關(guān)于環(huán)氧乙烷/乙二醇項目的經(jīng)濟性分析

劉玉歡，楊濤

（天津大沽化工股份有限公司，天津300455）

?

關(guān)于環(huán)氧乙烷/乙二醇項目的經(jīng)濟性分析

劉玉歡，楊濤

（天津大沽化工股份有限公司，天津300455）

摘要：環(huán)氧乙烷和乙二醇是重要的石油化工原料，本文主要從市場、經(jīng)濟性等方面對環(huán)氧乙烷/乙二醇項目進行闡述，著重分析了公司建設(shè)此項目的優(yōu)勢和潛在風(fēng)險。

關(guān)鍵詞：環(huán)氧乙烷；乙二醇；市場；經(jīng)濟性；優(yōu)勢和風(fēng)險

環(huán)氧乙烷（EO）和乙二醇（EG）可以通過一套裝置聯(lián)合生產(chǎn)，該工藝成熟，安全可靠，產(chǎn)能配置多樣，生產(chǎn)靈活穩(wěn)定。雖然目前市場競爭比較激烈，但在企業(yè)發(fā)展多元化和產(chǎn)品鏈豐富化的今天，EO/EG裝置仍有可行性及必要性。文中涉及的數(shù)據(jù)由作者日常工作中采集，來源包括行業(yè)研討會、專家交流、化工數(shù)據(jù)快報、咨詢類網(wǎng)站和其他已公開資料等。

1　生產(chǎn)工藝介紹

EO/EG裝置［1］主要分為兩部分：

1）乙烯在列管固定床反應(yīng)器中被氧氣直接氧化生產(chǎn)EO，精制后得到商品EO；

2）未精制EO與大量水直接水合反應(yīng)生產(chǎn)EG，精制后得到一乙二醇（MEG）、二乙二醇（DEG）和三乙二醇（TEG）。典型生產(chǎn)流程情況見圖1。目前，殼牌、美國SD、美國陶氏三家公司是世界主要專利技術(shù)提供商［2］。

圖1　典型EO/EG裝置生產(chǎn)流程圖

2　市場分析

2.1國內(nèi)生產(chǎn)狀況

近些年，我國EO、EG產(chǎn)能激增，截止到2014年年底，我國商品EO產(chǎn)能達到348萬t/a，EG產(chǎn)能602 萬t/a［3］。其中，傳統(tǒng)的乙烯法EO/EG裝置產(chǎn)能為184/464萬t/a，煤制EG裝置產(chǎn)能為95萬t/a，乙醇法EO裝置產(chǎn)能為152萬t/a，生物法EO裝置產(chǎn)能為12 萬t/a。

2.2國內(nèi)供需情況

2.2.1環(huán)氧乙烷供需情況（圖2）

2014年我國商品EO總消費量約233萬t。2010年起，我國環(huán)氧乙烷產(chǎn)業(yè)進入快速擴張期，幾乎每年都有新裝置投產(chǎn)，然而產(chǎn)能增速高于需求增速，行業(yè)出現(xiàn)過剩，同時，由于乙醇原料上漲，國內(nèi)一些乙醇路線的環(huán)氧乙烷裝置處于低負荷狀態(tài)，全國平均開工率有所降低。預(yù)計2015年我國精制環(huán)氧乙烷生產(chǎn)能力將達到278萬t/a。

圖2　近幾年我國商品EO供需分析及預(yù)測

2.2.2乙二醇供需情況（圖3）

截止2014年底，我國EG總產(chǎn)能約602.5萬t/a，生產(chǎn)仍以乙烯路線為主。產(chǎn)量約387萬t，開工率62.74%，表觀消費量1232萬t，進口量825.27萬t，自給率僅31.4%。

圖3　近幾年我國EG供需平衡分析表

2.3國內(nèi)進出口情況

2.3.1環(huán)氧乙烷進出口情況

由于環(huán)氧乙烷常壓下沸點較低（10.7℃），易燃易爆，不宜長途運輸，所以商品環(huán)氧乙烷進出口量很少，一般在幾十噸到幾百噸之間。

2.3.2乙二醇進出口情況

隨著國內(nèi)聚酯行業(yè)的快速發(fā)展，我國乙二醇生產(chǎn)能力供不應(yīng)求，2003年至2014年我國乙二醇進口量逐年增加，年均增長率達到12.4%。2014年我國進口乙二醇845.27萬t，進口量占國內(nèi)消費總量的68.6%。產(chǎn)品缺口大，但國內(nèi)裝置生產(chǎn)能力跟不上，主要原因：1）生產(chǎn)成本的競爭力弱，中東生產(chǎn)企業(yè)用廉價的乙烷裂解原料制造乙二醇，生產(chǎn)成本低廉，產(chǎn)品具備競爭力。2）單套裝置規(guī)模小，2014年我國乙二醇裝置平均規(guī)模為22.3萬t/a，而中東平均規(guī)模超過50萬t/a，我國裝置規(guī)模小，生產(chǎn)成本高，在國內(nèi)外市場中缺乏競爭力。

3　經(jīng)濟性分析

3.1環(huán)氧乙烷經(jīng)濟性分析

該經(jīng)濟性分析選取了采用SD技術(shù)的成熟方案作參考，產(chǎn)能6萬t/a，對其全年的產(chǎn)量及消耗情況進行匯總，同時對近幾年環(huán)氧乙烷及其上下游產(chǎn)品價格進行統(tǒng)計和分析（圖4）：

圖4　乙烯法環(huán)氧乙烷價格及利潤走勢圖

根據(jù)測算結(jié)果分析，近幾年新建、擴建的環(huán)氧乙烷裝置不斷增加，使環(huán)氧乙烷產(chǎn)能已經(jīng)在2015年集中釋放，故造成EO出現(xiàn)產(chǎn)能過剩價格下滑的局面，加之經(jīng)濟形勢低迷，下游部分小廠已經(jīng)停產(chǎn)，市場需求低迷，未來EO裝置利潤微薄或虧損。

3.2乙二醇經(jīng)濟性分析

根據(jù)近幾年的價格記錄來看，乙二醇的價格受下游聚酯的需求及季節(jié)性因素的影響較大，其次全球經(jīng)濟狀況、政治局勢對乙二醇的價格業(yè)產(chǎn)生一定影響（圖5）。

近期，乙烯價格相對較高，下游聚酯市場產(chǎn)能嚴重過剩并長期虧損，終端服裝、紡織消費能力內(nèi)外需不夠景氣，使得EG市場依舊不容樂觀。

4　優(yōu)勢和潛在風(fēng)險

圖5　近幾年國內(nèi)乙二醇市場價格及利潤分析圖

4.1國家政策

國家相關(guān)政策沒有對單獨環(huán)氧乙烷項目進行限制和鼓勵，但國家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013修正）》明確指出“禁止建設(shè)年產(chǎn)20萬t以下乙二醇項目”，并將“20萬t/a及以上規(guī)模合成氣制乙二醇”作為鼓勵類石化項目，即EO項目不限制，EO/EG聯(lián)產(chǎn)裝置EG產(chǎn)能不應(yīng)低于20 萬t/a。

4.2目標市場分析

由于EO產(chǎn)品具有儲運和運輸?shù)南拗?，本文選取距我公司（天津濱海新區(qū)）1000km以內(nèi)區(qū)域，對競爭對手和主要下游市場進行分析：

上游原料乙烯共有8家企業(yè)，分別為燕山石化、天津石化、遼陽石化、撫順石化、聯(lián)泓控股等，產(chǎn)能共計70萬t/a；上游乙醇共有3家，分別為玉皇化工、中亞化工、滕州辰龍化工，產(chǎn)能共計12萬t/a。

下游企業(yè)共有AEO、EOA、PEG三種，產(chǎn)能分別為46.8/15/50萬t/a。其中天女化工距我廠最近，產(chǎn)AEO，產(chǎn)能為5萬t。

4.3優(yōu)勢分析

我公司臨港廠區(qū)有0.8km2的裝置預(yù)留區(qū)域，且地區(qū)港口優(yōu)勢明顯，具有完善的公路、鐵路、水運網(wǎng)絡(luò)，便于貨物運輸；我公司在化工項目設(shè)計、施工、建設(shè)、開車上經(jīng)驗豐富，在生產(chǎn)工藝的完善和改進、生產(chǎn)成本的控制與生產(chǎn)計劃的安排等方面都已經(jīng)駕輕就熟。

4.4潛在風(fēng)險分析

近5年，國內(nèi)商品環(huán)氧乙烷的產(chǎn)能增長迅速，價格逐步回歸理性，盈利空間收緊；我公司沒有乙烯生產(chǎn)裝置，乙烯來源主要通過外購，能否獲得同質(zhì)同價的乙烯或?qū)⑹且粋€棘手的問題；國內(nèi)煤制乙二醇裝置陸續(xù)投產(chǎn)，雖然工藝技術(shù)不夠成熟且暫時不能生產(chǎn)紡絲級乙二醇（產(chǎn)品紫外線吸收高，說明雙鍵多，醛含量高，穩(wěn)定性差），但是隨著資金和人力的不斷投入，這種狀況可能會得到改善；同時，中東地區(qū)以乙烷等為原料的乙二醇具有明顯的成本優(yōu)勢，今后我國乙二醇行業(yè)（包括油頭、煤頭），仍將長期面臨從中東進口乙二醇的激烈競爭。

5　結(jié)語

5.1我公司以深化氯堿化工和石油化工相結(jié)合的結(jié)構(gòu)調(diào)整作為戰(zhàn)略思路，環(huán)氧乙烷項目將有助于豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，帶動區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。但是環(huán)氧乙烷因其物化特點，儲存和運輸都存在很大危險性，若要保持產(chǎn)品競爭力，需要配備下游產(chǎn)品。目前，其下游產(chǎn)品細化繁雜，雖不存在技術(shù)壁壘，但若沒有專業(yè)的研發(fā)和售后團隊，精細產(chǎn)品的附加值很難體現(xiàn)，加之環(huán)氧乙烷產(chǎn)能過剩，已經(jīng)呈現(xiàn)虧損局面，由環(huán)氧乙烷形成的產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)不具備市場競爭力，建議考慮本項目時需謹慎。

5.2乙二醇雖然是環(huán)氧乙烷下游的主要產(chǎn)品，需求量逐年增加，但是由于國內(nèi)煤路線的興起和中東進口乙二醇的沖擊，國內(nèi)乙烯路線已不具有經(jīng)濟競爭力，所以不建議乙烯法生產(chǎn)乙二醇項目；若能具有明顯原料優(yōu)勢，可以考慮建設(shè)年產(chǎn)50萬t以上的乙二醇生產(chǎn)裝置。

5.3近年來，國際上流行的工程建設(shè)項目管理模式陸續(xù)被引進到中國石油化工工程項目管理中。精細化管理化工建設(shè)項目，科學(xué)制定項目開發(fā)計劃，加強成本管理，減少非必須的資金占用，完善施工預(yù)算和施工管理，保證項目的工程質(zhì)量和建設(shè)進度，發(fā)揮投資效益，實現(xiàn)持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展。

參考文獻：

［1］李明.環(huán)氧乙烷生產(chǎn)技術(shù)進展及市場前景［J］.化工文摘，2008，（3）：21.

［2］陳向華.環(huán)氧乙烷的生產(chǎn)方法及應(yīng)用［J］.化工科技市場，2008，（10）：33.

［3］中國石油和化工大宗產(chǎn)品年度報告（2015版（R），中國化工經(jīng)濟技術(shù)發(fā)展中心，431-438，729-742.

doi：10.3969/j.issn.1008-1267.2016.01.002

中圖分類號：TQ233.16+2

文獻標志碼：A

文章編號：1008-1267（2016）01-0003-03

收稿日期：2015-06-04

作者簡介：劉玉歡（1987～），女，大本，助工，參與企業(yè)搬遷、規(guī)劃調(diào)研及計劃統(tǒng)計工作。