王　劼　朱朝枝

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中國蔗糖產(chǎn)業(yè)競爭力研究述評

王劼朱朝枝

（福建農(nóng)林大學 金山學院，福建 福州 350002）

蔗糖生產(chǎn)直接影響國際民生的穩(wěn)定，在國內(nèi)市場開放，蔗糖產(chǎn)業(yè)受到?jīng)_擊的背景下，研究產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀十分必要。從主產(chǎn)區(qū)特點、影響因素、計量模型實證研究、主要進出口國比較及政策建議五個方面對中國蔗糖產(chǎn)業(yè)競爭力研究現(xiàn)狀做了歸納分析。提出現(xiàn)有研究存在缺少對國內(nèi)競爭力定位、衡量指標不全面及缺乏主產(chǎn)區(qū)橫向比較等問題。應選擇適當模型對主產(chǎn)區(qū)競爭力現(xiàn)狀進行評估和橫向比較，有利于發(fā)掘發(fā)展?jié)摿Γ瑫r要重點從國內(nèi)競爭力入手，穩(wěn)定蔗糖的進口依賴度。

蔗糖產(chǎn)業(yè)；競爭力；建議

1　我國蔗糖產(chǎn)業(yè)競爭力研究現(xiàn)狀

作為價格波動最大的15種農(nóng)副產(chǎn)品之一的食糖，一直以來受到各國政府的關注。我國食糖總產(chǎn)量中蔗糖超出九成。因此，對于蔗糖產(chǎn)業(yè)競爭力的研究是維護蔗區(qū)穩(wěn)定，保持糖業(yè)持續(xù)發(fā)展的關鍵。關于蔗糖產(chǎn)業(yè)競爭力的研究一直以來都受到我國學者的關注。

根據(jù)對現(xiàn)有主要文獻整理可將國內(nèi)蔗糖產(chǎn)業(yè)競爭力研究主要分為五個方面：包括對主產(chǎn)區(qū)發(fā)展的研究，即基于某一地區(qū)或產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)鏈上的某一個環(huán)節(jié)進行研究；對影響競爭力因素及糖業(yè)安全方面的研究；基于計量經(jīng)濟模型與方法就市場、價格間相關問題的實證研究；基于國內(nèi)現(xiàn)狀與各主要食糖進出口國進行比較；基于調(diào)研報告分析，提出相關政策建議的研究。

1.1蔗糖主產(chǎn)區(qū)研究

我國原料蔗主產(chǎn)區(qū)主要集中在廣西、云南、廣東、臺灣、湖南等南方12個省、自治區(qū)，其中廣西、云南兩省為重點產(chǎn)區(qū)，因此對于主產(chǎn)區(qū)發(fā)展現(xiàn)狀的研究有利于找出自身發(fā)展特點及存在的問題。廣西是中國最大制糖基地，制糖業(yè)的發(fā)展對于廣西的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展具有重要意義。面對國際糖業(yè)的沖擊廣西糖業(yè)的轉型升級迫在眉睫。首先，應從調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，推動專業(yè)化等方面全面提升。[1]其次，規(guī)?；l(fā)展是廣西蔗糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必由之路。廣西有甘蔗糖份和單產(chǎn)已經(jīng)達到或者超過世界平均水平的優(yōu)勢，但是也有糖業(yè)布局變化，成本過高的劣勢。需要提高預警機制和規(guī)?；?jīng)營。[2]機械化是規(guī)?；?jīng)營的關鍵環(huán)節(jié)，要提升蔗糖產(chǎn)業(yè)的競爭力，解決生產(chǎn)全程機械化問題勢在必行。機械化應以政府為主導，培養(yǎng)一體化經(jīng)營，培養(yǎng)相關人才。[3]甘蔗收獲機械化是甘蔗產(chǎn)業(yè)的薄弱環(huán)節(jié)，農(nóng)藝、農(nóng)機等方面技術需要提高。[4]云南昌寧縣也是原料蔗的主要產(chǎn)區(qū)之一，應采取加快技術創(chuàng)新，提升企業(yè)內(nèi)部管理和產(chǎn)品營銷工作，并加強對國際國內(nèi)糖業(yè)形勢的監(jiān)管和預測等策略使其擺脫困境。[5]在關注技術、管理等環(huán)節(jié)的同時，土地經(jīng)營問題也是提升蔗糖產(chǎn)業(yè)競爭力的關鍵，應關注土地流轉與農(nóng)業(yè)規(guī)模經(jīng)營問題。土地流轉實現(xiàn)農(nóng)業(yè)規(guī)模經(jīng)營的有效途徑是探索政府、企業(yè)、農(nóng)戶三方結合的發(fā)展模式。[6]

可以看出原料蔗主產(chǎn)區(qū)的優(yōu)劣勢總體是一致的，主產(chǎn)區(qū)具有集中度高，單產(chǎn)高的優(yōu)勢，同時也面臨人工成本上升、機械化水平低、管理力量薄弱等劣勢制約了產(chǎn)業(yè)競爭力的發(fā)展。

1.2影響產(chǎn)業(yè)競爭力因素

蔗糖產(chǎn)業(yè)競爭力發(fā)展受到多方面因素的影響，從成本角度看中國糖料生產(chǎn)成本上升的主要原因是人力成本不斷增加。機械化水平不發(fā)達的中國，人力成本增加導致原本糖料生產(chǎn)成本低廉的優(yōu)勢正在喪失。[7]從產(chǎn)業(yè)化發(fā)展角度，我國蔗糖產(chǎn)業(yè)化發(fā)展要重點建立健全五個機制，即產(chǎn)業(yè)保護機制、利益聯(lián)結機制、科技創(chuàng)新機制、社會化服務機制以及政策機制。[8]從比較優(yōu)勢角度，以農(nóng)產(chǎn)品進出口表現(xiàn)和國內(nèi)資源成本兩條曲線分析表明中國在糖料、園藝產(chǎn)品上具有一定的比較優(yōu)勢，而油菜籽、棉花、小麥、玉米等則沒有。[9]從產(chǎn)業(yè)安全角度而言，可以從產(chǎn)業(yè)可獲得能力、產(chǎn)業(yè)競爭能力、產(chǎn)業(yè)控制能力、產(chǎn)業(yè)發(fā)展能力指標對糖業(yè)產(chǎn)業(yè)安全進行定義。[10]從國際貿(mào)易環(huán)境角度入手，在中國—東盟自由貿(mào)易區(qū)啟動的背景下，我國蔗糖業(yè)的機遇在于市場潛力大，加工生產(chǎn)能力和產(chǎn)業(yè)結構具備發(fā)掘空間，但是存在競爭力不足管理成本高以及要面對泰糖等國際壓力影響。[11]從產(chǎn)業(yè)政策角度，中國蔗糖產(chǎn)業(yè)政策構建基本內(nèi)容應包括蔗糖產(chǎn)業(yè)結構高級化、產(chǎn)業(yè)組織有序化、產(chǎn)業(yè)技術高新化、產(chǎn)業(yè)布局合理化和提升產(chǎn)業(yè)國際競爭力的政策。[12]同時，要提升蔗糖產(chǎn)業(yè)競爭力也需要發(fā)展甘蔗相關產(chǎn)業(yè)，將甘蔗作為燃料乙醇具有成本低，能量轉化效率高、低排放等優(yōu)勢，并且原料充足，發(fā)展?jié)摿薮?。[13]挖掘國內(nèi)市場是穩(wěn)定蔗糖產(chǎn)業(yè)國內(nèi)競爭力的重點，中國食糖消費市場潛力很大，但是國內(nèi)食糖生產(chǎn)能力不高，主要原因是生產(chǎn)落后、支持保護度低、成本高、產(chǎn)業(yè)安全問題大。面對國際競爭呈現(xiàn)出弱勢。[14]

對于蔗糖產(chǎn)業(yè)競爭力發(fā)展的影響因素包括成本、貿(mào)易環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策等多方面，其中降低成本是提升產(chǎn)業(yè)競爭力的關鍵。研究表明盡管我國蔗糖產(chǎn)業(yè)不具備國際競爭力，但是國內(nèi)市場消費和發(fā)展?jié)摿艽螅€(wěn)定和提升國內(nèi)競爭力具有很大空間。

1.3 基于計量模型的實證研究

在對競爭力研究過程中，選擇合適的評價指標，采用計量模型的實證研究對于競爭力現(xiàn)狀的定位及發(fā)展預測更有說服力。對于競爭力測評的常用指標一般包括比較優(yōu)勢、絕對優(yōu)勢、市場占有率等。研究表明，20世紀70年代初臺灣的香蕉、唐菖蒲、菊花、柑、柳橙及豬肉有比較優(yōu)勢，大豆、玉米、稻米及甘蔗不具有比較優(yōu)勢。[15]鉆石模型及回歸模型是競爭力實證分析中常用的計量模型，利用該模型有利于更全面地分析競爭力的影響因素。利用鉆石模型，使用貿(mào)易競爭指數(shù)、顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)對中國食糖國際競爭力的分析表明：中國食糖國際競爭力低。主要原因包括食糖要素稟賦不豐富，食糖國內(nèi)需求低，輔助產(chǎn)業(yè)欠發(fā)達，產(chǎn)業(yè)組織薄弱等。[16]利用多元線性回歸模型對影響食糖進口量的因素進行實證分析，研究表明國內(nèi)食糖產(chǎn)量和消費量是影響我國食糖進口量的主要因素，匯率會在將來對食糖進口產(chǎn)生重要影響。因此，提高國內(nèi)產(chǎn)糖量降低制糖成本有利于增強食糖產(chǎn)業(yè)的競爭力。[17]采用計量模型對蔗糖產(chǎn)業(yè)競爭力現(xiàn)狀定位和預測具有更高的科學性，同時也可以更全面地對影響因素主次進行分析，有利于采取積極有針對性的策略。

1.4 與食糖主產(chǎn)國比較研究

通過對食糖主產(chǎn)國和主要出口國政策、技術水平的研究有利于為我國食糖產(chǎn)業(yè)競爭力發(fā)展提供有益的經(jīng)驗和借鑒。巴西是世界第一大甘蔗種植國，糖產(chǎn)量也位居世界第一，占我國食糖進口量60%以上。因此對于巴西糖業(yè)發(fā)展狀況和糖業(yè)管理體制分析十分必要?？梢越梃b巴西成功經(jīng)驗，推行規(guī)模種植，改革我國甘蔗收購制度，組建大型制糖企業(yè)集團提高生產(chǎn)率。[18]除巴西外，澳大利亞也是我國主要食糖進口國。澳大利亞糖業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗：甘蔗種植集約化和生產(chǎn)機械化、制糖工業(yè)規(guī)模化和生產(chǎn)自動化、產(chǎn)銷模式市場化、政府宏觀調(diào)控指導和監(jiān)管、食糖業(yè)可持續(xù)發(fā)展等，對中國糖業(yè)發(fā)展有一定啟示。[19]通過比較中國與泰國、澳大利亞等主要食糖出口國的產(chǎn)業(yè)技術經(jīng)濟指標，發(fā)現(xiàn)從甘蔗生產(chǎn)環(huán)節(jié)、制糖環(huán)節(jié)、政府管理及糖業(yè)支持環(huán)節(jié)都反映出中國糖業(yè)競爭力明顯較弱，應改革政府糖業(yè)管理體制，提高對食糖價格和產(chǎn)業(yè)鏈的宏觀調(diào)控能力，建立糖業(yè)支持保護體系。[20]澳大利亞食糖50年市場與政策的發(fā)展演變對中國蔗糖產(chǎn)業(yè)有重要的啟示，應注重產(chǎn)業(yè)內(nèi)經(jīng)濟組織合作，推廣二次結算訂單合同，加大科技投入，重視預警機制規(guī)避風險，重視可持續(xù)發(fā)展等。[21]

通過國內(nèi)外食糖價格比較發(fā)現(xiàn)，我國的食糖價格是不具備競爭力的。但與歐盟和美國這樣的國家相比,我國的食糖價格則比它們要低廉得多。影響中國蔗糖競爭力的主要因素包括生產(chǎn)種植成本高、賦稅高、品質(zhì)低及農(nóng)業(yè)補貼政策影響小等。[22]也存在種質(zhì)資源匱乏，育種技術、生物技術、高產(chǎn)高糖技術、有害生物防治技術及產(chǎn)業(yè)信息技術薄弱等問題。應從多方面具體深入才有利于提高產(chǎn)業(yè)競爭力。[23]糖業(yè)主產(chǎn)國及主要出國的政策技術發(fā)展為我國蔗糖產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了很好的借鑒，可以對其進行深入研究并結合我國實際制定相應的政策。

1.5政策建議研究

南華期貨研究所的報告中分析了國內(nèi)白糖市場的現(xiàn)狀，并以廣西糖網(wǎng)批發(fā)市場為例對與鄭州白糖期貨市場進行了比較，并與同期國外市場對比分析。指出一方面可以促進套利交易，另一方面要推動白糖期權合約上市。[24]國務院發(fā)展研究中心云南省“三農(nóng)”發(fā)展政策調(diào)研組對云南省調(diào)研后提出，應該通過大力開展甘蔗高產(chǎn)創(chuàng)建活動積極推廣機械化，對于糖料生產(chǎn)給予支持并進一步完善相關價格聯(lián)動機制等。[25]

可見我國對于蔗糖產(chǎn)業(yè)研究主要從解決主產(chǎn)區(qū)的發(fā)展瓶頸出發(fā)，討論對策；從中國發(fā)展現(xiàn)狀出發(fā)，進行國內(nèi)外比較，從而提出總體建議及預測；從近來不斷關注的食品安全、質(zhì)量及政策問題出發(fā)，提出解決策略；部分使用基本模型進行實證分析等。相對而言國內(nèi)研究較為側重單個蔗糖主產(chǎn)區(qū)的研究及相關政策建議。

2　我國蔗糖產(chǎn)業(yè)競爭力研究問題及展望

對于文獻的整理分析發(fā)現(xiàn)學者對中國蔗糖產(chǎn)業(yè)競爭力的研究較多，并且提出了諸多見解。通過對主產(chǎn)區(qū)研究分析可以看出主產(chǎn)區(qū)生產(chǎn)具有集中度高的優(yōu)勢，但都存在人工及管理成本高、機械化水平低的劣勢。對影響因素及模型的實證分析可以了解，無法全面分析影響蔗糖產(chǎn)業(yè)競爭力的因素，對于因素的主次分析不夠清晰。對主產(chǎn)國及出口國比較及政策研究可以看出，我國可以從其他國家發(fā)展中借鑒許多有益的經(jīng)驗，但是同時也需要正確結合我國特色。

已有研究主要存在以下不足：一是缺乏對中國蔗糖產(chǎn)業(yè)競爭力的系統(tǒng)定位。大多數(shù)研究將蔗糖產(chǎn)業(yè)競爭力放入農(nóng)產(chǎn)品競爭力中討論，這樣無法對蔗糖產(chǎn)業(yè)進行進一步的深入研究。二是缺乏對國內(nèi)主產(chǎn)區(qū)間的橫向比較。國內(nèi)研究多偏向于對單個產(chǎn)區(qū)的研究及預測，很少對主產(chǎn)區(qū)的產(chǎn)量、成本等指標進行橫向比較分析。第三，研究采用的模型和比較指標相對比較單一，有進一步豐富的空間。多數(shù)研究偏向于在比較優(yōu)勢和競爭優(yōu)勢框架下采用顯示性比較優(yōu)勢等指標進行評估，而單純使用某個評價指標進行評估是不夠全面的。同時，對影響蔗糖產(chǎn)業(yè)競爭力因素的分析不夠深入，無法洞察相關因素的影響力。第四，對提高中國蔗糖產(chǎn)業(yè)競爭力的對策研究不夠全面。國內(nèi)對提高食糖產(chǎn)業(yè)的研究很多，也提出了一定的見解，但是缺乏系統(tǒng)性和全面性。

因此，對蔗糖產(chǎn)業(yè)競爭力的進一步研究可以將重點放在國內(nèi)競爭力的維穩(wěn)上。首先要對國內(nèi)競爭力狀況通過多項指標進行定位，了解國內(nèi)競爭力發(fā)展現(xiàn)狀，可以綜合運用比較優(yōu)勢、成本利潤率、產(chǎn)銷量比等指數(shù)對蔗糖產(chǎn)業(yè)競爭力現(xiàn)狀做出正確定位。其次應通過選擇合適模型對原料蔗主產(chǎn)區(qū)進行分析，通過比較了解各主產(chǎn)區(qū)直接的優(yōu)劣勢，并結合模型對影響因素進行主次分析，找到提升其競爭潛力的途徑。蔗糖主產(chǎn)國的政策有一定的借鑒價值，但也應該關注東南亞鄰國的影響及背景相似國采取的蔗糖政策。

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（責任編校：京華，俊華）

2017－03－08

王劼（1982－），女，福建武平人，福建農(nóng)林大學博士研究生，福建農(nóng)林大學金山學院講師，研究方向為農(nóng)業(yè)多功能性產(chǎn)業(yè)。朱朝枝（1963－），男，福建云霄人，博士生導師，福建農(nóng)林大學新農(nóng)村發(fā)展研究院教授，研究方向為農(nóng)村發(fā)展規(guī)劃。

F326.12

A

1673-2219（2017）06-0058-03