徐豐
近年來,全球各主要面板企業(yè)為了在激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)成本優(yōu)勢(shì),紛紛投巨資建設(shè)超高世代面板生產(chǎn)線,加緊搶占超大屏幕電視市場(chǎng)。高世代生產(chǎn)線的集中建設(shè)對(duì)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)有積極作用,但同時(shí)也為行業(yè)帶來產(chǎn)能過剩的隱憂,需要警惕投資過熱風(fēng)險(xiǎn)。
●面板大尺寸化趨勢(shì)明顯
近年來,液晶面板不斷延續(xù)大尺寸化趨勢(shì)。奧維云網(wǎng)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,2016年全球和我國(guó)電視面板出貨平均尺寸為41.5英寸和46.5英寸,同比增長(zhǎng)5.3%和4.5%。未來隨65英寸和75英寸面板市場(chǎng)份額不斷提升,2020年全球和我國(guó)電視面板出貨的平均尺寸樂觀估計(jì)將達(dá)到50.7英寸和56.8英寸。
●高世代產(chǎn)線具有成本優(yōu)勢(shì)
由于在大尺寸面板切割效率方面具有顯著優(yōu)勢(shì),高世代面板生產(chǎn)線未來將成主流。目前65英寸和75英寸面板在6代線2切和7代線2切下的切割效率不盡如人意,玻璃基板利用率只有81%和77%。10.5代線能夠把65英寸和75英寸面板的玻璃基板利用率提高至95%,并大幅降低產(chǎn)品價(jià)格和提升面板廠毛利率,未來將成發(fā)展主流。
●全球高世代產(chǎn)線集中上馬
近年來,全球各地紛紛上馬高世代面板生產(chǎn)線,未來3年內(nèi)全球面板產(chǎn)能將向我國(guó)大陸地區(qū)集中。截至2016年底,全球開建和擴(kuò)產(chǎn)的新產(chǎn)線已達(dá)25條,包括19條LCD產(chǎn)線和6條OLED產(chǎn)線。其中,16條LCD產(chǎn)線和5條OLED產(chǎn)線集中在我國(guó)大陸地區(qū),并將于2016年至2018年三年間開始量產(chǎn),京東方、華星光電、惠科、SDP和LGD在建或?qū)⒔ü?條高世代10.5代線。
●未來產(chǎn)能或?qū)⒊霈F(xiàn)過剩
調(diào)研機(jī)構(gòu)IHS數(shù)據(jù)表明,目前全球面板行業(yè)輕微供大于求,面板廠產(chǎn)能利用率約為90%。從新增產(chǎn)能的角度來看,僅全球在建或?qū)⒔ǖ?條10.5代線每年就將貢獻(xiàn)超6400萬平方米產(chǎn)量,顯著大于每年因面板平均尺寸上漲帶來的面積增長(zhǎng)約1600萬平方米,未來面板行業(yè)產(chǎn)能過剩將會(huì)出現(xiàn)。
●合理規(guī)劃產(chǎn)能至關(guān)重要
目前我國(guó)面板生產(chǎn)投資主體已多達(dá)15家,由于投資審批權(quán)的下放,各地方政府投資建設(shè)面板生產(chǎn)線熱情高漲。摸底調(diào)查表明,有22家省市計(jì)劃將顯示產(chǎn)業(yè)作為“十三五”期間主打產(chǎn)業(yè),因此各地在面板行業(yè)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過剩前對(duì)產(chǎn)能進(jìn)行合理布局至關(guān)重要,相關(guān)部門應(yīng)警惕顯示行業(yè)投資過熱,盡量避免走重復(fù)建設(shè)的老路。
●優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局勢(shì)在必行
我國(guó)面板行業(yè)存在出貨量大但附加值低的問題。2016年,我國(guó)大陸面板出貨量占全球的27%,但銷售收入僅占全球的3%。各地政府應(yīng)重視發(fā)展高世代玻璃基板、靶材、驅(qū)動(dòng)芯片等一批行業(yè)關(guān)鍵技術(shù),通過完善產(chǎn)業(yè)配套、推動(dòng)材料企業(yè)、設(shè)備企業(yè)和器件企業(yè)合作,優(yōu)化行業(yè)結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)我國(guó)面板行業(yè)健康發(fā)展。
●積極調(diào)整化解產(chǎn)能過剩
為解決未來面板行業(yè)產(chǎn)能過剩問題,需要同時(shí)利用金融杠桿和市場(chǎng)機(jī)制倒逼生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)能、產(chǎn)品和技術(shù)的調(diào)整。金融機(jī)構(gòu)應(yīng)和相關(guān)協(xié)會(huì)開展合作,及時(shí)更新和預(yù)測(cè)面板行業(yè)未來發(fā)展情況,抑制過度投資和重復(fù)建設(shè);生產(chǎn)企業(yè)要在提高產(chǎn)品品質(zhì)的同時(shí),注意降低生產(chǎn)成本和拓展市場(chǎng)需求,并逐漸淘汰落后產(chǎn)能。各地政府應(yīng)避免在巨大的短期利益誘惑下一哄而上,造成無法挽回的巨額損失。