非洲銀行業(yè)：怎樣才能補(bǔ)齊短板

韓漢

2016年的非洲經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)是“令人失望”的——經(jīng)濟(jì)增速連續(xù)第三年下滑，創(chuàng)下過去20年來的最低增速（僅為1.4%），有人甚至悲觀地認(rèn)為“非洲崛起”已經(jīng)遭到沉重打擊。從國際貿(mào)易投資形勢(shì)看，石油等國際大宗商品價(jià)格繼續(xù)低迷，美元進(jìn)入加息周期背景下非洲各國貨幣貶值。所有這些，都對(duì)非洲國家的銀行業(yè)務(wù)帶來直接沖擊。進(jìn)入2017年以來，非洲銀行業(yè)承壓跡象日益明顯。4月中旬，在標(biāo)準(zhǔn)普爾和穆迪先后調(diào)低南非主權(quán)信用評(píng)級(jí)的基礎(chǔ)上，惠譽(yù)調(diào)低了南非標(biāo)準(zhǔn)銀行、第一蘭特銀行、萊利銀行等的發(fā)行人違約評(píng)級(jí)至垃圾級(jí)?？紤]到上述幾家銀行不僅是南非也是非洲最大、最重要的銀行，該項(xiàng)評(píng)級(jí)變動(dòng)對(duì)非洲銀行業(yè)所產(chǎn)生的震動(dòng)效應(yīng)非同一般。

自上世紀(jì)80年代末90年代初推動(dòng)銀行業(yè)改革以來，非洲各國銀行業(yè)在改革中負(fù)重前行，總體形勢(shì)發(fā)生了顯著的變化。但是目前來看，雖然以自由化、私有化、市場(chǎng)化為主導(dǎo)思想的改革推動(dòng)了銀行業(yè)的發(fā)展，但與支撐非洲經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的迫切需求相比，仍然有很大的差距，非洲銀行業(yè)發(fā)展還有待走出一條更加適合非洲實(shí)際的發(fā)展道路。

改革的總體進(jìn)程

非洲銀行業(yè)的發(fā)展與整個(gè)非洲大陸的歷史緊密相連。在過去的數(shù)百年里，非洲銀行業(yè)的發(fā)展主要經(jīng)歷了三個(gè)階段。

第一個(gè)階段是殖民統(tǒng)治時(shí)期。16世紀(jì)開始，非洲大陸逐步進(jìn)入了長(zhǎng)達(dá)數(shù)百年之久的西方殖民統(tǒng)治時(shí)期。圍繞殖民地經(jīng)濟(jì)的運(yùn)轉(zhuǎn)，出現(xiàn)了最早的一批口岸銀行。這些銀行成為早期非洲銀行業(yè)發(fā)展的雛形。早期的非洲銀行業(yè)以服務(wù)西方殖民統(tǒng)治為目標(biāo)，為殖民地宗主國和其他西方國家所經(jīng)營(yíng)和控制，本身具有特許經(jīng)營(yíng)和高度壟斷的性質(zhì)，是銀行業(yè)發(fā)展歷史上十分特殊的一種發(fā)育形態(tài)。

第二個(gè)階段是獨(dú)立建國時(shí)期。第二次世界大戰(zhàn)結(jié)束后，非洲大陸迎來獨(dú)立浪潮，非洲國家逐步擺脫西方殖民統(tǒng)治。非洲國家獲得獨(dú)立后，大多將外資銀行收為國有，非洲銀行業(yè)總體上進(jìn)入以國有銀行為主體的發(fā)展時(shí)期。獨(dú)立后各新生的非洲國家通過國有銀行增強(qiáng)了對(duì)自身經(jīng)濟(jì)、政治的自主掌控能力，在獨(dú)立建國過程中發(fā)揮了關(guān)鍵作用。但是，國有銀行在長(zhǎng)期的經(jīng)營(yíng)管理中也暴露出效率低下、缺乏活力等問題。

第三個(gè)階段是改革發(fā)展時(shí)期。從上世紀(jì)80年代中期開始，多數(shù)非洲國家在世界銀行和國際貨幣基金組織的引導(dǎo)下開始推行以私有化、自由化和市場(chǎng)化為基本特征的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和改革。作為各國改革方案的重要組成部分，銀行業(yè)的改革主要包括整頓中央銀行、取消匯率管制、放寬政府對(duì)信貸和利率的控制、推進(jìn)銀行私有化以及推動(dòng)金融服務(wù)現(xiàn)代化和國際化等內(nèi)容。這些改革大大改變了非洲銀行業(yè)的面貌，通過引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，各種類別不同所有制的銀行金融機(jī)構(gòu)快速成長(zhǎng)起來，促成了非洲銀行業(yè)總體規(guī)模的增長(zhǎng)和服務(wù)能力的提升。

有待解決的主要問題

然而，經(jīng)過20多年的改革發(fā)展，非洲銀行業(yè)仍然與非洲經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需求有較大的差距。2015年9月非盟委員會(huì)發(fā)布的《2063年議程：我們要的非洲》“框架文件”和“第一個(gè)十年實(shí)施計(jì)劃（2014～2023年）”明確提出：為了加快推動(dòng)非洲經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，非洲投資率和儲(chǔ)蓄率必須實(shí)現(xiàn)超過25%的發(fā)展目標(biāo)。而根據(jù)國際貨幣基金組織的最新測(cè)算，2016年撒哈拉以南非洲地區(qū)投資率和儲(chǔ)蓄率分別在19%和15%左右，融資能力缺口還十分明顯，金融業(yè)特別是銀行業(yè)的發(fā)展還面臨一些有待解決的問題。

一是融資成本高企。非洲各國銀行業(yè)發(fā)展水平高低落差大，許多國家銀行業(yè)存貸息差大，融資成本高。除了南非等銀行業(yè)發(fā)展水平較高的國家外，非洲大多數(shù)國家銀行業(yè)存貸息差普遍很高，平均存貸息差長(zhǎng)期在10%以上，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于拉美地區(qū)、南亞和東亞地區(qū)平均存貸息差。

二是普惠服務(wù)能力差。受銀行業(yè)自由化、私有化、市場(chǎng)化改革思潮的影響，政府對(duì)銀行金融服務(wù)的政策支持不足，非洲許多銀行坐收超高存貸利息差的收益，沒有動(dòng)力擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)，普惠服務(wù)發(fā)展滯后，致使儲(chǔ)蓄吸納能力不足，進(jìn)入銀行等金融體系的儲(chǔ)蓄比例遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于實(shí)際儲(chǔ)蓄率。據(jù)世界銀行的統(tǒng)計(jì)，2014年大部分非洲國家擁有銀行賬戶的成人（15歲以上）比例不超過30%，是世界上成人擁有銀行賬戶比例最低的地區(qū)，部分國家如尼日爾、馬達(dá)加斯加和幾內(nèi)亞等甚至不到10%。銀行服務(wù)滲透率低，銀行業(yè)普惠服務(wù)發(fā)展非常滯后。

三是行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不夠充分。非洲國家銀行業(yè)規(guī)模高度集中，一些非洲國家銀行業(yè)為前殖民地時(shí)期外資銀行所掌控，競(jìng)爭(zhēng)不充分，也致使金融服務(wù)滲透率低，儲(chǔ)蓄吸納能力明顯不足。2006年世界銀行一份名為“讓金融服務(wù)非洲”的研究報(bào)告顯示，在作為研究對(duì)象的46個(gè)非洲國家中，有21個(gè)屬于“以外資銀行為主的國家”。目前活躍在非洲的外資銀行主要包括英國的巴克萊銀行、渣打銀行以及法國的興業(yè)銀行等，這些銀行在非洲銀行業(yè)改革過程中重新回歸非洲大陸，占領(lǐng)非洲市場(chǎng)，顯示出前殖民地時(shí)期外資銀行憑借政治、經(jīng)濟(jì)、語言等方面的特殊優(yōu)勢(shì)，對(duì)非洲銀行業(yè)的掌控能力仍然十分強(qiáng)大。

未來的發(fā)展走向

如果非洲銀行等金融機(jī)構(gòu)的融資能力不加以改善，那么進(jìn)入銀行等金融體系的儲(chǔ)蓄比例將始終遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于實(shí)際儲(chǔ)蓄率，資金短缺、融資成本高的弊端就難以得到有效緩解。預(yù)計(jì)未來非洲銀行業(yè)的發(fā)展將在已有改革發(fā)展的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步深化改革，適時(shí)推動(dòng)銀行業(yè)發(fā)展中現(xiàn)有問題的解決，提升國內(nèi)外融資能力，加快推動(dòng)非洲工業(yè)化進(jìn)程，促進(jìn)非洲各國經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

首先，非洲國家將重新梳理銀行業(yè)改革思路，將銀行業(yè)作為實(shí)現(xiàn)工業(yè)化等經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)的關(guān)鍵一環(huán)加以支持。上世紀(jì)80年代開始的改革雖然取得一定成效，但是從當(dāng)前許多非洲國家融資能力不足、融資成本高的現(xiàn)狀來看，僅僅對(duì)金融業(yè)采取“一放了之”的做法顯然是不夠的。許多非洲國家正在以普惠金融發(fā)展為重要政策目標(biāo)，通過重點(diǎn)推行財(cái)政補(bǔ)助等政策支持手段，鼓勵(lì)銀行等金融機(jī)構(gòu)增加營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，提升金融服務(wù)能力，大力提高金融服務(wù)滲透率。

其次，非洲國家將著力抓住移動(dòng)金融發(fā)展機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)自身融資能力的跨越式發(fā)展。正如移動(dòng)通信技術(shù)的發(fā)展推動(dòng)了非洲通信產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了跨越固定電話通信階段、直接進(jìn)入移動(dòng)通信階段的發(fā)展一樣，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)支付技術(shù)的發(fā)展正在展現(xiàn)重新塑造非洲金融業(yè)發(fā)展進(jìn)程的潛力。近年來，非洲先后出現(xiàn)了包括M-Pesa、Wizzit、MNT、Celpay等在內(nèi)的多種移動(dòng)金融服務(wù)平臺(tái)。這些移動(dòng)金融服務(wù)平臺(tái)克服了傳統(tǒng)金融服務(wù)的地理限制，大大縮短了銀行等金融機(jī)構(gòu)與居民和企業(yè)等服務(wù)對(duì)象的距離。以移動(dòng)金融的發(fā)展為契機(jī)，非洲國家正在加快出臺(tái)促進(jìn)移動(dòng)金融發(fā)展的相關(guān)政策，將移動(dòng)金融發(fā)展作為加快提升國內(nèi)融資能力的重要戰(zhàn)略舉措加以支持。

第三，非洲國家將積極擴(kuò)大與廣大發(fā)展中國家的銀行業(yè)合作，擴(kuò)展融資渠道，提升銀行業(yè)發(fā)展活力。隨著世界經(jīng)濟(jì)格局的深刻變化，發(fā)展中國家將在國際經(jīng)濟(jì)政治舞臺(tái)上扮演更加重要的角色。特別是在一些發(fā)達(dá)國家貿(mào)易保護(hù)主義勢(shì)力抬頭、全球化面臨新的挑戰(zhàn)的背景下，廣大發(fā)展中國家正在成為全球化發(fā)展的堅(jiān)定推動(dòng)力量。加強(qiáng)與廣大發(fā)展中國家特別是“金磚國家”的合作，將為非洲國家銀行業(yè)未來的改革發(fā)展進(jìn)程帶來資金規(guī)模擴(kuò)大、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和管理能力提升等多方面的裨益。對(duì)于我國來說，以中非合作論壇為依托，非洲國家與我國在中非產(chǎn)能合作、“一帶一路”建設(shè)等方面也都有著大量的銀行業(yè)發(fā)展合作空間。比如，與我國銀行在電子支付和互聯(lián)網(wǎng)金融等領(lǐng)域的合作，將有助于幫助非洲國家提高金融服務(wù)滲透率；與我國銀行在合作項(xiàng)目貸款、貿(mào)易融資等領(lǐng)域的合作，將幫助非洲國家吸引更多的外國投資，彌補(bǔ)其資金短板；非洲國家接納我國銀行參與其國內(nèi)銀行業(yè)改革，則有利于幫助其建立更加具有競(jìng)爭(zhēng)性的銀行體系。