童歡

【摘要】海上風(fēng)電是未來(lái)幾年各國(guó)競(jìng)相發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，市場(chǎng)潛力巨大。本文結(jié)合國(guó)內(nèi)外目前的市場(chǎng)形勢(shì)，分析歐洲海上風(fēng)電鋼結(jié)構(gòu)市場(chǎng)開(kāi)拓方向。

【關(guān)鍵詞】海上風(fēng)電 鋼結(jié)構(gòu) 歐洲市場(chǎng)

在整個(gè)海上風(fēng)電建設(shè)成本中，鋼結(jié)構(gòu)成本約占了其中20%，海上風(fēng)電場(chǎng)的鋼結(jié)構(gòu)主要包括：鋼結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)、主機(jī)塔筒等。但是由于歐洲發(fā)展海上風(fēng)電歷史較長(zhǎng)，傳統(tǒng)中國(guó)企業(yè)想要進(jìn)入歐洲市場(chǎng)存在一定難度。

一、歐洲海上風(fēng)電市場(chǎng)的現(xiàn)狀及前景

（1）歐洲海上風(fēng)電市場(chǎng)的現(xiàn)狀和特點(diǎn)。截止2016年年底，在歐洲新裝機(jī)容量1558MW，其中新增新增裝機(jī)338臺(tái)，分別來(lái)自6個(gè)不同的海上風(fēng)場(chǎng)。預(yù)計(jì)到2020年，歐洲預(yù)計(jì)累計(jì)裝機(jī)容量將達(dá)到24.6GW。歐洲是世界上開(kāi)發(fā)海上風(fēng)電最早的地區(qū)，擁有眾多歷史悠久且實(shí)力強(qiáng)大的專業(yè)設(shè)計(jì)公司。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，形成了不少風(fēng)電行業(yè)中的領(lǐng)軍企業(yè)，比如風(fēng)機(jī)的供應(yīng)商西門子和維斯塔斯，兩家合計(jì)的市場(chǎng)份額在達(dá)到了90%?；A(chǔ)鋼結(jié)構(gòu)制造則有MTH， Smulders， Bilfinger Berger，Per Aarsleft， Bladt， BiFab， Aker， BARD等多家有實(shí)力的競(jìng)爭(zhēng)者?，F(xiàn)階段歐洲海上風(fēng)電具有近岸、淺水、中等規(guī)模裝機(jī)容量等特點(diǎn)。但從過(guò)往發(fā)展過(guò)程和長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃來(lái)看，海上風(fēng)電的總體趨勢(shì)是從近岸走向近海，淺水走向深水，裝機(jī)容量不斷增大。例如，目前平均的裝機(jī)如量是4兆瓦，但最新規(guī)劃的海上風(fēng)電場(chǎng)都已到達(dá)了5兆瓦左右，風(fēng)機(jī)開(kāi)發(fā)商已在研究試制6兆瓦甚至7.5兆瓦的風(fēng)機(jī)。

（2）歐洲海上風(fēng)電市場(chǎng)的發(fā)展前景預(yù)測(cè)。依據(jù)歐洲風(fēng)能協(xié)會(huì)EWEA的預(yù)測(cè)，未來(lái)20年歐洲的海上風(fēng)電將呈現(xiàn)爆炸性的增長(zhǎng)。至2020年，整個(gè)歐洲計(jì)劃開(kāi)發(fā)完成40，000兆瓦至55，000兆瓦海上風(fēng)電裝機(jī)容量；占到整個(gè)歐洲發(fā)電量的15.7%左右。到2030年，總的投資規(guī)模估計(jì)達(dá)到4000億歐元。如果以風(fēng)機(jī)的安裝數(shù)量計(jì)算，從2016至2020年，每年安裝的風(fēng)機(jī)估計(jì)會(huì)到達(dá)700臺(tái)左右。以上數(shù)據(jù)無(wú)論對(duì)于風(fēng)機(jī)廠商、鋼結(jié)構(gòu)制造商、海上安裝船而言，是一個(gè)非常有吸引力的巨大市場(chǎng)。

二、歐洲海上風(fēng)電工程費(fèi)用估算和市場(chǎng)分析

（1）海上風(fēng)電工程項(xiàng)目費(fèi)用組成及其所占比例。目前歐洲安裝每兆瓦的風(fēng)電項(xiàng)目投資約：350萬(wàn)歐元其中各項(xiàng)費(fèi)用所占比例為：風(fēng)電機(jī)組系統(tǒng)占51%、基礎(chǔ)樁與安裝占27%（其中，基礎(chǔ)鋼結(jié)構(gòu)占一半左右）、電纜與鋪設(shè)占7%、運(yùn)輸占13%、其他占2%。根據(jù)歐洲風(fēng)能協(xié)會(huì)的預(yù)計(jì)，隨著產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和技術(shù)、設(shè)備和工藝的日漸成熟，至2020年，海上風(fēng)電每兆瓦的投資將降低至150萬(wàn)歐元。主要是安裝和機(jī)組費(fèi)用有所降低。

（2）市場(chǎng)分析。至2020年歐洲海上風(fēng)電總投資規(guī)模約2090億歐元，基礎(chǔ)樁制造與安裝約560億歐元（即占整個(gè)投資規(guī)模的27%）。其中，英國(guó)和德國(guó)即需投資約1300億歐元，約占整個(gè)歐洲市場(chǎng)的62%。因此，今后歐洲的海上風(fēng)電市場(chǎng)開(kāi)發(fā)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注英國(guó)和德國(guó)。根據(jù)英國(guó)方面公布的信息，英國(guó)的海上風(fēng)電目前已規(guī)劃三輪大開(kāi)發(fā)。其中，第一輪和第二輪已在開(kāi)發(fā)之中；第一和第二輪的擴(kuò)建項(xiàng)目和第三輪開(kāi)發(fā)項(xiàng)目正在規(guī)劃和論證中。預(yù)計(jì)到2030年，三輪開(kāi)發(fā)的海上風(fēng)電裝機(jī)容量到達(dá)47，000兆瓦。這意味著在今后的13年間，英國(guó)需要投資和興建的海上風(fēng)電場(chǎng)到達(dá)了近32，000兆瓦，需要安裝4，000至5，000臺(tái)風(fēng)機(jī)。就德國(guó)市場(chǎng)而言，8，905兆瓦的海上風(fēng)電項(xiàng)目已批準(zhǔn)，另有28，000兆瓦的項(xiàng)目在規(guī)劃中。

三、中國(guó)企業(yè)在歐洲海上風(fēng)電市場(chǎng)上的機(jī)會(huì)、挑戰(zhàn)和建議

機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn)。伴隨著歐洲海上風(fēng)電的大發(fā)展，一些新的趨勢(shì)和現(xiàn)象值得關(guān)注。

（1）歐洲的海上風(fēng)電項(xiàng)目水深不斷增加，單臺(tái)裝機(jī)容量增大，由近岸向近海發(fā)展。海上風(fēng)電的技術(shù)在不斷完善和發(fā)展。比如，目前鋼結(jié)構(gòu)以基礎(chǔ)樁和重力結(jié)構(gòu)為主（約為全部風(fēng)電結(jié)構(gòu)的95%左右）。但隨著單臺(tái)裝機(jī)容量的變大，考慮到經(jīng)濟(jì)性和可行性方面的因素，預(yù)計(jì)未來(lái)導(dǎo)管架和浮式結(jié)構(gòu)將大行其道。

（2）歐洲海上風(fēng)電規(guī)劃龐大，投資甚巨、商機(jī)極大。歐洲海上風(fēng)電項(xiàng)目需求量大，交貨期短，質(zhì)量要求高。吸引了該產(chǎn)業(yè)鏈上不同供應(yīng)商加入競(jìng)爭(zhēng)。比如，除了西門子和維斯塔斯外，新的歐洲風(fēng)機(jī)制造商大量涌現(xiàn)。本土的基礎(chǔ)樁鋼結(jié)構(gòu)制造商如丹麥的Bladt等也增加投資加大產(chǎn)能。

（3）相比美國(guó)經(jīng)濟(jì)前景的不明朗，其他新興國(guó)家的政治環(huán)境不穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)較大。歐洲盡管也面臨債務(wù)危機(jī)等困擾，但相比之下，歐洲市場(chǎng)則相對(duì)成熟，已形成了良好的供應(yīng)鏈體系，且積累了其他國(guó)家和地區(qū)不具備的海上風(fēng)電專業(yè)知識(shí)。政府和金融機(jī)構(gòu)也一直給予大力支持。

國(guó)內(nèi)企業(yè)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議。國(guó)內(nèi)企業(yè)擁有規(guī)模可觀的生產(chǎn)設(shè)施和充足的產(chǎn)能，適合海上風(fēng)電生產(chǎn)的大型專業(yè)生產(chǎn)設(shè)備，經(jīng)驗(yàn)豐富的生產(chǎn)管理隊(duì)伍以及強(qiáng)大的遠(yuǎn)洋運(yùn)輸船隊(duì)。同時(shí)，也有部分較早進(jìn)入風(fēng)電鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)領(lǐng)域的國(guó)內(nèi)企業(yè)，也積累了一定的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。與國(guó)內(nèi)外風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈其他企業(yè)或同類型企業(yè)相比較，要想在歐洲市場(chǎng)，以至于國(guó)內(nèi)和世界范圍的其他市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)有利地位。還有很多工作需要做：

（1）歐洲的老牌風(fēng)電開(kāi)發(fā)商、總包商和專業(yè)設(shè)備/產(chǎn)品供應(yīng)商都經(jīng)過(guò)了數(shù)十年的發(fā)展。專注于海上風(fēng)電領(lǐng)域的發(fā)展，積累了不少技術(shù)優(yōu)勢(shì)和專業(yè)經(jīng)驗(yàn)。國(guó)內(nèi)新興的風(fēng)電相關(guān)行業(yè)廠家，也大舉投入到風(fēng)電市場(chǎng)中來(lái)。要想在風(fēng)電領(lǐng)域取得一席之地，專業(yè)、穩(wěn)定和強(qiáng)大的風(fēng)電專業(yè)團(tuán)隊(duì)（包括技術(shù)、市場(chǎng)、質(zhì)量、生產(chǎn)等各方面）必不可少。這方面需要持續(xù)的投入和加強(qiáng)。同時(shí)，跟蹤好風(fēng)電領(lǐng)域相關(guān)技術(shù)發(fā)展的最前沿。前述的歐洲海上風(fēng)電發(fā)展趨勢(shì)最終會(huì)體現(xiàn)在對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)或安裝要求上。盡管國(guó)內(nèi)很多公司并不一定涉及風(fēng)電的所有領(lǐng)域，比如，基礎(chǔ)設(shè)計(jì)或風(fēng)機(jī)制造等，但對(duì)未來(lái)技術(shù)發(fā)展對(duì)配套產(chǎn)業(yè)的要求提升或技術(shù)儲(chǔ)備的工作必須做好跟緊。這樣才可能跟得上產(chǎn)品線的更新和新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)來(lái)滿足未來(lái)海上風(fēng)電的大發(fā)展。

（2）單就制造商角色而言，焊接及探傷是大型海上風(fēng)電鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品中工作量最大、最困難的那部分工作，也是最容易對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生影響甚至產(chǎn)生合同糾紛的工作。國(guó)內(nèi)公司內(nèi)部特別是工藝、生產(chǎn)和質(zhì)量等部門必須把問(wèn)題的實(shí)質(zhì)刨根問(wèn)底，真正搞清楚問(wèn)題的所在。才可能在今后的項(xiàng)目中避免重蹈覆轍，踏踏實(shí)實(shí)的取得進(jìn)步。良好的產(chǎn)品口碑是贏得更大市場(chǎng)的最佳廣告，這一點(diǎn)我們?cè)谑袌?chǎng)工作中深有體會(huì)。

（3）與歐洲的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比較，公司在制造工藝、自動(dòng)化水平、項(xiàng)目管理和成本控制上有較大差距。這也可能是國(guó)內(nèi)部分制造型企業(yè)的相似弱點(diǎn)。在國(guó)內(nèi)勞動(dòng)力成本持續(xù)增加，原材料成本增加的長(zhǎng)遠(yuǎn)趨勢(shì)下，如果不能進(jìn)行有效改革改變這一狀況，我們產(chǎn)品的價(jià)格優(yōu)勢(shì)將很快不復(fù)存在。如果質(zhì)量無(wú)法到達(dá)歐洲廠商相同水準(zhǔn)，加之歐洲業(yè)主固有的偏見(jiàn)，都會(huì)嚴(yán)重威脅到我們的市場(chǎng)。

（4）歐洲風(fēng)電項(xiàng)目海上運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)大、周期長(zhǎng)、成本高。由于地理上的劣勢(shì)，對(duì)于項(xiàng)目成本和交貨周期都產(chǎn)生了一定的影響。這也是歐洲業(yè)主和總包商比較擔(dān)心的方面。歐洲勞動(dòng)力成本高、本土投資設(shè)廠投資巨大，風(fēng)險(xiǎn)比較難控制。但建議仍可開(kāi)展海外建廠，全球優(yōu)化采購(gòu)的可行性研究。比如，是否可以在東歐、南歐或北非設(shè)立自動(dòng)化的生產(chǎn)裝配基地，就近或從國(guó)內(nèi)采購(gòu)相對(duì)廉價(jià)的鋼材（使用集裝箱或散貨班輪運(yùn)至海外工廠），使用外籍廉價(jià)勞工（如在北非設(shè)廠）等措施降低成本。當(dāng)然，以上可能涉及到當(dāng)?shù)卣摺⒍愂?、勞工，甚至技術(shù)和工人水準(zhǔn)等方方面面的問(wèn)題，需要詳細(xì)的研究和認(rèn)證。

參考文獻(xiàn)：

[1] Iván Pineda. The European offshore wind industry Key trends and statistics 2016. WindEurope，2016.