多因素致持續(xù)下跌，紡服出口正式進入拐點
——2016年全國紡織品服裝貿(mào)易概況

欄目合作：

中國紡織品進出口商會服裝分會

中國紡織品進出口商會家紡分會

1-12月，全國貨物貿(mào)易進出口總值36849.3億美元，同比下降6.8%。其中出口20974.4億美元，下降7.7%；進口15874.8億美元，下降5.5%，累計貿(mào)易順差5099.6億美元。

12月，紡織品服裝貿(mào)易額256.2億美元，下降12.1%，其中出口234.3億美元，下降12.9%，進口21.9億美元，下降2.1%，當(dāng)月貿(mào)易順差212.4億美元，下降13.8%。1-12月紡織品服裝貿(mào)易額2906億美元，下降6.1%，其中出口2672.5億美元，下降5.9%，進口233.6億美元，下降8.8%，累計貿(mào)易順差2438.9億美元，下降5.6%。

年終最后一個月，出口再現(xiàn)大幅度下降，降幅又一次超過10%。使紡織品服裝出口繼2015年下降4.9%之后，2016年繼續(xù)下降，且降幅擴大至5.9%。這是中國紡織品服裝出口近20年來，首次出現(xiàn)連續(xù)兩年下降、且降幅逐年放大的局面，表明中國紡織品服裝出口已正式步入拐點，進入調(diào)整周期。

2016年出口下降的主要原因包括：主要出口市場經(jīng)濟復(fù)蘇緩慢，外需疲軟；外部環(huán)境不穩(wěn)，影響出口的不確定因素增多；企業(yè)生產(chǎn)成本不斷提升，傳統(tǒng)優(yōu)勢進一步弱化；產(chǎn)業(yè)及產(chǎn)品轉(zhuǎn)移導(dǎo)致我產(chǎn)品在主要市場份額逐步縮?。怀隹谏唐穬r格出現(xiàn)較大幅度下跌。

2016年1-12月中國紡織服裝出口月度統(tǒng)計

一、大類商品出口價格普遍下跌

紡織品和服裝分別出口1062.2億美元和1610.3億美元，分別下降3%和7.7%，服裝下降趨勢更為明顯。從量價指數(shù)分析，紡織品出口數(shù)量指數(shù)為105.2，服裝為98.8，紡織品出口價格指數(shù)為92.1，服裝為93.5。表明紡織品和服裝出口下降的主因均在于價格下跌。

大類商品中，針、梭織服裝合計出口量僅下降0.7%，但出口價格下跌7.5%；紗線出口量增長11.7%，出口單價下跌11.7%，其中化纖紗線和棉紗線下跌最快；面料出口量增長5%，單價下跌8.5%。

近年，紡織品服裝大類商品的出口價格整體呈現(xiàn)跌勢，2012-2016年間，紗線價格累計下跌30%、面料下跌9%，針?biāo)罂椃b合計下跌6.8%，其中針織服裝下跌7.5%，梭織服裝下跌14.1%。

2016年1-12月中國紡織品服裝出口商品結(jié)構(gòu)統(tǒng)計

二、貿(mào)易方式多元化效果顯著，外貿(mào)綜合服務(wù)體迅速擴張

隨著我國外貿(mào)政策環(huán)境的不斷改進和優(yōu)化，新興貿(mào)易方式發(fā)展逐步加快，成為出口中的一抹亮色。2016年，主要貿(mào)易方式中，一般貿(mào)易出口下降5.2%，優(yōu)于平均值、加工貿(mào)易下降17.2%、邊境小額貿(mào)易下降18.2%。以旅游貿(mào)易、市場采購貿(mào)易為主的“其他”貿(mào)易方式則逆勢增長，且增幅高達30.2%，在出口中所占份額也提升到6%，超過邊境小額貿(mào)易，對整體出口形成有效正拉動。

2016年 1-12月中國紡織服裝出口貿(mào)易方式統(tǒng)計

三、對主要市場出口全部下降，“一帶一路”國家現(xiàn)增長點

歐盟—政治經(jīng)濟環(huán)境惡化致我對歐盟出口繼續(xù)下滑。

2016的歐洲進入多事之秋，英國公投“脫歐”、難民危機及恐襲事件頻發(fā)使歐洲經(jīng)濟雪上加霜，仍處低位徘徊。受此影響，我紡服對歐盟出口連續(xù)第二年下降。出口額495億美元，下降6.8%。主要商品針、梭織服裝出口量下降0.4%，單價下跌幅度大，達9.4%，家用紡織品出口額下降1.4%。

美國—對美出口現(xiàn)20年來首降，服裝出口量價齊跌。

按單獨國家統(tǒng)計，美國是我紡織品服裝第一大出口市場，1996年-2015年，我對美出口規(guī)模逐年擴大，連續(xù)增長，20年間出口額擴大了14倍，美占我出口份額也擴大到17%，美市場已經(jīng)成為我紡服出口的“晴雨表”。2016年，對美出口現(xiàn)20年來首降，出口額450.2億美元，下降5.7%，對整體出口形成負拉動。

紡織品和服裝分別下降2.5%和6.8%，主要出口商品中，針、梭織服裝合計出口量下降2.2%，單價下跌3.9%，家用紡織品出口額下降1.5%。

東盟—服裝出口大幅回落，盟內(nèi)各國差異化明顯。

2016年對東盟出口繼續(xù)回落，出口額333.6億美元，下降6.9%，其中紡織品出口增長1.9%，服裝下降23.9%。重點出口商品中，紗線、面料的出口數(shù)量均保持增長，出口單價下跌，針?biāo)罂椃b則表現(xiàn)為量、價齊跌。

東盟10國表現(xiàn)不均，對菲律賓、泰國、柬埔寨、緬甸和老撾出口實現(xiàn)較快增長，另5國則出現(xiàn)不同程度的下降。菲律賓取代越南成為我對東盟新的出口增長點，增幅達35.2%，越南則下降18.6%。

日本—對日出口連續(xù)第4年下降。

日本經(jīng)濟持續(xù)低位運行、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移導(dǎo)致我對日本出口連續(xù)第4年下降，但降幅較前兩年稍緩。出口額203.3億美元，下降6.1%。重點出口商品中，針、梭織服裝出口量合計下降1.8%，出口單價下降5%；家用紡織品出口額下降3.7%。

新興市場表現(xiàn)不佳，“一帶一路”國家現(xiàn)出口增長點。

傳統(tǒng)市場不振，新興市場表現(xiàn)亦不佳。受經(jīng)濟走低、貨幣貶值等因素影響，巴西、南非等國的進口需求減弱，我對其出口分別下降29%和16.4%。對俄羅斯下降4.2%，對印度基本持平，微降0.1%。在國家政策推動下，“一帶一路”國家正逐步成為外貿(mào)新熱點，2016年對“一帶一路”國家累計出口891.5億美元，占總出口的比重達33.4%，其中對一半國家出口實現(xiàn)增長，主要集中在中東歐、西亞北非、東盟，以及烏克蘭、白俄羅斯等原蘇聯(lián)國家。其中吉爾吉斯斯坦在國內(nèi)經(jīng)濟形勢轉(zhuǎn)好的帶動下，兼具與新疆毗鄰的地理優(yōu)勢，表現(xiàn)最為突出，當(dāng)年我對吉出口猛增52.3%，其中服裝出口增長76.2%。

2016年1-12月中國紡織品服裝出口重點市場統(tǒng)計

四、棉花進口量跌價升，內(nèi)外棉價差擴大

2016年，受下游需求減弱、棉紗線進口替代、國內(nèi)棉庫存量大等因素影響，棉花進口繼續(xù)下行，當(dāng)年僅進口89.6萬噸，比上年再度縮減近40%。美國、澳大利亞和印度分列我棉花進口三大來源地。棉花進口單價在波動中略有上升，年均價為1750美元/噸，微增0.2%。

五、東部地區(qū)出口全部下降，新疆實現(xiàn)兩位數(shù)增長

全國八成以上?。ㄊ?、區(qū)）出口下降，其中東部地區(qū)各省市無一幸免，全部下降，但平均降幅為4.8%，優(yōu)于平均值；中部地區(qū)表現(xiàn)較好，平均降幅3.1%，其中湖南出口實現(xiàn)35%的快速增長；西部地區(qū)下降最快，降幅達19.6%。

主要出口省市中，排名前五位的浙江、廣東、江蘇、福建和山東分別下降5.9%、3.5%、0.6%、8.2%和1.8%。

作為“一帶一路”前沿省份，新疆依托自身的地緣優(yōu)勢和棉花資源優(yōu)勢，建設(shè)成為我國最大的棉花生產(chǎn)基地和重要的紡織生產(chǎn)基地，并在國家支持政策下，積極招商引資，逐步做大服裝產(chǎn)業(yè)。2016年新疆紡織品服裝出口獨樹一幟，出口額達到52.4億美元，在全國位居第8，同比增長16.2%，其中服裝增長19.5%。

2016年1-12中國紡織品服裝出口省市統(tǒng)計（排名前10位）

主要貿(mào)易伙伴進口紡織服裝概況

☆歐盟

2016年1-11月

從中國進口紡織服裝下降6.1%

歐盟統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1-11月歐盟從盟外進口紡織品服裝1158.96億美元，同比微增0.14%。其中，從中國進口400億美元，降幅為6.12%，在前十大進口國中降幅最大，所占份額34.52%，比上年同期下降2.3個百分點。在前十大進口來源國中，從柬埔寨和摩洛哥進口增速較快。

☆美國

2016年1-12月

進口紡織服裝下降5%

美國商務(wù)部統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2016年1-12月，美國紡織服裝進口1159.81 億美元，同比下降5%。其中，從中國進口427.63億美元，下降7.75%，份額比去年同期下降1.1個百分點，為36.87%。在前十大進口來源國中，僅有越南正增長。

☆日本

2016年1-12月

從柬埔寨進口增長近30%

日本海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2016年1-12月，日本從全球進口紡織品服裝362.74億美元，同比下降1.58%。從中國進口持續(xù)下降，進口額224.15億美元，下降5.71%，所占份額61.79%，同比跌落2.7個百分點。在前十大進口來源國家中，柬埔寨增幅最高，增長27.53%。

☆澳大利亞

2016年1-12月

從中國進口紡織服裝下降4%

澳大利亞統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2016年1-12月，澳大利亞紡織服裝進口90.77億美元，同比下降2.8%。其中，從中國進口53.9億美元，下降4.28%，份額比去年下降1個百分點，為59.39%。在前十大進口來源國中，越南增長最快，增幅超15%。

☆加拿大

2016年1-12月

從中國進口下降8%

加拿大統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2016年1-12月，加拿大紡織服裝進口139.36億美元，同比下降2.87%。其中，從中國進口50.13億美元，下降8%，份額比去年下降2個百分點，為35.97%。在前十大進口來源國中，柬埔寨和土耳其增長較快，增幅10%左右。

☆俄羅斯

2016年1-12月

紡織服裝進口降幅收窄

俄羅斯海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2016年1-12月，俄羅斯紡織服裝進口86.32億美元，同比下降1.91%。其中，從中國進口32.54億美元，下降1.15%，份額比去年下降1.2個百分點，為37.7%。在前十大進口來源國中，從孟加拉國、白俄羅斯、烏茲別克斯坦、意大利進口增長較快。從土耳其進口大幅下降，降超70%。

☆巴西

2017年1-2月

紡織服裝進口持續(xù)下跌

巴西外貿(mào)部數(shù)據(jù)顯示，2017年1-2月，巴西紡織服裝進口8.18億美元，同比下降11.21%。其中，從中國進口4.48億美元，增長10.73%，份額比去年下降0.2個百分點，為54.82%。2017年開年巴西經(jīng)濟有所回暖，進口紡織服裝明顯增多，前十大進口來源國中大部分國家均有快速增長。

發(fā)展中國家紡織服裝出口概況

☆印度

2016年1-12月

出口紡織品服裝下降4%

印度商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，2016年1-12月，印度對全球出口紡織品服裝341.88億美元，同比下降3.97%。在前十大出口國中，對中國出口降幅最大，下降35.4%，對美國出口有小幅增長。

☆馬來西亞

2016年1-11月

對美國出口紡織服裝下降10%

根據(jù)WTA數(shù)據(jù)顯示，2016年1-11月，馬來西亞對全球出口紡織品服裝57.99億美元，同比下降3.9%。在前十大出口國中，對美國、英國、澳大利亞出口降幅較大。

☆墨西哥

2016年1-12月

對美國紡織服裝出口下降3 .7%

根據(jù)WTA數(shù)據(jù)顯示，2016年1-12月，墨西哥對全球出口紡織品服裝67.68億美元，同比下降4.17%。在前十大出口國中，對美國出口占出口總額的88.6%，出口額同比下降3.68%。

☆土耳其

2016年1-12月

對全球出口紡織服裝與去年基本持平

根據(jù)土耳其統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2016年1-12月，土耳其對全球出口紡織品服裝259.7億美元，同比下降0.34%。在前十大出口國中，對保加利亞、伊朗出口有大幅增長。

☆泰國

2016年1-12月

對全球出口紡織服裝下降4.2%

根據(jù)泰國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2016年1-12月，泰國對全球出口紡織品服裝69.54億美元，同比下降4.24%。在前十大出口國中，對緬甸、比利時出口增長較快。

2016 年度歐美日三國紡織服裝零售數(shù)據(jù)分析

☆歐盟

歐盟統(tǒng)計局于2017年3月3日發(fā)布了最新零售數(shù)據(jù)。2016年12月歐元區(qū)19國零售額環(huán)比下降0.5%, 同比增長1.2%; 歐盟28國零售額環(huán)比下降1.0%，同比增長1.2%。2017年1月歐元區(qū)19國零售額環(huán)比下降0.1%, 同比增長1.2%; 歐盟28國零售額環(huán)比增長1.0%，同比增長1.5%。在歐元區(qū)19國和歐盟28國中, 1月零售額同比增長幅度最大的國家是芬蘭、波蘭和斯洛文尼亞。 同比下降幅度最大的國家是德國、法國和比利時。

從紡織服裝和鞋類零售看，2016年12月歐元區(qū)19國零售額環(huán)比下降0.8%，同比下降0.3%；歐盟28國零售額環(huán)比下降1.7%，同比增長0.4%。

2016年歐盟紡織服裝鞋類零售統(tǒng)計

☆美國

美國統(tǒng)計局最新公布的零售先行數(shù)據(jù)顯示，2017年1月美國整體零售額為4736億美元，環(huán)比增長0.6%。 2月整體零售額為4740億美元，環(huán)比增長0.1%，同比增長5.7%。

1月，美國服裝服飾專賣店銷售額為217.6億美元，環(huán)比增長1.2%，同比增長3.5%。綜合商店銷售金額為563.5億美元，環(huán)比增長1.5%，同比增長1.3%。其中，百貨商店銷售金額為127.0億美元，環(huán)比增長1%，同比下降3.5%。

2月，美國服裝服飾專賣店銷售額為216.6億美元，環(huán)比下降0.5%，同比增長1.6%。綜合商店銷售金額為562.2億美元，環(huán)比下降0.2%，同比增長1.5%。其中，百貨商店銷售金額為125.6億美元，環(huán)比下降1.1%，同比下降5.6%。

數(shù)據(jù)來源：美國統(tǒng)計局

☆日本

據(jù)日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省最新統(tǒng)計，2017年1月，日本大型百貨店和超市服裝銷售金額為3985億日元，同比下降3.4%。其中男裝銷售金額合計729億日元，同比下降1.4%，女裝及童裝銷售金額合計2045億日元，同比下降4.1%，其他服裝221億日元，同比下降6.4%。配飾銷售金額合計991億日元，同比下降2.7%。

2016年全年銷售金額數(shù)據(jù)詳見下表。

具體統(tǒng)計參見下表：

單位：億日元

數(shù)據(jù)來源：日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省