李光輝

1 國(guó)內(nèi)外天然橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展基本情況

1.1 國(guó)外情況

天然橡膠屬于典型熱帶作物，由于氣候因素制約，加之經(jīng)濟(jì)、政治環(huán)境的影響，目前全球種植天然橡膠的國(guó)家大約有63個(gè)，其中亞洲國(guó)家16個(gè)，非洲國(guó)家26個(gè)，中美洲國(guó)家11個(gè)，南美洲國(guó)家10個(gè)[1]。而聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織目前統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)的天然橡膠生產(chǎn)國(guó)有35個(gè)，其中有產(chǎn)量數(shù)據(jù)的國(guó)家為29個(gè)。

1.1.1 生產(chǎn)情況

從1960年全球天然橡膠產(chǎn)出200萬(wàn)t開(kāi)始，世界天然橡膠生產(chǎn)以年均3.48 %的速度在不斷增長(zhǎng)，2013年達(dá)到1 228.1萬(wàn)t，受天然橡膠價(jià)格持續(xù)下跌的影響，近2年膠農(nóng)割膠意愿下降或轉(zhuǎn)為其他經(jīng)濟(jì)作物種植，2014年產(chǎn)量為1 213.6萬(wàn)t，較上年下降1.18 %，2015年為1 227.8萬(wàn)t，較上增長(zhǎng)了1.15 %。

全球天然橡膠生產(chǎn)地主要集中在亞太地區(qū)的發(fā)展中國(guó)家，其產(chǎn)量占全世界總產(chǎn)量的90 %以上，其中產(chǎn)量排名前三位的分別是泰國(guó)、印度尼西亞和越南。2015年產(chǎn)量分別為447.3萬(wàn)t、317.5萬(wàn)t和101.7萬(wàn)t。亞洲其他天然橡膠生產(chǎn)國(guó)情況，依次是中國(guó)79.4萬(wàn)t、馬來(lái)西亞69.5萬(wàn)t、印度57.5萬(wàn)t、緬甸22.75萬(wàn)t，柬埔寨12.7萬(wàn)t、菲律賓11.1萬(wàn)t、斯里蘭卡9.1萬(wàn)t。其次集中在拉丁美洲和非洲部分地區(qū)，其中拉丁美洲地區(qū)最大產(chǎn)膠國(guó)在巴西，2015年產(chǎn)量為19.4萬(wàn)t，非洲地區(qū)最大產(chǎn)膠國(guó)為科特迪瓦，產(chǎn)量為33.8萬(wàn)t。圖1為全球主要天橡膠生產(chǎn)國(guó)近3年來(lái)天然橡膠產(chǎn)量情況，從圖中可以看出，2015年除中國(guó)、印度、斯里蘭卡和菲律賓等國(guó)產(chǎn)量有所下降，其他國(guó)家產(chǎn)量均有不同程度的增長(zhǎng)見(jiàn)表1。

根據(jù)天然橡膠生產(chǎn)國(guó)協(xié)會(huì)（ANRPC）統(tǒng)計(jì)，2015年各主產(chǎn)國(guó)天然橡膠單產(chǎn)大多出現(xiàn)不同程度的下降。其中，越南繼續(xù)保持天然橡膠單產(chǎn)第一，2015年越南天然橡膠每公頃平均年產(chǎn)量為1 738 kg，2014年為1 692 kg。印度居第二位，每公頃年產(chǎn)量1 525 kg，而2014年為1 576 kg；緊隨其后的是印尼每公頃年產(chǎn)量1 058 kg，而2014年為1 052 kg；馬來(lái)西亞每公頃年產(chǎn)量1 410 kg，而2014年為1 429 kg；中國(guó)每公頃年產(chǎn)量1 164 kg，而2014年為1 208 kg。從上面統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)可以看出，越南單產(chǎn)量較2014年出現(xiàn)明顯增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其次印尼出現(xiàn)小幅增長(zhǎng)；而印度、馬來(lái)西亞以及中國(guó)均出現(xiàn)不同程度下滑，尤其以印度、中國(guó)產(chǎn)區(qū)單產(chǎn)下滑近40-50 kg/hm2見(jiàn)表2。

1.1.2 市場(chǎng)情況

2015年世界天然橡膠進(jìn)口總量1 030.6萬(wàn)t，較上年增長(zhǎng)1.14 %，其中中國(guó)進(jìn)口380.32萬(wàn)t，馬來(lái)西亞進(jìn)口95.53萬(wàn)t，美國(guó)進(jìn)口95.2萬(wàn)t，日本進(jìn)口68.19萬(wàn)t，韓國(guó)進(jìn)口38.01萬(wàn)t，印度進(jìn)口41.29萬(wàn)t，韓國(guó)進(jìn)口38.84萬(wàn)t，德國(guó)進(jìn)口37.61萬(wàn)t，越南進(jìn)口30萬(wàn)t，巴西進(jìn)口20.79萬(wàn)t，前十大進(jìn)口國(guó)占總進(jìn)口量的78.4 %，其中中國(guó)占世界總進(jìn)口量的36.9 %。出口方面，2015年世界天然橡膠總出口量為974.95萬(wàn)t，較上年增長(zhǎng)0.1 %，其中泰國(guó)出口377.55萬(wàn)t，印度尼西亞出口266.88萬(wàn)t，越南出口112.78萬(wàn)t，馬來(lái)西亞出口112.75萬(wàn)t，科特迪瓦出口36.67萬(wàn)t，柬埔寨出口12.46萬(wàn)t，危地馬拉出口8.59萬(wàn)t，緬甸出口8.58萬(wàn)t，菲律賓出口7.86萬(wàn)t，利比里亞出口6萬(wàn)t。

2015年天然橡膠國(guó)際價(jià)格總體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，由年初1月的75.03美分/磅下降到了12月的56.59美分/磅，下降幅度達(dá)24.58 %。期間，雖然2月和5月分別有不同程度的上漲，價(jià)格一度上漲到82.03美分/磅和83.55美分/磅，但是隨后各月一路下跌，見(jiàn)表3。

1.1.3 消費(fèi)情況

全世界主要的天然橡膠消費(fèi)國(guó)集中在亞太區(qū)域以及非洲，而這些地區(qū)也是主要的天然橡膠生產(chǎn)國(guó)。主要原因是在許多亞洲國(guó)家中，由于地形路況情況較差，載重輪胎非常受重視；而且在這些國(guó)家中，公共汽車(chē)仍然是人們?nèi)粘Ｉ钪械闹匾煌üぞ?，而生產(chǎn)載重輪胎和公共汽車(chē)用的輪胎，相對(duì)轎車(chē)輪胎而言，需要消耗更多比例的天然橡膠；再加上橡膠膠乳制品，例如橡膠手套，橡膠帶等在這些區(qū)域均有較大數(shù)量的生產(chǎn)，所以，上述地區(qū)在20世紀(jì)80年代后逐步成為全世界消費(fèi)天然橡膠最大的地區(qū)。從世界范圍來(lái)說(shuō)，天然橡膠的總消費(fèi)呈現(xiàn)出逐年增長(zhǎng)的勢(shì)頭，如圖1所示。這主要是由這些國(guó)家消費(fèi)需求所導(dǎo)致。

具體就國(guó)家而言，中國(guó)的天然橡膠消費(fèi)量占據(jù)世界第一位，如圖1所示，中國(guó)天然橡膠消費(fèi)占世界份額逐年增長(zhǎng)，到2015年約為39.03 %，緊隨其后的有美國(guó)、印度、日本、馬來(lái)西亞、泰國(guó)、韓國(guó)等。2015年排名前十位的天然橡膠消費(fèi)大國(guó)依次為：中國(guó)482萬(wàn)t，印度99.16萬(wàn)t，占8.03 %；美國(guó)93.65萬(wàn)t，占7.58 %；日本72.16萬(wàn)t，占5.84 %；泰國(guó)60.06萬(wàn)t，占4.86 %；印度尼西亞56.79萬(wàn)t，占4.60 %；馬來(lái)西47.46萬(wàn)t，占3.84 %；巴西39.99萬(wàn)t，占3.24 %；韓國(guó)38.77萬(wàn)t，占3.14 %。其他的相對(duì)消費(fèi)大國(guó)和地區(qū)還有德國(guó)、西班牙、越南、土耳其、加拿大、波蘭、中國(guó)臺(tái)灣省等。

據(jù)國(guó)際三方橡膠理事會(huì)（ITRC）需求拉動(dòng)計(jì)劃委員會(huì)（DPSC）報(bào)道，泰、印、馬2015年國(guó)內(nèi)天然橡膠消費(fèi)量從2014年的158萬(wàn)t增長(zhǎng)5.9 %至167萬(wàn)t。增加的部分是由天然橡膠在塑膠道路建設(shè)中的使用，以及本地制造為主的橡膠制品的增長(zhǎng)帶動(dòng)。從2016年開(kāi)始，在公路修建方面預(yù)計(jì)每年增加30萬(wàn)t天然橡膠使用量。其他天然橡膠消費(fèi)領(lǐng)域包括鐵路橡膠墊，碼頭護(hù)舷和其他基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目。

1.2 國(guó)內(nèi)情況

1.2.1 生產(chǎn)情況

2015年全國(guó)種植面積116萬(wàn)hm2，較上年下降了0.09 %，居世界第三位（僅次于印度尼西亞、泰國(guó)）?？偖a(chǎn)量81.61萬(wàn)噸，同比減少2.85 %，居世界第四位（僅次于泰國(guó)、印度尼西亞、越南）。單產(chǎn)80.56公斤/畝，居世界第五位（僅次于泰國(guó)、越南、印度、馬來(lái)西亞）。2015年中國(guó)開(kāi)割面積為71.51 hm2，較上年增長(zhǎng)2.87 %，但是受價(jià)格下跌影響，膠園普遍存在疏于管理，投入減少，開(kāi)割時(shí)間與次數(shù)減少，天然橡膠單產(chǎn)出現(xiàn)了一定程度的下降，因此開(kāi)割面積雖有增長(zhǎng)而總產(chǎn)量有所下降。

1.2.2 市場(chǎng)情況

（1）進(jìn)出口貿(mào)易

據(jù)中國(guó)海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示，2015年中國(guó)天然橡膠（含復(fù)合膠）進(jìn)口374.71萬(wàn)t，較2014年下降11.03 %，其中天然橡膠（包括膠乳）進(jìn)口量為273.61萬(wàn)t，較2014年增4.8 %。天然橡膠進(jìn)口中，濃縮天然膠乳進(jìn)口量為37.69萬(wàn)t，較上年增長(zhǎng)3 %；煙片膠25.57萬(wàn)t，同比減少18 %；技術(shù)分類(lèi)天然橡膠197.55萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)3.2 %；其他形狀的天然橡膠進(jìn)口12.81萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)637.1 %。2015年復(fù)合膠進(jìn)口量為101.10萬(wàn)t，較2014年下降36.9 %，其中與炭黑或硅石混合未硫化復(fù)合膠進(jìn)口量為19.07萬(wàn)t，較上年減少17.9 %；未硫化復(fù)合膠溶液進(jìn)口2 965 t，較上年減少6.1 %；其他為硫化的復(fù)合膠板、片、帶合計(jì)進(jìn)口量為50.53萬(wàn)t，同比減少51.6 %；其他為硫化的初級(jí)形狀復(fù)合膠進(jìn)口量為31.21萬(wàn)t，同比減少3.6 %，見(jiàn)圖1。

（2）價(jià)格

2015年，國(guó)內(nèi)天然橡膠價(jià)格走勢(shì)總體延續(xù)了前2年的下跌態(tài)勢(shì)。上海期貨交易所主力合約價(jià)格由年初的13 365元/t，年末最低價(jià)下跌到9 848元/t。上半年，天然橡膠價(jià)格出現(xiàn)一定幅度上漲，期間起伏波動(dòng)較大；2015年下半年，天然橡膠價(jià)格呈現(xiàn)單邊下行態(tài)勢(shì)，11月時(shí)價(jià)格跌破萬(wàn)元大關(guān)，創(chuàng)7年新低。上半年天然橡膠橡膠價(jià)格出現(xiàn)的大漲的主要原因是供需矛盾。供需矛盾依然是制約膠價(jià)主要因素，由于上半年橡膠庫(kù)存逐漸減少，天然橡膠進(jìn)入割膠淡季，天然橡膠的供應(yīng)出現(xiàn)一定程度的緊缺，盡管下游需求沒(méi)改善，造成整個(gè)橡膠供需矛盾出現(xiàn)緩解，中國(guó)天然橡膠價(jià)格出現(xiàn)短時(shí)上漲，2015年上半年天然橡膠出現(xiàn)短暫上漲。下半年天然橡膠一路下行的主要原因是供需矛盾的不斷激化。進(jìn)入下半年，由于輪胎、鞋業(yè)等受雙反影響，開(kāi)工率均嚴(yán)重降低，特別是輪胎，開(kāi)工率僅為65 %左右，下游需求嚴(yán)重不足。上游隨著割膠旺季的到來(lái)，天然橡膠供應(yīng)逐漸加大，造成市場(chǎng)供應(yīng)過(guò)量，價(jià)格緊隨下跌，見(jiàn)圖2。

（3）消費(fèi)

2002年天然橡膠的消費(fèi)量為139.5萬(wàn)t，而到2007年消費(fèi)量達(dá)到255萬(wàn)t，5年內(nèi)增加了80 %。2008年由于受到經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，中國(guó)對(duì)天然橡膠的消費(fèi)量有所下降，同比下降了5 %，而天然橡膠的進(jìn)口沒(méi)有受到太大的影響。從近幾年天然橡膠的需求變化可以看出，中國(guó)由于社會(huì)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展步伐的加快，尤其是汽車(chē)工業(yè)的發(fā)展，所需要的天然橡膠的數(shù)量也與日俱增。近年來(lái)中國(guó)輪胎產(chǎn)量平均年增幅比較穩(wěn)定的維持在8 %以上，天然橡膠消費(fèi)量逐年增長(zhǎng)，2015年中國(guó)天然橡膠消費(fèi)量為482萬(wàn)t，見(jiàn)表4。

（4）庫(kù)存

截止2015年12月31日，青島保稅區(qū)橡膠總庫(kù)存較月中旬上漲4.7 %，至25.52萬(wàn)t左右，其中天然橡膠庫(kù)存增加至21.76萬(wàn)t，增幅約2.9 %；合成橡膠庫(kù)存在2.83 %萬(wàn)t，較月中增長(zhǎng)較17.4 %，復(fù)合膠庫(kù)存在0.93萬(wàn)t。

2 中國(guó)天然橡膠產(chǎn)業(yè)分區(qū)域發(fā)展情況分析

2.1 各主產(chǎn)區(qū)天然橡膠生產(chǎn)情況

2.1.1 海南省

海南的橡膠種植主要集中在中部和西部地區(qū)。其中儋州的種植面積最大，2015年達(dá)到8.91萬(wàn)hm2，開(kāi)割面積6.70萬(wàn)hm2，干膠總產(chǎn)量達(dá)到5.91萬(wàn)t，占海南全部產(chǎn)量的16.37 %。其他地區(qū)，如白沙縣、澄邁縣以及瓊中縣的種植面積也都超過(guò)5萬(wàn)公頃。這4個(gè)地區(qū)的橡膠產(chǎn)量占海南橡膠總產(chǎn)量的51.43 %。種植面積最小的2個(gè)縣市是東部的陵水縣和文昌市，分別只有5 187和5 520 hm2，干膠的總產(chǎn)量也只有3 100和2 000t。2015年3月開(kāi)始，海南開(kāi)始發(fā)生旱情，6月中旬達(dá)到最重，7-11月各地氣象干旱又經(jīng)歷了緩解、解除和重新發(fā)展的反復(fù)過(guò)程。估計(jì)海南西南部旱情減產(chǎn)大約1.2萬(wàn)-1.3萬(wàn)t。據(jù)海南省統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015年全省天然橡膠收獲面積38.33萬(wàn)hm2，比上年下降1.5 %；干膠產(chǎn)量36.11萬(wàn)t，同比下降7.7 %。

海南墾區(qū)每名膠工負(fù)責(zé)1 200株橡膠樹(shù)的割膠工作，因?yàn)橄鹉z樹(shù)要隔4 d才能割一次，因此膠工每天要割300株橡膠樹(shù)，這300株橡膠樹(shù)也被稱(chēng)為一個(gè)“樹(shù)位”。一名膠工割膠一天可收到50-60 kg膠水計(jì)算，這些膠水可以加工成18 kg左右的干膠。按9 000元/t干膠的價(jià)格算，一公斤干膠的價(jià)格為9元，膠工割一天膠產(chǎn)值為162元，扣除上交給公司的那一部分干膠（大約60元），以及社保費(fèi)、肥料費(fèi)、農(nóng)藥費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)等，一個(gè)月大概能領(lǐng)到1 000元左右。此外，部分膠工負(fù)責(zé)的橡膠林，由于樹(shù)齡低等原因，一天的膠水產(chǎn)量達(dá)不到60 kg，他們的收入更少?，F(xiàn)在膠價(jià)低，有的膠工每個(gè)月拿五六百元，生活比較困難，年輕一些的人都去外面打工了，棄割現(xiàn)象較為普遍[2]。

種植成本包括：土地、苗木分?jǐn)偂⒒ㄙM(fèi)農(nóng)藥、工具、人工管理等費(fèi)用。平均種植成本為425元/畝。部分民營(yíng)膠園由于利息因素，生產(chǎn)成本可能會(huì)更高。自有家庭式小膠園的土地及相關(guān)投入成本相對(duì)更低，低者可以到300元/畝以下。割膠成本占橡膠成本的大部分，小微家庭膠園是膠農(nóng)自主割膠，中等規(guī)模以上的膠園一般雇人，分成比例是5：5或者6：4。當(dāng)膠水價(jià)格在12元/kg的時(shí)候，一噸干膠中割膠工人可以獲得的收益是6 000-7 200元/t。加工運(yùn)輸成本。新鮮膠水要加氨保存防止凝固。經(jīng)過(guò)膠水收購(gòu)點(diǎn)送至工廠。膠水在到達(dá)工廠以后，要經(jīng)過(guò)凝固、壓縐、造粒、干燥、稱(chēng)重打包等過(guò)程。這部分成本約為1 500元/t。因此各方面成本加起來(lái)大約為12 500元/t。民營(yíng)膠園和膠工是5：5分成，一般都請(qǐng)不到膠工。一般農(nóng)戶認(rèn)為膠水在15元/kg以上才不會(huì)棄割[3]。

2.1.2 云南省

云南省是中國(guó)在世界非傳統(tǒng)植膠禁區(qū)大面積成功種植的典范。天然橡膠在北緯21-25°地區(qū)大面積成功種植，并取得了植膠面積、產(chǎn)量和單產(chǎn)逐年穩(wěn)步增長(zhǎng)的好成績(jī)。起初，天然橡膠是在云南農(nóng)墾的基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的，此后，在國(guó)家調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，大規(guī)模開(kāi)發(fā)熱作資源的政策背景下，在農(nóng)墾的示范帶動(dòng)下，民營(yíng)橡膠異軍突起，發(fā)展迅速。目前，在中國(guó)云南、海南和廣東3個(gè)主要植膠區(qū)中，云南躍居全國(guó)“三個(gè)第一”的領(lǐng)先地位，即：已成為全國(guó)植膠面積第一、總產(chǎn)量第一、單產(chǎn)水平第一的優(yōu)質(zhì)天然橡膠生產(chǎn)基地。云南省天然橡膠分布在全省6個(gè)州市27個(gè)縣，從事橡膠生產(chǎn)的農(nóng)戶人數(shù)達(dá)55萬(wàn)人，涉及農(nóng)民200萬(wàn)人。

2015年云南省天然橡膠種植面積約為57.33萬(wàn)hm2，與2014年基本持平。云南天然橡膠中，民營(yíng)膠在市場(chǎng)中占的比例越來(lái)越大，民營(yíng)膠占比已超過(guò)50 %。云南產(chǎn)區(qū)天膠總體產(chǎn)量水平比較穩(wěn)定，單產(chǎn)非常高，處于開(kāi)割期的膠林畝產(chǎn)超過(guò)200 kg/畝，所有膠林平均畝產(chǎn)在110 kg/畝以上。而且其中大部分的橡膠樹(shù)的膠齡都較年輕。云南農(nóng)墾目前普遍采取三割制（同一膠樹(shù)三天割膠一次）、四割制，極大的延長(zhǎng)了橡膠樹(shù)的開(kāi)割壽命。一般可以開(kāi)割35-40年。橡膠價(jià)格的下跌受直接影響的便是膠農(nóng)收入及割膠積極性，由于膠價(jià)太低，今年很大一部分小面積種植橡膠的膠農(nóng)都不割膠了。云南省種植一畝橡膠的成本大約在4 000元左右，換算成產(chǎn)量，天然橡膠的成本價(jià)在13 000元/t。

2.1.3 廣東省

廣東橡膠樹(shù)主要位于西南部和東南部，包括湛江、茂名和陽(yáng)江植膠區(qū)，且都屬于廣東農(nóng)墾所有。廣東農(nóng)墾是農(nóng)業(yè)部直屬墾區(qū)，創(chuàng)建于1951年8月，目前自營(yíng)橡膠面積達(dá)4.5萬(wàn)hm2，主要分布在湛江、茂名等地。自2008年以來(lái)，粵東、揭陽(yáng)等地開(kāi)始悉數(shù)種植天然橡膠，面積已達(dá)數(shù)萬(wàn)畝。廣東省植膠區(qū)由于受寒潮、臺(tái)風(fēng)等自然災(zāi)害影響比較大，適宜種植橡膠面積有限，該區(qū)域總產(chǎn)量不足2萬(wàn)t。

2.2 各主產(chǎn)區(qū)天然橡膠市場(chǎng)情況

2015年海南和云南兩大主產(chǎn)區(qū)天然橡膠原料（膠水）價(jià)格呈現(xiàn)前期上漲，后期持續(xù)下跌的趨勢(shì)。海南市場(chǎng)方面，4月份開(kāi)割初期膠水價(jià)格為11 250元/t（折干膠，下同），然后逐漸上漲至6月初期的13 500元/t，此后一直下跌，至8月下旬跌破10 000元，9月-10月上中旬價(jià)格在10 000元左右徘徊，從10月份中下旬起一路下跌至2015年底的8 850元。云南天然橡膠原料價(jià)格較海南市場(chǎng)要低，但總體來(lái)看與海南省價(jià)格波動(dòng)相類(lèi)似。膠水價(jià)格由4月初的10 350元/t上漲到6月中旬的12 500元/t，然后一直下跌至9月跌的9 000元/t（8月初跌破10 000元/t），10月份經(jīng)過(guò)短暫的波動(dòng)后，至11月底跌至8 600元/t，見(jiàn)圖3。

2.3 各主產(chǎn)區(qū)天然橡膠加工情況

海南橡膠集團(tuán)干膠產(chǎn)量14.39萬(wàn)t，下降7.04 %。在膠價(jià)持續(xù)下跌的情況下，集團(tuán)調(diào)整了收購(gòu)戰(zhàn)略，增加田間地頭收購(gòu)布點(diǎn)，加大民營(yíng)膠收購(gòu)，欲逆市整合民營(yíng)膠，提升島內(nèi)橡膠原料控制力度，全年完成民營(yíng)膠收購(gòu)12.81萬(wàn)t，增長(zhǎng)54.15 %。海南省民營(yíng)橡膠加工廠共87家，分布在16個(gè)市縣，其中澄邁16家、瓊海10家、屯昌和臨高各9家，4個(gè)市縣共計(jì)44家，占全省總數(shù)的一半。民營(yíng)膠場(chǎng)普遍存在加工規(guī)模小的特點(diǎn)，全省民營(yíng)膠廠年總產(chǎn)能有30萬(wàn)t左右。

云南省天然橡膠初加工企業(yè)有云南農(nóng)墾、中化、海膠和高深等67家，注冊(cè)商標(biāo)11個(gè)，擁有橡膠初加工廠183座，主要生產(chǎn)達(dá)到國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的乳標(biāo)膠、凝標(biāo)膠和濃縮膠乳等三大系列產(chǎn)品，同時(shí)開(kāi)發(fā)生產(chǎn)輪胎專(zhuān)用膠等產(chǎn)品，形成了以企業(yè)為主體，以市場(chǎng)、品牌、技術(shù)為紐帶的橡膠初加工產(chǎn)業(yè)體系，年實(shí)現(xiàn)工業(yè)產(chǎn)值150億元。西雙版納州有橡膠木加工經(jīng)營(yíng)企業(yè)76戶，從業(yè)人員近5 000人，加工橡膠木原木23.43萬(wàn)m3，生產(chǎn)自然板9.74萬(wàn)m3、指接板6.76萬(wàn)m3，加工利用剩余物22 800 t、生產(chǎn)木炭9 500 t，上繳稅收1 000萬(wàn)元。由于天然橡膠行情持續(xù)低迷，受膠價(jià)下跌影響，原料價(jià)格不斷走低，產(chǎn)區(qū)棄割或更換其它作物的已成普遍現(xiàn)象，加工廠面臨原料不足問(wèn)題，且民營(yíng)膠廠競(jìng)爭(zhēng)力較弱，關(guān)停者增多。

廣東植膠區(qū)以廣東墾區(qū)為中心，擁有60余萬(wàn)畝橡膠種植基地，通過(guò)購(gòu)置、租賃、合作等多種形式在云南和海南等橡膠主產(chǎn)區(qū)拓展經(jīng)營(yíng)10余家橡膠加工廠，橡膠產(chǎn)能超過(guò)20萬(wàn)t。在海外，集團(tuán)按照“先主要產(chǎn)膠國(guó)，后次要產(chǎn)膠國(guó)，先投入加工業(yè)，后發(fā)展種植業(yè)”的經(jīng)營(yíng)思路，在泰國(guó)、馬來(lái)西亞、印尼、新加坡、柬埔寨等國(guó)家陸續(xù)建立了20多個(gè)橡膠種植、加工及貿(mào)易企業(yè)，形成海外投資總額超過(guò)80億元，橡膠產(chǎn)能50萬(wàn)t，規(guī)劃種植面積300余萬(wàn)畝的規(guī)模，是中國(guó)擁有最大海外天然橡膠種植、加工基地的跨國(guó)企業(yè)。2013年，廣墾橡膠集團(tuán)天然橡膠產(chǎn)銷(xiāo)量達(dá)到52萬(wàn)t，銷(xiāo)售收入達(dá)到85億元。

2.4 天然橡膠各主產(chǎn)區(qū)的特點(diǎn)

2.4.1 海南

海南橡膠受氣候、土質(zhì)、經(jīng)營(yíng)方式等因素的影響，單產(chǎn)差別比較大，總體水平相對(duì)較低。海南的植膠區(qū)具有臺(tái)風(fēng)、寒害、土壤貧瘠等環(huán)境特點(diǎn)，這些特點(diǎn)阻礙了海南橡膠的單產(chǎn)提高。目前全省單產(chǎn)水平約為900 kg/hm2，云南的單產(chǎn)則較高，平均可以達(dá)到1 500-1 650 kg/hm2，臺(tái)風(fēng)是造成海南單產(chǎn)低下的一個(gè)很重要的因素。海南多年經(jīng)受臺(tái)風(fēng)，單位面積內(nèi)橡膠樹(shù)的保存率低。海南平均開(kāi)割樹(shù)平均保存率是22-23株，而云南是33株，海南的單位面積株數(shù)比云南要少10 %。海南橡膠樹(shù)在反復(fù)經(jīng)受臺(tái)風(fēng)侵害之后，沒(méi)有云南的粗壯。這也在一定程度上影響了產(chǎn)膠量。

2.4.2 云南

云南夜間溫度低，更加有利膠乳合成，干膠含量較高。云南的土壤肥力較好，橡膠的產(chǎn)膠能力也比海南高。云南膠園橡膠樹(shù)平均膠齡較海南低，高產(chǎn)新品種所占比例高，因此云南總體單產(chǎn)較高。云南植膠區(qū)由于氣候適宜，無(wú)臺(tái)風(fēng)，寒害比較少，適合大規(guī)模開(kāi)發(fā)種植，因此近年來(lái)發(fā)展勢(shì)頭比較好，特別是民營(yíng)膠所占比重越來(lái)越大。但是由于市場(chǎng)盲目發(fā)展，加上近年來(lái)價(jià)格持續(xù)走低，導(dǎo)致市場(chǎng)混亂。

2.4.3 廣東

廣東植膠區(qū)受寒害和臺(tái)風(fēng)雙重影響較重，近年來(lái)種植面積不斷萎縮，特別是之前大規(guī)模發(fā)展的民營(yíng)橡膠基本上已經(jīng)全面轉(zhuǎn)型為其他經(jīng)濟(jì)作物的種植，僅有廣東農(nóng)墾幾個(gè)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)有天然橡膠種植，目前種植面積比較穩(wěn)定，廣東農(nóng)墾積極拓展植膠區(qū)，除在云南和海南墾區(qū)建廠外，還大力走出去，向國(guó)外拓展原料基地。

3 中國(guó)天然橡膠產(chǎn)業(yè)形勢(shì)預(yù)測(cè)

3.1 中國(guó)天然橡膠產(chǎn)量預(yù)測(cè)

根據(jù)歷年來(lái)天然橡膠新植與更新面積以及近年來(lái)割膠意愿等因素的綜合影響，預(yù)計(jì)2016年中國(guó)的割膠面積較2015年仍將有1.5 %左右增長(zhǎng)；對(duì)于單產(chǎn)量的按略偏保守估計(jì)，認(rèn)為2016年中國(guó)的單產(chǎn)量可能在1 100 kg/hm2左右。雖然割膠面積的增加，但由于膠價(jià)過(guò)低，膠農(nóng)棄割嚴(yán)重，預(yù)計(jì)2016年中國(guó)的天然橡膠產(chǎn)量可能小幅下滑，達(dá)到80萬(wàn)t左右，較2015年將小幅減產(chǎn)。

3.2 中國(guó)天然橡膠國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)價(jià)格預(yù)測(cè)

從宏觀層面來(lái)看，2016年美國(guó)進(jìn)入加息通道，抑制大宗商品反彈，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍不穩(wěn)定，增長(zhǎng)持續(xù)低迷，外需難以恢復(fù)正常增長(zhǎng)。中國(guó)投資增速減弱所導(dǎo)致的需求增速放緩，積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策，可能會(huì)對(duì)商品市場(chǎng)起到短期刺激作用，商品的需求整體來(lái)說(shuō)增速平穩(wěn)、腳步放緩。國(guó)際油價(jià)的下跌拖累合成膠走低，同時(shí)也抑制能源化工商品的反彈。從橡膠產(chǎn)業(yè)層面來(lái)看，隨著天然橡膠主產(chǎn)國(guó)割膠意愿降低及政府采取限制出口等措施，2016年全球天然橡膠供應(yīng)增幅放緩甚至收縮，供應(yīng)過(guò)剩將較2015年繼續(xù)收窄，綜合未來(lái)產(chǎn)區(qū)政治走勢(shì)、匯率、收儲(chǔ)及拋儲(chǔ)、加工廠盈利狀況及開(kāi)工率、天氣等多重因素。預(yù)計(jì)天然橡膠價(jià)格2016年將延續(xù)2015年末的震蕩上行態(tài)勢(shì)，天然橡膠價(jià)格有可能維持在12 000點(diǎn)附近。

4 中國(guó)天然橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展對(duì)策

4.1 中國(guó)天然橡膠面臨的形勢(shì)及存在的主要問(wèn)題

4.1.1 國(guó)內(nèi)新復(fù)合膠標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整后對(duì)天然橡膠進(jìn)口影響尚未完全顯現(xiàn)

2009年起，東盟復(fù)合膠關(guān)稅從5 %降至零。天然橡膠和復(fù)合膠巨大關(guān)稅差異吸引國(guó)內(nèi)工廠大量進(jìn)口復(fù)合膠。國(guó)家質(zhì)檢總局、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)以2014年第33號(hào)公告正式發(fā)布了復(fù)合橡膠國(guó)家推薦性標(biāo)準(zhǔn)《復(fù)合橡膠通用技術(shù)規(guī)范》，標(biāo)準(zhǔn)號(hào)為GB/T 31357-2014。該標(biāo)準(zhǔn)擬于7月1日正式實(shí)施。但新標(biāo)準(zhǔn)在7月1日并未嚴(yán)格執(zhí)行，但是對(duì)于國(guó)內(nèi)企業(yè)猶如懸梁之劍隨時(shí)可能落下，第二季度復(fù)合膠突擊進(jìn)口，第三季度后急劇下滑，新配方混合膠數(shù)量明顯增加主要都是企業(yè)為應(yīng)對(duì)關(guān)稅政策調(diào)整所做出的反應(yīng)。一旦復(fù)合膠新標(biāo)準(zhǔn)得到嚴(yán)格執(zhí)行，則復(fù)合膠進(jìn)口將下降，天然橡膠進(jìn)口成本將上升，從而緩解國(guó)內(nèi)天然橡膠價(jià)格受擠壓的局面。

4.1.2 中國(guó)天然橡膠需求減緩

受美國(guó)“雙反”影響，2015年中國(guó)輪胎出口美國(guó)市場(chǎng)持續(xù)下跌。歐亞經(jīng)濟(jì)委員會(huì)也發(fā)布了對(duì)中國(guó)載重汽車(chē)輪胎反傾銷(xiāo)終裁公告，決定對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的載重汽車(chē)輪胎產(chǎn)品征收14.79 %-35.35 %的反傾銷(xiāo)稅，為期5年，共涉及山東東營(yíng)市11家輪胎企業(yè)。受經(jīng)濟(jì)低迷等因素影響，2015年出口巴西市場(chǎng)同比下降18 %。俄羅斯受制裁影響，汽車(chē)銷(xiāo)售受阻，前3個(gè)季度出口俄羅斯輪胎近乎腰斬，同比跌46 %。在經(jīng)歷近10年高速發(fā)展后，在出口受挫和產(chǎn)能過(guò)剩的雙重夾擊下，國(guó)內(nèi)輪胎產(chǎn)業(yè)已跌入前所未有的低谷。10月份左右大部分輪胎企業(yè)開(kāi)工降低至50 %左右，而國(guó)內(nèi)大型輪胎廠開(kāi)工還能維持在60 %-70 %左右。不少?lài)?guó)內(nèi)企業(yè)考慮將部分產(chǎn)業(yè)外移至東南亞產(chǎn)膠地區(qū)，既降低成本及運(yùn)輸費(fèi)用，又可以避免支付較高的關(guān)稅。國(guó)內(nèi)企業(yè)走出去后必然會(huì)降低國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)橡膠的需求，但對(duì)全球供需面影響不大。

4.1.3 天然橡膠價(jià)格持續(xù)下跌，膠園棄割棄管現(xiàn)象日益嚴(yán)重

受?chē)?guó)內(nèi)外市場(chǎng)供求關(guān)系和日漸成熟的合成橡膠產(chǎn)品取代等因素的影響，天然橡膠產(chǎn)品價(jià)格已連續(xù)3年回落。自2011年以來(lái)，天然橡膠價(jià)格持續(xù)震蕩下行，屢創(chuàng)新低，由2011年年初的36 000元/t，跌至2015年的萬(wàn)元以下。與2011年的43 000元的歷史最高價(jià)相比，價(jià)格已相差3萬(wàn)多元。目前市場(chǎng)價(jià)格已低于生產(chǎn)成本，造成市場(chǎng)整體信心不足。今年以來(lái)天然橡膠價(jià)格持續(xù)下行。實(shí)地調(diào)查了解到近2年受天膠價(jià)格影響，割膠頻率明顯下降，棄管棄割現(xiàn)象突出。多地區(qū)交通便利，水源條件較好，坡度緩的膠園都改種熱帶水果，而海南很多民營(yíng)膠園都改種檳榔。

4.2 中國(guó)天然橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議

4.2.1 加大政府補(bǔ)貼力度，促進(jìn)天然橡膠產(chǎn)業(yè)供給側(cè)改革

橡膠價(jià)格低迷，作為政府而言應(yīng)采取措施對(duì)膠農(nóng)或膠工進(jìn)行補(bǔ)貼，對(duì)于農(nóng)場(chǎng)膠工方面，可以為工人繳交五險(xiǎn)一金，可以極大減輕社會(huì)保障負(fù)擔(dān)。改進(jìn)與完善天然橡膠國(guó)家收儲(chǔ)機(jī)制，引導(dǎo)大型加工企業(yè)集團(tuán)聯(lián)合進(jìn)行商業(yè)收儲(chǔ)，為天然橡膠價(jià)格提供必要的支撐。同時(shí)鼓勵(lì)膠農(nóng)因地制宜發(fā)展多種經(jīng)營(yíng)形式，以其他方面的收入彌補(bǔ)天然橡膠經(jīng)營(yíng)收入的下跌，維持日常的生活。對(duì)于不適宜橡膠種植的地區(qū)，鼓勵(lì)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，將低產(chǎn)膠園如干旱、臺(tái)風(fēng)容易登陸的膠園調(diào)整種植其他的高效作物，也可以解決膠農(nóng)收入問(wèn)題。加大力度改造中低產(chǎn)膠園，進(jìn)一步加快天然橡膠良種繁育基地建設(shè)，推廣高產(chǎn)新品種，運(yùn)用先進(jìn)的育種、種植、割膠、管理技術(shù)，建成一批穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)、可持續(xù)發(fā)展的天然橡膠園。

4.2.2 加快天然橡膠產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)智能化水平

在天然橡膠種植過(guò)程中提高機(jī)械化水平，研發(fā)自動(dòng)化割膠設(shè)備，改進(jìn)割膠體制，加大割膠技術(shù)培訓(xùn)，提高割膠作業(yè)的效率，減低人工成本。加工方面，目前，存在工藝環(huán)節(jié)比較落后，半自動(dòng)化，人工操作比較多，生產(chǎn)的產(chǎn)品批次不同、性能差，影響到產(chǎn)品的應(yīng)用等問(wèn)題。應(yīng)提高加工全流程的自動(dòng)化水平，通過(guò)生產(chǎn)工藝的改進(jìn)促進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量的提升。

4.2.3 更加注重生態(tài)膠園的建設(shè)

隨著天然橡膠種植面積的大規(guī)模的開(kāi)發(fā)，對(duì)于原有生態(tài)環(huán)境的影響日益引起人們的關(guān)注，因此應(yīng)加大政策扶持力度，通過(guò)免費(fèi)分發(fā)種植材料，加強(qiáng)技術(shù)培訓(xùn)，加大宣傳力度等方式改善天然橡膠種植結(jié)構(gòu)，鼓勵(lì)膠園間種益智、牛大力、可可、咖啡豆和堅(jiān)果等作物的混合型的生態(tài)膠園栽培模式以減少水土流失、提高水質(zhì)并增加植被的多樣性。

4.2.4 拓展天然橡膠用途

隨著中國(guó)下游汽車(chē)行業(yè)增速放緩，下游輪胎及汽車(chē)橡膠制品將面臨過(guò)剩局面，因此加快下游產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整將是今后破解中國(guó)橡膠產(chǎn)品過(guò)剩的一個(gè)有效途徑。比如加大乳膠研發(fā)力度，將乳膠運(yùn)用在床墊和枕頭制造中，制造橡膠支座應(yīng)用于隔震建筑中。開(kāi)發(fā)高端特種橡膠材料，廣泛應(yīng)用于軍事，航空航天材料等。

參考文獻(xiàn)

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