2016年世界生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況及2017年的趨勢

郭惠武

（中山大學(xué)廣東決策科學(xué)研究院，國家生豬產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究室，廣州 510275）

全球生豬市場

2016年世界生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況及2017年的趨勢

郭惠武

（中山大學(xué)廣東決策科學(xué)研究院，國家生豬產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究室，廣州 510275）

2016年，世界生豬市場走勢出現(xiàn)分化，中國由于明顯的供給短缺，生豬價(jià)格高漲，歐盟市場在中國進(jìn)口需求的帶動(dòng)下逐步回暖，而美國由于國內(nèi)供給過剩，生豬市場仍然持續(xù)低迷。受中國生豬產(chǎn)出下滑的影響，2016年世界生豬供應(yīng)也有下降。由于飼料原料價(jià)格在2016年仍在低位徘徊，全球的生豬養(yǎng)殖成本也有一定下降，中國及歐盟的養(yǎng)殖戶盈利水平可觀。下面詳細(xì)考察2016年世界生豬產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況并對2017年的走勢作出初步判斷。

1 生豬生產(chǎn)情況

1.1 世界生豬產(chǎn)量繼續(xù)下滑

2016年，世界生豬存欄量為78 483萬頭，比2015年下降了1.39%。中國、歐盟以及美國的存欄量占世界存欄量的比重為85.21%，較2015年略有下降。中國的存欄量占到了世界的57.48%，在2014年以后連續(xù)2年下降。2016年，歐盟（27國）存欄量占世界的比重為18.95%，美國占比為8.78%，均比2015年有所上升。

2016年，世界生豬出欄量達(dá)到119 212萬頭，比2015年下降了5.62%，中國、歐盟（27國）以及美國的出欄量占到了世界的84.51%，比2015年有所下降，中國的出欄量占世界的比重為52.01%，比2015年下降了3.14個(gè)百分點(diǎn)。歐盟（27國）出欄量占比為22.15%，美國占10.36%，歐盟和美國的份額都有所上升。

2016年世界豬肉產(chǎn)量達(dá)到10 820萬噸，比2015年下降了5.50%，中國、歐盟（27）國、美國的豬肉產(chǎn)量占世界的79.95%，其中，中國占47.92%，較2015年下降1.79個(gè)百分點(diǎn)，歐盟（27國）占21.58%，美國占10.45%，歐盟和美國的份額比2015年都有所上升。

世界生豬產(chǎn)量下滑的主要原因是中國生豬存、出欄量以及豬肉產(chǎn)量的下降，據(jù)美國農(nóng)業(yè)部的估計(jì)，2016年中國生豬存欄量、出欄量以及豬肉產(chǎn)量分別為45 113萬頭、62 000萬頭以及5 185萬噸，分別比2015年下降了3.16%、11%以及5.50%。

1.2 美國生豬產(chǎn)量有所上升

2016年美國生豬平均存欄量為7 005萬頭，比2015年上升了2.76%，存欄量連續(xù)2年出現(xiàn)上升，在1至4季度出現(xiàn)了連續(xù)上升的趨勢。

2016年，美國種豬（包括種公豬）平均存欄量達(dá)到602萬頭，比2015年上升了0.71%，第2季度存欄量有所下降，第3、4季度持續(xù)上升。2010年以后，美國種豬存欄量出現(xiàn)了持續(xù)上升的趨勢，表明美國生豬產(chǎn)能在持續(xù)擴(kuò)張。

2016年美國生豬出欄12 556萬頭，比2015年上升了4.56%，第1、2季度出欄量相對略低，第3、4季度處于高位。2014年以后美國生豬出欄量出現(xiàn)了快速上升，2016年比2014年累計(jì)上升了11.4%。2016年，美國豬肉產(chǎn)量為1 131.2萬噸（249.4億磅），環(huán)比上升了1.79%，豬肉產(chǎn)量也是在2014年以后出現(xiàn)了連續(xù)2年上升。

圖1 世界生豬存欄情況（萬頭）

圖2 世界生豬出欄情況（萬頭）

圖3 世界豬肉生產(chǎn)情況（萬噸）

美國生豬生產(chǎn)增長的一個(gè)重要原因是養(yǎng)殖水平的提升，2016年美國生豬養(yǎng)殖的平均窩產(chǎn)活仔數(shù)達(dá)到10.50頭，比2015年上升了1.13%，比2010年平均的9.78頭上升了7.34%。

圖4 美國生豬季度存欄量（萬頭）

圖5 美國種豬季度存欄量（萬頭）

圖6 美國生豬季度出欄量（萬頭）

1.3 歐盟生豬產(chǎn)量微幅上升

2016年，預(yù)計(jì)歐盟15國生豬出欄量將達(dá)到21 932萬頭，比2015年上升了0.75%，豬肉產(chǎn)量將達(dá)到1 978萬噸，比2015年上升了0.36%，連續(xù)2年上升。從歐盟內(nèi)部的豬肉生產(chǎn)布局來看，德國、丹麥、法國、意大利的份額有所下降，西班牙、荷蘭及英國的份額在上升。德國的份額由2011年的28.92%下降至2016年的28.07%，丹麥由8.88%下降至7.73%，德國和丹麥2016年比2015年也有下降。西班牙由2011年的17.92%上升至2016年的20.56%，荷蘭由6.96%上升至7.37%，英國由4.16%上升至4.67%。①各國2016年的份額依據(jù)2016年1-11月的產(chǎn)量數(shù)據(jù)計(jì)算。

圖7 美國豬肉年度產(chǎn)量（億磅）

圖8 美國各季度窩產(chǎn)活仔數(shù)

圖9 歐盟15國歷年生豬屠宰量（萬頭）

2 生豬價(jià)格走勢

2.1 世界食品價(jià)格有所回升

2016年，隨著全球需求的逐步復(fù)蘇，世界食品價(jià)格總體上也有一定回升，F(xiàn)AO的食品價(jià)格指數(shù)由1月份的149.3上升至12月份的170.2，在年末有些下滑。肉品價(jià)格指數(shù)由1月份的145.2上升至8月份的164.9，但在9月份以后出現(xiàn)明顯下降，到12月份又降至156.8。

2.2 美國生豬價(jià)格持續(xù)低迷

2016年美國平均生豬價(jià)格為1.09美元/千克（49.6美元/百磅），比2015年下降了7.27%，這是2009年以來的價(jià)格最低點(diǎn)，比2014年的平均價(jià)格下降35.62%。2016年美國生豬價(jià)格總體上走出了先上升后下降的走勢，由1月份的43.6美元/百磅上升至6月份的60.6美元/百磅，之后價(jià)格明顯下降，11月降至39美元/百磅，12月份價(jià)格略有回升，升至43.1美元/百磅。美國生豬價(jià)格低迷的主要原因是自2015年以來產(chǎn)量增長較快，在出口沒有實(shí)現(xiàn)大幅度增長的情況下，國內(nèi)出現(xiàn)了供給過剩的局面。

2.3 歐盟生豬價(jià)格明顯回升

2016年歐盟平均生豬價(jià)格上升至1.197英鎊/千克，比2015年上升18%，1至10月份呈現(xiàn)持續(xù)上升的態(tài)勢，11月開始有所回落。歐盟2016年生豬價(jià)格上升的主要原因是在產(chǎn)量與2015年基本持平的情況下，豬肉出口量有了明顯增加。

3 豬肉和活豬國際貿(mào)易狀況

3.1 世界豬肉貿(mào)易量大幅上升

2016年，世界豬肉貿(mào)易量上升幅度較大，達(dá)到831萬噸，比2015年上升了24%，世界豬肉貿(mào)易量大幅度上升的主要?jiǎng)恿κ侵袊i肉進(jìn)口量的大幅度上升。根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部的估計(jì)數(shù)據(jù)，2016年中國豬肉進(jìn)口量達(dá)到240萬噸，比2015年上升了近140萬噸，而2016年世界豬肉的貿(mào)易量增幅為160萬噸，因此，世界貿(mào)易量增加的部分主要來源于中國進(jìn)口，中國在2016年已經(jīng)超過日本成為世界最大豬肉進(jìn)口國，當(dāng)年日本的進(jìn)口量為132萬噸，在日本之后，墨西哥的進(jìn)口量也達(dá)到了102.5萬噸。在出口方面，歐盟出口量占比最大，達(dá)到38.24%，這一份額比2015年略低，其次是美國為28.38%，比2015年有所上升，加拿大和巴西的出口份額分別為15.07%和10.89%。

圖10 世界食品和肉品價(jià)格指數(shù)

圖11 2014-2016年美國生豬價(jià)格月度走勢

圖12 2004年以來美國生豬季度（半年度）價(jià)格走勢（美元/百磅）

3.2 美國豬肉出口量有一定上升

2016年，美國豬肉出口237.4萬噸，比2015年上升了4.47%，2012年以來，豬肉出口量總體比較平穩(wěn)，美國的豬肉主要出口到東亞、拉美、加拿大以及澳大利亞，墨西哥和日本成為美國豬肉主要的出口目的地，合計(jì)份額在50%以上，墨西哥連續(xù)2年超過日本，占據(jù)第一位置，中國市場成為美國2016年出口增長的主要?jiǎng)恿?。美?016年的豬肉進(jìn)口量達(dá)到49.5萬噸，比2015年下降了2.12%，主要進(jìn)口來源國是加拿大、丹麥和波蘭，這三國合計(jì)份額達(dá)到87.6%，加拿大的份額為72.2%。2016年美國的凈出口量為185萬噸，高于2015年的水平。美國豬肉出口量占國內(nèi)產(chǎn)量的比重為20%左右。

2016年，美國活豬進(jìn)口量降至566.9萬頭，比2015年下降1.25%，基本進(jìn)口自加拿大，以仔豬為主，活豬出口量為4.8萬頭，比2015年上升了18.27%。

3.3 歐盟豬肉出口量增幅較大

圖13 2014-2016年歐盟生豬價(jià)格走勢（英鎊/千克）

圖14 歐盟生豬價(jià)格歷史走勢（英鎊/千克）

根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部的數(shù)據(jù)，2016年，歐盟對外豬肉出口量達(dá)到330萬噸，比2015年上升了38.13%，大幅上升的主要原因是歐盟對中國豬肉出口的大幅增加。根據(jù)中國的海關(guān)數(shù)據(jù)，2016年歐盟對中國鮮冷凍豬肉的出口量達(dá)到109.9萬噸，比2015年上升了89.4%，凍豬雜碎的對華出口量也達(dá)到了76.1萬噸，比2015年上升35.8%，在鮮冷凍豬肉方面，德國的對華出口量由2015年的20.5萬噸上升至2016年的34.4萬噸，西班牙由13.7萬噸上升至26萬噸，荷蘭由2.97萬噸上升至12萬噸，丹麥由8.13萬噸上升至15.9萬噸，因此，中國的進(jìn)口需求擴(kuò)大對于歐盟2016年生豬價(jià)格的回暖起到了重要作用。

圖15 歷年世界豬肉貿(mào)易量（萬噸）

圖16 美國歷年豬肉進(jìn)出口量（萬噸）

圖17 2016年美國豬肉出口目的地分布

4 飼料原料生產(chǎn)和價(jià)格情況

2015至2016年以來飼料原料價(jià)格的持續(xù)低迷導(dǎo)致飼料原料產(chǎn)量有所下降，飼料原料的價(jià)格下行有助于世界范圍內(nèi)生豬養(yǎng)殖成本的下降，下面主要考察世界玉米和大豆的生產(chǎn)和價(jià)格情況。

我向來個(gè)性堅(jiān)強(qiáng)獨(dú)立，從事市報(bào)記者的工作又把我歷練得視野開闊、思想活躍，“三等女”是我引以為榮的稱號(hào)。當(dāng)初，喬振宇信誓旦旦捧著一大束玫瑰花向我求婚時(shí)，我再三向他重申了自己對婚姻對伴侶在感情、事業(yè)、家務(wù)和經(jīng)濟(jì)上“平等享有、對等付出、同等對待和共同經(jīng)營”的宗旨，喬振宇把頭點(diǎn)得如雞啄米，把胸脯拍得當(dāng)當(dāng)響，我這才放了一百二十個(gè)心上了他的賊船。

4.1 玉米產(chǎn)量和價(jià)格下降幅度較大

2015—2016生產(chǎn)年度世界玉米產(chǎn)量達(dá)到9.611億噸，比2014—2015年度下降了5.32%。從各主產(chǎn)國情況來看，除中國和加拿大產(chǎn)量有所上升之外，美國、巴西、歐盟、烏克蘭、阿根廷等國的產(chǎn)量都有所下降。美國在2015—2016年度的玉米產(chǎn)量達(dá)到34 551萬噸，在世界玉米產(chǎn)量中的份額有所上升，達(dá)到35.95%，中國的產(chǎn)量為22 463萬噸，占世界的份額為23.37%，在中國之后，巴西產(chǎn)量為6 700萬噸，占世界的比重為6.97%，歐盟產(chǎn)量達(dá)到5 848萬噸，所占份額為6.08%。

對于玉米的價(jià)格走勢，我們主要考察美國國內(nèi)市場的變動(dòng)情況。美國2016年玉米平均價(jià)格為3.48美元/蒲式耳，比2015年下降了6.03%，從月度走勢來看，年初至6月份出現(xiàn)了一定幅度的上升，最高漲至3.82美元/蒲式耳，但在7、8月份出現(xiàn)快速下降，年末價(jià)格開始回升。

4.2 大豆產(chǎn)量和價(jià)格都有小幅下降

圖18 美國歷年活豬進(jìn)口量（萬頭）

圖19 歐盟對外豬肉出口量（萬噸）

2015—2016生產(chǎn)年度，世界大豆總產(chǎn)量達(dá)到3.135 3億噸，比2014—2015年度下降了1.95%。從大豆主產(chǎn)國的情況來看，2015—2016生產(chǎn)年度，美國大豆產(chǎn)量達(dá)到10 686萬噸，占世界產(chǎn)量的比重為34.08%，比2015年有所上升，其次是巴西的產(chǎn)量達(dá)到9 650萬噸，在世界占比為30.78%，阿根廷的產(chǎn)量達(dá)到5680萬噸，占比為18.12%，中國的產(chǎn)量為1179萬噸，占比為3.76%。從增長情況來看，主要生產(chǎn)國中，除巴拉圭和加拿大有一定幅度上升之外，其他國家都有所下降，其中印度的下降幅度較大，下降了18.14%。

2016年，美國大豆的平均價(jià)格為9.4美元/蒲式耳，比2015年下降了1.03%。從各月的走勢來看，年初至6、7月份，價(jià)格明顯上升，但之后有一定下降，年底的價(jià)格又開始回升。

表1 世界玉米主產(chǎn)國的玉米產(chǎn)量（萬噸）

表2 歷年世界大豆主產(chǎn)國的大豆產(chǎn)量（萬噸）

5 2017年世界生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

5.1 產(chǎn)量總體有所回升

預(yù)計(jì)2017年世界生豬供應(yīng)量會(huì)扭轉(zhuǎn)連續(xù)下滑的趨勢而開始回升。由于2016年中國大型生豬養(yǎng)殖企業(yè)擴(kuò)張速度較快，加之持續(xù)高盈利水平的刺激，2017年中國生豬供給上升的可能性較大。美國在2016年種豬存欄量持續(xù)上升，同時(shí)生產(chǎn)效率會(huì)延續(xù)之前的趨勢而進(jìn)一步提高，因此，2017年美國生豬供給會(huì)進(jìn)一步增加。歐盟雖然2016年控制了產(chǎn)量，但價(jià)格的逐步回升也會(huì)促進(jìn)產(chǎn)量的增加。俄羅斯在對歐美國家實(shí)施食品禁運(yùn)政策后，國內(nèi)生豬供給上升幅度較大，2016年俄羅斯豬肉產(chǎn)量比2014年上升了10%，估計(jì)2017年這一趨勢還會(huì)持續(xù)。巴西近年來作為世界豬肉生產(chǎn)的重要生力軍，2017年產(chǎn)量仍有可能進(jìn)一步增加。綜合各國情況來看，2017年全球生豬產(chǎn)量會(huì)有所回升。

圖20 美國月度玉米價(jià)格走勢（美元/蒲式耳）

圖21 美國月度大豆價(jià)格走勢（美元/蒲式耳）

5.2 主要產(chǎn)地的價(jià)格穩(wěn)中有升

估計(jì)在2017年，世界主要生豬產(chǎn)地的價(jià)格會(huì)穩(wěn)中有升。中國雖然豬肉產(chǎn)量會(huì)增加，但受到環(huán)境問題的約束，供不應(yīng)求的局面難以在短期改變，因此2017年生豬價(jià)格會(huì)有所回落，但還會(huì)保持在高位。美國在產(chǎn)量繼續(xù)增加的同時(shí)貿(mào)易政策也在調(diào)整，美國豬肉的國外市場也會(huì)進(jìn)一步得到拓展，因此，美國生豬價(jià)格在2017年會(huì)穩(wěn)中有升，實(shí)際上，2016年底至2017年1月份，美國生豬價(jià)格已經(jīng)出現(xiàn)明顯上漲。歐盟國家在2016年仍在控制產(chǎn)能，如丹麥2016年能繁母豬存欄量比2015年下降3%，且中國的進(jìn)口需求仍會(huì)對其市場形成重要支撐，因此，2017年歐盟生豬價(jià)格會(huì)有進(jìn)一步上升或保持平穩(wěn)。

5.3 貿(mào)易量略有回落

目前世界豬肉貿(mào)易量的變化主要取決于中國的進(jìn)口市場。由于2017年中國生豬價(jià)格可能回落的同時(shí)，歐美國家生豬價(jià)格進(jìn)一步回升，中國與歐美之間的生豬價(jià)差會(huì)有所縮小，另外，預(yù)期2017年人民幣匯率仍會(huì)有一定幅度的下降，因此預(yù)計(jì)2017年中國豬肉進(jìn)口量會(huì)低于2016年的水平，但考慮到中國國內(nèi)豬肉供給短缺仍會(huì)持續(xù)，中國生豬生產(chǎn)成本仍明顯高于歐美國家，中國豬肉進(jìn)口量仍會(huì)保持高位。因此，可以判斷2017年世界豬肉貿(mào)易量可能會(huì)比2016年有所回落，但仍然處于較高水平。

2017-02-09）

國家生豬產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)專項(xiàng)（CARS-36）。