中國煙草產(chǎn)業(yè)國際競爭力分析

任文彬 胡志遠

云南大學經(jīng)濟(會計)學院國際商務(wù)專業(yè)研究生

中國煙草產(chǎn)業(yè)國際競爭力分析

任文彬 胡志遠

云南大學經(jīng)濟(會計)學院國際商務(wù)專業(yè)研究生

煙草業(yè)是我國經(jīng)濟的重要產(chǎn)業(yè)，對中國經(jīng)濟發(fā)展具有深遠影響。本文首先從我國煙草行業(yè)在經(jīng)濟中的地位和產(chǎn)業(yè)國際競爭的相關(guān)概念解釋出發(fā)，然后通過微觀上貿(mào)易競爭力指數(shù)進行定量分析，最后從宏觀上的波特鉆石理論出發(fā)，研究影響我國煙草產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)因素，從而為我國煙草產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進行一定的建議。

煙草；鉆石模型；競爭力

1.概述

1.1 中國煙草產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟中的角色

煙草是一個特殊的產(chǎn)業(yè)，它是一個農(nóng)業(yè)與工業(yè)的復合體：包括農(nóng)業(yè)部分即煙葉的種植，工業(yè)部分煙葉的烤制加工以及卷煙的生產(chǎn)。從產(chǎn)品角度看它的需求彈性一般較小，但是作為一種商品，它是我國稅收的主要來源，在2011年—2016年間，對我國的財政稅收貢獻率在7.2%—8%之間，在我國經(jīng)濟的發(fā)展中扮演著重要角色。(見表1)

1.2 產(chǎn)業(yè)競爭力的相關(guān)概念

產(chǎn)業(yè)競爭力的核心詞匯是競爭力，從考察范圍來看，競爭力劃分為企業(yè)、產(chǎn)業(yè)、和國家三個層次，企業(yè)和產(chǎn)業(yè)是屬于微觀競爭力，而國家屬于是宏觀層次，國際競爭力、產(chǎn)業(yè)競爭力、企業(yè)競爭力既有聯(lián)系又有所區(qū)別。

首先，國際競爭力是指一國在世界經(jīng)濟的大環(huán)境下，與其他國家的競爭力相比較，其創(chuàng)造財富的能力，它是以一國的所有經(jīng)濟及政治環(huán)境的評價全部納入其中，是一國綜合經(jīng)濟的競爭力。其次，產(chǎn)業(yè)競爭力存在兩層含義，第一，是指一國產(chǎn)業(yè)作為一個整體與其他國家相比所具有的國際競爭能力，二是指一個國家特定產(chǎn)業(yè)在國際競爭中的競爭能力。最后企業(yè)競爭力是指企業(yè)在國際市場上所具有的競爭優(yōu)勢，由于企業(yè)是國家中的生產(chǎn)單位，也是產(chǎn)業(yè)的組成部分，是國民經(jīng)濟中的國民財富的創(chuàng)造者，所以企業(yè)競爭力作為國際競爭力和產(chǎn)業(yè)競爭力的核心是競爭力的源泉與基礎(chǔ)?？傊?，三者是不同層次上的體現(xiàn)，是相互聯(lián)系的。

2.中國煙草產(chǎn)業(yè)競爭力分析

分析一個國家或地區(qū)產(chǎn)品國際競爭力的指標有很多，包括簡單比較法、國際市場占有率法、產(chǎn)品質(zhì)量升級指數(shù)、顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)和貿(mào)易競爭指數(shù)等，鑒于數(shù)據(jù)資料的可獲得性和中國煙草貿(mào)易的實際狀況，本文運用貿(mào)易競爭指數(shù)來測算我國煙草產(chǎn)業(yè)的國際競爭力。

2.1 貿(mào)易競爭力指數(shù)

該指數(shù)是指某一產(chǎn)業(yè)或產(chǎn)品的凈出口與其進出口總額之比，它反應(yīng)了一國某產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易競爭力的高低，該指標作為一個與貿(mào)易總額的相對值，剔除了經(jīng)濟膨脹、通貨膨脹等宏觀因素方面波動的影響。計算公式如下：

為i國j產(chǎn)品的貿(mào)易競爭力指數(shù)，為i國j產(chǎn)品的出口額，為i國j產(chǎn)品的進口額，的取值范圍為—1到1，當＞0時，i國為j產(chǎn)品的進口額，表明i國j產(chǎn)品的生產(chǎn)效率高于國際水平，具有貿(mào)易競爭優(yōu)勢，且數(shù)值越大，競爭優(yōu)勢越大；反之，則競爭劣勢越大。(見表2)

再根據(jù)數(shù)據(jù)計算得：(見表3)

從表中可以看出，我國煙草行業(yè)生產(chǎn)率在2011年還是略高于全球水平，但在2011年后競爭劣勢在逐漸顯現(xiàn)。根據(jù)2015年的數(shù)據(jù)和2016年度的數(shù)據(jù)，我國政策的扶持使得我國煙草產(chǎn)業(yè)的貿(mào)易競爭劣勢在逐漸改善，但是生產(chǎn)效率水平仍然落后于平均水平，因此提升我國煙草產(chǎn)業(yè)的國際競爭力水平仍然任重而道遠。

3.煙草產(chǎn)業(yè)的“五力模型”分析

波特的五種競爭力模型認為，一個行業(yè)存在著五種基本的競爭力量，即潛在的行業(yè)新進入者、替代品的威脅、購買商討價還價的能力、供應(yīng)商討價還價的能力以及現(xiàn)有競爭者之間競爭程度。這五種基本競爭力量的狀況及強度，決定著行業(yè)的競爭激烈程度及資本向本行業(yè)的流入程度，從而決定著行業(yè)保持高收益的能力和獲利的最終潛力。

3.1 行業(yè)新加入者的威脅

行業(yè)新加入者的威脅的狀況取決于進入障礙，如果進入障礙高，潛在加入者難以進入該行業(yè)，新入者的威脅就小。決定進入障礙大小的主要因素有以下幾個方面： 規(guī)模經(jīng)濟、產(chǎn)品差異化、資金需求、轉(zhuǎn)換成本、銷售渠道等。此外，煙草行業(yè)的規(guī)模企業(yè)進行強強聯(lián)合，在生產(chǎn)、研發(fā)、采購、銷售等方面都形成了一定的規(guī)模經(jīng)濟。所以，在煙草行業(yè)投產(chǎn)需要較高的資金和技術(shù)，進入和退出成本也都很高，這些都使新進入者對該行業(yè)的威脅極小。

表1 煙草產(chǎn)業(yè)20011—2016年工商稅利統(tǒng)計表 單位：億元

表2 我國煙草產(chǎn)業(yè)2011年—2016年進出口統(tǒng)計表 單位：百萬美元

表3 我國2011年—2016年煙草產(chǎn)業(yè)貿(mào)易競爭指數(shù)

3.2現(xiàn)有競爭者之間的競爭程度

2015年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，卷煙產(chǎn)銷量前十位的企業(yè)生產(chǎn)集中度由2015年的32%提高到了 47.4%，在全國市場形成了瀘煙、滇煙、湘煙的三足鼎立的局勢。由于健康觀念逐步深入人心，吸煙人數(shù)增長趨緩。這使企業(yè)為了尋求發(fā)展，競相爭奪現(xiàn)有市場的占有率。此外受國外低價優(yōu)質(zhì)煙葉的沖擊和國外中高檔卷煙品牌的威脅，從長遠來看這些因素都使行業(yè)內(nèi)的競爭更加激烈。

3.3替代產(chǎn)品的威脅

替代產(chǎn)品是指那些與本行業(yè)的產(chǎn)品有同樣功能的其他產(chǎn)品。波特認為，替代產(chǎn)品的威脅來源于以下三個因素：(1)替代品的性能及性價比;(2)轉(zhuǎn)向替代品的轉(zhuǎn)換成本;(3)買方的轉(zhuǎn)換欲望。人對煙草的需求具有多樣性，有生理上的需求，也有心理上的需求。而煙草產(chǎn)品的替代品大致可分為兩種，一種是戒煙產(chǎn)品，另一種是與煙草具有相似功能的產(chǎn)品。從世界范圍來看，戒煙的人數(shù)正在逐漸增加。政府為了減少煙草中有害物質(zhì)對人體的危害，投入大量資金研發(fā)與煙草有類似功能的產(chǎn)品，如卷煙替代凝膠、如煙霧化電子煙等。這些替代品雖然不會在短時間內(nèi)替代煙草制品，但長遠來看會對行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生威脅。

3.4購買商討價還價的能力

購買商討價還價能力取決于五個因素： 一是對品牌的依賴程度;二是對于品牌毛利率的期望;三是轉(zhuǎn)換成本的高低；四是產(chǎn)品的差異化程度;五是對廠家各類信息的掌握情況。作為煙草公司，他們都希望獲得高額的利潤，由于產(chǎn)品差異程度小，其對品牌的依賴程度不高，所以在品牌間的轉(zhuǎn)換成本很低，因而作為購買者，煙草公司的討價還價能力是較強的。另一方面，零散的顧客作為買方，侃價能力非常的小，但這種力量會隨著時間而發(fā)生變化，加入WTO后，外煙進入中國市場建立起自己的網(wǎng)絡(luò)體系，沖擊中國已有的偏高的價格體系。地方保護在市場化過程中逐漸被打破，逐漸取代它的將是規(guī)范化的市場運作。進而使消費者對價格的敏感度加強，從而間接地增強了買方的侃價實力。

3.5 供應(yīng)商討價還價的能力

供應(yīng)商的威脅手段一是提高供應(yīng)價格，二是降低供應(yīng)產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量，從而使下游行業(yè)的利潤下降。相對于原材料供應(yīng)商而言，卷煙生產(chǎn)企業(yè)作為下游生產(chǎn)環(huán)節(jié)，在市場中處于明顯的主動地位。隨著供應(yīng)商管理和行業(yè)供應(yīng)鏈的進一步完善、成熟，供應(yīng)商討價還價能力在加強。

從五力模型分析可以看出，中國煙草行業(yè)的進入壁壘很高，新進入者對行業(yè)構(gòu)成威脅極小;行業(yè)內(nèi)競爭十分激烈；替代產(chǎn)品目前未對市場造成威脅，但從長遠看會對整個行業(yè)產(chǎn)生巨大的影響；購買商及供應(yīng)商不斷強大的討價還價能力將制約著卷煙行業(yè)的發(fā)展。目前中國煙草業(yè)市場化程度還較低，利潤空間較大，但發(fā)展?jié)摿κ艿饺蚪麩熯\動和外煙進入等的威脅。

4.結(jié)論

本文表明，我國的煙草產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)產(chǎn)業(yè)集中度較高，但是受制于煙草專賣制度和嚴格的國內(nèi)管控，使得我國的煙草產(chǎn)業(yè)一直免受國外煙草行業(yè)龍頭的競爭，但是根據(jù)我國的煙草的貿(mào)易競爭指數(shù)顯示：我國的煙草產(chǎn)業(yè)在國際上是沒有競爭力的，一直處于競爭劣勢地位。隨著進入WTO的開放程度不斷加強，煙草產(chǎn)業(yè)也要未雨綢繆，這就需要政府有關(guān)部門改變政策，積極引入市場化策略來激活煙草企業(yè)活力與創(chuàng)造力，煙草企業(yè)也要不斷向國外的煙草巨頭如菲莫、英美、日本煙草等學習先進的技術(shù)和經(jīng)驗，這樣才能在激烈的競爭中占據(jù)優(yōu)勢地位。

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上接(第1 6頁)會經(jīng)濟的重大影響使得人民幣的自由兌換進程在短期內(nèi)不得不放慢腳步，但在將來，這個方向要明確。因此，筆者認為，待到時機已成熟，在未來某個時段，實現(xiàn)人民幣的自由兌換將不再是紙上談兵。

注釋：

①數(shù)據(jù)摘自百度百科金融安全：http：//baike.baidu.com/view/1108531.htm

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陳戎(1988.1.12)，性別：男，民族：漢，籍貫：四川省成都市，學歷：本科，單位：西南財經(jīng)大學經(jīng)濟學院，研究方向：理論經(jīng)濟學