斯也是塔重要的援助國，2002～2014年，援助總額分別為3.4億美元、2.72億美元和0.16億美元，占比分別達(dá)12.4%、10%和5.8%。

國際貿(mào)易合作趨緩

2015年，塔吉克斯坦對外貿(mào)易額為43億美元，同比下降了18%，全年貿(mào)易逆差約25億美元。出口總額為8.9億美元，同比減少8.9%；進(jìn)口總額達(dá)34億美元，同比減少了20.1%，其中，石油產(chǎn)品和面粉進(jìn)口各下降了21.3%和35.2%。塔進(jìn)口石油產(chǎn)品90%左右來自俄羅斯，其他國家所占份額很少，其中哈薩克斯坦占8.4%，土庫曼斯坦占2.8%。

前三季度塔吉克斯坦與其他上合組織成員國之間貿(mào)易額為19億美元，俄羅斯、中國、哈薩克斯坦為塔主要貿(mào)易伙伴，塔與三個(gè)國家貿(mào)易額為18.79億美元，其中，塔俄貿(mào)易額為8.42億美元，中塔貿(mào)易額為5.3億美元，塔哈貿(mào)易額為5.06億美元。

2015年1～10月,中塔雙邊貿(mào)易總額為14.6億美元，同比下降28.14%，其中，中國對塔出口14.19億美元，同比下降28.76%；中國自塔進(jìn)口4149萬美元，同比增長1.66%。中國對塔出口主要商品有機(jī)械設(shè)備、紡織品、電機(jī)電器、鞋類、車輛及零備件等；中國自塔進(jìn)口主要商品有礦砂礦渣、棉花、生皮及皮革、食用水果及堅(jiān)果等。

2015年，與塔吉克斯坦開展對外貿(mào)易的有88個(gè)國家，其中，主要貿(mào)易伙伴國與塔貿(mào)易額分別是俄羅斯11億美元，中國7.93億美元，哈薩克斯坦7.02億美元。

經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)測

總體來看，2015年塔經(jīng)濟(jì)發(fā)展緩慢，且有持續(xù)減緩的態(tài)勢。塔總統(tǒng)拉赫蒙在2016年1月20日舉行的政府?dāng)U大會議上指出，2016年對全世界特別是對獨(dú)聯(lián)體國家將是艱難的一年。據(jù)世界銀行2016年1月期《全球經(jīng)濟(jì)展望》顯示，隨著能源價(jià)格不斷下跌，預(yù)計(jì)2016年俄羅斯的經(jīng)濟(jì)繼2015年萎縮3.8%之后將會進(jìn)一步下降0.7%。

此外，據(jù)中國科學(xué)院預(yù)測科學(xué)研究中心發(fā)布的《2016年中國經(jīng)濟(jì)預(yù)測報(bào)告》稱，2016年，在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇疲弱、美元小幅升值的基準(zhǔn)情景下，2016年全球大宗商品價(jià)格預(yù)計(jì)將維持低位震蕩走勢。雖然塔國內(nèi)有新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，營商環(huán)境也大幅提升，但由于塔經(jīng)濟(jì)規(guī)模相對較小，其發(fā)展對國際社會尤其是俄羅斯的依賴甚重，所以結(jié)合塔總統(tǒng)意見及上述權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)測，筆者認(rèn)為2016年塔經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景不容樂觀，將繼續(xù)2015年疲軟態(tài)勢，預(yù)計(jì)GDP增速在4%左右。