鄭彩霞,汪五一,劉 鵬

(1.安徽工業(yè)大學(xué) 商學(xué)院,安徽 馬鞍山243002;2.上海正晟投資有限公司,上海200051)

經(jīng)濟管理研究

中國鋼鐵業(yè)拓展非洲市場的前景及應(yīng)對

鄭彩霞1,汪五一1,劉 鵬2

(1.安徽工業(yè)大學(xué) 商學(xué)院,安徽 馬鞍山243002;2.上海正晟投資有限公司,上海200051)

借助VAR模型對非洲鋼鐵市場前景進行實證分析,結(jié)果顯示2016～2020年非洲鋼鐵需求始終處在2 700萬噸左右的較高水平,應(yīng)瞄準(zhǔn)市場需求,多渠道擴大出口;轉(zhuǎn)出口為投資,建鋼鐵生產(chǎn)基地;與用鋼企業(yè)合作,形成特定競爭優(yōu)勢。

中國鋼鐵業(yè);非洲市場;過剩產(chǎn)能;產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移;一帶一路

一、引言

隨著中國步入“新常態(tài)”發(fā)展時期,國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展速度減緩,鋼鐵需求提振乏力,化解過剩產(chǎn)能成為中國鋼鐵業(yè)當(dāng)前的重要任務(wù)。其中,重視對新興市場國家和地區(qū)的投資尤為必要。2014年9月10日,國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能大戶河北鋼鐵集團與南非工業(yè)發(fā)展公司、中非發(fā)展基金在京簽署《南非鋼鐵項目合作諒解備忘錄》,這標(biāo)志著其在南非投資建設(shè)的500萬噸鋼鐵項目正式啟動,這是截止目前中國在海外投資建設(shè)的最大規(guī)模全流程鋼鐵項目[1],此舉引起了其他中國鋼企對非洲市場的高度重視。

近年來,非洲進入加速發(fā)展時期,經(jīng)濟增長率一直保持在5%左右的較高水平,大規(guī)模的國家經(jīng)濟建設(shè)、工業(yè)發(fā)展背后蘊含著龐大的鋼鐵需求。雖然非洲擁有豐富的自然資源,但由于工業(yè)基礎(chǔ)薄弱、政治動蕩、資金缺乏、技術(shù)落后等多重原因,尚未能形成較為完整的工業(yè)體系,工業(yè)化水平遠落后于發(fā)達國家和許多發(fā)展中國家。從歷年統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看,非洲各年鋼鐵產(chǎn)量極其有限,遠不能滿足本土消費需求(見圖1)。觀察圖1可以發(fā)現(xiàn),連續(xù)17年間,非洲年粗鋼產(chǎn)量都低于當(dāng)年鋼鐵表觀消費量,鋼材凈進口量穩(wěn)步增長,2009年以后各年凈進口量均接近其消費量的50%;表觀消費量的增長速度遠快于粗鋼產(chǎn)量,且隨著時間的推移,缺口比例越來越大,鋼鐵產(chǎn)量無法適應(yīng)經(jīng)濟增長需要的狀況愈加明顯,整體而言,非洲龐大的鋼材需求亟待被滿足。放眼全球,近年來國際鋼材價格低迷,整個鋼鐵業(yè)頹勢盡顯,行業(yè)復(fù)蘇乏力。適逢此番全球鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整,中國鋼鐵業(yè)積極尋求國際投資機會更是突破發(fā)展瓶頸、實現(xiàn)長足發(fā)展的必要舉措。那么,在當(dāng)前國內(nèi)和國際大環(huán)境下,中國鋼鐵業(yè)投資非洲市場是否可行?倘若可行,該采取何種戰(zhàn)略?

圖1 1997～2013非洲粗鋼產(chǎn)量、表觀消費量及缺口比例

目前,國內(nèi)外學(xué)者在非洲鋼鐵市場投資機會的分析上形成了較為一致的觀點,普遍認(rèn)為非洲鋼材消費潛力巨大,鋼企應(yīng)重視對這一地區(qū)的開拓。RobertsBen(2012)在指出埃及的坎迪爾鋼鐵公司正在擴大平板產(chǎn)品和管道分銷網(wǎng)絡(luò)時,認(rèn)為東非市場存在巨大潛力,新興非洲國家和地區(qū)如埃及南部對扁平材和管材也有旺盛需求;市場研究機構(gòu)Researchand?Markets(2013)在一份名為《非洲南部鋼鐵工業(yè)的生產(chǎn)和投資》的報告中指出南部非洲鋼鐵業(yè)存在強勁的增長預(yù)期;楊勇剛(2013)提出非洲等新興市場由于經(jīng)濟發(fā)展剛剛起步,國內(nèi)建設(shè)方興未艾,鋼鐵市場增長潛力可觀,非洲市場對于中國鋼企的國際化經(jīng)營至關(guān)重要;袁宇峰(2014)在對非洲鐵、鋼、材生產(chǎn)情況、鋼材貿(mào)易及消費情況進行分析后,發(fā)現(xiàn)非洲鋼鐵生產(chǎn)無法滿足經(jīng)濟發(fā)展的需求,且隨著經(jīng)濟的增長,非洲鋼材表觀消費量將呈現(xiàn)出持續(xù)增長的態(tài)勢,非洲未來將是全球鋼鐵業(yè)高度關(guān)注的寶地;林毅夫(2015)認(rèn)為“一帶一路”需要加上“一洲”,可通過產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的形式將勞動密集型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移到非洲去,非洲人口眾多,勞動力充足,加之鐵礦石資源豐富,在承接國外鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移方面具備優(yōu)勢[2-9]。

現(xiàn)有文獻為本文的研究提供了豐富的基礎(chǔ)借鑒,但已有文獻對非洲鋼鐵市場投資機會的分析多停留在理論層面,有鑒于此,本文將充分利用數(shù)據(jù)進行說明,借助計量工具進行實證研究——利用VAR模型對非洲市場鋼鐵消費潛力進行預(yù)測,并提出應(yīng)對策略。

二、基于VAR模型的非洲市場鋼鐵消費潛力預(yù)測

一個國家或地區(qū)的鋼鐵消費量受諸多因素影響,主要有:經(jīng)濟發(fā)展水平。一般而言,經(jīng)濟發(fā)展速度越快,水平越高,各行各業(yè)發(fā)展提速,對鋼鐵產(chǎn)品的需求量也相應(yīng)增加;工業(yè)發(fā)展水平。工業(yè)是鋼鐵消費大戶,隨著工業(yè)化進程的不斷推進,對鋼鐵的需求量會增加;人口數(shù)量。鋼鐵用途廣泛,鋼鐵制品在日常生活隨處可見,伴隨著人口數(shù)量的增加,對鋼鐵的需求也會相應(yīng)增大。在明確影響鋼鐵需求量的主要因素后,可建立計量模型對歷年有關(guān)數(shù)據(jù)進行分析,進而對今后幾年非洲的鋼鐵需求量進行預(yù)測。

向量自回歸(VAR)是基于數(shù)據(jù)的統(tǒng)計性質(zhì)建立模型,把系統(tǒng)中每一個內(nèi)生變量作為系統(tǒng)中所有內(nèi)生變量的滯后值的函數(shù)來構(gòu)造模型[10]。它不僅可以模擬出內(nèi)生變量、外生變量的影響,也可以分析出各變量之間的長期均衡關(guān)系,并能有效避免多元線性回歸中出現(xiàn)多重共線性和內(nèi)生性而引起的虛假回歸現(xiàn)象,因此本文采用VAR模型進行實證分析。

1.數(shù)據(jù)說明及描述

非洲國家數(shù)量眾多,工業(yè)化發(fā)展水平較低,在數(shù)據(jù)搜集上存在較大困難,本文選取的四個指標(biāo)分別為:國內(nèi)生產(chǎn)總值、工業(yè)增加值占GDP的比重、人口數(shù)量、鋼鐵表觀消費量。鑒于各指標(biāo)單位不同,對指標(biāo)進行適當(dāng)調(diào)整后分別為:國內(nèi)生產(chǎn)總值增長率(grg)、工業(yè)增加值占GDP的比重(ig)、人口增長率(grp),鋼鐵表觀消費量(acs)。由于國際數(shù)據(jù)查找困難,且不同口徑數(shù)據(jù)存在一定差異,考慮到數(shù)據(jù)的連續(xù)性與完整性,本文將時間跨度定為1997～2014年,數(shù)據(jù)源自國家統(tǒng)計局、國際鋼鐵協(xié)會、世界銀行等權(quán)威網(wǎng)站,變量的描述性統(tǒng)計如表1所示。

表1 描述性統(tǒng)計

2.平穩(wěn)性檢驗

為減少數(shù)據(jù)的波動程度,消除異方差問題,在進行計量分析之前對樣本數(shù)據(jù)進行對數(shù)化處理,因變量grg,ig,grp以百分比為單位,對數(shù)化后的數(shù)據(jù)為負值,因此只需對數(shù)值較大的變量acs進行對數(shù)處理,對應(yīng)數(shù)值以lnacs表示。同時,為避免時間序列數(shù)據(jù)虛假回歸問題,首先要檢驗數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性,常用方法為ADF檢驗,運用Eviews6.0得出的檢驗結(jié)果如表2。

從表2的檢驗結(jié)果中可以看出,在5%的顯著水平下,所選取的4個經(jīng)濟指標(biāo)中,僅有g(shù)rg的原始序列為平穩(wěn)序列,其他3個指標(biāo)ig,grp,lnacs經(jīng)過一階差分后可以得到平穩(wěn)序列,說明三者存在一階平穩(wěn)性。

3.Johansen協(xié)整檢驗

本文采用跡檢驗(TraceTest)法對變量進行協(xié)整檢驗,以觀察是否具有長期穩(wěn)定的關(guān)系,檢驗結(jié)果如表3所示。

由表3可知, 在5%的顯著性水平下,四個變量之間存在協(xié)整關(guān)系,說明grg,ig,grp與lnacs之間存在長期動態(tài)均衡關(guān)系,且這種關(guān)系具體可以由協(xié)整方程來表示。

4.格蘭杰因果關(guān)系檢驗

在協(xié)整檢驗的基礎(chǔ)上,為更確切地了解四個變量之間的關(guān)系,需要對數(shù)據(jù)進行格蘭杰因果關(guān)系檢驗。當(dāng)Prob<0.05時,拒絕原假設(shè),說明格蘭杰因果關(guān)系存在,檢驗結(jié)果見表4。

結(jié)果顯示:在5%的顯著水平上,當(dāng)滯后期為兩年時,grg,ig,grp均是lnacs的格蘭杰原因,說明GDP增長率、工業(yè)增加值占GDP比重、人口增長率對鋼鐵表觀消費量都有顯著的影響。

表2 ADF 檢驗結(jié)果

注:(1)lnacs、ig、grp分別代表lnacs、ig和grp的一階差分;(2)檢驗形式(C,T,K)分別表示單位根檢驗方程中的常數(shù)項、時間趨勢和滯后階數(shù),其中滯后階數(shù)按AIC及SC最小準(zhǔn)則確定。

表3 Johansen協(xié)整檢驗結(jié)果

Tracetestindicates4cointegratingeqn(s)atthe0.05level.

表4 格蘭杰因果關(guān)系檢驗結(jié)果

5.建立VAR模型

為了研究GDP增長率、工業(yè)增加值占GDP的比重、人口增長率對鋼鐵表觀消費量的長期影響及其貢獻度,進而對非洲鋼鐵市場消費潛力做出預(yù)測,本文運用Eviews6.0建立了UnrestrictedVAR模型,結(jié)果顯示:grg、ig、grp與lnacs之間的關(guān)系可用下式表達:

lnacs=0.0308*grg(-1)+0.0022*grg(-2)+0.0746*ig(-1)-0.0153*ig(-2)-0.4564*grp(-1)+0.8063*grp(-2)+0.9175*lnacs(-1)+0.0948*lnacs(-2)-2.7121.

(1)

R2=0.986787,F統(tǒng)計值=46.67597

式(1)表示lnacs不僅受變量grg,ig,grp的一階滯后項和二階滯后項的影響,自身的一階滯后項和二階滯后項也會對其產(chǎn)生影響,各系數(shù)則表明相應(yīng)的變量對lnacs的影響方向和影響程度。從R2和F統(tǒng)計值來看,該模型擬合度很高,無需修整。

6.模型檢驗

系統(tǒng)穩(wěn)定性檢驗。在建立VAR模型后,首先需要對模型的平穩(wěn)性進行分析,如果VAR模型的全部特征根的倒數(shù)都在單位圓之內(nèi),表明VAR模型是穩(wěn)定的,否則是不穩(wěn)定的,非穩(wěn)定的VAR模型不可做脈沖響應(yīng)函數(shù)分析和方差分析。圖2為該模型的特征方程根圖。

在圖2中,所有AR根的模的倒數(shù)均落在以原點為圓心,半徑為1的單位圓內(nèi),滿足VAR模型穩(wěn)定的條件,說明該模型是穩(wěn)定的。

模型殘差檢驗。模型估計出來以后,還必須對其殘差進行檢驗,以確保估計結(jié)果符合經(jīng)典假設(shè)[11]。由于變量grg,ig,grp,lnacs在經(jīng)過一階差分后為同階單整,在滯后一階的情況下做出殘差的相關(guān)圖,發(fā)現(xiàn)各變量之間殘差不存在交叉相關(guān)的情況,因此無需重新修正設(shè)定的模型。據(jù)此可以說明式(1)能充分表示grg,ig,grp與lnacs之間的關(guān)系,即GDP增長率、工業(yè)增加值占GDP的比重、人口增長率與鋼鐵表觀消費量之間的具體統(tǒng)計關(guān)系可由式(1)來刻畫。

圖2 特征方程根圖

7.模型預(yù)測

在模型通過檢驗后,以1997、1998年的數(shù)據(jù)為原始樣本空間,借助Matlab編程得到1999～2014年鋼鐵表觀消費量的預(yù)測值與原始數(shù)值的對比圖如圖3。

首先,從圖3可看出:無論是鋼鐵表觀消費量的原始數(shù)據(jù)還是預(yù)測數(shù)據(jù),二者的變動趨勢基本一致,均隨著時間的推移而不斷上升;其次,歷年預(yù)測數(shù)據(jù)基本上圍繞著原始數(shù)據(jù)上下略有小幅波動,再次說明該模型的擬合優(yōu)度很高,能對未來非洲鋼鐵市場消費潛力進行有效預(yù)測。據(jù)此得出2016～2020年非洲鋼鐵表觀消費量的預(yù)測值如下。

表5 2016～2020年非洲鋼鐵表觀消費量預(yù)測值

從上述數(shù)據(jù)可以看出,2016～2020年各年表觀消費量的預(yù)測值維持在2 700萬噸左右,對鋼鐵產(chǎn)品的需求始終處在一個較高水平上,考慮到模型的預(yù)測誤差和非洲經(jīng)濟加速發(fā)展的現(xiàn)實,未來非洲鋼鐵需求量應(yīng)該更為可觀。

三、新常態(tài)下中國鋼鐵業(yè)拓展非洲市場的應(yīng)對策略

(一)瞄準(zhǔn)市場需求,多渠道擴大出口

在“渠道為王”的新時代,實施全球化戰(zhàn)略的鋼企應(yīng)放寬眼界,著力把控貿(mào)易渠道,不僅要在傳統(tǒng)貿(mào)易渠道中通過提高產(chǎn)品質(zhì)量、提升服務(wù)水平、完善售后保障體系等方式擴大出口,更要致力于通過自建貿(mào)易公司、與國際鋼貿(mào)商合作等方式擴大產(chǎn)品流通范圍[12]。

一方面,中國鋼企應(yīng)在非洲鋼材需求旺盛的地區(qū),如東非、南非部分國家或地區(qū),建立自有貿(mào)易公司或鋼材銷售中心,同時扮演生產(chǎn)商和銷售商的角色,發(fā)展國際貿(mào)易業(yè)務(wù),簡化交易過程,提高交易效率,并配以良好的售后服務(wù),提高地區(qū)市場占有率。韓國大宇國際貿(mào)易公司是分管浦項鋼鐵公司貿(mào)易業(yè)務(wù)的下屬企業(yè),該公司的鋼材出口很大一部分是通過大宇公司來實現(xiàn)的,其他鋼企如米塔爾鋼鐵公司、JFE鋼鐵公司、塔塔鋼鐵也均擁有各自的鋼貿(mào)公司。返觀國內(nèi),早在1993年10月,上海寶鋼就在德國漢堡成立了寶鋼歐洲貿(mào)易公司,統(tǒng)管寶鋼在歐洲、非洲以及中東地區(qū)的分支機構(gòu)和貿(mào)易,本著“依托寶鋼,但不依賴寶鋼”的經(jīng)營宗旨,該公司已發(fā)展成為德國大型貿(mào)易公司。

圖3 非洲鋼鐵表觀消費量原始數(shù)據(jù)與預(yù)測數(shù)據(jù)的對比圖(1999～2014)

另一方面,中國鋼企可在非洲地區(qū)嘗試與擁有全球銷售網(wǎng)絡(luò)的國際鋼貿(mào)商尤其是在出口地有銷售渠道的貿(mào)易商展開多重合作,前者主攻生產(chǎn),在資金和技術(shù)上具備優(yōu)勢,后者擁有豐富的客戶資源和廣闊的營銷渠道,兩者可以通過建立合作伙伴關(guān)系實現(xiàn)優(yōu)勢互補。主要原因在于:雖然自建貿(mào)易渠道能提高鋼企在特定地區(qū)的市占率,但這對企業(yè)的資金實力、管理能力等提出了更高要求,并非所有鋼企都能將之付諸實踐,而與國際鋼貿(mào)商聯(lián)合開拓市場一來可以減少鋼材產(chǎn)品出口貿(mào)易摩擦,縮減企業(yè)業(yè)務(wù)拓展成本,更容易打開海外市場,二來鋼企與鋼貿(mào)商的合作過程中能加深對國際貿(mào)易規(guī)則的認(rèn)識和對貿(mào)易流程的了解,為企業(yè)發(fā)展自身的貿(mào)易部門積累豐富經(jīng)驗。2014年11月18日,河北鋼鐵集團成功增持德高國際貿(mào)易控股公司(DITH)股權(quán)至51%,順利實現(xiàn)了對全球最大鋼鐵貿(mào)易與綜合服務(wù)商的控股目標(biāo),這是中國國有鋼廠第一次走出去并購國際鋼貿(mào)商,兩者此番“抱團取暖”的探索為中國鋼企擴大對非鋼鐵產(chǎn)品出口提供了嶄新的思路。

(二)轉(zhuǎn)出口為投資,建鋼鐵生產(chǎn)基地

已有實踐證明,僅通過擴大鋼材出口,中國鋼企很難實現(xiàn)對非洲市場的全面把控。原因有二:第一,中國鋼鐵產(chǎn)品不具備價格優(yōu)勢。目前中國鋼企普遍面臨生產(chǎn)原料不足的問題,例如:鐵礦石是鋼鐵業(yè)重要的生產(chǎn)原料,雖然中國鐵礦石資源較為豐富,但貧礦資源儲量占總量80%,礦石平均品位不高,鋼企總體鐵礦石自給率歷年不足20%,這致使中國鋼鐵生產(chǎn)在很大程度上依賴于進口礦,近些年來鐵礦石對外依存度均在60%以上。另外中國與非洲相距很遠,海運費用較高,進一步削弱了鋼鐵產(chǎn)品的價格競爭力。第二,與國際知名鋼企相比,中國鋼企產(chǎn)品品種較為單一,質(zhì)量上也存在一定差距,如JFE是世界為數(shù)不多的生產(chǎn)小轎車外板的企業(yè),多項技術(shù)代表世界鋼鐵行業(yè)的最高水平,雖然中國鋼企競爭力在不斷增強,但差距依舊存在。根據(jù)日本學(xué)者小島清1978年提出的“邊際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移理論”,將過剩產(chǎn)能向新興市場國家和地區(qū)轉(zhuǎn)移是關(guān)鍵性的一步。從市場前景來看,非洲國家和地區(qū)是承接中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和升級的最好選擇。

因此中國鋼企應(yīng)拓展全球化視野,積極地轉(zhuǎn)出口為投資,這樣不但能更好地滿足非洲的用鋼需求,提高中國鋼鐵的國際競爭力,更有助于實現(xiàn)過剩產(chǎn)能的順利轉(zhuǎn)移,推進企業(yè)轉(zhuǎn)型升級,培養(yǎng)企業(yè)全球化適應(yīng)能力,提高企業(yè)國際化水平[13]。立足非洲經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)實和鋼鐵需求狀況,新常態(tài)下中國鋼企應(yīng)將戰(zhàn)略著眼點放在滿足其快速成長的鋼材消費市場上,最合適的方式是走進非洲,就地建立鋼鐵生產(chǎn)基地,利用當(dāng)?shù)刎S富的自然資源和人力資源進行大規(guī)模的鋼鐵生產(chǎn),這符合產(chǎn)業(yè)國際化轉(zhuǎn)移的規(guī)律,能促進中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)向新興市場國家和地區(qū)的轉(zhuǎn)移進程,而且有助于實現(xiàn)中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的順利升級。

(三)與用鋼企業(yè)合作,形成特定競爭優(yōu)勢

面對全球經(jīng)濟增長缺乏動力、產(chǎn)能繼續(xù)增加的挑戰(zhàn),浦項致力于加大在新興市場的投資,跟隨下游客戶的腳步設(shè)立新建項目就是其中一項重大措施[14],同樣作為汽車板生產(chǎn)領(lǐng)先企業(yè)的新日鐵也根據(jù)下游用戶的發(fā)展迅速進行了戰(zhàn)略調(diào)整,在其海外汽車用鋼生產(chǎn)體系中加強了對新興市場的布局[15]。不難發(fā)現(xiàn),二者的戰(zhàn)略措施無一不與用鋼企業(yè)有緊密聯(lián)系。下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,能通過用鋼量的增加直接帶動鋼企的發(fā)展,并就產(chǎn)品種類、質(zhì)量等對鋼企產(chǎn)品生產(chǎn)方向形成一定的引導(dǎo)作用。因此,中國鋼企可與用鋼企業(yè)建立戰(zhàn)略聯(lián)盟,共同研發(fā)適應(yīng)市場需求的產(chǎn)品,延長鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈,增強在特定領(lǐng)域的影響力。隨著非洲基礎(chǔ)建設(shè)的完善和人民生活水平的提高,未來幾年汽車市場有著廣闊的發(fā)展前景,屆時汽車用鋼將會顯著增加。對此,中國鋼企可以與汽車廠商展開密切合作,在建立戰(zhàn)略聯(lián)盟的基礎(chǔ)上,協(xié)同研發(fā)耐蝕、耐磨、耐高壓的優(yōu)質(zhì)鋼種,并優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),增強新產(chǎn)品研發(fā)能力,同時與汽車企業(yè)簽訂長期汽車用板供貨協(xié)議,努力完善售后服務(wù)體系,這不僅能為鋼企帶來穩(wěn)定、可觀收入,且能增強對相關(guān)行業(yè)的滲透力,進而提升綜合實力。除此之外,造船、家電、電子等行業(yè)也會隨經(jīng)濟的發(fā)展而蓬勃興起,中國鋼企應(yīng)注意與這些用鋼企業(yè)展開合作。

為早日實現(xiàn)鋼鐵強國夢,鋼鐵業(yè)應(yīng)樹立全球化思維,加快海外投資步伐,積極開拓新興市場國家和地區(qū)的鋼鐵市場,最大限度地挖掘其成長潛力。根據(jù)對非洲鋼鐵市場前景的預(yù)測,中國鋼鐵業(yè)應(yīng)高度重視對非洲市場的開拓,這不但有利于中國鋼鐵業(yè)從頹勢中突破重圍,獲得現(xiàn)實經(jīng)濟利益,且對共同打造“中非命運共同體”有所助益。非洲這么大,中國鋼鐵業(yè)大有可為。

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[責(zé)任編輯:劉 煒]

10.3969/j.issn.1672-5956.2017.03.010

2016-10-08

安徽工業(yè)大學(xué)研究生創(chuàng)新研究基金“后危機時代中國鋼鐵企業(yè)全球化戰(zhàn)略的實施研究” (2014127);

鄭彩霞,1992年生,女,安徽安慶人,安徽工業(yè)大學(xué)碩士生,研究方向為鋼鐵產(chǎn)業(yè)貿(mào)易,(電子信箱)zhengcaixia92@sina.cn。汪五一,1966年生,男,安徽安慶人,安徽工業(yè)大學(xué)教授,碩士生導(dǎo)師,研究方向為鋼鐵產(chǎn)業(yè)貿(mào)易與國際化。劉鵬,1980年生,男,安徽安慶人,上海正晟投資有限公司公司總裁,博士,研究方向為鋼鐵產(chǎn)業(yè)貿(mào)易。

F426.31;F

A

1672-5956(2017)03-0065-08

安徽工業(yè)大學(xué)與上海正晟投資有限公司合作基金“中國鋼鐵企業(yè)全球化戰(zhàn)略實施路徑研究”(RD13208003)