北京軟件和信息服務交易所有限公司

2014年信息化建設內容的5大關鍵詞是：信息化平臺、監(jiān)控系統(tǒng)、計算機、機房、多媒體。

一、交易概覽

1.1 交易數據概覽

抽樣數據項目數量71819個，交易合同額為657.12億元人民幣。以下數據的分析是基于此抽樣數據進行的分析統(tǒng)計。

1.2 交易方式概覽

1.2.1 招標采購方式

從交易方式看，抽樣數據的交易額中有 87% 的項目采用招標方式采購，13%的項目采用非招標方式采購。

1.2.2 非招標采購方式

通過對比，單一來源采購方式占非招標采購方式交易金額最高的省份是寧夏，主要采購的是軟件開發(fā)類項目，與全省信息化采購項目交易金額對比，比重最高的是甘肅，占比7%，金額8364.1萬元；

在競價采購方式中，占非招標采購方式交易金額最高的是西藏，100%均是硬件類產品采購，與全省信息化采購項目交易金額對比比重最高的是江西，占比18%，金額835.2萬元；

在競爭性談判方式中，占非招標采購方式交易金額最高的是青海，99%都是軟件類產品采購，與全省信息化采購項目交易金額對比比重最高的是新疆，占比30%，金額603.5萬元；

在詢價采購方式中，占非招標采購方式交易金額和全省信息化采購項目交易金額最高的都是安徽，項目以硬件采購類為主。

1.3 行業(yè)分布概覽

1.3.1 教育行業(yè)分布

抽樣數據顯示，2014年的信息化采購項目主要集中在教育行業(yè)、電子政務行業(yè)和司法、軍隊行業(yè)。

教育行業(yè)在信息化建設上投入最高的城市是北京，交易金額32.4億元，占北京市所有信息化項目交易金額的25%。

北京市在教育行業(yè)的信息化項目建設內容，主要集中在系統(tǒng)集成類項目。如實驗室平臺、機房建設、數字化校園等方面，系統(tǒng)集成類項目交易金額占北京市教育行業(yè)資金投入的 39%；其次是采購類項目，采購類項目中占比較高的是基礎硬件類產品，如臺式機、服務器、路由器等產品，采購類項目交易金額占北京市教育行業(yè)資金投入的 33%。

1.3.2 司法、軍隊行業(yè)分布

在司法、軍隊行業(yè)的信息化建設投入最高的是福建省，交易金額11.6億元，占福建省所有信息化項目交易金額的12.9%。

項目建設內容主要集中在系統(tǒng)集成類項目，如監(jiān)控系統(tǒng)、互聯網信息化平臺、安防與信息化系統(tǒng)等方面，系統(tǒng)集成類項目交易金額占福建省司法、軍隊行業(yè)資金投入的 48%。

1.4 項目建設趨勢概覽

2014年的月度項目建設趨勢，1月份和2月份由于春節(jié)假期原因，項目數量和金額都是最少的月份，但是項目的平均預算金額屬于年度最高。1月份平均項目預算金額 225 萬元，2月份165萬元。9月份項目平均預算金額為157萬元，居于第三位，也是年度項目交易金額最高的月份，12月份項目平均預算金額為55萬元，為年底的最低值。

通過對公開招標方式在各月份的項目金額分析，12月份的公開招標比例為年度最低，同時各種非招標采購方式的占比達到年度最高，非招標采購方式的采購內容明顯體現在軟硬件產品的采購類別上。

二、交易環(huán)境分析

2.1 城市建設分布

2.1.1 城市建設方向

抽樣數據顯示，2014年度信息化資金投入最多的10個省市為：北京、福建、浙江、廣東、上海、河南、山東、重慶、廣西、云南。建設行業(yè)主要集中在司法、軍隊行業(yè)，教育行業(yè)，電子政務行業(yè)和衛(wèi)生、社會保障和社會福利業(yè)。教育行業(yè)建設力度最大的在北京市，山東省的司法、軍隊行業(yè)建設力度最大，上海則集中在電子政務行業(yè)的建設上。

2.1.2 行業(yè)建設方向

2014年度信息化資金投入最多的行業(yè)為：教育；司法、軍隊行業(yè)；電子政務；衛(wèi)生、社會保障和社會福利業(yè)；科學研究和專業(yè)技術服務；水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè)；文化、體育和娛樂業(yè)；商務服務業(yè)；社會團體和其他成員組織；信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)。結合各城市主要建設行業(yè)表，可以得出：

教育行業(yè)投入資金額及資金額占比城市投入資金額最大的都在北京，投入較少的三個省份，分別是江西、西藏、湖北，資金投入額分別是90.5萬元、315.2萬元和1189.8萬元。

司法、軍隊行業(yè)投入資金額最大的省份是浙江，但投入資金額占比最大的省份是山東，投入較少的三個省份是江西、安徽、內蒙古，資金額分別為49.5萬元、86.9萬元和98.8萬元，西藏在該行業(yè)投入為0。

電子政務行業(yè)投入資金額最大的城市是上海，投入資金額占比最大的省份是西藏，占比79%。投入較少的三個省份是新疆、湖北、陜西，資金投入額分別是91.7萬元、634萬和 774.9萬元，江西在該行業(yè)投入為0。

衛(wèi)生、社會保障和社會福利業(yè)投入資金額及資金額占比城市投入資金額最大的都在福建，投入較少的三個省份是安徽、湖北、天津，西藏在該行業(yè)投入為0。

科學研究和專業(yè)技術服務業(yè)投入資金額最大的城市是北京，但投入資金額占比最大的省份是江西，占比20%。投入較少的三個省份是西藏、安徽、江西，資金投入額分別是9.5萬元、469.5萬元和887.3萬元。

2.1.3 項目內容建設方向

2014年度信息化建設內容開發(fā)類占比 58%，采購類占比39%，服務類占比3%。在開發(fā)類項目中，系統(tǒng)集成類項目居首，占比63%，其中應用系統(tǒng)集成類交易金額占比最高，達 32%。系統(tǒng)集成類項目中交易金額排在第一位的是北京，第二位的是福建。

北京市在系統(tǒng)集成項目中更著重在應用系統(tǒng)集成上，占所有應用系統(tǒng)集成項目的 44%，主要包括信息化平臺建設、共享平臺建設、電子政務建設等方面。

福建省的建設重點則在智能建筑系統(tǒng)集成方面，主要包括消防系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、機房等方面。

2014年信息化建設的內容5大關鍵詞是：信息化平臺、監(jiān)控系統(tǒng)、計算機、機房、多媒體。

信息化平臺資金投入最大的城市是北京市，主要建設行業(yè)是教育行業(yè)，而資金投入與所在省份（直轄市）的整體投入對比，占比最大的雖然在西藏，占比43%，但具有一定的特殊性。西藏2014年信息化平臺建設項目僅有一項，且單項的交易金額達279萬元。占比排在第二位的是海南，比值21%，主要集中在水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè)。

監(jiān)控系統(tǒng)資金投入最大的是廣東省的司法、軍隊行業(yè)，而資金投入與所在省份（直轄市）的整體投入對比，占比最大的是四川省，占比13%，行業(yè)主要體現在司法、軍隊行業(yè)。

計算機屬于采購類中的硬件采購類產品，投入資金最大的是北京市，主要體現在教育行業(yè)。

而資金投入與所在省份（直轄市）的整體投入對比，占比最大的是湖北省，占比20%，行業(yè)主要體現在文化、體育和娛樂業(yè)。機房項目建設資金投入最大的同樣是北京，行業(yè)則是文化、體育和娛樂業(yè)。

而資金投入與所在省份（直轄市）的整體投入對比，占比最大的是黑龍江省，占比 6%，主要體現在教育行業(yè)。

多媒體建設資金投入最大的是福建省，行業(yè)是教育行業(yè)。而資金投入與所在省份（直轄市）的整體投入對比，占比最大的是安徽省，占比 16%，主要體現在教育行業(yè)。

2.2 熱門建設方向

2.2.1 物聯網技術

根據抽樣數據統(tǒng)計，2014年物聯網建設項目共計1616項，交易金額32.6億元。主要建設城市是北京、福建、浙江、廣東、上海5個城市。

主要建設城市分析：

北京的物聯網建設主要集中在智慧校園、智能交通、金關工程等方向。其中在物聯網的子分類之一智能安防類項目上，北京市共建設30個項目，其中有13個項目中標單位屬于外地，共建設2個智能物流類項目，這兩個項目的中標單位均屬于外地單位。

福建省的物聯網建設主要集中在智能交通、智能醫(yī)療、智能體育場館建設方面。其中智能交通類項目共17個，交易金額為1.4億元，有 8個項目中標單位屬于外地，智能醫(yī)療類項目交易金額為9508萬元，智能體育場館類項目交易金額為9574萬元。

浙江省的物聯網建設更多地體現在智能交通建設上，其次體現在智能醫(yī)療、智慧校園建設方面。智能交通類項目62個，交易金額為2 億元，其中13個項目的中標單位屬于外地。智能醫(yī)療類項目交易金額為1164萬元，智慧校園類項目交易金額為1225萬元。

廣東省的物聯網建設主要集中在智能交通、智慧學校、智慧能源建設方面。其中智能交通類項目17個，交易金額為2796萬元，有4個項目的中標單位屬于外地。智慧學校類項目交易金額為3923萬元，智慧能源類項目交易金額為2335萬元。

上海市的物聯網建設主要集中在智能醫(yī)療、智能政務、智能交通建設方面。其中智能醫(yī)療類項目8個，交易金額為9017萬元，有2個項目中標單位屬于外地。智能政務類項目交易金額為2407萬元，智能交通類項目交易金額為2057萬元。

建設內容分析：

2014年物聯網建設主要集中在智能建筑、智能交通、智慧校園、智能安防和智慧政務建設內容上。

物聯網建設項目的項目平均價格為211萬元，其中智能物流的平均價格最高，達779萬元。

2.2.2云技術

根據抽樣數據統(tǒng)計，2014年云建設項目共計798項，交易金額為12.6億元。主要建設城市分布在北京、福建、浙江、廣東、山西這5個省市。

主要建設城市分析：

北京云建設主要體現在校園云、政務云方面，交易金額為1.7億元。其次是云硬件，如服務器、主機、磁帶庫等產品購買，交易金額為 4080萬元。

福建省云建設主要體現在各科研單位云建設、政務云方面，交易金額為1.3億元。其次是云存儲，共12個項目，其中外地中標項目4 個，總交易金額為1454萬元。

浙江云建設主要體現在各社會團體云建設、政務云方面，交易金額為1億元。其次是云硬件，共21個項目，全部由本地單位中標，總交易金額為2824萬元。

廣東省云建設主要體現在校園云、各科研單位云建設、政務云方面，交易金額為1.2億元。其次是云計算，交易金額為723萬元。

山西省云建設主要體現在校園云、兵團云、司法云方面，共14個項目，其中6個項目由外地企業(yè)中標，總交易金額為6336萬元。其次是云存儲，交易金額為140萬元。但是在行業(yè)建設上，交通、水利、建筑規(guī)劃均為空白。

建設內容分析：

2014年云建設主要集中在云計算、云硬件和云存儲內容上。

云建設項目的平均價格在201萬元，其中云服務價格最低，為35萬元。

云建設項目共798項，中標單位共 574個，平均每個中標單位中標項目數量1.39個，每個中標單位平均中標金額219.93萬元。

2.2.3大數據技術

根據抽樣數據統(tǒng)計，2014年大數據建設項目共計499項，交易金額為7.26億元。主要建設城市分布在北京、福建、浙江、河南這幾個省市。

主要建設城市分析：

北京市大數據建設基本涵蓋了所有行業(yè)，交易金額為2.2億元。其中交易金額的63% 屬于數據中心建設，數據采集項目占到28%。本地平均中標率為85%，其中數據中心建設本地化率最高，為94%；數據采集項目最低，為 74%，但是在數據采集項目中，外地企業(yè)中標的都是較小項目，交易金額總計661萬元。

福建省在大數據建設上，發(fā)展較為不平均，僅涉及7個行業(yè)。商業(yè)服務業(yè)交易金額較突出，主要原因是在抽樣數據中有一個福建省地方稅務局的數據中心機房項目，交易金額為789萬元，占到全省大數據建設交易金額的 87%。其中22個項目中有8個屬于采購類項目，但是交易金額占比并不大，僅占全省大數據建設交易金額的2%。

浙江省大數據建設較突出地體現在衛(wèi)生、社會保障和社會福利業(yè)和信息傳輸、軟件和信息技術服務行業(yè)，交易金額為1.05億元。

相較于其他省市，浙江省在數據采集項目的交易金額占比較高，達44%，僅次于數據中心的交易金額占比，比值為52%。但是數據采集技術可能在當地還有較大發(fā)展空間，在16 個數據采集項目中，外地企業(yè)中標率44%，中標金額達93%。

河南省能夠在全國大數據建設中排名第4，主要因為2014年，河南省林業(yè)廳的數據中心災備及災難恢復系統(tǒng)的招標項目，交易金額為2200萬元，占河南省大數據建設交易金額的45%?？赡芎幽鲜√幱诖髷祿囊粋€建設期，因此11個項目中數據中心建設項目就有7 個，項目中標金額本地化率為69%。

建設內容分析：

抽樣數據顯示，2014年大數據項目集中在大數據平臺、數據中心（機房）、數據采集幾方面。云建設項目的平均價格為139萬元，其中云服務的平均價格最高，達272萬元，云軟件產品價格最低，為34萬元。

抽樣數據顯示，大數據交易項目共449 項，中標單位為343家，平均每個中標單位中標項目為1.5個，平均每個中標單位的中標金額為 211.66萬元。

2.2.4 智慧城市建設推論

物聯網、云技術、大數據作為智慧城市建設的三大核心技術，通過三種建設內容的組合，可以看出全國智慧城市建設的分布情況。

抽樣數據顯示，2014年智慧城市建設項目數量排第一位的是北京市，項目數量為535 個，項目交易金額排第一位的是福建省，交易金額為10.05億元。

與2013年住房城鄉(xiāng)建設部公布首批國家智慧城市試點名單對比，在名單內排名較低的省市有江西、陜西、天津。不在名單內但建設較好的省市有青海，海南。

三、城市信息化建設概覽

城市建設概覽

參考本文第一部分交易數據概覽中對全國城市的交易數據分析，本次選取了前3個省市進行概述，包括北京、福建、浙江。

3.1北京市信息化建設一覽

3.1.1招標采購的方式概覽

北京市在2014年信息化建設項目的抽樣數據中，項目數量為21588個，交易金額為 131.01億元。

3.1.2招標采購方式與當地政策法規(guī)要求對比

根據北京市財政發(fā)布的《北京市2014年政府采購集中采購目錄及標準》中，對公開招標的金額要求：貨物或服務類：單項或批量采購金額一次性達到100萬元以上（含100萬元）；工程類：按照北京市有關規(guī)定執(zhí)行。

北京市工程類項目按有關規(guī)定達到200 萬元以上的項目須進行公開招標。

單一來源采購的8個項目都屬于運行維護類項目，其中有4個項目屬于廢標后轉單一來源方式采購的情況。

3.1.3 項目類型建設概覽

從2014年北京市招標采購項目的項目類型看，系統(tǒng)集成類和硬件采購類所占的比重最大。在硬件類采購中，采購量和金額比較大的集中在計算機、服務器、硬盤等設備，系統(tǒng)集成類項目則以應用系統(tǒng)集成為主，比較大的項目集中在教育、電子政務、司法、軍隊行業(yè)。

3.1.4各項目類型本地中標率

軟件采購類和硬件采購類本地化率較高，當地企業(yè)競爭比較充分，此類型項目的平均價格低于全國平均水平。

軟件開發(fā)類、系統(tǒng)集成類項目本地化率接近北京市的平均水平，同時比較熱門的物聯網、云計算等預算金額較大的項目都集中在北京，且北京市的信息化建設都走在了潮流技術的前端，進而該類項目的平均價格高于全國平均水平。

3.2 福建省信息化建設一覽

3.2.1招標采購方式概覽

福建省在2014年的信息化項目建設抽樣數據中，項目數量為6813個，交易金額為89.9 億元。

3.2.2招標采購方式與當地政策法規(guī)要求對比

根據福建省財政廳印發(fā)的《福建省省級政府集中采購目錄及限額標準》中，對貨物、服務、工程的不同公開招標額標準要求，按照工程類最高標準100萬元及以上的項目，結合采購方式進行分析。

單一來源采購的7個項目都屬于運行維護類項目，其中有1個項目屬于廢標后轉單一來源方式采購的情況。從項目類型看，其中有4個項目屬于系統(tǒng)集成類項目。

3.2.3 項目類型建設概覽

從福建省所有招標采購項目的項目類型看，系統(tǒng)集成類和硬件采購類占的比重最大。

在硬件類采購中，采購量和金額比較大的集中在計算機、多媒體設備、服務器等設備上。系統(tǒng)集成類項目則以智能建筑系統(tǒng)集成為主，幾個比較大的項目集中在監(jiān)控系統(tǒng)、機房建設等項目內容上。

3.2.4 項目類型本地中標率

抽樣數據中較突出的是福建省的運行維護類項目，本地化率最低，平均價格卻最高，主要是因為當地的福建省環(huán)境監(jiān)測中心站的一個運行維護類項目，預算金額較大，達6891萬元。

監(jiān)理類項目本地企業(yè)中標的都是一些較大的項目，但平均價格略高于全國平均價格水平。升級類項目恰恰相反，本地企業(yè)只能中標一些小型項目，但是平均價格仍高于全國平均價格水平。

3.3 浙江省信息化建設一覽

3.3.1 招標采購概覽

浙江省在2014年的信息化項目建設抽樣數據中，項目數量為5462個，交易金額為62.4 億元。

3.3.2 招標采購方式與當地政策法規(guī)要求對比

根據浙江省財政發(fā)布的《浙江省2014年度省級集中采購目錄及標準》中：政府采購貨物、服務類項目，單項或批量預算金額一次達到100萬元，非建設工程類項目，預算金額 （或投資總額）達到100萬元的，除法律、法規(guī)另有規(guī)定外，應當采用公開招標采購方式。

政府采購建設工程項目的公開招標數額標準按照國家有關規(guī)定執(zhí)行。按照《工程建設項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》，200萬元以上的工程項目須進行公開招標。對浙江省項目預算金額達到200萬元及以上的項目，結合采購方式進行分析。

3.3.3項目類型建設概覽

從浙江省所有招標采購項目的項目類型看，系統(tǒng)集成類和硬件采購類所占的比重最大。在硬件類采購中，采購量和金額比較大的集中在計算機、服務器、工作站等設備。系統(tǒng)集成類項目則以智能建筑系統(tǒng)集成為主，幾個比較大的項目集中在電子政務、司法、軍隊行業(yè)。

3.3.4 各項目類型本地中標率

浙江省監(jiān)理類項目本地化率較低，且監(jiān)理類價格低于全國平均價格，當地的監(jiān)理行業(yè)有較大的發(fā)展空間。

其他類別的項目本地化率差別不大，當地的IT企業(yè)發(fā)展較為均衡，在整體價格上都略低于全國的平均價格水平。比較突出的是硬件采購類，競爭不夠充分。