淺析中國(guó)銀行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

章卓

一、銀行業(yè)的基本情況

（一）中國(guó)銀行業(yè)基本概述

我國(guó)銀行業(yè)是指中國(guó)人民銀行，自律組織，監(jiān)管機(jī)構(gòu)，和在中華人民共和國(guó)境內(nèi)設(shè)立的商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社等吸收公眾存款的金融機(jī)構(gòu)、非銀行金融機(jī)構(gòu)以及政策性銀行。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng)，銀行業(yè)也進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，截至2014年12月31日，我國(guó)全部金融機(jī)構(gòu)本外幣各項(xiàng)存貸款余額分別為117.37萬(wàn)億元和86.79萬(wàn)億元，在2011年至2014年間的年均復(fù)合增長(zhǎng)率分別為12.39%和14.25%。

我國(guó)個(gè)人金融產(chǎn)品和服務(wù)需求隨著居民收入水平的持續(xù)增長(zhǎng)而發(fā)展迅速。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2011年我國(guó)全部金融機(jī)構(gòu)人民幣消費(fèi)貸款余額為88，717億元，2014年為153，660億元，2011-2014年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為20.09%，增速明顯。

（二）中國(guó)銀行業(yè)的市場(chǎng)格局

目前，我國(guó)銀行業(yè)體系由大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行及其他類金融機(jī)構(gòu)組成。由此列出截至2015年12月31日，我國(guó)銀行業(yè)以及各類機(jī)構(gòu)境內(nèi)外資產(chǎn)和負(fù)債總額的情況：大型商業(yè)銀行資產(chǎn)總額3078989億元，占銀行資產(chǎn)總額的41%；負(fù)債總額2846942億元，占銀行負(fù)債總額的40%。股份制商業(yè)銀行資產(chǎn)總額1403270億元，占總額的18%；負(fù)債總額1316173億元，占總額的19%。城市商業(yè)銀行資產(chǎn)總額829220億元，占總額的11%；負(fù)債總額772635億元，占總額的11%。其他類金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額2281755億元，占總額的30%；負(fù)債總額2097795億元，占總額的30%。（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)銀監(jiān)會(huì)）

1、大型商業(yè)銀行。由此可看出在我國(guó)大型商業(yè)銀行占據(jù)很大比例，自成立以來(lái)都是個(gè)人客戶以及機(jī)構(gòu)的主要融資途徑。大型商業(yè)銀行包括中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、交通銀行。到2015年12月31日為止，大型商業(yè)銀行的資產(chǎn)總額和負(fù)債分別占全國(guó)銀行業(yè)資產(chǎn)總額和負(fù)債總額的41%和40%。（資料來(lái)源：萬(wàn)德數(shù)據(jù)庫(kù)）

2、股份制商業(yè)銀行。截至2015年12月31日，我國(guó)境內(nèi)共有12家股份制商業(yè)銀行，這些批準(zhǔn)在全國(guó)范圍內(nèi)進(jìn)行商業(yè)銀行活動(dòng)。股份制商業(yè)銀行包括交通銀行、招商銀行、興業(yè)銀行、華夏銀行、深圳發(fā)展銀行、廣東發(fā)展銀行、上海浦東發(fā)展銀行、民生銀行、中信實(shí)業(yè)銀行、恒豐銀行、光大銀行、浙江商業(yè)銀行。截至到2015年12月31日，股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)總額和負(fù)債總額分別占全國(guó)銀行資產(chǎn)總額和負(fù)債總額的18%和19%。

3、城市商業(yè)銀行。城市商業(yè)銀行通常在獲得經(jīng)營(yíng)許可的地域范圍內(nèi)各類業(yè)務(wù)，部分商業(yè)銀行獲準(zhǔn)在所地以外的區(qū)跨經(jīng)營(yíng)。近年來(lái)城市資本實(shí)力增速迅猛，資產(chǎn)質(zhì)量也持續(xù)提高。截止2015年12月31日，城市商業(yè)銀行的資產(chǎn)總額和負(fù)債總額均占全國(guó)銀行資產(chǎn)總額和負(fù)債總額的11%。

4、其他類金融機(jī)構(gòu)。其他類金融機(jī)構(gòu)包含政策性銀行及國(guó)家開發(fā)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、城市信用社、農(nóng)村信用社、外資銀行、新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)、郵政儲(chǔ)蓄銀行、非銀行金融機(jī)構(gòu)等。截至2012年12月31日，其他類金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)總額和負(fù)債總額軍占全國(guó)銀行資產(chǎn)總額和負(fù)債總額的30%。

二、銀行業(yè)的發(fā)展環(huán)境分析

（一）國(guó)際銀行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)帶來(lái)的影響

由于全球經(jīng)濟(jì)一體化、區(qū)域貨幣一體化、金融市場(chǎng)自由化和現(xiàn)代信息技術(shù)的持續(xù)提高，全球銀行業(yè)的運(yùn)作模式、制度結(jié)構(gòu)和競(jìng)爭(zhēng)格局正在發(fā)生重大變革。當(dāng)前全球銀行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)主要體現(xiàn)在以下方面：1、銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)與發(fā)展日趨全球化；2、逐步向金融綜合化經(jīng)營(yíng)模式轉(zhuǎn)變；3、銀行業(yè)金融創(chuàng)新速度加快，專業(yè)化要求提高。最近這幾年，銀行業(yè)的金融創(chuàng)新持續(xù)加速，也不斷提高了對(duì)專業(yè)化程度的要求，銀行越來(lái)越注重市場(chǎng)細(xì)分、客戶細(xì)分、產(chǎn)品以及服務(wù)的細(xì)分；4、國(guó)際金融監(jiān)管加強(qiáng)，重視防御系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。2008年由美國(guó)次貸危機(jī)引發(fā)的金融海嘯波及全球，對(duì)世界實(shí)體經(jīng)濟(jì)的影響一直延續(xù)到今，全球銀行業(yè)愈加注重謹(jǐn)慎經(jīng)營(yíng)、加強(qiáng)監(jiān)管以及預(yù)防系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)施更廣泛而嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)審查，商業(yè)銀行自身風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量和控制的技術(shù)水平也進(jìn)一步提高。商業(yè)銀行更加重視公司治理、內(nèi)控與合規(guī)管理，重新審視并強(qiáng)化公司治理功能。全球銀行業(yè)去杠桿化趨勢(shì)顯著，杠桿水平的降低促使全球銀行業(yè)的整體增長(zhǎng)趨勢(shì)變緩，某些大型國(guó)際商業(yè)銀行都調(diào)整他們的戰(zhàn)略思維，謹(jǐn)慎看待擴(kuò)張規(guī)模，進(jìn)而尋求特有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，力求資產(chǎn)負(fù)債表平衡與持續(xù)經(jīng)營(yíng)將逐漸成為商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理的重心。

（二）國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響

自2011年下半年以來(lái)，宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)入下行周期給整個(gè)銀行業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理帶來(lái)挑戰(zhàn)。宏觀經(jīng)濟(jì)這種周期性波動(dòng)是一直存在的，作為現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)體系的核心企業(yè)，銀行有著典型的宏觀經(jīng)濟(jì)周期。國(guó)家宏觀調(diào)控政策的實(shí)施，將越來(lái)越多地通過(guò)金融體系特別是商業(yè)銀行來(lái)實(shí)現(xiàn)，商業(yè)銀行既是調(diào)控的對(duì)象，也更多地承擔(dān)了調(diào)控工具的部分角色。

銀行業(yè)的持續(xù)發(fā)展有賴于穩(wěn)定的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境。2012年以來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度從高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為中高速增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)目標(biāo)由8%下調(diào)至7.5%，中國(guó)經(jīng)濟(jì)已告別超高速增長(zhǎng)期，進(jìn)入中高速增長(zhǎng)新階段。經(jīng)濟(jì)形勢(shì)“新常態(tài)”不僅影響商業(yè)銀行的外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境，也促進(jìn)了銀行業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理策略的轉(zhuǎn)變創(chuàng)新。當(dāng)前國(guó)內(nèi)銀行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)主要體現(xiàn)在以下方面：

1、改革創(chuàng)新深入推進(jìn)，特色化經(jīng)營(yíng)初顯成效。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，盈利能力保持穩(wěn)定，資產(chǎn)質(zhì)量總體保持穩(wěn)定。但由于經(jīng)濟(jì)增速放慢、結(jié)構(gòu)調(diào)整增快、解決產(chǎn)能過(guò)剩以及金融改革深入進(jìn)展等影響，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)也面臨流動(dòng)性短期波動(dòng)增加、信用風(fēng)險(xiǎn)上升等危機(jī)。面對(duì)多重挑戰(zhàn)和壓力，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)結(jié)合自身實(shí)際和發(fā)展要求，有針對(duì)性地加快了經(jīng)營(yíng)模式轉(zhuǎn)變和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。

2、資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化。中國(guó)銀行業(yè)一直保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的趨勢(shì)，執(zhí)行國(guó)家的宏觀調(diào)控政策，資產(chǎn)總額沖破了150萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)13.27%。各類銀行資產(chǎn)份額繼續(xù)發(fā)展均衡，非信貸類資產(chǎn)所占比率略微上升，不良貸款稍稍回升。但是總體比較平穩(wěn)。由于迅速推進(jìn)的利率市場(chǎng)化的原因，人民幣貸款利率上升態(tài)勢(shì)較為明顯。為了保證資產(chǎn)業(yè)務(wù)的健康發(fā)展，銀行業(yè)將加快資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快資產(chǎn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。

3、負(fù)債增速明顯放緩，存款理財(cái)化傾向加強(qiáng)。由于國(guó)內(nèi)外多變的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、迅速發(fā)展的互聯(lián)網(wǎng)金融和變化的利率市場(chǎng)等因素的作用，各類機(jī)構(gòu)的負(fù)債增速出現(xiàn)分化，人民幣對(duì)公存款增速稍稍上漲，企業(yè)活期存款占比小幅回落；人民幣個(gè)人存款業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展，并呈現(xiàn)波動(dòng)性，個(gè)人活期存款占比持續(xù)小幅下降；由于分化的負(fù)債成本，存款“理財(cái)化”的趨勢(shì)得到加強(qiáng)。另外，外幣存款總額的增速逐漸緩慢，各類外幣存款增長(zhǎng)出現(xiàn)分化。銀行業(yè)會(huì)推動(dòng)客戶重心“下降”，使得負(fù)債業(yè)務(wù)來(lái)源的途徑擴(kuò)大，業(yè)務(wù)流程更快的優(yōu)化，提升吸收存款的能力。

4、中間業(yè)務(wù)全面提速，運(yùn)行特點(diǎn)凸顯轉(zhuǎn)型方向。2013年以后，銀行業(yè)加快了中間業(yè)務(wù)的發(fā)展和創(chuàng)新，16家上市商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)收入總額、占比和增長(zhǎng)速度都出現(xiàn)回升趨勢(shì)。然而受自身因素和環(huán)境的制約，股份制和大型兩大類型商業(yè)銀行在中間業(yè)務(wù)發(fā)展之間出現(xiàn)差異，兩者都有其優(yōu)勢(shì)。

5、全面風(fēng)險(xiǎn)管理能力逐漸增強(qiáng)，風(fēng)險(xiǎn)狀況基本穩(wěn)定，但部分行業(yè)和領(lǐng)域信用風(fēng)險(xiǎn)特征比較突出。2013年以后，銀行業(yè)信貸資產(chǎn)的質(zhì)量整體平穩(wěn)，整體撥備水平比較高，資本比較充裕，信用風(fēng)險(xiǎn)管理水平比較好。但是行業(yè)和部分領(lǐng)域信用風(fēng)險(xiǎn)特征比較突出，光伏、船舶、鋼鐵等存在剩余的產(chǎn)能，行業(yè)不良貸款余額增長(zhǎng)比較迅速，新增加的不良貸款仍然分布在長(zhǎng)江三角洲等領(lǐng)域，企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)比較集中在沿海地區(qū)，因?yàn)槟抢锩駹I(yíng)經(jīng)濟(jì)比較發(fā)達(dá)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)制度建設(shè)持續(xù)加強(qiáng)，合規(guī)及操作風(fēng)險(xiǎn)管理在文化建設(shè)方面成效明顯，案件治理和風(fēng)險(xiǎn)防控能力顯著提升。（作者單位：上海大學(xué)）

參考文獻(xiàn)：

[1] 陳偉光，黃濤.西方商業(yè)銀行差異化戰(zhàn)略及對(duì)中國(guó)的啟示[J].廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)學(xué)報(bào)，2009（1）.