高士旺

華為在全球五大智能手機(jī)品牌中位列第3名，繼續(xù)引領(lǐng)國(guó)內(nèi)自主品牌手機(jī)搶占海外市場(chǎng)

中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2016年1～6月，我國(guó)手機(jī)出口總量和總值均出現(xiàn)明顯回落。其中，出口量為5.8億部，同比下降1%；出口平均價(jià)格約為79.6美元/部，同比下降13.9%；受出口平均價(jià)格回落影響，出口額大幅下降14.4%，為462.5億美元。

全球市場(chǎng)需求放緩，出口增長(zhǎng)壓力加大

根據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IDC發(fā)布的數(shù)據(jù)，2016年第一季度、第二季度全球智能手機(jī)出貨量分別為3.343億部和3.433億部，同比增幅分別為0.2%和0.3%，接近于零的增幅說明全球智能手機(jī)需求正在見頂。就2016年的增幅，該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)值從年初的5.7%下調(diào)至3.1%，數(shù)量為14.8億部。

智能手機(jī)普及率提升致市場(chǎng)需求降溫是主要原因。根據(jù)皮尤研究中心全球抽樣計(jì)算，西歐、北美等主要發(fā)達(dá)地區(qū)智能手機(jī)普及率普遍達(dá)到70%的較高水平，其中最高的為韓國(guó)，達(dá)到88%；非洲、東南亞等地區(qū)較低，普及率僅有20%，甚至更低，但對(duì)市場(chǎng)拉動(dòng)作用較弱。

作為全球手機(jī)重要的生產(chǎn)出口基地，我國(guó)手機(jī)出口伴隨著全球市場(chǎng)需求降溫而呈現(xiàn)明顯的增長(zhǎng)壓力，出口量增幅從2000年的50%逐步回落至2014年的10%左右，2015年更是回落到2.39%的10余年最低水平。

出口表現(xiàn)：華為領(lǐng)銜國(guó)內(nèi)品牌搶占市場(chǎng)

2016年1～6月，我國(guó)手機(jī)出口延續(xù)2015年年底的增幅回落態(tài)勢(shì)，自2015年12月起，出口額出現(xiàn)連續(xù)7個(gè)月的同比下降。這也是我國(guó)手機(jī)出口10余年同比回落持續(xù)月份的最長(zhǎng)紀(jì)錄。

重點(diǎn)市場(chǎng)出口普遍下滑，“一帶一路”國(guó)家增幅明顯

1～6月，我國(guó)手機(jī)對(duì)全球重點(diǎn)市場(chǎng)的出口均表現(xiàn)不佳。從國(guó)別和地區(qū)來看，中國(guó)香港地區(qū)依然是內(nèi)地手機(jī)出口重要的轉(zhuǎn)口港。1～6月，我國(guó)手機(jī)出口量的58%通過香港地區(qū)轉(zhuǎn)口，即3.4億部，出口額比重為32%。

美國(guó)仍是我國(guó)手機(jī)出口第一大目標(biāo)市場(chǎng)。1～6月，我國(guó)手機(jī)對(duì)美國(guó)出口量值均下滑嚴(yán)重，出口量降幅達(dá)17.2%，出口額降幅達(dá)29%，分別為468.1萬部和85.3億美元。

日本取代韓國(guó)成為我國(guó)手機(jī)出口的第二大目標(biāo)市場(chǎng)。1～6月，我國(guó)手機(jī)對(duì)日本出口量值均有所增長(zhǎng)，出口量增幅達(dá)3.5%，出口額增幅達(dá)11.7%，分別為1167萬部和31.1億美元。此外，我國(guó)對(duì)日本出口手機(jī)的平均價(jià)格為全球最高，達(dá)到266.6美元，同比增長(zhǎng)7.9%。

我國(guó)手機(jī)對(duì)韓國(guó)出口下滑嚴(yán)重，量值均大幅萎縮。1～6月，我國(guó)僅向韓國(guó)出口手機(jī)2468萬部，同比下降47.5%；出口額為28.7億美元，同比下降46.2%。

在前十大重點(diǎn)目標(biāo)市場(chǎng)中，我國(guó)手機(jī)對(duì)美國(guó)、韓國(guó)、荷蘭、阿聯(lián)酋和新加坡的出口量均同比下降，對(duì)日本、德國(guó)、英國(guó)和俄羅斯的出口量則同比增長(zhǎng)。

值得注意的是，1-6月，我國(guó)對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)家，如俄羅斯、捷克、緬甸、越南、印尼和沙特等國(guó)家和地區(qū)的手機(jī)出口量同比增長(zhǎng)，且幅度較大。其中，對(duì)捷克出口手機(jī)141萬部，同比增長(zhǎng)36.2%，出口額為3.3億美元，同比增長(zhǎng)85%；對(duì)沙特出口手機(jī)120萬部，同比增長(zhǎng)48.6%，出口額為2.2億美元，同比增長(zhǎng)43.5%；對(duì)俄羅斯出口手機(jī)633萬部，同比增長(zhǎng)28.1%，出口額為6.1億美元，同比增長(zhǎng)62.4%。

國(guó)際訂單轉(zhuǎn)移初具規(guī)模

訂單轉(zhuǎn)移對(duì)于我國(guó)手機(jī)出口是非常重要的影響因素，畢竟2/3的出口量是通過加工貿(mào)易完成的。

1～5月，美國(guó)自越南進(jìn)口手機(jī)數(shù)量達(dá)到780萬部，同比增長(zhǎng)76.5%，自中國(guó)進(jìn)口量則下降14.29%。盡管中國(guó)以75.7%進(jìn)口比重依然占據(jù)第1位，但較2014年82%的比重已有持續(xù)的明顯降低。同時(shí)，美國(guó)自越南進(jìn)口手機(jī)258美元/部的平均單價(jià)，明顯高于自中國(guó)進(jìn)口176美元/部的平均單價(jià)。另一重要市場(chǎng)韓國(guó)，1.6月自越南進(jìn)口手機(jī)從2015年同期的2.9萬部增加到74.8萬部，同比增長(zhǎng)24倍，從中國(guó)進(jìn)口量則同比下降36%。

平均出口價(jià)格連續(xù)9個(gè)月下降

1～6月，我國(guó)出口手機(jī)的平均價(jià)格為79.6美元，同比下降13.9%，2015年10月至今，呈現(xiàn)連續(xù)9個(gè)月的同比下降態(tài)勢(shì)。這對(duì)全年手機(jī)出口額的增長(zhǎng)將帶來明顯的壓力。

導(dǎo)致我國(guó)手機(jī)出口價(jià)格下降的原因如下。首先，自2014年以來，全球手機(jī)市場(chǎng)從功能型手機(jī)到智能手機(jī)的轉(zhuǎn)換基本完成，智能手機(jī)普及率提升帶給總體平均價(jià)格較大的下降壓力。從滲透率來看，智能手機(jī)在美國(guó)、歐洲和日韓等發(fā)達(dá)地區(qū)市場(chǎng)趨于飽和，用戶增速明顯放緩，而普及率較低的印度、俄羅斯和巴西等新興國(guó)家市場(chǎng)，由于受消費(fèi)水平限制，低端、低價(jià)智能手機(jī)為市場(chǎng)主流，因此智能手機(jī)總體價(jià)格仍將明顯回落。其次，隨著智能手機(jī)軟硬件技術(shù)的不斷發(fā)展，生產(chǎn)成本大大降低，再加上手機(jī)廠商不斷增多，手機(jī)硬件過剩和同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)已是常態(tài)，導(dǎo)致手機(jī)價(jià)格處于階段性瓶頸期。最后，三星等外資品牌的訂單向越南和韓國(guó)本土轉(zhuǎn)移也是突出原因。

華為引領(lǐng)本土自主品牌突破

2016年1～6月，我國(guó)共有1049家企業(yè)出口手機(jī)，比2015年同期的965家增加84家。其中，出口額排名前3位的企業(yè)與2015年同期沒有變化。蘋果代工大廠——鴻富錦精密電子（鄭州）有限公司以87.4億美元的出口額仍列首位，但比2015年同期下滑15.9%，與蘋果第二季度出貨量同比下降15%的態(tài)勢(shì)基本匹配。昌碩科技（上海）有限公司、惠州三星電子有限公司分列第2位、第3位。

國(guó)產(chǎn)手機(jī)異軍突起，華為、OPPO和Vivo站上第二季度全球智能手機(jī)出貨量前5名（見表）。其中，華為站穩(wěn)中國(guó)手機(jī)出口品牌龍頭，2016年出口量值均增幅顯著。中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2016年1～6月，華為出口額為28.8億美元，增幅達(dá)57.1%。華為終端（東莞）有限公司出口額為19.5億美元，同比增長(zhǎng)1.7倍。

全年出口或?qū)⒂瓉硎状呜?fù)增長(zhǎng)

2016年，全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)依然不明朗，智能手機(jī)普及率的提升將使需求增長(zhǎng)繼續(xù)降溫，加之潛在需求較大的新興市場(chǎng)受本國(guó)貨幣貶值和消費(fèi)能力限制，需求增長(zhǎng)也不樂觀。這將使我國(guó)手機(jī)出口面臨較大的下行壓力。

綜合預(yù)測(cè)，2016年全球智能手機(jī)市場(chǎng)增幅將降至個(gè)位數(shù)或持平水平。作為我國(guó)出口額最大的單一類商品，我國(guó)手機(jī)出口將承受明顯的增長(zhǎng)壓力，預(yù)計(jì)全年手機(jī)出口量值將出現(xiàn)10余年來的首次年度負(fù)增長(zhǎng)。