趙妍+徐姍姍

2016年，通信業(yè)在慣性奔跑的同時，顛覆變化的市場力量暗自生長。各方開始了大連接時代的新的角逐：運營商正重構(gòu)更敏捷靈活的網(wǎng)絡(luò)， 4G、4G+乃至5G的業(yè)務(wù)服務(wù)競爭白熱化；設(shè)備商則比拼更強勁的計算、更靈活的架構(gòu)、更智慧的交換；互聯(lián)網(wǎng)以及新生的市場力量則探索創(chuàng)新的創(chuàng)意、技術(shù)實現(xiàn)以及商業(yè)模式。

各方在瞬息萬變的市場中“物競天擇”，大連接時代，全新的產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)鏈與商業(yè)關(guān)系正在重構(gòu)。

運營商：流量連接中回暖

隨著行業(yè)語音收入比重降至25%，流量經(jīng)營成主旋律。在大連接中，電信業(yè)回暖，收入重回5%增長區(qū)間。三大運營商的電信業(yè)務(wù)收入增速大幅提高至12.8%。移動互聯(lián)網(wǎng)成為增長引擎。與此同時，量收不平衡加劇,運營商在探索面向大連接的正確姿勢。

運營商作為構(gòu)建大連接的物理基礎(chǔ)設(shè)施，運營商必須重構(gòu)面向大連接的網(wǎng)絡(luò)，通過SDN/NFV，構(gòu)建更敏捷、更靈活的網(wǎng)絡(luò)；通過4G/5G構(gòu)建支撐萬物互聯(lián)的無線寬帶接入；通過光網(wǎng)絡(luò)拓展寬帶基礎(chǔ)管道；通過云計算、大數(shù)據(jù)實現(xiàn)萬物互聯(lián)的計算、存儲與分發(fā)。

網(wǎng)絡(luò)重構(gòu)已經(jīng)成為運營商轉(zhuǎn)型的核心戰(zhàn)略，此前中國移動發(fā)布了下一代網(wǎng)絡(luò)品牌NovoNet，中國聯(lián)通提出研發(fā)新一代網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)CUBE-Net 2.0，強調(diào)引入了SDN、NFV和云等技術(shù)，為用戶提供可視、隨選、自服務(wù)的全新網(wǎng)絡(luò)體驗。7月11日，中國電信發(fā)布《中國電信CTNet2025網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)白皮書》，提出以智能牽引網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)型，深化開源技術(shù)應(yīng)用，引入新興技術(shù)，構(gòu)建簡潔、集約、敏捷、開放新一代網(wǎng)絡(luò)運營系統(tǒng)，實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)、IT融合開放，中國電信提出網(wǎng)絡(luò)重構(gòu)于2025年之前全面完成。

與此同時，運營商也需要重構(gòu)自己的業(yè)務(wù)與商業(yè)。在智能終端興起、移動互聯(lián)網(wǎng)洶涌蓬勃的當(dāng)下，整個社會更是在工業(yè)文明、信息文明的更迭跨域中迎來智能化發(fā)展的新階段。在新的視角下，競爭已經(jīng)由單一企業(yè)之間轉(zhuǎn)向生態(tài)之爭。通信圍墻打開之后，運營商也將視野更多地放眼圍墻之外。在創(chuàng)新流量經(jīng)營的同時，運營商構(gòu)建自己的云計算、大數(shù)據(jù)服務(wù)能力，構(gòu)建互聯(lián)網(wǎng)+、智能＋下的面向行業(yè)企業(yè)市場的“新通信+”的智能服務(wù)能力以及連接萬物的IoT新生態(tài)能力。

設(shè)備商：格局難破難立

處于4G發(fā)展的穩(wěn)定周期，2016的通信設(shè)備市場明顯一改去年的爆發(fā)式增長，在整體通信業(yè)增速放緩的大勢下，設(shè)備商正逐漸進入綜合競爭為主導(dǎo)的階段。年初業(yè)界所預(yù)期的華為、愛立信、諾基亞三足鼎立的局面已然出現(xiàn)。體現(xiàn)在業(yè)績上，更是由于市場的穩(wěn)定而注定此消彼長。新競爭格局中，2016年，華為和中興的推進速度遠超諾基亞和愛立信。

全球4G市場依然是各大設(shè)備商今年的重要“金庫”之一，但留給產(chǎn)業(yè)的想象空間越來越有限。根據(jù)行業(yè)咨詢公司5G Americas最新調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2016年第三季度全球新增7.52億LTE用戶，同比增幅達81%。截至2016年9月，全球75億蜂窩連接中有近LTE連接用戶17億，全球LTE連接預(yù)計到2021年年底達到43億（不包括M2M），預(yù)計LTE全球市場份額到2021年將達到52%。此外國內(nèi)運營商的4G集采模式的調(diào)整也進一步導(dǎo)致了設(shè)備商利潤下降。

雖然最新財報數(shù)據(jù)仍未發(fā)布，但毫無疑問，華為應(yīng)該再次穩(wěn)坐第一把交椅。2016年上半年財報中，華為實現(xiàn)銷售收入2455億元，同比增長40%，營業(yè)利潤率12%。中興通訊雖沒有這么傲人的成績，但也實現(xiàn)了穩(wěn)健增長，在今年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入715.64億元，同比增長4.44%，并透露增長的主因歸功于國內(nèi)及國際4G系統(tǒng)產(chǎn)品和光傳送產(chǎn)品、國內(nèi)手機產(chǎn)品和家庭終端產(chǎn)品營業(yè)收入同比增長。相比之下，愛立信和諾基亞顯得低迷許多。愛立信財報顯示，二季度收入同比下降11%，三季度收入同比下降14%，網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)銷售額同比下降19%，更是出現(xiàn)了四年來的首次凈虧損。

處于整合過渡階段的諾基亞的表現(xiàn)略好一些。今年，諾基亞實現(xiàn)了對阿爾卡特朗訊的全權(quán)所有。諾基亞財報顯示，今年第二季度非國際會計準(zhǔn)則的營收為57億歐元，同比下滑11%。其中，諾基亞的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備業(yè)務(wù)收入為52億歐元，同比下滑11%。在第三季度中頹勢并未好轉(zhuǎn)，雖然第三季度凈銷售額為58.90億歐元，但也出現(xiàn)了少有的凈虧損1.25億歐元。

加速5G卡位

市場環(huán)境的嚴峻讓二者為利潤的下降擔(dān)憂，不約而同地選擇了相似的應(yīng)對策略。二者將注意力放在了提高效率、降低成本，但這遠遠不夠，隨著電信運營商投資下降，設(shè)備商對于未來市場的布局、技術(shù)的拓展必須積極尋找新的支點-5G。

2016年，若說能夠提振產(chǎn)業(yè)的，莫過5G。5G在全產(chǎn)業(yè)內(nèi)的重要性，已真正從一個“長期演進”的概念趨勢，提高到付諸標(biāo)準(zhǔn)化與產(chǎn)業(yè)化的快速推進階段。雖然5G的真正商用化，最早需要等到2018-2020年才能真正看到，但是電信運營商與設(shè)備商圍繞5G標(biāo)準(zhǔn)與產(chǎn)業(yè)化展開的技術(shù)賽跑，已進入提速沖刺階段。

面對如此充滿誘惑力的市場，電信設(shè)備商正在走向最激烈的卡位之爭，紛紛將重心放在5G、SDN/NFV、物聯(lián)網(wǎng)和云技術(shù)等方面。細數(shù)四大巨頭的舉動，華為致力于5G標(biāo)準(zhǔn)化制定，參與國內(nèi)IMT-2020（5G）推進組與各大國際組織的各項標(biāo)準(zhǔn)預(yù)研工作，與中國移動、日本NTT DoCoMo、歐洲沃達豐、韓國LGU+、韓國KT、德國電信、新加坡電信、俄羅斯MegaFon以及中東Etisalat等全球領(lǐng)先運營商就5G展開聯(lián)合創(chuàng)新。愛立信為NTT DoCoMo、KDDI等運營商部署用于外場測試環(huán)境的5G無線原型，與中國移動、中國聯(lián)通進一步加強在未來網(wǎng)絡(luò)演進以及5G研發(fā)等方面的合作。諾基亞不僅在高速無線傳輸及毫米波頻譜使用方面實現(xiàn)突破，還推出新一代 AirScale無線接入產(chǎn)品等，改變網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建方式，與美國Verizon、韓國SK電信、德國T-Mobile以及日本的NTT DoCoMo等運營商就5G展開一系列的測試流程。中興通訊首次提出了新型多址和波形技術(shù)，已與中國移動、德電T-Mobile、日本軟銀、韓國KT、馬來西亞U Mobile等多個運營商簽訂5G戰(zhàn)略合作協(xié)議。

顯然，通信業(yè)的風(fēng)向已變。不過，雖然5G建設(shè)的種種利好消息給電信設(shè)備商帶來希望，但目前對于卡位之戰(zhàn)越來越激烈的設(shè)備商來說，仍然是投入大于產(chǎn)出，市場醞釀期仍將砥礪前行。

5G紅利未至，市場競爭或?qū)⑦M入最精彩的部分，無論是穩(wěn)居高位，還是陷入低迷，對于電信設(shè)備商來說，新競爭態(tài)勢下，不管是擴大業(yè)務(wù)外延來開源，還是降低成本來節(jié)流，只有根據(jù)市場形勢積極調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，對于未來積極投資，找到自己在產(chǎn)業(yè)鏈中的全新定位，才能破而后立。