劉德厚

2016年，作為“十三五”規(guī)劃的開局之年，光通信市場發(fā)展勢頭強(qiáng)勁有力，行業(yè)景氣程度高。根據(jù)光纖光纜行業(yè)會議的統(tǒng)計，國內(nèi)光纖光纜市場需求在2016年達(dá)到了歷史最高的27000萬芯公里，同比2015年全年的23910萬芯公里增長了12.9%（第三十一屆光纖光纜行業(yè)市場會議）。

究其高速增長的原因，廣電獲得第四大運營商執(zhí)照、普遍服務(wù)項目對光纖光纜需求的拉動、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的高速發(fā)展、國內(nèi)光纖預(yù)制棒的短缺、5G技術(shù)的推動這幾個因素構(gòu)成并將持續(xù)助力近幾年光纖光纜市場需求的強(qiáng)勢增長。其中，5G技術(shù)的發(fā)展起到了至關(guān)重要的引領(lǐng)作用，給國內(nèi)光纖光纜企業(yè)帶來了無限機(jī)遇和發(fā)展空間，同時也催變市場格局，給行業(yè)內(nèi)企業(yè)帶來市場可持續(xù)發(fā)展的挑戰(zhàn)。

一、5G帶來的機(jī)遇

1，運營商5G網(wǎng)絡(luò)投資建設(shè)帶來的直接市場需求引領(lǐng)傳統(tǒng)光纖市場繼續(xù)高速增長。

據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，截止2017年1月，國內(nèi)三大運營商累計4G用戶數(shù)量已達(dá)6.79億。從該數(shù)量推算，中國的4G進(jìn)程已經(jīng)趨于尾聲，從2014年12月底正式發(fā)放牌照，到目前還不到3年，4G已經(jīng)接近尾聲，這樣必然推進(jìn)5G部署的加速。根據(jù)近日市場研究機(jī)構(gòu)HIS Markit編制的《5G經(jīng)濟(jì)》報告預(yù)判，未來二十年5G將在全球經(jīng)濟(jì)中廣泛普及，成為對全球經(jīng)濟(jì)擴(kuò)展的重要貢獻(xiàn)因素之一。

當(dāng)前，國內(nèi)三大運營商也都在緊鑼密鼓地推進(jìn)5G網(wǎng)絡(luò)前期研發(fā)和實驗工作。據(jù)最新報道，中國電信在南京江北新區(qū)產(chǎn)業(yè)技術(shù)研創(chuàng)園己成功建成4個5G基站，即將成為全國首個全域覆蓋5G網(wǎng)絡(luò)的地區(qū)。中國移動也在很早就投入研發(fā)資源開展5G技術(shù)研究、標(biāo)準(zhǔn)制定和產(chǎn)業(yè)推進(jìn)工作，并成立5G聯(lián)合創(chuàng)新中心開展跨行業(yè)融合創(chuàng)新。中國聯(lián)通董事長王曉初則公開表示：“在對現(xiàn)有的4G+網(wǎng)絡(luò)不斷完善的同時，中國聯(lián)通已經(jīng)建立了5G實驗室，只要5G具備商業(yè)條件，中國聯(lián)通不會有任何猶豫進(jìn)行規(guī)模建設(shè)?！?/p>

在國際上，美國第一大運營商Verizon將在今年上半年向美國11座城市的特定用戶提供高速無線5G網(wǎng)絡(luò)，在多座城市試點測試5G“試商用服務(wù)”，包括亞特蘭大、達(dá)拉斯、邁阿密、西雅圖等。高通發(fā)布的最新報告預(yù)測，到2035年5G將在全球創(chuàng)造12.3萬億美元經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出，全球5G價值鏈將創(chuàng)造3.5萬億美元產(chǎn)出，同時創(chuàng)造2200萬個工作崗位。這一切5G飛速發(fā)展帶來的市場需求都將為光纖產(chǎn)品一一這一通信產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)必需品帶來無限發(fā)展機(jī)遇。

2，5G技術(shù)發(fā)展帶來的新產(chǎn)品需求將促使各大光纖光纜廠家進(jìn)行技術(shù)革新。

在新型密集網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)、高頻段傳輸、新型多天線傳輸?shù)?G關(guān)鍵技術(shù)不斷成熟和標(biāo)準(zhǔn)化的進(jìn)程中，各大通訊行業(yè)供應(yīng)商也在緊鑼密鼓地圍繞這些技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)部署自己的新產(chǎn)品線。國內(nèi)外通信行業(yè)巨頭紛紛開始部署相應(yīng)的新品研發(fā)戰(zhàn)略。2016年8月，谷歌、諾基亞和高通正式宣布共同合作進(jìn)行3.5GHz網(wǎng)絡(luò)研究工作。該技術(shù)基礎(chǔ)被稱為“CBRS”，即“公民寬帶無線業(yè)務(wù)”（Citizens Broadband Radio Service）。今年2月，這三家公司在拉斯維加斯高速公路上使用3.5GHz共享頻譜進(jìn)行了私有LTE網(wǎng)絡(luò)的首次現(xiàn)場演示。在2017年的NWC（世界移動通信大會）上，沃達(dá)豐、德國電信、Verizon等運營商，均展示了與華為、愛立信、諾基亞等設(shè)備商共同開展的5G樣機(jī)測試情況。

國內(nèi)光纖光纜行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)也已開始相關(guān)布局。2016年9月長飛光纖光纜股份有限公司與中國聯(lián)通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)研究院在北京簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，未來雙方合作將以光纖光纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步為基礎(chǔ)，重點拓展5G、全光網(wǎng)絡(luò)、超寬帶等新的方向和領(lǐng)域的技術(shù)及商用產(chǎn)品。

同時，為滿足5G通訊需求，亨通通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)廣東亨通光電科技有限公司經(jīng)過長達(dá)三個月的開發(fā)研制，于近日成功研發(fā)5G多芯MPO拉遠(yuǎn)組件并實現(xiàn)批量生產(chǎn)。該產(chǎn)品采用高密度多芯MTP連接器與廣東亨通自主生產(chǎn)的7.0拉遠(yuǎn)光纜結(jié)合，具有低損耗、高防水性、高抗拉性、抗紫外線等優(yōu)點。

相信隨著5G技術(shù)的日趨成熟和標(biāo)準(zhǔn)的逐漸制定，國內(nèi)更多的有研發(fā)實力的光纖光纜企業(yè)將加入圍繞5G進(jìn)行技術(shù)和產(chǎn)品創(chuàng)新的大軍中。

3，完備的光通信產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈將是大型光纖光纜企業(yè)屹立于不敗之地的關(guān)鍵所在。

光纖預(yù)制棒是用于拉制光纖的玻璃特種預(yù)制大棒，是光纖生產(chǎn)的核心原材料。在光纖產(chǎn)業(yè)鏈中，光纖預(yù)制棒、光纖、光纜所占整個產(chǎn)業(yè)鏈的利潤之比大約為7：2：1。

國內(nèi)光纖光纜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展史，大多數(shù)都是從銅纜到光纜，從光纜到光纖，從光纖到光纖預(yù)制棒的一個過程。到今年，行業(yè)主流廠商基本上都掌握了棒、纖、纜一體化的制造能力，這個完備的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展模式在5G通信時代必將成為光纖光纜廠家保持市場份額的重要基礎(chǔ)。下一步，沒有預(yù)制棒能力或穩(wěn)定的預(yù)制棒來源的光纖光纜企業(yè)必將受到上游關(guān)鍵原材料供應(yīng)不足而帶來的巨大交付壓力，甚至面臨無力維持原有市場而虧損倒閉的局面。

所以，除國內(nèi)擁有預(yù)制棒生產(chǎn)能力的長飛、烽火、亨通等行業(yè)領(lǐng)頭企業(yè)外，其他中型規(guī)模光纖光纜生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)抓住目前有利的賣方市場局面，完善自身產(chǎn)業(yè)鏈，保持市場競爭能力，同時進(jìn)行產(chǎn)業(yè)外延，使企業(yè)做大做強(qiáng)。

二、5G帶來的挑戰(zhàn)

1，無法面向國際化市場的企業(yè)將在新一輪光通信行業(yè)競爭中處于劣勢。

在近期由CRU（英國商品研究所）和長飛公司聯(lián)合舉辦的首屆世界光纖光纜大會上，眾多光纖光纜廠家以及運營商客戶已從多方面探討達(dá)成以下共識：國內(nèi)光纖光纜市場盡管還在高位增長，但已逐漸接近飽和，從CRU的報告可以看出，未來幾年海外市場的增量要大于國內(nèi)，主要增長區(qū)域仍將是發(fā)展中國家市場。經(jīng)過近10年的大規(guī)模寬帶建設(shè)，中國在寬帶覆蓋方面已經(jīng)接近全球先進(jìn)水平。而國際上各個國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不平衡導(dǎo)致全球通訊技術(shù)水平也存在著巨大差異，這使得國內(nèi)光通信企業(yè)在國際化方面還有廣闊的市場空間。國內(nèi)相關(guān)領(lǐng)域龍頭企業(yè)已在3至5年前意識到這一點并且開始戰(zhàn)略布局。長飛作為目前全球最大的光纖和預(yù)制棒供應(yīng)商，他們未來五年發(fā)展戰(zhàn)略中，最重要的就是國際化戰(zhàn)略。長飛已經(jīng)在緬甸、印尼和南非設(shè)立了海外工廠。2016年，長飛國際市場收入同比增長67%，占營收比例10%，增速遠(yuǎn)高于國內(nèi)市場。他們國際化的目標(biāo)就是在五年以后海外收入占到總體銷售收入的25%。亨通集團(tuán)近兩年來，也將發(fā)展目標(biāo)瞄向了海外，并確定了“531”國際化發(fā)展戰(zhàn)略，即50%以上產(chǎn)品銷往海外、30%以上資產(chǎn)為海外資產(chǎn)、10%以上人才為國際化人才。目前，亨通集團(tuán)己在東歐、中東、南亞等區(qū)域設(shè)立18個海外營銷中心，并在巴基斯坦、印度、巴西等國家和地區(qū)進(jìn)行了商標(biāo)注冊，還在巴西南馬托格羅索州的三湖市合資建設(shè)了首個海外工廠。該集團(tuán)生產(chǎn)的產(chǎn)品現(xiàn)已覆蓋80多個國家和地區(qū)，并進(jìn)入巴西電力、印度信實、英國電信等多個國家運營商供應(yīng)鏈。

反觀國內(nèi)其他中等規(guī)模光纖光纜企業(yè)，尚可借目前賣方市場獲得3至5年的高利潤空間，但長期發(fā)展來看，國內(nèi)市場收緊趨勢一旦開始，將面對急劇的訂單萎縮困境。沒有國際市場的支撐，中小型光纖光纜企業(yè)必然在下一輪產(chǎn)能過剩周期面臨被洗牌或整合的風(fēng)險。

2，高端產(chǎn)品創(chuàng)新研發(fā)能力不足將使部分企業(yè)在需求高峰過后面臨被行業(yè)淘汰危險。

在光纖新產(chǎn)品研發(fā)上，超低損耗、大有效面積光纖是支撐下一代超高速、長距離、大容量傳輸?shù)倪x擇，已經(jīng)成為目前業(yè)界研發(fā)的重點。但是整體而言，目前我國超低損耗光纖產(chǎn)業(yè)鏈較弱，成熟商用產(chǎn)品較少，光纖光纜廠家還需加快對超低損耗光纖和大有效面積光纖等新型光纖的研發(fā)步伐，以把握市場機(jī)會。只有新型光纖技術(shù)成熟、產(chǎn)業(yè)鏈完整，才能促進(jìn)400G時代早日到來，促進(jìn)國家“寬帶中國”落到實處?？梢灶A(yù)見，在高技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求的5G商用環(huán)境下，那些只關(guān)注常規(guī)產(chǎn)品，技術(shù)研發(fā)落后的光纖光纜企業(yè)，不久將面臨無新利潤增長點，市場萎縮，運營困難的局面。

綜上，5G在未來3至5年內(nèi)將繼續(xù)為光纖光纜市場需求起到強(qiáng)有力的支持作用。國內(nèi)光纖光纜企業(yè)應(yīng)抓住有利時機(jī)，在爭取獲利的同時，注重新品技術(shù)研發(fā)能力的培養(yǎng)，打造更強(qiáng)的行業(yè)競爭力，向產(chǎn)業(yè)鏈上游預(yù)制棒領(lǐng)域進(jìn)軍和下游終端服務(wù)延伸，積極為企業(yè)轉(zhuǎn)型做好準(zhǔn)備。同時，借力開拓海外市場，特別是發(fā)展中國家市場，為企業(yè)長期健康發(fā)展提供市場保障。只有這樣，才能借助5G迅猛發(fā)展的勢頭，在國內(nèi)光纖光纜行業(yè)長期立于不敗之地。