2017年新能源和可再生能源發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢研究（下）

／中電能源情報研究中心 封紅麗／

2017年新能源和可再生能源發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢研究（下）

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四、風(fēng)電

（一）風(fēng)電裝機持續(xù)大幅提高，風(fēng)電投資理性回落

2016年，全國風(fēng)電保持健康發(fā)展勢頭。根據(jù)中電聯(lián)數(shù)據(jù)，2016年全年新增風(fēng)電裝機1873萬千瓦，并網(wǎng)裝機累計容量達到1.49億千瓦，同比增長13.2%，占全部發(fā)電裝機容量的9%，風(fēng)電發(fā)電量2410億千瓦時，同比增長30.1%，占全部發(fā)電量的4%。2016年，全國風(fēng)電平均利用小時數(shù)1742小時，同比增加18小時，全年棄風(fēng)電量497億千瓦時，西北、東北等地區(qū)棄風(fēng)情況仍然突出。

2016年，風(fēng)電投資大幅下降，為896億元，較上年同期減少304億元，較上年同期下降25.3%，五年來首次出現(xiàn)下降。下降的地區(qū)為西部和東北地區(qū)，同比分別下降49.7%和46.8%，而東、中部地區(qū)同比分別增長35.1%和13.1%，東、中部地區(qū)風(fēng)電投資比重比上年大幅提高22.0個百分點；全年新增并網(wǎng)風(fēng)電裝機東、中部比重過半，較前幾年明顯提高。風(fēng)電投資和投產(chǎn)減少，布局優(yōu)化，反映出國家及時調(diào)整風(fēng)電發(fā)展思路，企業(yè)投資逐步回歸理性，更加重視質(zhì)量和效益。

表8 2010～2016年風(fēng)電發(fā)展情況

此外，我國海上風(fēng)電資源豐富，海岸線長度超過1.8萬公里，海上可開發(fā)和利用的風(fēng)能規(guī)模為7.5億千瓦，是陸上風(fēng)到26%；西南地區(qū)占比維持不變。2016年，我國新增并網(wǎng)容量較多的地區(qū)是云南325萬千瓦、河北166萬千瓦、江蘇149萬千瓦、內(nèi)蒙古132萬千瓦和寧夏120萬千瓦，而天津、西藏、海南未有新增裝機。

廣東省是我國海上風(fēng)電資源大省，淺水區(qū)5～30米水深海上風(fēng)電估算可開發(fā)容量約1315萬千瓦，近海深水區(qū)30～50米水深海上風(fēng)電估算可開發(fā)容量約7500萬千瓦。依據(jù)廣東省海上風(fēng)電工程規(guī)劃能資源量的3倍，開發(fā)前景廣闊。2016年我國海上風(fēng)電新增裝機154臺，新增裝機容量59萬千瓦，同比增長64%。

（二）西北、東北風(fēng)電新增裝機減少，東中部新增裝機占半數(shù)

2016年，全國累計風(fēng)電并網(wǎng)裝機容量排在前列的分別為內(nèi)蒙古2557萬千瓦、新疆1776萬千瓦、甘肅1277萬千瓦、河北1188萬千瓦、寧夏942萬千瓦、山東839萬千瓦，其中超過500萬千瓦的地區(qū)共12個，約占全國風(fēng)電并網(wǎng)裝機量的83%。風(fēng)電重點開發(fā)區(qū)域由限電嚴重的“三北地區(qū)”逐漸轉(zhuǎn)向華南、西南、華東地區(qū)，此類地區(qū)海拔高、建設(shè)條件復(fù)雜，導(dǎo)致風(fēng)電建安成本顯著高于北方草原、丘陵地區(qū)。此外，因土地資源緊張、開發(fā)難度增大，征地成本、前期費用也呈逐年上升的趨勢。

與2015年相比，2016年我國華北地區(qū)和華東地區(qū)以及中南地區(qū)占比均出現(xiàn)了增長，其中華東地區(qū)占比由13%增長到20%，中南地區(qū)占比由9%增長到13%；西北地區(qū)和東北地區(qū)均出現(xiàn)減少，其中西北地區(qū)占比由38%下降報告成果，規(guī)劃可開發(fā)裝機容量約1071萬千瓦。

圖11 2016年各省風(fēng)電累計并網(wǎng)裝機容量及新增裝機容量

（三）風(fēng)力發(fā)電量西北最高，利用小時數(shù)西南地區(qū)較高

2016年，風(fēng)電發(fā)電量超過100億千瓦時的地區(qū)有9個，其發(fā)電量合計約占全國的72%。分地區(qū)看，風(fēng)電發(fā)電量較高的地區(qū)分別為內(nèi)蒙古464億千瓦時、新疆220億千瓦時、河北219億千瓦時、云南148億千瓦時和山東147億千瓦時。風(fēng)電平均利用小時數(shù)較高的地區(qū)是福建2503小時、廣西2365小時、四川2247小時和云南2223小時。

（四）“三北”地區(qū)棄風(fēng)問題進一步惡化

風(fēng)電棄風(fēng)電量繼續(xù)大幅增加，全國棄風(fēng)電量從2015年的339億千瓦時，增加至2016年的497億千瓦時，是2014年的4倍，棄風(fēng)率上升至約17%。

2016年，棄風(fēng)現(xiàn)象發(fā)生在新疆、甘肅、內(nèi)蒙古、吉林、黑龍江、遼寧、寧夏等11個地區(qū)，陜西首次出現(xiàn)棄風(fēng)現(xiàn)象。甘肅、新疆、內(nèi)蒙古、吉林和黑龍江五個地區(qū)，3年棄風(fēng)量就接近800億千瓦時，相當(dāng)于天津市2015年全年的用電量。其中，甘肅省的棄風(fēng)率更是從2014的11%飆升到2016年的43%，棄風(fēng)電量104億千瓦時；新疆棄風(fēng)率38%，較上年同期增加6個百分點，棄風(fēng)電量137億千瓦時；吉林棄風(fēng)率30%、棄風(fēng)電量29億千瓦時；內(nèi)蒙古棄風(fēng)率21%，同比增加3個百分點，棄風(fēng)電量124億千瓦時。這主要緣于當(dāng)?shù)叵{能力不足，外送能力有限，而裝機規(guī)模增幅較大。

圖13 2011～2016年全國棄風(fēng)情況

圖14 2016年各省棄風(fēng)情況

為此，國家能源局2017年2月發(fā)布2017年風(fēng)電投資監(jiān)測預(yù)警結(jié)果顯示，內(nèi)蒙古、黑龍江、吉林、寧夏、甘肅、新疆（含兵團）六省（區(qū)）不得核準建設(shè)新的風(fēng)電項目，并要采取有效措施著力解決棄風(fēng)問題。

五、太陽能發(fā)電

（一）太陽能發(fā)電供應(yīng)寬松，設(shè)備利用小時下降

2016年，我國太陽能新增和累計裝機容量均為全球第一。中電聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，2016年我國光伏發(fā)電新增裝機容量3459萬千瓦，同比增長151%，累計裝機容量7742萬千瓦，同比增長82%。其中，光伏電站累計裝機容量6710萬千瓦，分布式累計裝機容量1032萬千瓦；全年發(fā)電量662億千瓦時，同比增長72%，占我國全年總發(fā)電量的1.1%；但太陽能發(fā)電量出現(xiàn)明顯下降，6000千瓦及以上電廠太陽能發(fā)電設(shè)備為1125小時，同比下降8%，西北地區(qū)部分省份棄光情況較為突出。

（二）西北四省裝機量高，太陽能發(fā)電向中東部轉(zhuǎn)移

受光伏發(fā)電上網(wǎng)電價限期下調(diào)等政策影響，2016年新增太陽能發(fā)電裝機3454萬千瓦，裝機的空間分布有往中東部轉(zhuǎn)移的現(xiàn)象，但整體仍呈現(xiàn)不均。

以累計裝機量來看，新疆、甘肅、青海、內(nèi)蒙古為前四大省份，裝機量均超過650萬千瓦；其中，新疆的累計裝機量更是高達862萬千瓦。江蘇省的累計裝機量為第五高，達546萬千瓦，其中有173萬千瓦是分布式光伏；這也是前五大省份中唯一位于中東部的省份。

2016年，全國新增太陽能發(fā)電裝機中，西北地區(qū)為974萬千瓦，占全國的28%，西北以外地區(qū)為2480萬千瓦，占全國的72%。全國新增裝機量最多的是新疆，新增了329萬千瓦；中東部地區(qū)新增裝機容量超過100萬千瓦的省份達9個，分別是山東322萬千瓦、河南244萬千瓦、安徽225萬千瓦、河北203萬千瓦、江西185萬千瓦、山西183萬千瓦、浙江175萬千瓦、湖北138萬千瓦、江蘇123萬千瓦。

（三）分布式光伏發(fā)電裝機容量發(fā)展提速

分布式光伏發(fā)電裝機容量發(fā)展明顯提速，根據(jù)國家能源局數(shù)據(jù)，2016年新增的3454萬千瓦光伏裝機當(dāng)中，有424萬千瓦為分布式系統(tǒng)，較2015年增長200%。

表9 2010～2016年太陽能發(fā)電發(fā)展情況

中東部也是分布式光伏增長比例較高的區(qū)域。2016年分布式光伏新增裝機量最高的前五省依次為：浙江87萬千瓦、山東75萬千瓦、江蘇53萬千瓦、安徽47萬千瓦、江西31萬千瓦。

（四）西北地區(qū)棄光問題尚未緩解

棄光主要發(fā)生在西北地區(qū)，棄光電量由2015年的49億千瓦時增加至2016年的70億千瓦時，棄光率提高了6個百分點。新疆、青海全年棄光電量增量較大，主要在于當(dāng)?shù)叵{能力不足，而裝機規(guī)模增幅較大。

六、相關(guān)政策

（一）可再生能源配額制指導(dǎo)意見出臺

2016年2月29日，國家能源局發(fā)布《關(guān)于建立可再生能源開發(fā)利用目標(biāo)引導(dǎo)制度的指導(dǎo)意見》，明確根據(jù)各地區(qū)可再生能源資源狀況和能源消費水平，依據(jù)全國可再生能源開發(fā)利用中長期總量目標(biāo)，制定各?。▍^(qū)、市）能源消費總量中的可再生能源比重目標(biāo)和全社會用電量中的非水電可再生能源電量比重指標(biāo)，并予公布。鼓勵各?。▍^(qū)、市）能源主管部門制定本地區(qū)更高的可再生能源利用目標(biāo)。具體如下。

2016年3月24日，國家發(fā)展改革委印發(fā)了《可再生能源發(fā)電全額保障性收購管理辦法》，要求電網(wǎng)企業(yè)優(yōu)先執(zhí)行可再生能源發(fā)電計劃和可再生能源電力交易合同，保障風(fēng)能、太陽能、生物質(zhì)能等可再生能源發(fā)電享有最高優(yōu)先調(diào)度等級，不得要求可再生能源項目向優(yōu)先級較低的發(fā)電項目支付費用的方式實現(xiàn)優(yōu)先發(fā)電。該辦法的出臺不僅對我國的風(fēng)電消納難題提供了解決辦法，還對我國可再生能源產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展起到了積極作用。而對于風(fēng)電行業(yè)來說，該政策就像一場及時雨，如果能夠得到貫徹實施，將一舉掃除棄風(fēng)限電的陰云。

（二）可再生能源消納獲密集政策支持

圖15 2016年各省太陽能發(fā)電累計裝機容量和新增裝機容量

圖16 2016年各?。▍^(qū)）新增光伏裝機和分布式光伏裝機容量

圖17 2016年部分地區(qū)棄光情況

表10 2020年全國各省可再生能源配額制目標(biāo)（不含水能）

國家發(fā)展改革委、國家能源局等政府主管部門高度重視風(fēng)光消納問題，為促進可再生能源消納，制定了各種政策措施。

2016年2月5日，國家能源局發(fā)布《關(guān)于做好“三北”地區(qū)可再生能源消納工作的通知》，明確提出華北、東北、西北地區(qū)做好風(fēng)電、光伏發(fā)電等可再生能源消納。該政策的出臺拉開了國家整治新能源行業(yè)隱疾的序幕，吹響了風(fēng)電行業(yè)向“棄風(fēng)限電”頑疾宣戰(zhàn)的號角。

3月，國家能源局發(fā)布了《關(guān)于做好2016年度風(fēng)電消納工作有關(guān)要求的通知》，明確提出各派出機構(gòu)推動建立可再生能源消納的跨省跨區(qū)電力交易機制和輔助服務(wù)共享機制；要求電網(wǎng)企業(yè)要切實承擔(dān)可再生能源發(fā)電全額保障性收購的實施責(zé)任，進一步優(yōu)化電網(wǎng)調(diào)度運行方式，深入挖掘系統(tǒng)調(diào)峰潛力，充分發(fā)揮大電網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)效益和跨省調(diào)峰相互支援能力，確保2016年度風(fēng)電棄風(fēng)限電趨勢得到根本扭轉(zhuǎn)；針對電力供應(yīng)嚴重過剩且棄風(fēng)嚴重的地區(qū)，2016年度暫不安排新增常規(guī)風(fēng)電項目建設(shè)規(guī)模；積極開拓風(fēng)電供暖等風(fēng)電消納方式。

3月10日，國家能源局發(fā)布《關(guān)于推動電儲能參與“三北”地區(qū)調(diào)峰輔助服務(wù)工作的通知（征求意見稿）》，明確提出著力解決“三北”地區(qū)電力系統(tǒng)調(diào)峰問題，充分發(fā)揮電儲能技術(shù)在調(diào)峰方面的作用，促進輔助服務(wù)分擔(dān)共享新機制建立，減少棄風(fēng)、棄光，滿足民生供熱需求。鼓勵發(fā)電企業(yè)、售電企業(yè)、電力用戶、獨立輔助提供商等投資電儲能設(shè)施。充電功率在10兆瓦以下、持續(xù)充電時間在4小時以上的電儲能設(shè)施，可以參與發(fā)電側(cè)輔助調(diào)頻服務(wù)。

3月17日，國家能源局下達《2016年全國風(fēng)電開發(fā)建設(shè)方案的通知》，明確為保持風(fēng)電開發(fā)建設(shè)節(jié)奏，促進風(fēng)電產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，2016年全國風(fēng)電開發(fā)建設(shè)總規(guī)模3.83萬千瓦?？紤]到2015年吉林、黑龍江、內(nèi)蒙古、甘肅、寧夏、新疆（含兵團）等?。▍^(qū)）棄風(fēng)限電情況，暫不安排新增項目建設(shè)規(guī)模，待上述?。▍^(qū)）棄風(fēng)限電問題有效緩解后另行研究制定。該方案未給棄風(fēng)限電嚴重的“三北地區(qū)”安排新項目，同時引導(dǎo)風(fēng)電建設(shè)開發(fā)向消納情況比較好的中東部地區(qū)轉(zhuǎn)移。這從建設(shè)規(guī)劃層面促使中國風(fēng)電進行理性開發(fā)，引導(dǎo)棄風(fēng)限電地區(qū)重視新能源消納問題。

2016年4月5日，國家發(fā)展改革委辦公廳發(fā)布《關(guān)于同意甘肅省、內(nèi)蒙古自治區(qū)、吉林省開展可再生能源就近消納試點方案的復(fù)函》，明確甘肅省、內(nèi)蒙古自治區(qū)、吉林省三省的可再生能源就近消納試點方案。該三省將在擴大可再生能源外送的基礎(chǔ)上，完善可再生能源消納市場機制，優(yōu)先安排可再生能源參與直接交易。

5月27日，國家發(fā)展改革委、能源局發(fā)布《關(guān)于做好風(fēng)電、光伏發(fā)電全額保障性收購管理工作的通知》，詳細規(guī)定了光伏發(fā)電、風(fēng)電重點地區(qū)的最低保障收購小時數(shù)，光伏發(fā)電、風(fēng)電的重點地區(qū)根據(jù)目前存在問題的嚴重性被分為一類和二類，各地的保障性收購小時標(biāo)準不同，其中光伏發(fā)電最高門檻為1500小時，最低1300小時；風(fēng)電最高為2000小時，最低1800小時。如果當(dāng)使用情況低于這個數(shù)量時，政府必須出手購電。該政策不但發(fā)布了風(fēng)電、光伏發(fā)電最低保障收購年利用小時數(shù)，還對地方有關(guān)部門提出了具體要求，對可再生能源發(fā)電全額保障性收購管理辦法的落實與實行起到了積極作用。

6月17日，國家能源局發(fā)布《關(guān)于促進電儲能參與“三北”地區(qū)電力輔助服務(wù)補償（市場）機制試點工作的通知》，決定開展電儲能參與“三北”地區(qū)電力輔助服務(wù)補償（市場）機制試點，挖掘“三北”地區(qū)電力系統(tǒng)接納可再生能源的潛力，同時滿足民生供熱需求。鼓勵發(fā)電企業(yè)、售電企業(yè)、電力用戶、電儲能企業(yè)等投資建設(shè)電儲能設(shè)施。

7月22日，國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布《可再生能源調(diào)峰機組優(yōu)先發(fā)電試行辦法》。《通知》要求在全國范圍內(nèi)通過企業(yè)自愿、電網(wǎng)和發(fā)電企業(yè)雙方約定的方式確定部分機組為可再生能源調(diào)峰。

（三）系列新能源標(biāo)桿上網(wǎng)電價調(diào)整

2016年10月，國家發(fā)展改革委發(fā)布《關(guān)于調(diào)整新能源標(biāo)桿上網(wǎng)電價的通知》（征求意見稿），確定了繼續(xù)實行新能源標(biāo)桿上網(wǎng)電價退坡機制、適當(dāng)降低分布式光伏補貼標(biāo)準、明確海上風(fēng)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價、調(diào)整新建生物質(zhì)發(fā)電等項目補貼方式、鼓勵招標(biāo)等市場化方式確定新能源電價等六方面內(nèi)容。

12月，國家發(fā)展改革委印發(fā)《關(guān)于調(diào)整光伏發(fā)電陸上風(fēng)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價的通知》，確定降低2017年1月1日后新建光伏發(fā)電和2018年1月1日之后新核準建設(shè)的陸上風(fēng)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價，明確了海上風(fēng)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價，鼓勵通過招標(biāo)等市場化方式確定新能源電價。

此前在同年9月2日，國家發(fā)展改革委發(fā)布《關(guān)于太陽能熱發(fā)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價政策的通知》，核定太陽能熱發(fā)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價為每千瓦時1.15元，并明確上述電價僅適用于國家能源局2016年組織實施的示范項目。

（四）海上風(fēng)電管理意見出臺

2016年11月，國家海洋局發(fā)布《關(guān)于進一步規(guī)范海上風(fēng)電用海管理的意見》。意見指出要充分發(fā)揮海洋空間規(guī)劃控制性作用，優(yōu)化海上風(fēng)電場選址，原則上應(yīng)在離岸距離不少于10公里、灘涂寬度超過10公里時海域水深不得少于10米的海域布局；堅持集約節(jié)約用海，嚴格控制用海面積，單個海上風(fēng)電場外緣邊線包絡(luò)海域面積原則上每10萬千瓦控制在16平方公里左右。

表11 新建光伏發(fā)電和新核準建設(shè)陸上風(fēng)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價情況

（五）光伏扶貧政策扶持力度加大

2016年3月23日，國家發(fā)展改革委、國務(wù)院扶貧辦、國家能源局、國家開發(fā)銀行、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行，五部門聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于實施光伏發(fā)電扶貧工作的意見》，要求各地區(qū)應(yīng)將光伏扶貧作為資產(chǎn)收益扶貧的重要方式。明確提出在2020年之前，重點在前期開展試點的、光照條件較好的16個省的471個縣的約3.5萬個建檔立卡貧困村，以整村推進的方式，保障200萬建檔立卡無勞動能力貧困戶（包括殘疾人）每年每戶增加收入3000元以上。其他光照條件好的貧困地區(qū)可按照精準扶貧的要求，因地制宜推進實施。

5月5日，國家能源局、國務(wù)院扶貧辦聯(lián)合印發(fā)《光伏扶貧實施方案編制大綱的通知》。此次聯(lián)合發(fā)文的目的是為了進一步指導(dǎo)地方編制光伏扶貧實施方案，推進光伏扶貧工程建設(shè)，保障光伏扶貧項目有效措施。

7月25日，財政部、國家稅務(wù)總局印發(fā)《關(guān)于繼續(xù)執(zhí)行光伏發(fā)電增值稅政策的通知》指出，自2016年1月1日至2018年12月31日，對納稅人銷售自產(chǎn)的利用太陽能生產(chǎn)的電力產(chǎn)品，實行增值稅即征即退50%的政策。

隨后，各地方政府，如浙江、河北、安徽、山東、山西、陜西、黑龍江、湖北、西藏、寧夏、云南等地陸續(xù)發(fā)布光伏扶貧政策，并取得了階段性成果。

（六）重點水電大省出臺水電相關(guān)管理意見

2016年7月，云南省政府印發(fā)《關(guān)于加強中小水電開發(fā)利用管理的意見》，強調(diào)原則上不再開發(fā)建設(shè)25萬千瓦以下的中小水電站，已建成的中小水電站也不再擴容，為該省中小水電建設(shè)13年的快速發(fā)展進程按下了休止符。

9月，四川省政府通過了《關(guān)于進一步加強和規(guī)范水電建設(shè)管理的意見》，明確“十三五”期間，除國家管理的主要河流外，暫停省內(nèi)其他河流水電規(guī)劃審批，未編制河流水電規(guī)劃或與河流水電規(guī)劃不符的水電項目，不得審批核準建設(shè)，同時暫停徑流式中型水電項目核準，全面停止小型水電項目開發(fā)。

（七）《核安全法（草案）》審核通過

2016年10月31日，全國人大常委會一審?fù)ㄟ^了《核安全法（草案）》?！恫莅浮贩謩e對核電發(fā)展監(jiān)督檢查、法律責(zé)任，核設(shè)施、核材料安全，核事故應(yīng)急準備與響應(yīng)等領(lǐng)域進行明確。

（八）新能源及可再生能源“十三五”規(guī)劃出臺

2016年11月29日，國家能源局發(fā)布《風(fēng)電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，提出到2020年底，我國風(fēng)電累計并網(wǎng)裝機容量要確保達到2.1億千瓦以上，風(fēng)電年發(fā)電量確保達到4200億千瓦時，約占全國總發(fā)電量的6%。

2016年12月5日，國家能源局發(fā)布《生物質(zhì)能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，指出到2020年，生物質(zhì)能基本實現(xiàn)商業(yè)化和規(guī)模化利用。

2016年12月10日，國家發(fā)展改革委發(fā)布《可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，提出“十三五”期間，我國在可再生能源領(lǐng)域的新增投資將達到2.5萬億元，比“十二五”期間增長近39%。到2020年，全部可再生能源年利用量將達7.3億噸標(biāo)準煤。

2016年12月16日，國家能源局正式印發(fā)《太陽能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》?！兑?guī)劃》提出，到2020年底，太陽能發(fā)電裝機達到1.1億千瓦以上。

七、發(fā)展趨勢

（一）非化石能源占比將進一步提高

預(yù)計2017年全國基建新增發(fā)電裝機1.1億千瓦左右，其中非化石能源發(fā)電裝機6000萬千瓦左右。在建項目將大概率于2023年底之前商運，預(yù)計2017年底全國發(fā)電裝機容量將達到17.5億千瓦，其中非化石能源發(fā)電6.6億千瓦、占總裝機比重將上升至38%左右。

（二）水電發(fā)展趨緩，抽水蓄能將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長

《水電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》顯示，2020年我國水電總裝機容量達到3.8億千瓦，其中常規(guī)水電3.4億千瓦，抽水蓄能4000萬千瓦，年發(fā)電量1.25萬億千瓦時，折合標(biāo)煤約3.75億噸，在非化石能源消費中的比重保持在50%以上。預(yù)計2025年全國水電裝機容量達到4.7億千瓦，其中常規(guī)水電3.8億千瓦，抽水蓄能約9000萬千瓦；年發(fā)電量1.4萬億千瓦時。

“十二五”末，四川跨省跨區(qū)電力交換能力已達到2850萬千瓦，位居全國省級電網(wǎng)第一，但對比四川超過8000萬千瓦的電力裝機和近3000萬千瓦左右的省內(nèi)負荷，外送能力依然不足?！笆濉逼陂g，四川僅獲批一條川渝電網(wǎng)500千伏第三通道工程，最大可增加約200萬千瓦外送能力，但同期四川預(yù)計增加2000萬千瓦電力裝機。因此，“十三五”四川省棄水面或?qū)⒗^續(xù)擴大。

（三）核電裝機容量將保持持續(xù)增長

隨著在建項目陸續(xù)投產(chǎn)，未來6年國內(nèi)核電裝機容量將保持持續(xù)增長。預(yù)計三門、海陽、臺山三地的首臺機組將大概率于2017年上半年并網(wǎng)發(fā)電，而次臺機組也將大概率于2017、2018年陸續(xù)商運，這6臺機組裝機容量合計8.5吉瓦，占目前在建三代機組總?cè)萘康?3.81%。預(yù)計2017～2022年，國內(nèi)每年至少商運2臺核電機組，年均投運裝機容量為3.68吉瓦，較2005～2013年時段大幅提高。2017、2018年商運容量較大，分別為6.59吉瓦和6.51吉瓦，至2022年底國內(nèi)在運核電機組總?cè)萘繉⑦_到56.80吉瓦，為2016年底的1.7倍。預(yù)計國內(nèi)2016～2022年核能發(fā)電量復(fù)合增速仍能維持在14%左右。預(yù)計在核電上網(wǎng)政策保持不變的情況下，2016～2018年國內(nèi)核電運營行業(yè)收入復(fù)合增速為24%。

（四）風(fēng)電并網(wǎng)裝機容量繼續(xù)穩(wěn)定增長

受2016年風(fēng)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價下調(diào)政策影響，2017年風(fēng)電行業(yè)將主要集中在搶“路條”和圈占資源上。當(dāng)年新核準的風(fēng)電項目開工時間可能會推遲，即開發(fā)商基于資本投入規(guī)模調(diào)整，可能會選擇將開工期推后一年。因此，考慮各地區(qū)的風(fēng)電開發(fā)潛力以及已核準項目建設(shè)進度，預(yù)計2017年風(fēng)電并網(wǎng)容量繼續(xù)穩(wěn)定增長，當(dāng)年新增并網(wǎng)規(guī)模2000～2500萬千瓦，同比基本持平，主要集中在中東部和南部地區(qū)。累計并網(wǎng)裝機規(guī)模將突破1.7億千瓦，年發(fā)電量或?qū)⑼黄?800億千瓦時，比2016年增長18%。

（五）光伏新增裝機量約為25吉瓦，由量變向質(zhì)變過渡

2017年，在領(lǐng)跑者項目、光伏扶貧和分布式項目帶動下，國內(nèi)光伏市場仍有較大發(fā)展空間，巴黎氣候協(xié)議已經(jīng)生效，也將推動光伏發(fā)展。但考慮到中國經(jīng)濟下行壓力較大，電力需求放緩，棄風(fēng)、棄光高居不下，我國政府下調(diào)對光伏的補貼力度等因素，2017年新增裝機規(guī)模相比2016年將有所減少，預(yù)計2017年我國光伏新增裝機量為25吉瓦左右。目前，光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)完全實現(xiàn)了規(guī)模化發(fā)展，并且發(fā)展速度非?？?，考慮到中國正在嘗試以招標(biāo)來制定補貼電價，競價上網(wǎng)是未來發(fā)展的必然趨勢，勢必推動高效產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化。同時，領(lǐng)跑者計劃的實施，有利于通過市場化競爭引導(dǎo)光伏技術(shù)進步和產(chǎn)業(yè)升級，從而倒逼光伏企業(yè)在保持產(chǎn)量的基礎(chǔ)上，更加注重產(chǎn)品的質(zhì)量提升。

（六）分布式光伏增長潛力巨大

2017年，我國光伏電站開發(fā)將會基于各區(qū)域的區(qū)位優(yōu)勢、資源優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和科技優(yōu)勢，繼續(xù)與農(nóng)業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、礦業(yè)、水務(wù)、交通、生態(tài)治理跨界融合，呈現(xiàn)多元化發(fā)展趨勢，提高電站綜合收益。隨著優(yōu)質(zhì)電站建設(shè)土地資源出現(xiàn)稀缺，不占用指標(biāo)的分布式光伏市場將出現(xiàn)激烈的競爭，分布式光伏呈現(xiàn)“全國搶屋頂”發(fā)展態(tài)勢，分布式裝機規(guī)模預(yù)計將不斷擴大，2017年預(yù)計將會有10吉瓦的規(guī)模。同時，隨著2017年光伏上網(wǎng)電價方案正式確定，電力配售點領(lǐng)域的改革，如直購電、區(qū)域售電牌照的發(fā)放，也為分布式光伏帶來新的發(fā)展機遇。根據(jù)“十三五”規(guī)劃綱要，我國將大力推進屋頂分布式光伏發(fā)電。到2020年，建成100個分布式光伏應(yīng)用示范區(qū)，園區(qū)內(nèi)80%的新建建筑屋頂、50%的已有建筑屋頂安裝光伏發(fā)電。由此可見，今后我國分布式光伏增長潛力無限，并有望持續(xù)推動我國光伏產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。

（七）風(fēng)電光伏電價將進一步下調(diào)

由于風(fēng)電項目建設(shè)時間相對較長、短期消納問題突出，加之風(fēng)電投資商更加理性，2017年或集中在搶核準（路條），風(fēng)電裝機量維持相對平穩(wěn)。其次，更重要的是風(fēng)電標(biāo)桿電價下調(diào)，將倒逼技術(shù)進步，促進風(fēng)電成本下行，有望促進實現(xiàn)風(fēng)電“十三五”規(guī)劃的目標(biāo)——在2020年實現(xiàn)風(fēng)電與煤電價格相當(dāng)。