王蓮

四大支付企業(yè)悉數(shù)入韓

2016年上半年，中國出境游客數(shù)量再次迎來增長，根據(jù)中國旅游研究院最新發(fā)布的《2016上半年中國出境旅游者報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，上半年中國公民出境旅游人次達(dá)到5 903萬，比上一年同期增長4.3%。此外，中國已經(jīng)成為韓國、日本、泰國和馬來西亞等國家的第一大入境旅游客源。韓國旅游發(fā)展局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年7月赴韓旅游的中國游客達(dá)到91萬人次，是一年前同期的3倍以上。而2016年十一黃金周期間，約25萬名中國游客赴韓旅游，相較于2010年同期增加了近400%。

巨大的人流，往往也意味著巨大的商機(jī)。隨著赴韓旅游人數(shù)的大幅上漲，韓國各大百貨、免稅店面向中國顧客的銷售額也同比增長了 20%～40%。韓國某信用卡公司的數(shù)據(jù)顯示，2015年全年外國人在韓消費(fèi)的金額為7.8萬億韓元（約合467億元人民幣），其中來自中國游客的消費(fèi)金額就達(dá)3.751 8萬億韓元，占近五成。如果把范圍縮小到中國游客喜愛去的免稅店與百貨店等門店，這個(gè)比例則高達(dá)九成。

出境游客旺盛的購物欲望，就像指揮棒一般指引著國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的進(jìn)軍方向。阿里巴巴、騰訊、“新美大”和攜程旅行等與支付和吃喝玩樂有關(guān)的國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，誰也不想錯(cuò)過出境消費(fèi)這個(gè)大風(fēng)口。

2016年8月底，韓國友利銀行（韓國三大銀行之一）宣布聯(lián)手拉卡拉共同推出在韓結(jié)算服務(wù)，并由友利銀行作為在韓的獨(dú)家結(jié)算銀行，共同在整容醫(yī)院、商場和免稅店等中國游客常去的地點(diǎn)，推廣拉卡拉的在韓結(jié)算業(yè)務(wù)。至此，中國支付企業(yè)中的四大巨頭（螞蟻金服、銀聯(lián)、微信支付和拉卡拉）悉數(shù)進(jìn)入韓國市場。

在拉卡拉入韓之前，騰訊旗下的微信支付就已經(jīng)和友利銀行和韓亞銀行等韓國境內(nèi)多家支付機(jī)構(gòu)簽署了結(jié)算協(xié)議；而早在2007年就進(jìn)駐韓國市場的中國銀聯(lián)，繼宣布聯(lián)合當(dāng)?shù)睾献骰锇樵谌n范圍內(nèi)開放加盟商戶后，也在韓推出非接觸式支付“閃付”服務(wù)，韓國最大的便利連鎖店GS25的全韓數(shù)萬家商戶可以使用“閃付”；阿里巴巴旗下的螞蟻金服更是大動(dòng)作頻繁，2016年9月韓國仁川機(jī)場宣布支持使用《支付寶》。作為韓國最大的民用機(jī)場，仁川機(jī)場擁有龐大的免稅店購物區(qū)。

在四大巨頭之中，《支付寶》與微信支付之間的競爭尤為引人注目。2008年《支付寶》通過線上支付走進(jìn)韓國，2014年底通過與韓國智能卡公司簽訂合同打開了韓國線下支付的大門，2015年4月全面啟動(dòng)在韓接入線下商戶。在首爾的明洞商圈，超過三分之二的沿街商鋪都接入了《支付寶》。此外，韓國前三大連鎖便利店都已100%接入了《支付寶》。

與《支付寶》相比，微信支付打入海外市場的時(shí)間稍晚，但發(fā)展速度驚人，近半年韓國微信支付日均交易筆數(shù)和門店數(shù)增長都超過了5倍。2015年6月，韓國海外支付企業(yè)KRP攜手韓亞信用卡公司最早在韓引進(jìn)微信支付服務(wù)。今年5月初，韓國新世界集團(tuán)宣布，與中國騰訊公司合作，并擴(kuò)大微信支付服務(wù)，范圍從既有的新世界百貨增加至新世界旗下的免稅店和品牌折扣購物中心。

對(duì)于這種局面，想必騰訊方面一定非常欣慰。畢竟，《支付寶》在PC時(shí)代依靠淘寶和其他購物平臺(tái)布局，市場份額處于絕對(duì)霸主的地位。騰訊雖然發(fā)動(dòng)了多次進(jìn)攻，但都沒有占到便宜。到了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，騰訊終于有了《微信》這張王牌，兩大巨頭從線上布局到線下?lián)屨?，可以說不分上下。當(dāng)大家還在討論國內(nèi)支付市場的格局之時(shí)，兩大巨頭早已悄悄將戰(zhàn)場轉(zhuǎn)移到了國外。

如出一轍的競爭模式

俗話說“強(qiáng)龍不壓地頭蛇”，在歐美大行其道的Apply Pay難以落地韓國，為何《支付寶》和微信支付會(huì)在韓國混得風(fēng)生水起？

事實(shí)上，韓國是一個(gè)略為封閉的互聯(lián)網(wǎng)市場。出于國家安全的原因，Google Maps都無法在韓國為世界游客提供駕車與步行等導(dǎo)航服務(wù)，只能提供公交導(dǎo)航。另一方面，韓國與歐美國家一樣也是信用卡習(xí)慣占據(jù)主流的國家。與中國相比，韓國是一個(gè)信用卡非常分散的市場，這從客觀上限制了移動(dòng)支付的發(fā)展。

與《微信》一樣，韓國最流行的移動(dòng)社交軟件Kakao Talk也推出了自己的支付工具Kakao Pay，但它更多用于在線支付，線下消費(fèi)場景中很難見到。值得一提的是，騰訊曾在2012年4月對(duì)Kakao投資720億韓元（約合人民幣4.03億元），獲得360萬股股份（占比13.0%），成為Kakao的第二大股東。借助Kakao Pay的本土優(yōu)勢，加上親自上陣的微信支付，騰訊的步伐比阿里巴巴更加扎實(shí)。

除Kakao Pay以外，三星和蘋果也在韓國推廣各自的Samsung Pay和Apple Pay，但并沒有取得很好的效果。有趣的是，首爾明洞商圈的星巴克支持微信支付卻不支持Apple Pay付款，而星巴克是Apple Pay全球推廣的主要場景之一。更有意思的是，無論《支付寶》還是《微信》，目前均無法在中國的星巴克店里掃碼付款。顯然，《支付寶》和《微信》在海外布局中最明顯的一個(gè)策略是，緊緊跟住中國游客的腳步，他們喜歡去哪兒逛，就努力把自己的支付接到哪兒去，做更精準(zhǔn)的區(qū)域場景細(xì)分。

《支付寶》和微信支付不僅策略相似，在具體打法上也與雙方在國內(nèi)的激戰(zhàn)如出一轍，那就是屢試不爽的大招—補(bǔ)貼。為了拉攏用戶，中國移動(dòng)支付市場已經(jīng)司空見慣的補(bǔ)貼策略也蔓延到了韓國。2016年春節(jié)時(shí)，《微信》給在韓消費(fèi)后的中國游客派送了現(xiàn)金紅包，以提升微信支付在韓打開率。除了紅包，《微信》和《支付寶》還通過送贈(zèng)品的方式吸引用戶。

除了用“真金白銀”吸引用戶，《支付寶》和《微信》還在用戶體驗(yàn)上做文章。使用《支付寶》的用戶不必在機(jī)場排隊(duì)等候辦理退稅手續(xù)，只需把注冊(cè)《支付寶》的手機(jī)號(hào)碼或郵箱地址寫在發(fā)票上投入機(jī)場投遞箱，退稅金額就會(huì)自動(dòng)打入《支付寶》賬戶。而騰訊也推出了“退稅通”，用戶只需要掃一掃護(hù)照，即可進(jìn)入公眾號(hào)申請(qǐng)退稅，退稅金額將直接匯入用戶微信零錢包。

支付巨頭的長遠(yuǎn)野心

韓國中國經(jīng)濟(jì)金融研究所所長全炳瑞認(rèn)為，中國游客赴韓旅游和消費(fèi)，電子支付服務(wù)的便捷性，使韓國商家看到了其巨大的市場潛力，這可以解釋為什么中國電子支付在韓國發(fā)展迅速。而微信支付產(chǎn)品運(yùn)營總監(jiān)黃麗則表示，到境外消費(fèi)的時(shí)候，我們依然可以利用《微信》的社交屬性和高頻度的打開次數(shù)，來為商家提供更多的增值銷售機(jī)會(huì)，而不僅僅只是支付本身，這也是微信支付得以在海外快速發(fā)展，以及被廣大商家認(rèn)同的原因。

《支付寶》和《微信》在韓國的打打鬧鬧，以及其他中國支付企業(yè)的參戰(zhàn)，讓韓國金融界既歡喜又擔(dān)憂。目前，受到政策影響，雖然韓國境內(nèi)信用卡的普及率在提高，不過受到信用卡支付的手續(xù)費(fèi)不斷下降，以及內(nèi)需持續(xù)不振的雙重影響，信用卡公司的利潤率卻在快速下滑。因此，許多大型信用卡企業(yè)甚至通過銷售合約手機(jī)等手段來擴(kuò)大收益。在這種局面下，能帶來收益增長的中國支付公司自然受到韓國金融企業(yè)的歡迎。不過，他們也擔(dān)心韓國自身缺少與之相抗衡的支付體系。

目前來看，韓國金融企業(yè)的擔(dān)心是多余的。根據(jù)韓國有關(guān)法律規(guī)定，中國的支付企業(yè)只能夠與持有相關(guān)資質(zhì)的韓國金融企業(yè)的合作，僅針對(duì)赴韓的中國游客進(jìn)行支付服務(wù)。所以，微信支付在韓國沒有自設(shè)地推人員，而是借助第三方機(jī)構(gòu)和資源開拓市場（比如韓亞銀行），而《微信》僅提供開放接口與技術(shù)支持。

不過，中國支付企業(yè)想必也不會(huì)一直滿足于此。從其他海外市場來看，《支付寶》在印度市場更多是輸出IT基礎(chǔ)和風(fēng)控能力，而不是直鋪線下。而在歐洲市場，《支付寶》是先從在線退稅服務(wù)逐步切入當(dāng)?shù)鼐€下交易環(huán)節(jié)，目前已覆蓋超過20個(gè)歐洲國家使用《支付寶》退稅。與之相比，微信支付的海外支付布局也正處于深挖場景階段。從長遠(yuǎn)看，海外支付只是一個(gè)線下入口，騰訊是想把國內(nèi)這套基于社交關(guān)系鏈的金融生態(tài)與線下業(yè)態(tài)搬到國外，不排除未來將用戶從中國游客身上拓展到當(dāng)?shù)赜脩羯砩稀?p>