Bill Burns Fisher International

他山之石

伊朗生活用紙市場快速發(fā)展

Iran’s Tissue Paper Market

Bill Burns Fisher International

中東地區(qū)（不包括埃及和土耳其）的紙漿和紙品產(chǎn)能在全球范圍內(nèi)占比較少。圖1顯示，亞太地區(qū)紙漿和紙品產(chǎn)能在全球占比最大（43%），其次是歐洲和北美（分別為25%和21%），而目前為止中東地區(qū)的產(chǎn)能最少，僅占全球紙漿和紙品產(chǎn)能的1%。中東地區(qū)內(nèi)部的產(chǎn)品細(xì)分以包裝紙為主導(dǎo)，占66%，其次是生活用紙，占該地區(qū)產(chǎn)能的22%（圖2）。

圖1 全球各區(qū)域紙漿和紙品產(chǎn)能份額

圖2 中東主要細(xì)分產(chǎn)品產(chǎn)能份額

伊朗擁有約8千萬人口，是中東地區(qū)生活用紙產(chǎn)能最大的國家，占該區(qū)域總產(chǎn)能的27%（圖3）。沙特阿拉伯的人口還不到伊朗的一半，其產(chǎn)能占總量的19%，排名第二，其次是阿拉伯聯(lián)合酋長國，占總產(chǎn)能的14%。盡管過去10年經(jīng)受了嚴(yán)苛的聯(lián)合國貿(mào)易制裁（某些部分在2016年1月核條約制定后有所減輕），伊朗依然在過去3年快速占據(jù)了中東生活用紙市場的領(lǐng)導(dǎo)地位，其增長大幅趕超中東其他國家（圖4）。圖5的產(chǎn)能趨勢(shì)分析顯示，伊朗的生活用紙產(chǎn)能在2007—2016年的復(fù)合年均增長率（CAGR）超過29%，而中東地區(qū)其他國家的增長率遠(yuǎn)低于這個(gè)水平，甚至有兩個(gè)國家出現(xiàn)了負(fù)增長。

圖3 中東各國生活用紙產(chǎn)能份額

伊朗的七大生活用紙生產(chǎn)廠由不同的公司掌管，除一家土耳其公司以外，其他6家全是伊朗公司，每個(gè)工廠都只有1條生產(chǎn)線（圖6）。其中6家工廠聚集在首都德黑蘭附近，德黑蘭人口為1,600萬。單機(jī)工廠在中東地區(qū)很普遍，約旦和科威特也多為單機(jī)工廠（由這些國家較少的人口和國土面積決定）。實(shí)際上，這些工廠都以供應(yīng)當(dāng)?shù)厥袌鰹橹鳌Ｒ晾实墓S彼此臨近（7家工廠中有6家彼此間距不超過100km），也反映了這一特點(diǎn)。一個(gè)有趣的問題是：在將來，新的小型工廠是否會(huì)繼續(xù)增加，還是目前的工廠會(huì)添加設(shè)備，擴(kuò)大規(guī)模。

在伊朗，紙漿使用的便利程度似乎并不能成為紙廠大小或位置的決定因素。伊朗的紙廠主要使用進(jìn)口紙漿，還有適量的再生漿。這種組合在中東國家很常見。但是，再生漿的使用比例低于中東其他使用再生漿的工廠（圖7）。

鑒于所有設(shè)備幾乎都是近期安裝的，伊朗的衛(wèi)生紙機(jī)的技術(shù)機(jī)齡和實(shí)際機(jī)齡基本相同。紙機(jī)的幅寬和速度是其效率的基本表現(xiàn)，紙機(jī)應(yīng)該具備有競爭力的速度和適合當(dāng)?shù)厥袌鲂枨蟮姆鶎挘ū?）。使用年限較長和幅寬較窄的設(shè)備產(chǎn)能較小，而幅寬較大、速度較快的設(shè)備產(chǎn)能則略高。

伊朗的生活用紙產(chǎn)品在中東地區(qū)有較好的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，比該地區(qū)成本最低的沙特阿拉伯平均高出不到75美元/t紙。紙漿選擇和能源是中東地區(qū)區(qū)分成本的關(guān)鍵因素。使用再生漿的工廠相比使用進(jìn)口原生漿的工廠更有價(jià)格優(yōu)勢(shì)。在成本方面，伊朗相對(duì)沙特阿拉伯的劣勢(shì)主要在于，其原生漿的使用比例占80%，而沙特阿拉伯還不到50%。能源成本也大有不同，相比其他中東國家，伊朗有非常低的能源成本，還有較低的勞動(dòng)力成本。伊朗的勞動(dòng)力成本為39美元/t紙，大大低于高成本國家，在低成本國家中也有競爭力。

（m / m i n）平均幅寬/ c m平均日產(chǎn)能/（t / d / c m）1 9 9 4—1 9 9 5 1 7 . 8 8 1 , 3 0 0 2 7 2 0 . 2 0安裝年份平均技術(shù)年齡/年平均速度/ 1 9 9 6—2 0 1 1年無新增設(shè)備2 0 1 2—2 0 1 3 3 . 5 0 2 , 0 0 0 5 5 3 0 . 3 4 2 0 1 4—2 0 1 6 1 . 8 3 1 , 6 6 7 3 0 5 0 . 2 5

碳排放量也是未來潛在資本和減排成本的一個(gè)指標(biāo)，進(jìn)而會(huì)影響整體的生產(chǎn)成本。伊朗是中東排放量最少的國家（每萬t紙的排放量為1.47t二氧化碳當(dāng)量）（圖9）。盡管這在中東已經(jīng)是最低，但在全球范圍內(nèi)仍屬于較高的排放量，且僅略低于全球平均排放量（每萬t紙1.57t二氧化碳當(dāng)量）。進(jìn)口的電能占了伊朗排放量的一大部分。

（本刊編譯自Tissue World/2016年9—10月，王娟審校）