2016年稻米市場分析

周全

早秈稻生產(chǎn)？？

種植面積減少

受早秈稻最低收購價下調(diào)、種植收益下降、進口大米持續(xù)沖擊，超標“鎘大米”，以及大量庫存早稻釋放到市場等因素影響，秈稻市場持續(xù)低迷，預計2016年我國早秈稻種植面積減少，“雙改單”和“秈改粳”現(xiàn)象進一步擴大。預計2016年全國早秈稻播種面積約8318萬畝，同比減80萬畝，減幅0.95%。其中江西省早稻種植面積2047.6萬畝，比去年減少39.7萬畝，減幅為1.9%。

天氣不利，總產(chǎn)下降

2016年受厄爾尼諾及拉尼娜影響，我國整體氣象條件較差，各地降水量較多，對稻谷的生產(chǎn)造成一定不利影響，部分地區(qū)被淹糧食絕收、提前搶收，南方早稻減產(chǎn)將成定局。據(jù)市場調(diào)研，江西北部地區(qū)及周邊長江中游流域受災較嚴重，平均減產(chǎn)在16%左右，部分地區(qū)早秈稻減產(chǎn)達50%以上。江西中南部地區(qū)天氣影響較小，部分地區(qū)天氣有利于早稻生長、收割，質(zhì)量更勝往年。預計2016年全國早秈稻產(chǎn)量約616億斤，同比減30億斤，減幅4.64%。其中江西省早秈稻產(chǎn)量157.92億斤。

早秈稻市場

國際市場

雖然受東南亞大米減產(chǎn)影響，今年以來國際大米價格持續(xù)上漲，但與國內(nèi)依然保持較大價差，加之去年下半年以來我國海關持續(xù)加大打擊大米走私的力度，上半年通過海關進口的大米數(shù)量大幅增加。據(jù)海關統(tǒng)計，今年1-6月我國大米進口量為199.3萬噸，同比增加40.72%。同時，泰國商務部預計，今年8月份開始將逐步向中國交付100萬噸大米（5年期）。綜合預計2016年我國大米進口數(shù)量將保持小幅增加態(tài)勢，約130億斤（含走私），同比增15億斤，增幅13%；出口量繼續(xù)維持低位，約7億斤，同比減1億斤，減幅12.5%。

6-7月全球大米價格指數(shù)繼續(xù)在400美元/噸左右保持振蕩，價格基本已經(jīng)回到去年同期水平。截止到7月底，國際大米價格指數(shù)為405美元/噸，比上月末上漲3美元/噸。？

亞洲大米市場7月行情總體平穩(wěn)，但各國價格趨勢情況各有不同，從7月走勢看，泰國5%白米受去庫存拍賣影響，價格有所走弱，從420美元/噸下跌至415美元/噸；巴基斯坦大米價格有所上漲，從月初是400美元/噸，上漲至415美元/噸；印度大米價格也略有上漲，兩國價格上漲主要是中東地區(qū)采購變得活躍所致，越南大米出口繼續(xù)保持低迷狀態(tài)，因出口需求不暢，越南大米價格出現(xiàn)明顯下滑趨勢，尤其5%白米從370美元下跌之355美元/噸。

國內(nèi)市場

目前江西、安徽、湖北、湖南四省啟動2016年早秈稻最低收購價執(zhí)行預案。7月28日，江西省啟動最低收購價收購，早稻收購平均價格有所提升，從上月的123-125元/百斤，其中早稻開秤價格為110-120元/百斤，7月末上升到125-133元/百斤。主要是因為大暑過后，連續(xù)晴熱高溫，后面收割的早稻質(zhì)量都比前期陰雨收割的稻谷質(zhì)量要好。

按月末報送價格數(shù)據(jù)統(tǒng)計，國有企業(yè)收購在130-133元/百斤，社會企業(yè)收購均價在123-125元/百斤，其中南昌、吉安加工廠收購價格在127元/百斤，宜春125元/百斤，上饒121元/百斤，撫州114元/百斤。

庫容緊張

自2013年以來，由于我國稻谷持續(xù)豐產(chǎn)，消費穩(wěn)中趨降，供需狀況發(fā)生逆轉(zhuǎn)，由供需偏緊向供需寬松、階段性過剩轉(zhuǎn)變。每年國家均收購了3000多萬噸的臨儲稻谷，但市場只是在最低收購價執(zhí)行期間被有效穩(wěn)住，全年運行總體較弱，并導致臨儲稻谷無法順利拍賣。主要原因是我國大米市場已不再是一個封閉的市場，國內(nèi)外大米價格倒掛，托市收購后留下的缺口被源源不斷的進口大米所填補。按大米進口量粗略估算，自2012年至今4年所進口的大米（含走私大米）數(shù)量折合成稻谷約達3000萬噸，這不僅加重了國內(nèi)稻谷倉容的壓力，增大了資金壓力和財政支出，也導致國內(nèi)稻米市場供應壓力進一步增大，臨儲稻谷不能順暢出庫，稻谷去庫存難上加難。

今年各地倉容緊張，部分地區(qū)無倉可存，無法進行收購。針對庫容緊張的情況，部分地區(qū)開始對輪換制度進行創(chuàng)新。

儲存品種創(chuàng)新。以前地方儲備糧儲存品種大部分為普通稻。而近年來，普通秈稻市場低迷，而優(yōu)質(zhì)品種黃花粘和小麥一般都能實現(xiàn)順價銷售。如果將儲備品種進行調(diào)整，變單一稻谷收儲為稻谷和小麥同時收儲，變常規(guī)稻收儲為優(yōu)質(zhì)稻收儲，輪換時將不容易出現(xiàn)價格倒掛，大大降低輪換虧損風險。

輪換方式創(chuàng)新。一是實行常輪常新。地方儲備糧輪換原則老的管理模式是均衡輪換，三年輪換完畢。如果允許企業(yè)根據(jù)市場行情，靈活輪換，即報即批。對優(yōu)質(zhì)稻谷，實行一年一輪換，常輪常新。確保地方儲備企業(yè)有效運轉(zhuǎn)和可持續(xù)發(fā)展。二是提前鎖定輪換價格和輪換對象。在收購小麥前，儲備公司提前與飼料公司簽訂銷售合同，次年將收購的小麥按約定價格銷售給對方，并預收對方定金。黃花粘也同樣與銷售客戶鎖定銷售價格，收取定金，確保輪換不但無虧損，而且還有一定利潤。

2016年稻米市場整體處于供大于求的格局，特別是進口大米對糧食加工企業(yè)影響持續(xù)，上述今年的市場格局短期內(nèi)難以改變。由于早秈稻最低收購已經(jīng)啟動，近期新季早稻價格將由托市價主導。但國內(nèi)糧食庫存依舊龐大，在臨儲稻谷大量投放、玉米等糧食價格重心下移和國際大米價格較低等因素影響下，預計后期稻米價格重心仍有下移的可能。