世界能源格局走勢(shì)分析

林衛(wèi)斌+陳麗娜

[摘要] 世界能源格局走勢(shì)的初步判斷為：新興市場(chǎng)國家將帶動(dòng)能源需求持續(xù)增長，預(yù)計(jì)未來20年世界能源消費(fèi)年均增長1.4%左右；全球范圍內(nèi)應(yīng)對(duì)氣候變化和大氣污染防治將深度改變未來能源結(jié)構(gòu)，預(yù)計(jì)未來20年清潔能源占一次能源消費(fèi)比重將提高10個(gè)百分點(diǎn)以上；未來能源供應(yīng)在地域上更趨多極化，能源生產(chǎn)西移，在能源品種上更趨多元化；能源貿(mào)易重心從大西洋盆地向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移；能源價(jià)格將逐步走出低迷狀態(tài)，緩慢回升。

[關(guān)鍵詞] 能源需求 能源結(jié)構(gòu) 能源供應(yīng) 能源價(jià)格

[中圖分類號(hào)] F206 [文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼] A [文章編號(hào)] 1004-6623（2016）05-0013-04

[作者簡介] 林衛(wèi)斌（1981 — ），福建安溪人，北京師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與資源管理研究院副教授，北京師范大學(xué)能源與產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究中心常務(wù)副主任，研究方向：能源經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)；陳麗娜，女，江蘇興化人，北京師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與資源管理研究院，研究方向：能源經(jīng)濟(jì)。

近年來，全球能源供過于求，能源價(jià)格持續(xù)低迷，未來能源供需形勢(shì)將可能會(huì)發(fā)生什么變化？能源結(jié)構(gòu)將如何深度調(diào)整？研究判斷未來能源市場(chǎng)的供求狀況、能源價(jià)格走勢(shì)、能源結(jié)構(gòu)變化等問題，對(duì)各國制定能源發(fā)展戰(zhàn)略及應(yīng)對(duì)能源安全問題具有重要意義。

一、新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體帶動(dòng)能源需求持續(xù)增長

從2012年開始，世界能源需求呈現(xiàn)疲軟態(tài)勢(shì)，增速逐步放緩，2012、2013、2014和2015年世界一次能源消費(fèi)增速分別為1.4%、2.0%、1.1%和1.0%，顯著低于之前10年2.7%的年均增速。但是亞洲、南美洲和非洲等新興市場(chǎng)國家經(jīng)濟(jì)仍有較大發(fā)展空間，工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程將不斷推進(jìn)，人口規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，未來將成為全球能源需求增長的主要驅(qū)動(dòng)力。從BP、IEA等權(quán)威能源機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)來看，盡管因?yàn)榻y(tǒng)計(jì)口徑及電力折一次能源方法不同導(dǎo)致對(duì)能源消費(fèi)總量的判斷存在差異，但趨勢(shì)大體相同。到2035年，世界一次能源消費(fèi)總量預(yù)計(jì)在249～280億噸標(biāo)準(zhǔn)煤的范圍內(nèi)波動(dòng)。其中，BP的預(yù)測(cè)最為保守，2035年世界一次能源消費(fèi)總量將達(dá)到249億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，較2015年增加約61億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，累計(jì)增長34%，年均增長1.4%，增速與近幾年相比較有小幅的提升。

分地區(qū)看傳統(tǒng)的高能源消費(fèi)地區(qū)，如北美、歐洲等，受經(jīng)濟(jì)和人口增長放緩、能源利用效率提高等因素的影響，未來的能源消費(fèi)總量基本維持不變。而快速發(fā)展的新興經(jīng)濟(jì)體將在未來的20年間貢獻(xiàn)幾乎全部的能源需求增長。在所有拉動(dòng)未來能源需求增長的新興經(jīng)濟(jì)體中，印度的表現(xiàn)最為突出。雖然印度2015年的一次能源消費(fèi)量僅有10億噸標(biāo)準(zhǔn)煤左右，占世界一次能源消費(fèi)總量的比重不足6%，但與10年前相比，其消費(fèi)量幾乎翻了一倍，且這種增長趨勢(shì)并沒有減緩，近幾年增速仍維持在5%～6%之間。另外，印度對(duì)世界能源需求增長的拉動(dòng)作用已經(jīng)初步顯現(xiàn)出來。

二、能源結(jié)構(gòu)將發(fā)生顯著變化

到目前為止，以煤炭、石油和天然氣為代表的化石能源在能源消費(fèi)中的主體地位仍不可撼動(dòng)，但其內(nèi)部結(jié)構(gòu)卻在不斷發(fā)生變化。進(jìn)入20世紀(jì)以后，尤其是第二次世界大戰(zhàn)以來，石油和天然氣的消費(fèi)量持續(xù)增加，石油取代了煤炭成為最主要的能源。根據(jù)BP統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，石油占世界一次能源消費(fèi)量的比重在1973年達(dá)到峰值（占比48.7%）后逐年降低，到2015年，石油占比為32.9%；天然氣所占份額不斷提升，由1965年的15.8%上升到2015年的23.9%，提高了約8個(gè)百分點(diǎn)；煤炭的占比在1999年降到最低點(diǎn)后（約25%），又出現(xiàn)小幅回升，近幾年占比維持在30%左右；核能的占比在經(jīng)歷了短暫上升后又開始下滑，到2015年占比不到4.5%；可再生能源的消費(fèi)量在過去幾十年間一直穩(wěn)步增加（主要以水電為主），所占比重由1965年的5.6%上升到2015年的9.6%，提高了4個(gè)百分點(diǎn)。由此可見，迄今為止，石油仍然是最重要的能源。另外，化石能源內(nèi)部此消彼長，它占世界一次能源消費(fèi)量的比重一直維持在85%以上，核能以及可再生能源的占比依舊很小。

盡管短期內(nèi)化石能源作為主導(dǎo)能源的地位不會(huì)改變，但是受全球氣候變化、新技術(shù)的發(fā)展等因素的影響，未來能源結(jié)構(gòu)將會(huì)發(fā)生顯著變化。一方面，在可預(yù)見的未來，化石能源所占比重將不斷下降，同時(shí)可再生能源的比重不斷上升。另一方面，由于新技術(shù)的發(fā)展，天然氣的開采成本越來越低，且作為一種相對(duì)清潔、低碳的燃料，天然氣將取代煤炭成為第二大燃料。盡管不同機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)存在一定的差別，但只要各國采取一定的措施解決氣候變化的問題，未來能源結(jié)構(gòu)變化的趨勢(shì)大體相同?；茉丛谝淮文茉聪M(fèi)中的比重顯著降低，由當(dāng)前的85%降低到占75%左右。其中，石油預(yù)計(jì)以年均0.9%的速度穩(wěn)定增長，但它在一次能源中的占比卻在不斷下降，盡管如此，石油仍然是最重要的燃料；天然氣預(yù)計(jì)以年均1.8%的速度增長，成為增長最快的化石能源，到2030年將取代煤炭成為第二大燃料。另外，非化石能源的比重迅速上升，尤其是可再生能源。

在全球能源結(jié)構(gòu)逐步發(fā)生變化的同時(shí)，世界各個(gè)地區(qū)的能源結(jié)構(gòu)也隨之發(fā)生改變。未來受碳排放量制約，亞太地區(qū)的煤炭消費(fèi)比重將會(huì)顯著降低，同時(shí)天然氣和非化石能源的比重將趨于上升。以中國為例，根據(jù)中國能源研究會(huì)預(yù)測(cè)，到2030年，煤炭消費(fèi)占比大幅下降至49%，較2015年下降15個(gè)百分點(diǎn)；石油消費(fèi)占比下降至17%，降幅不大；清潔能源合計(jì)（包括天然氣和非化石能源）占比達(dá)到34%，較2015年提高了16個(gè)百分點(diǎn)。由此可以看出，中國一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化與世界能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化趨勢(shì)是一致的。

三、能源供應(yīng)更趨多極化、多元化

隨著頁巖油、頁巖氣等非常規(guī)油氣的興起，能源供應(yīng)日趨多極化、多元化。受益于頁巖氣革命，美國、加拿大、巴西和委內(nèi)瑞拉等美洲國家豐富的油氣資源得以開發(fā)利用，根據(jù)BP統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，在2015年石油剩余可探明儲(chǔ)量中，美洲（包括北美洲和南美洲）占到世界的33.4%，為中東剩余可探明儲(chǔ)量的70.6%，美洲的石油（包括原油、頁巖油、液化天然氣等）供應(yīng)由2005年的21.0百萬桶/日增加到2015年的27.4百萬桶/日，年均增加64萬桶/日，增長潛力巨大。若美洲的石油供應(yīng)繼續(xù)以年均2.7%的速度增長下去，它將在2025年左右超過中東成為最大的石油供應(yīng)區(qū)。同樣得益于頁巖氣開發(fā)技術(shù)的突破，2009年美國以5840.0億立方米的產(chǎn)量首次超過俄羅斯成為世界第一大天然氣生產(chǎn)國，并以4.7%的速度持續(xù)增長，2015年年產(chǎn)量已超過俄羅斯約2000億立方米。endprint

隨著非常規(guī)油氣的開發(fā)日趨成熟和壯大，美洲地區(qū)有望成為“第二個(gè)中東”。從發(fā)展速度看，美國尤其令人矚目。美國很有可能在2020年以后成為石油的凈出口國，而據(jù)BP的保守預(yù)測(cè)，美國也將在2030年成為石油的凈出口國。以上表明，美國“能源獨(dú)立”戰(zhàn)略將成為可能。另外，更值得一提的是加拿大。加拿大可能成為新的能源超級(jí)大國，據(jù)IEA預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，到2030年加拿大的石油產(chǎn)量將達(dá)到30～60百萬桶/日。美洲能源的高地崛起，進(jìn)一步加強(qiáng)了能源供應(yīng)的多極化趨勢(shì)。

從能源供應(yīng)結(jié)構(gòu)看，受碳排放政策日趨嚴(yán)格和能源新技術(shù)的快速發(fā)展的影響，天然氣的供應(yīng)進(jìn)入黃金時(shí)代，可再生能源的地位持續(xù)上升，能源供應(yīng)持續(xù)向更為高效、清潔的多元化方向發(fā)展。頁巖氣在總產(chǎn)量中的比重由2014年略大于10%上升到2035年接近25%，未來10年內(nèi)幾乎所有頁巖氣產(chǎn)出的增長都源于美國，而到2035年，中國將成為對(duì)頁巖氣產(chǎn)量增加貢獻(xiàn)最大的國家，每日產(chǎn)量達(dá)到3.7億立方米左右。天然氣的供應(yīng)由“分布式”取代了“集中式”，緩解了制約天然氣發(fā)展的一大問題——遠(yuǎn)距離輸送，未來天然氣在能源供應(yīng)中的地位還會(huì)不斷提升。

可再生能源作為一種更加清潔的能源，在能源供應(yīng)多元化發(fā)展中扮演愈來愈重要的角色，尤其在發(fā)電領(lǐng)域。據(jù)IEA的預(yù)測(cè)，2035 年可再生能源發(fā)電（包括水力）將占全球發(fā)電量增長的一半，在全球發(fā)電總量中的占比將增加至31%，成為電力行業(yè)最主要的燃料。此外，歐盟將繼續(xù)引領(lǐng)可再生能源的使用，但是到2035年，中國將成為可再生能源發(fā)電增幅最大的國家，超過歐盟和美國之和。綜上所述，能源供應(yīng)向多元化方向發(fā)展是大勢(shì)所趨。

四、能源貿(mào)易重心從大西洋

盆地向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移

隨著能源供需格局的改變，世界能源貿(mào)易重心將從大西洋盆地向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移。中國、印度等新興市場(chǎng)國家強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)增長推動(dòng)能源需求快速增長，世界能源貿(mào)易中心將轉(zhuǎn)向亞太地區(qū)。當(dāng)前，僅中國和印度的石油進(jìn)口量就已經(jīng)達(dá)到12.6百萬桶/日，超過美國9.4百萬桶/日的進(jìn)口量，直逼歐洲的13.6百萬桶/日。據(jù)IEA預(yù)測(cè)，到2035年，亞洲將成為全球石油貿(mào)易中心。

分地區(qū)來看，北美逐步向石油出口區(qū)轉(zhuǎn)變，對(duì)外依存度不斷降低。以美國為例，為扭轉(zhuǎn)能源供應(yīng)受制于中東的局面，美國一直致力于尋找一條可持續(xù)發(fā)展的能源路徑。美國天然氣將實(shí)現(xiàn)自給自足并有富余的供應(yīng)出口。在提升能源自給率的同時(shí)，美國還將加拿大、墨西哥等周邊國家發(fā)展成穩(wěn)定可靠的石油供應(yīng)國，對(duì)地緣政治復(fù)雜、地區(qū)沖突不斷的中東及非洲等地區(qū)的石油依賴明顯降低。據(jù)BP統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2015年美國從加拿大凈進(jìn)口石油量高達(dá)2.8百萬桶/日，同年從中東地區(qū)的石油凈進(jìn)口量只有1.5百萬桶/日左右，與2000年相比下降了一半左右。美國的石油自給及周邊國家的供應(yīng)已占到消費(fèi)總量的80%以上，逐漸退出全球能源貿(mào)易的中心。

為滿足中國、印度等新興市場(chǎng)國家日益增長的能源需求，亞洲將成長為新的全球能源貿(mào)易中心，到2035年，亞洲占區(qū)域間凈進(jìn)口的比重接近80%，并且超過40%的一次能源需求將依賴于進(jìn)口，基本貢獻(xiàn)了全部新增能源貿(mào)易量。具體以中國來看，“十二五”期間中國石油進(jìn)口量不斷增加，由2010年的5.8百萬桶/日增加至2015年的7.4百萬桶/日，2030年中國石油對(duì)外依存度將達(dá)到68%左右。目前來看，中東地區(qū)仍是中國石油進(jìn)口的最大供給方，占中國石油進(jìn)口總量的比重一直保持在50%左右。其中，沙特阿拉伯曾是中國第一大原油供應(yīng)國，但是從2014年10月開始，中國就逐漸減少對(duì)沙特阿拉伯原油的進(jìn)口量，轉(zhuǎn)而大幅增加對(duì)俄羅斯的石油進(jìn)口。

五、能源價(jià)格將逐步回升

根據(jù)國際貨幣基金組織（IMF）的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，石油價(jià)格在2016年達(dá)到34.8美元/桶①歷史新低后，開始出現(xiàn)小幅上升，2020年石油價(jià)格將達(dá)到49.4美元/桶，年均上升9.2%；天然氣價(jià)格由2016年的2.1美元/百萬英熱單位上升至2020年的2.7美元/百萬英熱單位，年均上升7.2%；截至2020年，煤炭價(jià)格的上升趨勢(shì)還未顯現(xiàn)出來。以石油為例，這一期間價(jià)格回升的根本原因還是供求狀況的改變。從需求層面看，受印度、中國等新興市場(chǎng)國家經(jīng)濟(jì)增長拉動(dòng)，全球石油需求穩(wěn)步增加，非OECD地區(qū)將貢獻(xiàn)全球石油需求增量的大部分；從供給層面看，OPEC地區(qū)將貢獻(xiàn)全球石油供應(yīng)增量的多數(shù)，但其增幅將有所趨緩，同時(shí)由于低油價(jià)致美國、歐洲、拉丁美洲、中國等相對(duì)高成本產(chǎn)油區(qū)產(chǎn)量下滑，加拿大森林大火、尼日利亞武裝沖突等偶然事件致該地區(qū)石油供應(yīng)削減，全球石油市場(chǎng)過剩局面逐步緩和，國際油價(jià)較年初低位逐步回升。

2020年以后，盡管日趨嚴(yán)格的碳排放政策增加了清潔能源對(duì)石油的替代，減少了對(duì)石油的需求，但受全球人口增長及新興市場(chǎng)國家工業(yè)化和城鎮(zhèn)化進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)支撐，全球石油需求仍將保持增長，不過增幅逐漸放緩。為滿足全球增加的石油需求，石油領(lǐng)域也將新增大量投資。同時(shí)，隨著石油開采區(qū)域逐漸向高成本區(qū)域轉(zhuǎn)移，石油邊際開采成本將逐步上升。因此，綜合預(yù)計(jì)國際油價(jià)將保持上升趨勢(shì)，但平均回升速度較2016～2020年有所放緩，據(jù)IEA預(yù)測(cè)，在這之后的10幾年里，Brent原油期貨年均價(jià)格或升至80～120美元/桶。

總體來看，北美“頁巖氣革命”、新興市場(chǎng)國家經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展、全球氣候變化和新能源突破發(fā)展等因素促使世界能源格局發(fā)生顯著的變化。這些變化可以總結(jié)為以下五點(diǎn)：盡管當(dāng)前能源需求疲軟，快速發(fā)展的新興市場(chǎng)國家將帶動(dòng)能源需求持續(xù)增長；未來天然氣將取代煤炭成為第二大燃料，可再生能源的比重迅速上升；隨著頁巖油、頁巖氣等非常規(guī)油氣的興起，能源供應(yīng)更趨多極化、多元化；能源貿(mào)易重心從大西洋盆地向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移；未來全球能源供需趨于平衡，能源價(jià)格將緩步上升。

[參考文獻(xiàn)]

[1] 楊松梅，王婕.全球能源格局發(fā)展現(xiàn)狀及未來趨勢(shì)[J].國際金融，2014，03：44-51.endprint