《進(jìn)出口經(jīng)理人》編輯部

當(dāng)前，外貿(mào)行業(yè)正在發(fā)生一些轉(zhuǎn)變。外貿(mào)進(jìn)口和出口“雙降”現(xiàn)象從最初的“罕見”已演變?yōu)楝F(xiàn)在的“習(xí)以為?！?。近幾年，國家密集出臺支持外貿(mào)穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)的政策，從側(cè)面反映了外貿(mào)形勢不容樂觀。不過，在這些政策引導(dǎo)下，我國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級成效已逐步顯現(xiàn)，外貿(mào)內(nèi)生動力正在增強(qiáng)。

商務(wù)部新聞發(fā)言人沈丹陽在2016年8月2日的例行發(fā)布會上表示，外貿(mào)新業(yè)態(tài)快速增長是當(dāng)前我國外貿(mào)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級的一大亮點(diǎn)。2015年，我國跨境電商貿(mào)易增長率超過30%、市場采購貿(mào)易增長率超過60%、外貿(mào)綜合服務(wù)企業(yè)增長率超過20%。同時(shí)，民營企業(yè)已成為最具活力和出口潛力的經(jīng)營主體。前7個(gè)月，民營企業(yè)出口占全國外貿(mào)出口的46.8%，占比超過外資企業(yè)。

對于外貿(mào)形勢的“動蕩”，身在其中的外貿(mào)企業(yè)有切身體會。不斷加劇的貿(mào)易摩擦、海外買家拖欠貨款、國際準(zhǔn)入門檻更高及匯率波動等風(fēng)險(xiǎn)，令外貿(mào)企業(yè)苦不堪言。要化解難題、在逆流中保持競爭地位，外貿(mào)企業(yè)還需借助展覽、認(rèn)證和物流等眾多服務(wù)機(jī)構(gòu)的支持。鑒于此，《進(jìn)出口經(jīng)理人》雜志第11次對外貿(mào)服務(wù)市場進(jìn)行了調(diào)查，分析當(dāng)前外貿(mào)企業(yè)最需要的服務(wù)，以幫助它們迎擊困難。本報(bào)告是基于最新調(diào)研結(jié)果的分析。

調(diào)查方法及樣本說明

“2016年中國外貿(mào)服務(wù)市場調(diào)查”于2016年4月開始至2016年8月15日結(jié)束，通過在進(jìn)出口經(jīng)理人雜志夾寄問卷、電子郵件方式邀請全國各地的外貿(mào)企業(yè)讀者、調(diào)查問卷鏈接到雜志官網(wǎng)（www.tradetree.cn）和進(jìn)出口經(jīng)理人微信公眾號等聯(lián)合調(diào)查的形式展開。進(jìn)出口經(jīng)理人雜志已經(jīng)連續(xù)11年調(diào)查并發(fā)布“中國外貿(mào)服務(wù)市場調(diào)查報(bào)告”。

本次調(diào)查共計(jì)回收有效問卷1183份。被調(diào)查企業(yè)全部是從事外貿(mào)出口的企業(yè)，包括制造商和貿(mào)易商。從被調(diào)查企業(yè)的性質(zhì)看，民營股份制企業(yè)占53.6%，個(gè)體企業(yè)占213%，國有企業(yè)占10.9%，中外合資企業(yè)占7.1%，外商獨(dú)資企業(yè)占5.5%，其他占1.6%（見圖1）。與上年調(diào)查對比發(fā)現(xiàn)，本次民營企業(yè)占比上升0.7個(gè)百分點(diǎn)，而國有企業(yè)占比則下降1.4個(gè)百分點(diǎn)，民營企業(yè)出口主力軍的作用繼續(xù)增強(qiáng)。

從被調(diào)查企業(yè)的規(guī)模來看，101～500人企業(yè)占比仍最高，達(dá)22.4%；接著是51～100人企業(yè)占18%，500人以上的大型企業(yè)占17.5%，21-50人企業(yè)占15.8%，11-20人企業(yè)占13.7%，10人以下企業(yè)占比最少，為12.6%（見圖2）。

從被調(diào)查企業(yè)年度出口額來看，與2015年相比，2000萬美元以上占比從第2名榮登第1名，500萬～1000萬（含）美元占比則從首位退至第2名。此外依次是100萬美元以下，占18.6%；200萬-500萬（含）美元，占18%；1000萬-2000萬（含）美元，占11.5%；100萬-200萬（含）美元，占9.3%（見圖3）。

從被調(diào)查企業(yè)所在行業(yè)的分布來看，機(jī)電行業(yè)企業(yè)再次蟬聯(lián)首位，占30.6%；輕工行業(yè)企業(yè)緊跟其后，占19.1%；接著是紡織服裝行業(yè)企業(yè)占12.6%，五礦化工行業(yè)企業(yè)占10.9%，醫(yī)保行業(yè)企業(yè)占4.9%，食品土畜行業(yè)企業(yè)占4.4%，其他行業(yè)企業(yè)占17.5%（見圖4）。

企業(yè)最需要的外貿(mào)服務(wù)：電子商務(wù)穩(wěn)坐頭把交椅

本次調(diào)查顯示，電子商務(wù)的魅力無人能及，再次坐上“目前出口企業(yè)最需要的外貿(mào)服務(wù)”頭把交椅，占比為16.9%。買方資信調(diào)查則重回2014年的位次，從2015年的第4名升至第2名，占16.7%。緊接著是信息咨詢和金融，占比分別是14.2%和11.9%。此外，認(rèn)證、展覽、物流、保險(xiǎn)和法律的排位與2015年相同，占比分別是10.5%、9.8%、7.3%、5.6%和5%。2016年以來，國際局部形勢更加動蕩，海外買家拖欠貨款的情況更加嚴(yán)重，導(dǎo)致出口企業(yè)對買家資信調(diào)查的需求再次明顯回升（見圖5）。企業(yè)選擇服務(wù)商時(shí)最關(guān)注：服務(wù)質(zhì)量，價(jià)格和信譽(yù)

對比近幾年的調(diào)查結(jié)果可發(fā)現(xiàn)，服務(wù)質(zhì)量、價(jià)格和信譽(yù)一直排在被調(diào)查企業(yè)選擇外貿(mào)服務(wù)商時(shí)重點(diǎn)考慮因素的前3位，選擇比例分別為34.8%、27%和19.7%，始終遙遙領(lǐng)先于其他幾個(gè)因素。公司規(guī)模、背景、服務(wù)商所在地和運(yùn)營時(shí)間相對不太重要，占比分別是8.4%、4.5%、4.2%和1.1%（見圖6）。這是值得服務(wù)商關(guān)注的調(diào)查結(jié)果：要想在外貿(mào)行業(yè)獲得持續(xù)的競爭優(yōu)勢，必須不斷優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量，同時(shí)提供性價(jià)比更高的專業(yè)解決方案，以好口碑贏得外貿(mào)企業(yè)的信賴。外貿(mào)服務(wù)支出占企業(yè)年出口比例

被調(diào)查企業(yè)當(dāng)年外貿(mào)服務(wù)支出占年出口額比例，排列順序與上年相同。在本次調(diào)查中，選擇投入1%～5%的企業(yè)最多，占37.7%；31.7%的企業(yè)投入5%～10%，12.6%的企業(yè)選擇投入1%及以下，10.4%的企業(yè)投入10%～20%，7.7%的企業(yè)選擇投入20%以上（見圖7）。

企業(yè)最信賴的展覽主辦機(jī)構(gòu)

勵展博覽集團(tuán)在世界43個(gè)國家和地區(qū)擁有500多個(gè)展覽，因其地域分布廣泛、展覽數(shù)量眾多及操作標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等優(yōu)勢，深受中國企業(yè)信賴。近年來，勵展博覽集團(tuán)積極拓展新興市場，其國際銷售部舉辦多場新興市場分享活動，在“一帶一路”戰(zhàn)略和市場多元化的背景下，顯得尤為突出。在2016年的調(diào)查中，勵展博覽集團(tuán)繼續(xù)蟬聯(lián)最受企業(yè)信賴的展覽主辦機(jī)構(gòu)榜首，選擇比例高達(dá)17.9%（見圖8）。相比上年的調(diào)查結(jié)果，出口企業(yè)對主要展覽主辦方的選擇變化不大，只是這次增添了更多單位供選擇，選擇比例進(jìn)一步分散，但所展示的結(jié)果更加豐富。另外，本次企業(yè)對環(huán)球資源的選擇有小幅波動，從第5位下挫1位至第6位。

企業(yè)最信賴的展覽代理機(jī)構(gòu)

在本次調(diào)查中，中展海外繼續(xù)保持絕對的領(lǐng)先地位，以超過20%的選擇比例高居榜首，與上年相比，選擇比例進(jìn)一步提高。這反映出在當(dāng)前出展業(yè)激烈競爭的形勢下，業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的展覽企業(yè)通過主動調(diào)整，取得了更大的競爭優(yōu)勢。中國貿(mào)促會電子信息行業(yè)分會、中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會、廣州中貿(mào)展、中國貿(mào)促會機(jī)械行業(yè)分會和西麥克國際展覽有限責(zé)任公司依然緊隨其后，保持在第2名至第6名的位置，組成第一方陣，再次展現(xiàn)出老牌國有出展服務(wù)機(jī)構(gòu)的雄厚實(shí)力和客戶的高度認(rèn)可。在民營出展企業(yè)方面，近幾年調(diào)查名次不斷靠前。在本次調(diào)查中，杭州嘉諾展覽有限公司、北京恒立偉業(yè)國際展覽有限公司和北京東方益達(dá)國際展覽有限責(zé)任公司等排名都再次提升（見圖9）。

企業(yè)最信賴的展覽搭建機(jī)構(gòu)

本次調(diào)查顯示，長城國際展覽有限責(zé)任公司依然穩(wěn)居最受企業(yè)信賴的展覽搭建機(jī)構(gòu)首位；遠(yuǎn)大追隨其后；相比上年，航天科工位次提升2位，居于第3名；寬創(chuàng)、德馬吉屈居其后，位于第4名、第5名（見圖10）。

2000年以來，中國出國參展迅猛發(fā)展，大批中國企業(yè)“走出去”參加國外展覽?，F(xiàn)在，在很多世界級的展覽中，中國展團(tuán)都是第一大展團(tuán)。但相對于出展規(guī)模來說，中國出展的形象就相形見絀了，展裝檔次低是其中的一個(gè)重要原因。由于各種出國參展補(bǔ)貼往往著重鼓勵企業(yè)買展位“走出去”參展，忽視了幫助企業(yè)提升形象，造成在世界各地的很多展覽上，中國企業(yè)規(guī)模大、形象差已見怪不怪，很大程度上影響了世界第一貿(mào)易大國蓬勃向上的“中國形象”。以長城國際展覽有限責(zé)任公司為首的一批中國企業(yè)，長期致力于提升中國企業(yè)的海外參展形象，幫助中國企業(yè)講中國故事，走品牌發(fā)展的道路。相信通過它們的努力，未來中國企業(yè)不但能“走出去”，還能在世界舞臺上閃亮登場、熠熠生輝。

選擇海外展覽最主要依據(jù)：仍然歸屬計(jì)劃開拓的市場

本次調(diào)查結(jié)果顯示，根據(jù)企業(yè)計(jì)劃開拓的市場而選擇海外展覽的占比依舊最高，為31.8%，占比再次提高，比上年高出3.8個(gè)百分點(diǎn)（見圖11）。接著依次是參展費(fèi)用、展覽補(bǔ)貼、新興市場展覽、歐盟成熟展覽和其他。值得關(guān)注的是，新興市場展覽占比首次超過歐盟成熟展覽占比，表明外貿(mào)企業(yè)對新興市場的開拓力度持續(xù)加大。另外，在企業(yè)每年參展數(shù)量的調(diào)查項(xiàng)中，本次調(diào)查結(jié)果為平均2.9次，比上次調(diào)查提高0.3次。

出國參展服務(wù)機(jī)構(gòu)目前迫切需要提升的方面

為了深化調(diào)查內(nèi)容、全面反映出展市場真實(shí)情況，在2016年外貿(mào)服務(wù)市場調(diào)查中，我們加入了“出國參展服務(wù)機(jī)構(gòu)目前迫切需要提升的方面”調(diào)查項(xiàng)。調(diào)查結(jié)果顯示，出展服務(wù)機(jī)構(gòu)最需要提升的方面是提供貿(mào)易配對服務(wù)，占15.2%。這項(xiàng)服務(wù)可讓外貿(mào)企業(yè)與海外買家面對面進(jìn)行洽談，成功率更高，受到企業(yè)青睞。排在第2位的是擴(kuò)大熱門展覽資源，占13.7%。這兩項(xiàng)構(gòu)成第一梯隊(duì)。接著是加強(qiáng)宣傳，占12.3%，表明企業(yè)對品牌和形象更加重視。更低的費(fèi)用和更多的補(bǔ)貼分別占12.1%和10.4%，排在第4位和第5位。在出口受阻背景下，外貿(mào)企業(yè)經(jīng)營更加謹(jǐn)慎，對出展費(fèi)用的考慮是重要一環(huán)。這三項(xiàng)形成第二梯隊(duì)。此外依次是改善展位位置、開展配套活動和提升搭建檔次，可視為第三梯隊(duì)，豐富后期安排、更舒適的行程和升級食宿安排可歸為第四梯隊(duì)（見圖12）。

企業(yè)最信賴的展覽物流機(jī)構(gòu)

本次調(diào)查顯示，上海匯展國際物流有限公司排名第1位，深圳市泰得勝物流有限公司上升兩位排名第2位，其次是海程邦達(dá)、博聯(lián)和巴伐利亞，分列排在第3位、第4位和第5位（見圖13）。到海外參展，展品運(yùn)輸是關(guān)鍵的一環(huán)。要在指定時(shí)問將展品運(yùn)抵指定的地點(diǎn)，需要運(yùn)輸機(jī)構(gòu)擁有強(qiáng)大的資源、豐富的操作經(jīng)驗(yàn)和高度的責(zé)任感。目前，在出展物流領(lǐng)域，服務(wù)機(jī)構(gòu)良莠不齊，實(shí)力相差較大；各國海關(guān)規(guī)定不同，情況千差萬別；為降成本還有企業(yè)走灰色通關(guān)渠道，展品丟件甚至全場展品不能及時(shí)到位的事故時(shí)常發(fā)生，給企業(yè)造成不應(yīng)有的損失。提醒企業(yè)到海外參展，一定要找可信賴、有實(shí)力的物流公司。

展后行程個(gè)性化：跟隨展團(tuán)走海外

本次調(diào)查顯示，根據(jù)展團(tuán)來安排參展人員展后行程的企業(yè)僅占36.5%；高端定制占7.1%，與上年調(diào)查基本持平；自行安排行程的占39.2%，比上年35%的選擇比例又有所提高，超過了跟團(tuán)走的選擇比例；不安排展后行程的占153%，也比上年的選擇比例有所提高（見圖14）。出口企業(yè)長期去國外參展，外貿(mào)人員在國外的活動能力大大增強(qiáng)，自行安排展后行程，既方便拜訪客戶，也能更加自由地休閑觀光。目前一些組團(tuán)單位設(shè)計(jì)出了更加新穎的后期行程，希望把企業(yè)留在展后展團(tuán)中。

外貿(mào)企業(yè)最信賴的檢測認(rèn)證機(jī)構(gòu)

2016年檢測認(rèn)證機(jī)構(gòu)品牌調(diào)查結(jié)果顯示，傳統(tǒng)外資檢測認(rèn)證機(jī)構(gòu)巨頭SGS集團(tuán)繼續(xù)排名第1位。往年的調(diào)查結(jié)果顯示，sGS和這份榜單第2名差距正逐漸在縮小，2016年這種勢頭終于被制止。受制于全球經(jīng)濟(jì)疲軟，在礦產(chǎn)、石化等產(chǎn)業(yè)方面，SGS增長放緩，但由于持續(xù)專注經(jīng)營效率提升和多元化投資組合，其多個(gè)業(yè)務(wù)單元收入仍然實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)勢增長。在中國區(qū)，SGS在化妝品及個(gè)人、家庭護(hù)理產(chǎn)品、汽車整車及零部件測試、認(rèn)證和企業(yè)優(yōu)化領(lǐng)域形勢喜人。值得一提的是，sGS集團(tuán)近期投入大量精力用于建設(shè)實(shí)驗(yàn)室運(yùn)行和人力資源管理的IT系統(tǒng)，這一新舉措將有效提高組織的運(yùn)營效率。這也是SGS集團(tuán)2016～2020年轉(zhuǎn)型計(jì)劃的一個(gè)重要組成部分（見圖15）。

BV國際檢驗(yàn)集團(tuán)位列本次調(diào)查榜單的第2位，與上年相比排名沒有變化，但其與第1名的差距被拉大1個(gè)百分點(diǎn)。對BV來說，2016年是關(guān)鍵的一年。歸咎于石油、天然氣相關(guān)活動的放緩，其2016年上半年業(yè)務(wù)增長緩慢。但得益于BV在管理相關(guān)市場成本上的主動性，以及對目標(biāo)國家和行業(yè)制定的多樣化戰(zhàn)略，其年初增長計(jì)劃得以推動。2016年上半年，BV共完成6次戰(zhàn)略性收購，集團(tuán)上半年?duì)I收達(dá)22.2億歐元。

美國UL和德國萊茵TUV集團(tuán)繼續(xù)2015年的強(qiáng)勢表現(xiàn)，無論是在它們的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域還是在創(chuàng)新業(yè)務(wù)（移動支付、跨境電商、工業(yè)4.0等）方面，都取得了長足進(jìn)步。2015年，美國UL成為首批獲得國家強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證（CCc）外資機(jī)構(gòu)，德國萊茵TOV集團(tuán)在互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)及業(yè)務(wù)拓展方面效果顯著。它們正不斷拉近與前一名的距離，在本次榜單中并列第3位，與第2名的差距已經(jīng)縮小至1.3個(gè)百分點(diǎn)。

2016年榜單變化比較明顯的是TUv南德意志集團(tuán)，它從2015年的第7名上升至本次調(diào)查的第4名。2016年恰逢TUv南德意志集團(tuán)成立150周年，持續(xù)性服務(wù)為其贏得了聲譽(yù)。Intertek天祥集團(tuán)和本土品牌CQc本次并列第5名，北美檢測認(rèn)證機(jī)構(gòu)csA位列第6名，國內(nèi)檢測認(rèn)證上市公司CTI和中國香港標(biāo)檢集團(tuán)分別是第7名和第8名，基本與去年持平。

選擇檢測認(rèn)證機(jī)構(gòu)的主要依據(jù)發(fā)生變化

本次外貿(mào)服務(wù)市場調(diào)查顯示，在選擇檢測認(rèn)證機(jī)構(gòu)的主要依據(jù)上，36.4%的外貿(mào)企業(yè)仍然認(rèn)為品牌的知名度是主要選擇依據(jù)（見圖16），2015年這一選擇比例是35.3%，2014年是303%，可見，在購買這一類服務(wù)時(shí)，服務(wù)機(jī)構(gòu)品牌知名度的影響正在不斷加大。這種對品牌意識的認(rèn)知顯然要比國內(nèi)企業(yè)自身品牌建設(shè)更強(qiáng)烈。價(jià)格因素在選擇依據(jù)中的比例相比上年略有下調(diào)，本次是18.8%，2015年為21.8%，低價(jià)競爭的策略或許正在被動搖。在本次調(diào)查中，采購商需求選擇比例仍達(dá)31.3%，比2015年略有提高，2015年這一選擇比例為28%。毫無疑問，在貿(mào)易不景氣環(huán)境下，成本控制更顯突出，更多需要以客戶需求為準(zhǔn)。

在服務(wù)體驗(yàn)上，外貿(mào)企業(yè)認(rèn)為檢測認(rèn)證機(jī)構(gòu)迫切需要提升的地方仍然是服務(wù)效率和性價(jià)比，占比分別為30.5%和29.9%，與上年基本持平，并且已經(jīng)連續(xù)3年保持這一排序（見圖17）。專業(yè)度和服務(wù)態(tài)度占比為21.5%和15.9%，這兩項(xiàng)數(shù)據(jù)與上年調(diào)查的差別都不超過1個(gè)百分點(diǎn)。

相比而言，變化比較大的地方體現(xiàn)在外貿(mào)企業(yè)在檢測認(rèn)證費(fèi)用的支出態(tài)度上，42.6%的外貿(mào)企業(yè)表示投入檢測認(rèn)證的費(fèi)用會比上一年度上升，比2015年調(diào)查高出5個(gè)百分點(diǎn)；39.3%的企業(yè)認(rèn)為2016年投入這項(xiàng)服務(wù)的費(fèi)用與上年度持平，上年為54%；18%的被調(diào)查企業(yè)2016年準(zhǔn)備下調(diào)這項(xiàng)費(fèi)用，上年只有9%（見圖18）。這種變化代表了兩種企業(yè)心理：保持現(xiàn)狀的只能進(jìn)一步壓縮成本，背水一戰(zhàn)的希望能借此轉(zhuǎn)型升級。

（執(zhí)筆：邱源斌、黃帥、李前）