姜肇中，王作寧

(南京玻璃纖維研究設(shè)計院，南京 210000)

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新常態(tài)下玻纖行業(yè)持續(xù)發(fā)展的幾點意見

姜肇中，王作寧

(南京玻璃纖維研究設(shè)計院，南京 210000)

摘 要：介紹了我國玻纖行業(yè)在“十二五”期間的發(fā)展情況，指出了發(fā)展過程中存在了一些問題。對新常態(tài)下玻纖行業(yè)的發(fā)展做出了預(yù)測，從市場、政策等方面分析出我國玻纖行業(yè)在未來的一段時間內(nèi)仍然將處于比較好的發(fā)展?fàn)顟B(tài)。從企業(yè)的角度給出了戰(zhàn)略性建議，認(rèn)為企業(yè)應(yīng)該通過提效、綠色生產(chǎn)、提高產(chǎn)品質(zhì)量、擴品和使用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)等手段提高自己的競爭能力。指出了企業(yè)要重視產(chǎn)品開發(fā)更好適應(yīng)市場，以創(chuàng)新作為驅(qū)動，最終實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

關(guān)鍵詞：；玻璃纖維；十三五；市場；政策；趨勢

1玻纖行業(yè)處于較好的發(fā)展態(tài)勢

1.1“十二五”實現(xiàn)了穩(wěn)定增長

我國玻纖行業(yè)“十二五”期間，堅持控總量、深加工、擴應(yīng)用的發(fā)展方針。在全行業(yè)的共同努力下，克服了許多困難，求得了穩(wěn)增長。其中深加工企業(yè)增長，加工比例增長，促進了行業(yè)收入增長。同時擴應(yīng)用，擴大了國內(nèi)市場，在出口基本沒有大增長的條件下，支撐了玻纖的增量。詳見我國玻纖“十二五”總體運行情況如表1所示(規(guī)模以企業(yè)統(tǒng)計)。

表1　我國玻纖行業(yè)“十二五”期間運營情況

注：我國玻纖紗產(chǎn)量5年增率平均值為每年4.81%，我國兩大復(fù)材(FRSP+FRTP)總產(chǎn)量5年增率平均值為每年6.9%，我國玻纖用量5年增率平均值為每年8%，我國玻纖出口量5年增率平均值為每年2.26%，我國玻纖進口量5年增率平均值為每年-2.2%,我國玻纖及制品銷售收入5年增率平均值為每年14.2%，利潤總額5年增率平均值為每年14.0%。

表1的數(shù)據(jù)在一定程度上可以反映玻纖行業(yè)的狀態(tài)?？傮w來說，經(jīng)過國際金融危機，我們主動對玻纖行業(yè)進行積極的調(diào)整，改變了過去以抓產(chǎn)能、抓投資為主的局面，進而走在了國家經(jīng)濟調(diào)整的前沿。正如表格所示，收入增率超過了利潤增率、自用量的增率、產(chǎn)量增率和出口增率，這也說明我們現(xiàn)在處于一個比較好的良性的狀態(tài)。所謂良性狀態(tài)，即進入了市場牽引發(fā)展的階段。我國玻纖行業(yè)原先是由出口帶動。國際形勢劇變之后，我們對行業(yè)進行了反思和調(diào)整，隨后玻纖行業(yè)慢慢進入了一種以市場為牽引的良好的發(fā)展?fàn)顟B(tài)。

其次，表中的數(shù)據(jù)也折射出我們玻纖行業(yè)中有一些不足和缺憾。對于這部分，我們不應(yīng)該回避，更不應(yīng)該無視，而應(yīng)該主動面對，進而從中尋找原因以解決問題。對于發(fā)展?fàn)顩r良好的企業(yè)，我們要思考其中的原因，學(xué)習(xí)它們的經(jīng)營思路和方法。

在企業(yè)方面，前五、六名中大企業(yè)通過走出去、與外合作等手段，積極采用先進技術(shù)，提升特色產(chǎn)品，努力開發(fā)新產(chǎn)品，取得了較快發(fā)展。以全國排行前五六位的公司為例，這些公司的年收入都是10億以上的規(guī)模。它們的發(fā)展?fàn)顩r是顯而易見的。我們在公告、在各種活動場合都知道這些公司在近些年的發(fā)展情況。他們的發(fā)展經(jīng)驗歸納起來有如下幾點，走出去，與外合作，積累產(chǎn)業(yè)先進技術(shù)進行技術(shù)改造，提升特色產(chǎn)品質(zhì)量，努力開發(fā)新品，爭取取得較快的發(fā)展。一個比較典型的例子是長海公司。長海是上市公司中經(jīng)濟效益最好的，它在5 年之內(nèi)銷售翻了4倍多。同樣，巨石也是行業(yè)的領(lǐng)頭羊，在5年內(nèi)，其利潤也翻了4倍。我們應(yīng)該重點關(guān)注這種進步是如何做到的。

不少中小企業(yè)通過提升、延伸產(chǎn)業(yè)鏈，開拓新的應(yīng)用領(lǐng)域，進步明顯。如創(chuàng)佳、江南等，年增率都在15%以上。以創(chuàng)佳為例，其原先的產(chǎn)品以網(wǎng)布、涂層織物為主，在發(fā)展過程中，不斷提高自己網(wǎng)布、涂層織物等特色產(chǎn)品的質(zhì)量水平，同時開發(fā)了管道產(chǎn)品，最近其又花費巨額的資金和資源開發(fā)熱塑性材料。對于常熟江南公司，原先以網(wǎng)布和耐熱布為主要產(chǎn)品，對于這類主營產(chǎn)品，江南公司不斷提高這些產(chǎn)品的質(zhì)量，同時花了兩三年的時間開拓了建筑領(lǐng)域的市場，此外還把自己的產(chǎn)品墻布立體化。它們最近和華東理工大學(xué)合作開發(fā)了玄武巖纖維增強熱塑性片材。在這5年內(nèi)，江南公司前4年增率在20%以上，去年增率15%，年產(chǎn)值從幾千萬增加了2億多。

在國際上，玻纖行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r依舊良好。作為美國玻纖行業(yè)的典型代表，PPG轉(zhuǎn)移了其重點發(fā)展方向。其年度報告也反映了美國玻纖行業(yè)見好。OC在其最新的2015年年度報告中稱，2015年是其增長最好的一年，銷售額達到了54億美元，年收入達到了3.3億美元。TenCate也是一個典型的代表。TenCate公司原來規(guī)模很小，主要從事玻纖布的生產(chǎn)和制造，之后以玻纖應(yīng)用作為其發(fā)展指導(dǎo)思路，開發(fā)了碳纖維、芳綸織物和預(yù)浸漬技術(shù)，以及其他的高檔次的復(fù)合材料。TenCate最近幾年朝高端復(fù)合材料推進，2015年的增率達到了11.32%，年收入達到了11.6億歐元。通過和TenCate的交流，我們知道，TenCate的經(jīng)營策略是，避開和同行之間的同質(zhì)化產(chǎn)品競爭，打出自己的特色。在2012年的時候，TenCate在高端的復(fù)合材料市場已經(jīng)占據(jù)了一定的份額。

1.2“十三五”期間市場需求較好

以上事實也在揭示，玻纖行業(yè)有著巨大的潛力。我們可以看出，在“十三五”期間，市場需求較好。對于中國的玻纖行業(yè)發(fā)展的如此之快，以至于是否已經(jīng)飽和、是否存在水分的疑問，國外有公司對此進行了預(yù)測，2015到2020年，全球玻纖及復(fù)材市場年增率在5%到9%之間，其中，玻纖紡織品的增率預(yù)計在5.2%，玻纖復(fù)材的增率為4.3%。在復(fù)材市場中，PCB的增率為4%，管道材料約為6.5%，船用材料為7.4%，冷卻塔材料是4.7%，車用材料是9.5%，F(xiàn)RTP材料是6.5%，這個增率看起來不起眼，但是同預(yù)測的世界GDP(3%左右)相比，這個增率是相當(dāng)可觀的。美國復(fù)材在2015到2020期間，復(fù)材年增率為6.6%。同樣地，在我們國家，如前面提到，可再生能源、交通輕量化、海洋工程、環(huán)境防腐工程、電信工程及建材等領(lǐng)域?qū)Σ＠w復(fù)材也提出了新的要求。

1.3政策利好

十八大五中全會以來，特別是今年兩會，“十三五”規(guī)劃綱要展示了一系列利好政策：

(1) 產(chǎn)業(yè)政策。在建材領(lǐng)域，已經(jīng)很明確的提出把玻纖復(fù)合材料當(dāng)做重點進行發(fā)展。主管部門和不少地方都把玻纖復(fù)合當(dāng)做新興產(chǎn)業(yè)在抓。國家工信部2016年主要工作中就有發(fā)展玻纖復(fù)材工業(yè)，央視的某期焦點訪談介紹了傳統(tǒng)行業(yè)的轉(zhuǎn)型，其中就有轉(zhuǎn)型發(fā)展玻纖為例的；

(2) “一帶一路”。中央專門成立了一帶一路基金。一帶一路政策能夠拉動玻纖復(fù)材行業(yè)的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移、產(chǎn)品市場的進一步擴大、技術(shù)的進一步提高，最終實現(xiàn)我們自我提升的目的；

(3) 財經(jīng)政策。投資和稅收減免均向中小企業(yè)和非公有制企業(yè)傾斜。這類企業(yè)在玻纖行業(yè)中占了很大一部分比例?，F(xiàn)今玻纖行業(yè)已有七八家企業(yè)在新三板上市。新三板上市帶給玻纖行業(yè)的是一個非常好的發(fā)展平臺。值得注意的是，這七八家企業(yè)都是特色很明顯、專業(yè)化很強的企業(yè)，這對玻纖行業(yè)的發(fā)展起到了很大的推動作用。企業(yè)要在新三板實現(xiàn)上市，首先需要實現(xiàn)股份制。全體股東需要對企業(yè)和行業(yè)的良好發(fā)展樹立一個共同的信念，把傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)進行轉(zhuǎn)型，邁向新的創(chuàng)業(yè)途徑。

綜合要求和經(jīng)驗，玻纖行業(yè)發(fā)展要求就是提高自己，更好滿足市場要求。

2自我提升的主要目標(biāo)

玻纖行業(yè)在大企業(yè)的引領(lǐng)下一直在努力提升自己，在新形勢下，具體貫徹“中國制造2025”和“互聯(lián)網(wǎng)+”，我們應(yīng)確立更高的目標(biāo)。

2.1提效

我們國家提出了一些號召，如2025中國智造，就是為了提高玻纖生產(chǎn)的效率和水平，更好滿足市場對產(chǎn)品的需求。為了在行業(yè)中落實此類號召，要瞄準(zhǔn)國外先進生產(chǎn)工藝，找準(zhǔn)自己和它們的差異，每個企業(yè)都要把握中央精神，進而對自己的生產(chǎn)領(lǐng)域進行轉(zhuǎn)移和改進。首先，企業(yè)要注重提效。國外的一些企業(yè)，如OC、JM等公司，年度人均創(chuàng)收36萬美元/(人·年)，國內(nèi)的一些企業(yè)在這方面做的同樣非常出色，如巨石、長海等公司，人均接近85萬元/(人·年)。同國外行業(yè)相比，大廠之間固然存在著差異，小廠之間的差距更大?，F(xiàn)在玻纖行業(yè)全國年度人均生產(chǎn)率大概是20萬元/(人·年)，還有許多小企業(yè)尚達不到這個水平?！笆濉币?guī)劃全國勞動生產(chǎn)效率是12萬元/(人·年)，所以，在玻纖行業(yè)里，無論是機械化還是自動化，都是圍繞著提效這個目標(biāo)。

2.2綠色生產(chǎn)

現(xiàn)在中央對環(huán)保和資源方面非常重視，玻纖行業(yè)在這方面也做了許多努力。現(xiàn)在先進的生產(chǎn)線噸紗能耗可達0.4 t標(biāo)煤。在環(huán)保上，仍然需要高標(biāo)準(zhǔn)的對待這個事情。對于大廠來說，要學(xué)習(xí)外國先進企業(yè)如OC，OC連續(xù)八年發(fā)布可持續(xù)報告，它不但不斷生產(chǎn)能夠推動社會進步的綠色產(chǎn)品，同時對自己不斷的減少消耗能源作出了承諾。我們的企業(yè)不能僅僅滿足于能耗滿足國家標(biāo)準(zhǔn)，要積極進取，開拓更多的節(jié)能手段。大企業(yè)要學(xué)習(xí)OC公司再進一步，中小企業(yè)完善三廢治理，要貫徹固廢利用政策，抓緊解決廢絲處理問題；

2.3穩(wěn)、提、優(yōu)產(chǎn)品質(zhì)量

我國玻纖行業(yè)大部分產(chǎn)品的質(zhì)量和世界先進水平相比尚有一段距離，差距主要體現(xiàn)在應(yīng)用功能。特別是新產(chǎn)品的功能性上不夠穩(wěn)定，所以要努力完善質(zhì)量管理體系，通過實施MES等措施進一步穩(wěn)定、提高產(chǎn)品質(zhì)量，并開發(fā)更多特色優(yōu)質(zhì)品牌產(chǎn)品；

2.4擴品

我國玻纖品種與發(fā)達國家有較大的差距。發(fā)達國家每年增加1500個品種規(guī)格，總數(shù)近6萬種，而我國大型企業(yè)單體產(chǎn)品品種數(shù)量不多于2500個。我們要根據(jù)市場需求，使產(chǎn)品系列化并不斷擴品和延伸產(chǎn)業(yè)鏈；

2.5努力采用互聯(lián)網(wǎng)新技術(shù)

這方面我們只在電子商務(wù)、質(zhì)量監(jiān)控、技術(shù)交流等方面有些局部嘗試，在接下來的工作階段中，要做好規(guī)劃，加快步伐，腳踏實地地應(yīng)用這項新技術(shù)。要通過網(wǎng)絡(luò)宣傳自己的產(chǎn)品和生產(chǎn)技術(shù)，拓寬自己的營銷平臺，同時能更有效的監(jiān)督管理推動企業(yè)智能化的發(fā)展。對于這些目標(biāo)，各單位要根據(jù)自己的實際情況予以考量和實踐，使自己的進步更加有目標(biāo)。

3重視應(yīng)用開發(fā)，更好適應(yīng)市場

對一種材料來說，使用就是市場。產(chǎn)品要圍繞了“用”進行開發(fā)，如果不重視產(chǎn)品的應(yīng)用，那就難免可能出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的現(xiàn)象，所以，在發(fā)展玻纖行業(yè)的時候，要把應(yīng)用放在一個十分重要的地位進行考量。在多種材料競爭中，性價比好才能占領(lǐng)市場。玻纖及復(fù)材作為一種優(yōu)質(zhì)代用及可設(shè)計性強的新材料，要體現(xiàn)其優(yōu)勢，除了本身優(yōu)質(zhì)、低價之外，還要進行應(yīng)用開發(fā)，解決一系列應(yīng)用技術(shù)問題。重視應(yīng)用開發(fā)，就是要主動地滿足應(yīng)用要求，提供解決方案。玻纖與復(fù)材有廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域，在各個領(lǐng)域中有不同的產(chǎn)品，對材料以至于其工藝有著不同的各式各樣的要求。例如復(fù)材風(fēng)電葉片的開發(fā)就帶出了提高纖維模量的要求、編織物的使用和RTM成型工藝的發(fā)展，并且在不斷提升。重視應(yīng)用開發(fā)就要主動去滿足應(yīng)用要求，提供解決方案。這里僅就兩個潛力較大的應(yīng)用市場做些討論。

3.1增強熱塑性材料(FRTP)

玻璃纖維增強熱塑性塑料更具發(fā)展前景，同時也有較大的技術(shù)難度。在日本，歐洲等發(fā)達國家和地區(qū)FRTP總量已超過玻纖增強熱固性樹脂(FRSP)。

我國的FRTP在“十二五”期間產(chǎn)量增速也快于FRSP，如表2所示：

表2　我國FRTP在“十二五”期間發(fā)展情況

在“十三五”規(guī)劃里，要求把FRTP的總量超過FRSP。這是一個不小的跨度。近5年熱塑性材料的平均增長率是14.42%，相比之下，熱固性只有3.43%。為了同這種增幅相對應(yīng)，全國玻璃纖維行業(yè)也做了許多工作，如短切纖維增強產(chǎn)品的擴品，長纖維增強比例的提高，玻纖與化纖、碳纖混雜技術(shù)的發(fā)展。連續(xù)纖維及織物預(yù)浸料及增塑片材已能批量提供，玻纖含量可達50%以上。更可貴的是，在技術(shù)進步過程中構(gòu)造了玻纖、塑料和裝備等FRTP產(chǎn)業(yè)鏈的合作基礎(chǔ)。

研究認(rèn)為當(dāng)前重點是繼續(xù)合作，加快能充分發(fā)揮FRTP優(yōu)勢的批量產(chǎn)品的開發(fā)。因為針對產(chǎn)品還有很多的應(yīng)用技術(shù)問題要解決。料粒加工可較多借鑒塑料加工，到了利用連續(xù)纖維增強大件、壓、纏、RTM等加工塑料產(chǎn)品時都要有專門的料性和工藝。當(dāng)然，技術(shù)上增加了難度，但解決了也就專有性更強。TenCate公司數(shù)噸的CETEX熱塑性材料被用于空客和波音的發(fā)動機、內(nèi)飾和飛機主承力結(jié)構(gòu)的1500多種應(yīng)用中。2002年筆者去考察時他們專門開發(fā)了高壓水切割和熱熔聯(lián)接等專有應(yīng)用技術(shù)，所以一直處于領(lǐng)先地位。

3.2融入綠色建材發(fā)展

玻纖復(fù)材在建筑工程領(lǐng)域本已是主要應(yīng)用領(lǐng)域之一，占總量的近1/3。綠色建材概念涵蓋了兩部分的內(nèi)容。首先是產(chǎn)品本身要“綠色”，其次是生產(chǎn)過程要“綠色”。綠色的核心即合理利用自然資源、減少排放減少環(huán)境污染等。根據(jù)玻纖復(fù)材輕質(zhì)、高強、耐熱、耐候以及較好的化學(xué)穩(wěn)定性和相容復(fù)合性的特點，主要應(yīng)用有以下幾個方面：

(1) 耐火、隔熱——作為墻體、熱設(shè)備保溫、防火簾等。

(2) 輕質(zhì)高強——作為增強材料，包括：增強凝膠材料，如石膏；泡沫塑料、礦棉板等保溫材料；增強薄片石材，如瓷磚、大理石、花崗巖等；增強砌縫，面飾料等。

(3) 涂層使用——膜材、遮陽、墻布、地板、屋面瓦等。

(4) 復(fù)合使用——空調(diào)、水循環(huán)潔具、家具、少量構(gòu)件和補強維修等。

“綠色”概念的提出將極大推動耗能耗資大戶又是民生主要領(lǐng)域的建筑業(yè)的變革。相關(guān)部門圍繞“綠色建筑”“綠色建材”不斷推出新政策和措施積極推進。關(guān)注這方面的發(fā)展，就會發(fā)現(xiàn)玻纖復(fù)材原先在建筑工程的應(yīng)用可能進一步擴大，里面還有不少玻纖復(fù)材的新需求和開發(fā)機遇，例如：

(1) 新功能的膠凝材料使用。如有調(diào)濕功能的硅藻泥飾料。玻纖可起增強作用。微粒凝膠、氣凝膠絕熱性能好，水凝膠強韌，應(yīng)用都可用玻纖做載體。

(2) 墻面樹脂砂漿。為減少脫落，可使用玻纖材料進行改善，最好是耐堿性更好的耐堿纖維和玄武巖纖維。

(3) 一些新材料的使用。如石墨烯和碳素發(fā)熱材料，玻纖可做載體和絕熱體。

(4) 建筑材料的部品化和新型墻體材料的配套需要玻纖復(fù)材參與。

(5) 城市管廊和城市建設(shè)。它們的輕質(zhì)、耐蝕要求給我們復(fù)材(管、架、構(gòu)件等)提供了市場和機遇。

我們要主動在政策引導(dǎo)下發(fā)揮玻纖復(fù)材特性，積極服務(wù)，開拓建筑領(lǐng)域的更大市場。

4創(chuàng)新驅(qū)動，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展

我國經(jīng)濟新常態(tài)對玻纖復(fù)材有新要求，雖然有發(fā)展前景，但不是維持原態(tài)，能自然發(fā)展的，競爭也更加激烈，特別是落后過剩產(chǎn)能淘汰壓力大，必須與時俱進求發(fā)展。

首先要提高創(chuàng)新意識。中央把“創(chuàng)新”作為發(fā)展的首個理念，我們也要十分重視，從思想上確立要創(chuàng)新、要進步、要發(fā)展，然后根據(jù)市場需求、企業(yè)具體情況制定有特色的發(fā)展規(guī)劃和創(chuàng)新計劃，進而下決心加大投入堅持努力求得效果。

其次，根據(jù)先進經(jīng)驗，還要學(xué)會組織資源，學(xué)會合作共贏發(fā)展，踏實組織有效創(chuàng)新，其中涉及到以下幾個要素：

(1) 利用好政府政策，吸收金融機構(gòu)參與，利用股份制等吸收合作和資金。

(2) 培養(yǎng)吸收專業(yè)人才，加強與技術(shù)服務(wù)性企業(yè)合作，有效實施產(chǎn)品研發(fā)，提升技術(shù)水平，創(chuàng)造更多的而又自主知識產(chǎn)權(quán)的技術(shù)和產(chǎn)品。玻纖復(fù)材現(xiàn)在的發(fā)展，是生產(chǎn)企業(yè)與配套企業(yè)、技術(shù)服務(wù)型企業(yè)和單位合作并不斷吸收相關(guān)先進技術(shù)的結(jié)果。新形勢下，技術(shù)服務(wù)型企業(yè)要主動利用好政策并不斷提高服務(wù)水平。

(3) 加強產(chǎn)品鏈前后環(huán)節(jié)的合作，特別是與應(yīng)用領(lǐng)域合作，主動提出解決方案，開發(fā)滿足需求的產(chǎn)品。

(4) 加強對外合作，積極擴大市場，提高技術(shù)水平和吸收外資。

Some Opinions on Sustainable Development of Glass Fiber Industry under the New Normal

Jiang Zhaozhong, Wang Zuoning

(Nanjing Fiberglass Research & Design Institute, Nanjing 210012)

Abstract:This article summarizes the developments of China’ glass fiber industry in the period of the Twelfth Five-Year Plan and points out some problems in the course of development; predicts the further growth of the industry under the new normal; gives some strategic proposals viewing from the side of producers; and affirms that the glass fiber producers should lay stress on product development to meet the market demands and take innovations as the driving force to realize sustainable development finally.

Key words:glass fiber; the thirteenth five-year plan; market; policy; trend

收稿日期：2016-01-20

作者簡介：姜肇中，1940年生，教授級高工，南京玻璃纖維研究設(shè)計院顧問，全國玻璃纖維專業(yè)情報信息網(wǎng)高級顧問，長期從事玻璃纖維工藝設(shè)備、研究和管理工作。

修回日期：2016-04-25