2015年畜牧業(yè)生產(chǎn)形勢(shì)及2016年形勢(shì)預(yù)判

2015年，在經(jīng)歷了長(zhǎng)期的低迷和虧損后，我省生豬、家禽養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了市場(chǎng)高峰期，養(yǎng)殖效益空前高漲，草食動(dòng)物在市場(chǎng)和國(guó)家政策雙重利好引導(dǎo)下，繼續(xù)保持?jǐn)?shù)量擴(kuò)張、效益增長(zhǎng)的良好發(fā)展態(tài)勢(shì)，2015成為畜牧業(yè)的增效年、豐收年、翻身年。2016年大幕開(kāi)啟，好戲連臺(tái)，春節(jié)過(guò)后生豬市場(chǎng)繼續(xù)保持高位，家禽價(jià)格新一輪上漲通道即將開(kāi)啟，草食動(dòng)物仍將引領(lǐng)養(yǎng)殖潮流，畜牧業(yè)將迎來(lái)史上最長(zhǎng)的養(yǎng)殖高效益周期。

一、生豬生產(chǎn)總體概況

1、產(chǎn)能止跌回升。據(jù)全省300個(gè)生豬定點(diǎn)監(jiān)測(cè)村監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2016年1月養(yǎng)豬戶數(shù)為32956戶，環(huán)比減少606戶，減少幅度1.81%，同比減少9.19%；存欄生豬580368頭，環(huán)比增加2103頭，增加幅度0.36%，同比減少4.66%；出欄生豬108801頭，環(huán)比增加7005頭，增加幅度6.88%，同比減少4.96%；能繁母豬存欄59901頭，環(huán)比增加715頭，增加幅度1.21%，同比減少5.30%。從數(shù)據(jù)來(lái)看，從今年起生豬存出欄、能繁母豬存欄數(shù)量開(kāi)始出現(xiàn)真正意義上的止跌回升，產(chǎn)能處于緩慢恢復(fù)中。

2、養(yǎng)殖效益持續(xù)高位。2015年，上半年市場(chǎng)效益跌至谷底，3月底生豬價(jià)格最低時(shí)全省均價(jià)12.47元，養(yǎng)殖戶每出欄一頭生豬虧損200元左右。從4月份起生豬價(jià)格持續(xù)小幅回暖，5月達(dá)到盈虧平衡點(diǎn)，8月最高全省均價(jià)達(dá)到19.21元，此后持續(xù)高位震蕩，到春節(jié)前后達(dá)到另一個(gè)高峰期。2015年的價(jià)格最低點(diǎn)未低于上一周期2010年的最低值，最高點(diǎn)也未能高于2011年的最高值，市場(chǎng)瘋狂難以再現(xiàn)，國(guó)家調(diào)控也以溫和為主。據(jù)當(dāng)前第7周價(jià)格監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，全省生豬、仔豬、市場(chǎng)豬肉價(jià)格分別為18.93元、37.71元、30.01元/kg，同比去年分別上揚(yáng)49.41%、76.88%、33.74%。綜合全年來(lái)看，豬糧比價(jià)平均達(dá)到6.15，其中低于5.5的有14周，高于7.0的有34周，養(yǎng)殖戶全年養(yǎng)殖效益頭平達(dá)到350元左右。

3、養(yǎng)戶理性補(bǔ)欄。由于2012-2014連續(xù)三年的低迷和虧損，我省養(yǎng)殖戶比重呈現(xiàn)剛性下降態(tài)勢(shì)，養(yǎng)殖戶數(shù)連續(xù)20個(gè)月減少，減幅總量達(dá)到26.85%。隨著去年二季度養(yǎng)殖效益快速上揚(yáng)，沉寂兩年多的種豬銷(xiāo)售市場(chǎng)重新啟動(dòng)。但全年二元母豬全年均價(jià)保持在1500元左右，并未出現(xiàn)預(yù)期的暴漲現(xiàn)象，能繁母豬數(shù)量也未出現(xiàn)大幅攀升，處于正常更新過(guò)程，據(jù)種豬場(chǎng)反映，補(bǔ)欄主體絕大部分是單次購(gòu)買(mǎi)20頭以上母豬戶，也就是規(guī)模戶為主。此前中小戶流失嚴(yán)重，即便是行情回暖，這部分養(yǎng)殖戶也再未重新進(jìn)入養(yǎng)殖業(yè)。因而，2015年在養(yǎng)殖效益恢復(fù)的情況下，能繁母豬、生豬存欄仍然持續(xù)小幅下滑，到年底，我省生豬、能繁母豬存欄量降至谷底，達(dá)到2008年以來(lái)最低水平。

4、養(yǎng)殖成本降低。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我省去年全省飼料總產(chǎn)量為1047萬(wàn)噸，同比減少0.67%，其中豬料759萬(wàn)噸，同比減少2.10%；蛋禽料94萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.63%；肉禽料90萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.67%。除家禽料有所增長(zhǎng)外，其它品種飼料均有不同程度下降，這也從側(cè)面印證今年生豬存欄數(shù)量同比下降，而蛋禽養(yǎng)殖增長(zhǎng)較快。此外，去年二季度以來(lái)，全省飼料原料價(jià)格持續(xù)下降，當(dāng)前玉米、豆粕價(jià)格分別為2250元/噸、2600元/噸，同比大幅下跌20%、35%。在生豬價(jià)格上揚(yáng)同時(shí)，飼料價(jià)格卻在不斷下降，養(yǎng)殖效益空前高漲。

二、生豬生產(chǎn)形勢(shì)分析

1、能繁母豬存欄分析。2013年1月至2015年4月，我省生豬市場(chǎng)累計(jì)虧損21個(gè)月，生豬市場(chǎng)經(jīng)歷了虧損期最長(zhǎng)、虧損程度最深的時(shí)期，中小散戶劇烈退出、規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)削減規(guī)模，養(yǎng)豬業(yè)元?dú)獯髠i市場(chǎng)過(guò)剩產(chǎn)能完全淘汰并出現(xiàn)缺口。2015年7月份漲破16元/kg后，母豬的補(bǔ)欄卻并未像2007年、2011年那樣出現(xiàn)過(guò)熱現(xiàn)象，從2013年9月至2015年12月能繁母豬存欄量連續(xù)下降了28個(gè)月，母豬存欄基數(shù)過(guò)度下降，制約著后期生豬出欄量難以大幅度增加。

此外，隨著《畜禽規(guī)模養(yǎng)殖污染防治條例》和新修訂的《環(huán)境保護(hù)法》陸續(xù)實(shí)施，南方和沿海發(fā)達(dá)地區(qū)對(duì)禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)養(yǎng)殖場(chǎng)進(jìn)行拆遷，在一定程度上也加大了生豬產(chǎn)能調(diào)減力度。這對(duì)2016年的生豬供應(yīng)將產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響，生豬供應(yīng)將很難快速恢復(fù)。

預(yù)計(jì)從今年起，母豬補(bǔ)欄量才逐漸大于淘汰量，母豬存欄將轉(zhuǎn)為上漲態(tài)勢(shì)，其傳遞至生豬供應(yīng)增加需13個(gè)月左右的滯后期，因此供應(yīng)減少導(dǎo)致的豬價(jià)上漲或?qū)⒊掷m(xù)一年甚至一年半以上，生豬供應(yīng)恢復(fù)增長(zhǎng)至少要到2016年秋季。

2、仔豬存欄分析。由于能繁母豬的過(guò)度淘汰以及去年冬季低溫天氣仔豬疾病增加，導(dǎo)致自去年下半年起仔豬供給逐步減少，春節(jié)過(guò)后我省仔豬市場(chǎng)異?；鸨?，市場(chǎng)上有價(jià)無(wú)市，部分地區(qū)已漲至800元/頭的歷史高價(jià)位。仔豬成本的推高限制了生豬補(bǔ)欄，因此，2016年夏季仍可能出現(xiàn)連續(xù)第4年消費(fèi)淡季上漲。

3、行業(yè)門(mén)檻加高。隨著《畜禽規(guī)模養(yǎng)殖污染防治條例》，史上最嚴(yán)《環(huán)境保護(hù)法》、《食品安全法》相繼頒布實(shí)施，養(yǎng)殖場(chǎng)治理設(shè)施建設(shè)、運(yùn)行監(jiān)管明顯增強(qiáng)，一大批養(yǎng)殖者在嚴(yán)厲的監(jiān)管環(huán)境下選擇退出，畜牧業(yè)進(jìn)入門(mén)檻不斷加高。我省從前年起開(kāi)始實(shí)施湘江流域污染治理一號(hào)重點(diǎn)工程，共拆遷畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)2273家，退養(yǎng)家畜92.6萬(wàn)頭、家禽94.4萬(wàn)羽，約占全省出欄量的2%。按照規(guī)劃，養(yǎng)殖退出涉及范圍將逐步擴(kuò)展到湘江干流1km范圍以及支流流域，且根據(jù)農(nóng)業(yè)部南方水網(wǎng)地區(qū)生豬產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局，以及今年我省即將啟動(dòng)的洞庭湖區(qū)生豬污染治理行動(dòng)方案，生豬行業(yè)洗牌將達(dá)到空前力度。

三、豬肉消費(fèi)形勢(shì)分析

1、消費(fèi)逐漸企穩(wěn)。宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境不佳導(dǎo)致去年豬肉整體消費(fèi)持續(xù)低迷，旺季不旺的局面一再出現(xiàn)，消費(fèi)能力的減弱以及消費(fèi)結(jié)構(gòu)的改變導(dǎo)致終端消費(fèi)持續(xù)平淡。從農(nóng)業(yè)部屠宰企業(yè)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)情況可以看出，2015年1-12月全國(guó)規(guī)模以上生豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)屠宰生豬21400萬(wàn)頭，同比減少9.49%。但從2016年1月份，全國(guó)企業(yè)共屠宰生豬2337.43萬(wàn)頭，同比增加1.93%。從需求端來(lái)看，中央“八項(xiàng)規(guī)定”對(duì)餐飲消費(fèi)的壓縮效果正在遞減，宏觀經(jīng)濟(jì)增速雖然放緩但逐步企穩(wěn)，在供應(yīng)減少的基礎(chǔ)上，與消費(fèi)需求形成了新的供求平衡。

2、貿(mào)易逆差擴(kuò)大。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2015年1-12月，我國(guó)畜產(chǎn)品進(jìn)口185.0億美元，同比減9.5%；出口53.0億美元，同比減14.8%。其中，豬肉進(jìn)口68.2萬(wàn)噸，同比增34.2%；豬雜碎進(jìn)口73.4萬(wàn)噸，同比減0.8%；牛肉進(jìn)口41.1萬(wàn)噸，同比增48.2%；羊肉進(jìn)口20.3萬(wàn)噸，同比減22.1%。2015年全國(guó)豬肉進(jìn)口量大幅增長(zhǎng)，尤其是下半年進(jìn)口量逐月增長(zhǎng)，豬價(jià)高漲導(dǎo)致國(guó)內(nèi)外豬肉價(jià)格差距進(jìn)一步擴(kuò)大，巨大的利潤(rùn)空間刺激進(jìn)口豬肉大幅增長(zhǎng)。今年1月份中國(guó)進(jìn)口豬肉9.7萬(wàn)噸，同比增加56%，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求缺口加大，導(dǎo)致豬肉進(jìn)口量仍將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)。

此外，根據(jù)WTO協(xié)定，我國(guó)從將進(jìn)一步放開(kāi)豬肉進(jìn)口限制，對(duì)國(guó)外絕大多數(shù)產(chǎn)品關(guān)稅最終降為零。同時(shí)建立自貿(mào)區(qū)后國(guó)際間產(chǎn)品可以在自貿(mào)區(qū)內(nèi)流動(dòng)，養(yǎng)豬產(chǎn)業(yè)格局面臨一場(chǎng)大變革。據(jù)調(diào)查，由于美國(guó)生豬生產(chǎn)成本低、生產(chǎn)效率更高，即便算上運(yùn)輸成本到我國(guó)口岸價(jià)格也僅有10元/kg，由于國(guó)內(nèi)豬價(jià)高漲，美國(guó)提高了中國(guó)市場(chǎng)重視程度，成立了專門(mén)的運(yùn)通國(guó)際公司，加強(qiáng)了貿(mào)易對(duì)接，計(jì)劃每年屠宰生豬1200萬(wàn)頭出口中國(guó)。中國(guó)養(yǎng)豬業(yè)將面臨與國(guó)外畜牧業(yè)直接競(jìng)爭(zhēng)，面對(duì)國(guó)內(nèi)外養(yǎng)豬生產(chǎn)條件、生產(chǎn)效率、養(yǎng)豬成本等方面的差距，我國(guó)畜牧業(yè)將受到直接沖擊，市場(chǎng)將進(jìn)一步被洗牌。

3、豬肉走私減少。去年6月份媒體大肆報(bào)導(dǎo)“僵尸肉”事件，豬肉走私這一灰色地下產(chǎn)業(yè)才曝光在社會(huì)公眾面前。據(jù)海關(guān)公布，去年我國(guó)進(jìn)口豬肉數(shù)量為56萬(wàn)噸，實(shí)際上，單就長(zhǎng)沙紅星大市場(chǎng)進(jìn)口凍肉儲(chǔ)備數(shù)量就超過(guò)20萬(wàn)噸，偉鴻公司去年凍肉儲(chǔ)備也達(dá)到10余萬(wàn)噸，走私數(shù)量由此可見(jiàn)一斑。針對(duì)“僵尸肉”現(xiàn)象，全國(guó)大多省市食藥監(jiān)局開(kāi)展了專項(xiàng)整治，嚴(yán)厲打擊豬肉走私行為，進(jìn)口凍肉市場(chǎng)份額大幅縮水，進(jìn)一步加劇了市場(chǎng)供應(yīng)緊張程度，這也是三季度豬肉暴漲的因素之一。

四、后期走勢(shì)預(yù)判

春節(jié)過(guò)后是傳統(tǒng)淡季，供求雙降，預(yù)計(jì)生豬價(jià)格可能從節(jié)前的19元/kg左右開(kāi)始一路下滑，但下跌空間有限，很難跌破15元/kg，而且持續(xù)的時(shí)間不會(huì)很久，4-5月份再繼續(xù)上漲。

進(jìn)入夏季和去年情況相似，雖然是消費(fèi)淡季，但是由于冬季仔豬成活率的降低及能繁母豬基數(shù)的下降，導(dǎo)致可供出欄生豬數(shù)量減少，預(yù)計(jì)進(jìn)入7月份后，豬價(jià)仍會(huì)呈上漲態(tài)勢(shì)，但漲幅很難超越2015年同期水平。

由于2015年豬價(jià)快速上漲，養(yǎng)豬盈利一直保持高位，頭平盈利400元以上的高效益水平已維持大半年，因此2015年下半年能繁母豬淘汰量減少，且母豬存欄結(jié)構(gòu)調(diào)整，老弱病殘母豬被淘汰，剩下的均為中堅(jiān)力量的青年母豬，因此進(jìn)入下半年后，生豬供應(yīng)下降幅度將減少，甚至可能出現(xiàn)同比小幅增加或持平，9-10月份豬價(jià)再次震蕩徘徊甚至出現(xiàn)下調(diào)。進(jìn)入年底消費(fèi)旺季后，有望再度迎來(lái)止跌回漲至春節(jié)。

預(yù)計(jì)2016年生豬價(jià)格整體將低于2015年，但又保持良好盈利的理想狀態(tài)，全年瘦肉型豬出欄均價(jià)將長(zhǎng)期保持在15～17元/kg，對(duì)應(yīng)的自繁自養(yǎng)豬場(chǎng)頭均盈利在200～300元。

五、家禽生產(chǎn)情況

1、產(chǎn)能保持增長(zhǎng)。由于受到H7N9疫情反復(fù)沖擊，導(dǎo)致我省中小型養(yǎng)殖場(chǎng)戶減少了三成甚至一半，蛋肉雞存欄數(shù)量急劇下滑，此后，雖然養(yǎng)殖效益高漲，但創(chuàng)傷難愈，且每年年初仍有疫情零散發(fā)生，大多數(shù)小散戶再未進(jìn)入養(yǎng)殖。近兩年來(lái)，我省家禽養(yǎng)殖主要以大型標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖場(chǎng)抄底擴(kuò)張為主，這些大型養(yǎng)殖場(chǎng)均為大型企業(yè)集團(tuán)支撐建設(shè)，存欄量單場(chǎng)均在七八萬(wàn)羽以上，一旦進(jìn)入到肉雞養(yǎng)殖業(yè)，即使面臨虧損，也不會(huì)輕易退出。由于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)快速調(diào)整，我省蛋肉雞養(yǎng)殖產(chǎn)能持續(xù)增長(zhǎng)，蛋肉雞業(yè)成為畜牧行業(yè)中效益最好、發(fā)展最快的一個(gè)產(chǎn)業(yè)。

2、養(yǎng)殖效益高漲。從去年全省價(jià)格監(jiān)測(cè)情況來(lái)看，由于前兩年全行業(yè)產(chǎn)能全面下降，導(dǎo)致肉雞、禽蛋產(chǎn)品供求處于緊平衡狀態(tài)，2015年我省蛋肉雞產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)效益良好，雞蛋和淘汰雞價(jià)格處于歷史高水平。上半年雞蛋出場(chǎng)均價(jià)為135元/箱（合6.75元/kg），肉雞均價(jià)9.2元/kg，處于保本經(jīng)營(yíng)。但進(jìn)入7月份后出現(xiàn)轉(zhuǎn)折，大多時(shí)期雞蛋出場(chǎng)價(jià)格在200元/箱（合10元/kg）左右徘徊，肉雞養(yǎng)殖效益也隨著豬肉價(jià)格升溫，出場(chǎng)價(jià)持續(xù)維持在12-14元/kg左右。全年商品蛋雞養(yǎng)殖利潤(rùn)超過(guò)30元/只，肉雞出欄利潤(rùn)也能達(dá)到2-3元/只，養(yǎng)殖效益為近年來(lái)罕見(jiàn)。

3、種源引入受限。從種雞供應(yīng)源頭來(lái)看，自2014年起祖代雞引種受限，引種數(shù)量117萬(wàn)套，同比下跌22.73%，2015年祖代雞引種數(shù)量70萬(wàn)套，同比再下跌32%。祖代雞的引種數(shù)量，直接影響到第二年父母代雞的存量，決定第三年商品代雞苗的數(shù)量。因此，2015年下半年種雞存欄量持續(xù)下降，2016年商品雞市場(chǎng)供應(yīng)量將逐步減少，肉雞價(jià)格將出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性好轉(zhuǎn)。

4、家禽消費(fèi)情況。家禽消費(fèi)一直從屬于豬肉消費(fèi)，并隨著豬肉市場(chǎng)波動(dòng)而漲跌，有關(guān)統(tǒng)計(jì)表明，近年來(lái)雞肉的整體消費(fèi)量一直是豬肉消費(fèi)量的1/3左右。從消費(fèi)方面來(lái)看，這兩年的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)決定了消費(fèi)仍將持續(xù)低迷，家禽消費(fèi)量與供給減少形成了低位平衡。

5、后市預(yù)測(cè)。春節(jié)前夕，我省發(fā)生幾例H7N9流感，官方作了通報(bào)，恰逢節(jié)日對(duì)家禽消費(fèi)造成了一定影響，由于媒體未跟進(jìn)大肆報(bào)道，因此家禽價(jià)格雖有所下跌但尚可控制，隨著近期氣溫上升，流感影響已逐步消除。

此輪周期中，與生豬養(yǎng)殖類(lèi)似，由于養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)在市場(chǎng)大洗牌中發(fā)生重大變化，產(chǎn)能收縮導(dǎo)致供給減少，產(chǎn)品價(jià)格變化機(jī)制的形成，主要是在供給端變化推動(dòng)下完成的，因而，在產(chǎn)能短期內(nèi)難以發(fā)生較大變化的基礎(chǔ)上，預(yù)計(jì)2016年禽蛋價(jià)格在產(chǎn)能擴(kuò)大的基礎(chǔ)上會(huì)有所下滑，肉雞價(jià)格將持續(xù)向好，家禽產(chǎn)業(yè)盈利狀況全年將保持合理、相對(duì)穩(wěn)定狀態(tài)，養(yǎng)殖效益低于2015年。