■ 綦 宇

2017年國內(nèi)煉化業(yè)混戰(zhàn)加劇

■ 綦 宇

從實際情況來看，隨著國內(nèi)煉油產(chǎn)能不斷增加和成品油消費量的下降，中國的煉廠將會面臨比前兩年更加嚴峻的環(huán)境。

2017年，中國煉油產(chǎn)能將一改過去兩年減少或略增的態(tài)勢轉(zhuǎn)為顯著增長，位于昆明的云南石化和位于惠州的惠州煉廠二期開工，算上地?zé)拰㈤_工的700萬噸和華北石化擴建的500萬噸年產(chǎn)能，全國將有3500萬噸新增煉能上場。

而據(jù)中石油經(jīng)濟技術(shù)研究院統(tǒng)計，2016年全年成品油表觀消費量為3.13億噸，同比下降1%。對于開始出現(xiàn)萎縮的中國成品油消費市場而言，這樣的產(chǎn)能擴張幅度顯然值得警惕。

早在2016年初，中國石化聯(lián)會同聯(lián)合中石油集團發(fā)布一份產(chǎn)能預(yù)警報告，報告顯示全年中國煉化產(chǎn)能過?；蜻_1.2億噸/年。持續(xù)淘汰過剩產(chǎn)能，鼓勵高效產(chǎn)能，優(yōu)化中國的總煉油能力，這是2017年煉化行業(yè)的最大主題。

據(jù)申萬宏源的行業(yè)分類統(tǒng)計，在2016年，17家A股上市石化類公司有14家實現(xiàn)盈利，其中甚至有5家公司出現(xiàn)了凈利潤超過100%的同比增長，但仍有半數(shù)企業(yè)的凈利潤同比出現(xiàn)下滑。

中石油經(jīng)研院一位分析人士說：“2017年全球煉油業(yè)的毛利水平預(yù)計低于2016年，由于亞太地區(qū)仍在新建和擴建大批煉化項目，這一地區(qū)的煉油毛利將處于全球較低水平?！?/p>

地?zé)挕叭痔煜掠衅湟弧?/h2>

據(jù)統(tǒng)計，截至2016年底，全國地方煉廠的煉油總能力達到2.62億噸/年，占全國煉油總產(chǎn)能的34.8%，從規(guī)模上看，地方煉廠已經(jīng)成為繼中國石化、中國石油之后的第三大國內(nèi)煉油勢力。形成這一態(tài)勢主要原因，則是2016年國家對地方煉廠曾面對的諸多限制進行了空前的開放。

“受制于原油進口渠道狹窄，在2016年以前地方煉廠無論是開工率還是擴張意愿并不高?！弊縿?chuàng)資訊分析師劉孟凱說，“而在2016年后，開工率和產(chǎn)能都有迅速的擴張?！?/p>

據(jù)中石油經(jīng)研院統(tǒng)計，截至2016年底國家對22家地方煉廠發(fā)放了8193萬噸原油的使用配額，前十個月這些地方煉廠共自主進口原油3385萬噸，占國內(nèi)原油進口總量的11.3%。

一些國內(nèi)成品油批發(fā)商瞄準這一商機，在海外市場為地?zé)掗_拓原油進口通道，借助他們的原油進口權(quán)進行轉(zhuǎn)手貿(mào)易?！拔覀兣c俄羅斯簽訂了價值300億元人民幣的合同，借助地?zé)挼脑瓦M口權(quán)銷售俄羅斯從伊朗換取的輕質(zhì)原油，每桶的銷售利潤可以達到3美元?！币晃粡氖孪嚓P(guān)貿(mào)易的人士告訴筆者。

同時，地?zé)拸S為獲取上述權(quán)益，需要進行同等的產(chǎn)能置換，即必須淘汰過剩產(chǎn)能才能獲得新建產(chǎn)能的批復(fù)和原油進口權(quán)益，于是，一些地方煉廠開始向外購買過剩煉油裝置。地?zé)捲桨l(fā)活躍，不管是開工率還是市場份額都有極大的提高。2016年地方煉廠原油加工量8198萬噸，開工率達51.8%，同比大增11.3個百分點，處于歷史高位。而其市場占有率也節(jié)節(jié)攀升，份額達到23%，同比增長4.1%。受到地方煉廠沖擊，中石化和中石油的市場占有率從2010年的90%降至2016年前10個月的77.1%。

在成品油市場格局上也出現(xiàn)了很大的變化，地方煉廠目前正在積極推進煉銷一體化、加油站品牌化、原油進口規(guī)范化，并補充基礎(chǔ)設(shè)施短板，推進油品出口。

市場混戰(zhàn)加劇

隨著參與主體的多元化，2017年成品油市場將會往競爭更加充分的市場化前進。2017年的煉化行業(yè)，一個重要特點就是將會往市場化方向有序推進。

作為中國煉油能力最為集中的環(huán)渤海地區(qū)，這一表現(xiàn)已在2016年得到充分體現(xiàn)。

“地?zé)拰ξ覀兊匿N售情況沖擊非常大?！币晃粬|北地區(qū)的國營成品油銷售公司負責(zé)人說。而據(jù)另一位國營煉廠負責(zé)人表示，受地?zé)挍_擊該廠的開工率一直維持在70%左右，無法滿負荷生產(chǎn)。而在地?zé)捪鄬械纳綎|地區(qū)，成品油批發(fā)市場的競爭空前加劇。

“因為又到了新一年的開始，近期成品油批發(fā)市場上的價格戰(zhàn)非常激烈?！弊縿?chuàng)資訊成品油分析師胡惠春說。

從市場主體的角度看，目前在成品油市場占主要地位的是“三桶油”，其次是星羅棋布的地?zé)拸S?！叭坝汀本凶约簩ｉT的銷售公司負責(zé)成品油的批發(fā)及零售，而地?zé)拸S更多的是作為生產(chǎn)廠家與之銷售結(jié)合。

“‘三桶油’每年初都會下達相應(yīng)的銷售任務(wù)，每個月度和季度都有相應(yīng)的考核，所以在年初到三季度期間，為了完成考核目標，壓低批發(fā)價格是很正常的?！焙荽赫f。

在這種情況下，市場上的每個主體各自為戰(zhàn)，在發(fā)改委所規(guī)定的最高限價以下進行競爭，“可以說目前在發(fā)改委最高限價以下的價格競爭是充分市場化的。”她說。

一旦“三桶油”的銷售任務(wù)完成，他們就會提高成品油價格接近零售限價。在這一空間下，無論是他們還是地?zé)挾紩诘谒募径扔瓉砝麧櫩臻g相對較高的一段時期。

這種情況最終反映到批發(fā)價格上。據(jù)中石油經(jīng)研院和上海石油天然氣交易中心發(fā)布的數(shù)據(jù)，2016年全年汽柴油批發(fā)價格指數(shù)出現(xiàn)下降。

管控思路變化

據(jù)統(tǒng)計，2016年前11個月中國成品油出口出現(xiàn)大增，三大油品(汽、煤、柴)出口量2964萬噸，增幅高達60.4%。

出口的這部分成品油，主要來自于國營煉廠，即中石油和中石化的相關(guān)煉油廠。據(jù)安迅思中國的數(shù)據(jù)，去年獲得原油出口配額的12家地?zé)捚髽I(yè)共出口成品油不足80萬噸，完成度不足50%。

因此在今年第一批的成品油出口配額中，并未出現(xiàn)地?zé)挼纳碛?。“目前官方尚未給出解釋，但猜測因出口配額未完成就被取消配額理由是不充分的?！卑惭杆贾袊芯恐行目偙O(jiān)李莉說，“同時這并不代表全年沒有可能出口，有關(guān)部門可能考慮調(diào)整配額管理方式或者延遲發(fā)放給地?zé)?。?/p>

2017年中國政府對于原有出口和進口配額的管理將會產(chǎn)生變化。國家在分配進口和出口權(quán)的時候，采取了分步發(fā)放的措施，不再像2016年一次性全部給足，這被認為是精細化管理的一個進步。

同時，2017年中國煉廠將向產(chǎn)業(yè)鏈的下游進行更加縱深的發(fā)展，包括降低柴汽比，盡可能提高高附加值產(chǎn)品的產(chǎn)量和比例，同時加強貿(mào)易方面的資本運作，在質(zhì)量不過剩的情況下出口至目標市場。而這一調(diào)整已經(jīng)逐步成為許多國營煉廠下一步的方向。目前，已經(jīng)有煉廠在降低成品油的比例，逐步提高石蠟和微晶蠟的產(chǎn)品比例。