趙勰波

摘 要：文章分析了自2000年以來的國(guó)際鐵礦石交易數(shù)據(jù)、國(guó)際鐵礦石貿(mào)易的各項(xiàng)指標(biāo)、國(guó)際鐵礦石的交易信息，闡述了國(guó)際鐵礦石貿(mào)易發(fā)展與進(jìn)出口貿(mào)易發(fā)展之間的關(guān)系，為國(guó)際鐵礦石貿(mào)易的前景做出了合理的預(yù)估。

關(guān)鍵詞：鐵礦石 全球貿(mào)易 市場(chǎng)機(jī)制 定價(jià)權(quán) 發(fā)展前瞻

中圖分類號(hào)：F062.1

文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A

文章編號(hào)：1004-4914（2017）10-056-02

鋼鐵是所有現(xiàn)代國(guó)家發(fā)展工業(yè)的重要基礎(chǔ)性材料之一，而鐵礦石是鋼鐵的主要來源。同時(shí)應(yīng)當(dāng)注意到，鐵礦石在全球的分布極其不均勻，這種特征使得全球鐵礦石交易國(guó)際化特征非常明顯。在全球的鐵礦石交易體系中，我國(guó)是全世界最大的鐵礦石需求國(guó)。由于近些年來國(guó)際鐵礦石供求關(guān)系發(fā)生了重大變化，全球鐵礦石進(jìn)出口貿(mào)易與談判都發(fā)生了巨大變化，同時(shí)也對(duì)國(guó)際貿(mào)易產(chǎn)生了聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。

一、過去幾年國(guó)際鐵礦石貿(mào)易格局發(fā)展演變

（一）國(guó)際鐵礦石出口方演化情況

縱觀全世界，巴西、加拿大、澳大利亞以及南美多國(guó)都是鐵礦石富集的國(guó)家，尤其是優(yōu)質(zhì)鐵礦主要在這些國(guó)家。我國(guó)雖然也擁有大量的鐵礦，但是無論是質(zhì)量還是數(shù)量都無法與這些國(guó)家相提并論。本文主要以澳大利亞、巴西、印度這三個(gè)最主要的鐵礦石出口國(guó)為對(duì)象進(jìn)行討論。自從2002年至今，這三大主要的鐵礦石出口國(guó)產(chǎn)量一直在穩(wěn)步提升，澳大利亞的鐵礦石產(chǎn)量從2000年的1.76億噸增加到2012年的5.2億噸；巴西的鐵礦石產(chǎn)量從2000年的2.08億噸增加到2012年的3.67億噸；印度的鐵礦石產(chǎn)量從2000年的0.74億噸增加到2012年的1.55億噸?？梢钥闯?，澳大利亞的鐵礦石產(chǎn)量增長(zhǎng)最大，2012年就躍升到世界第一，并一直保持至今。同時(shí)，這三大主要的鐵礦石出口國(guó)在全世界鐵礦石出口的份額增加巨大，迄今已接近60%，同時(shí)這三個(gè)國(guó)家在國(guó)際鐵礦石交易的控制力也得到了很大的提升。自2012年之后，世界鐵礦石產(chǎn)量一直在穩(wěn)步提升。但是由于2008年金融危機(jī)的余波未散，世界各國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力，鐵礦石需求受到抑制，因此可以預(yù)計(jì)，到2018年前后，世界鐵礦石產(chǎn)量將達(dá)到頂峰。在國(guó)際鐵礦石貿(mào)易中，澳大利亞和巴西處于主要的壟斷地位，自從2012年期，兩國(guó)鐵礦石出口量就幾乎占據(jù)了世界鐵礦石總出口量的70%，至今這一數(shù)字還有擴(kuò)大的趨勢(shì)，因此這種壟斷還將會(huì)持續(xù)很長(zhǎng)的一段時(shí)間很難被擊破。

（二）國(guó)際鐵礦石進(jìn)口方演化情況

根據(jù)全球鐵礦石貿(mào)易量的分布，可以看出，世界主要的鐵礦石進(jìn)口國(guó)為中國(guó)、日本、韓國(guó)與德國(guó)。從2000年至今，這四大鐵礦石主要需求過的鐵礦石需求量一直在穩(wěn)步提升。在這四個(gè)主要的鐵礦石需求國(guó)中，中國(guó)的鐵礦石需求量從2000年的2.09億噸增加到2012年的10.5億噸；日本的鐵礦石需求量從2000年的1.29億噸增加到2012年的1.3億噸；韓國(guó)的鐵礦石需求量從2000年的0.39億噸增加到2012年的0.66億噸。這三個(gè)國(guó)家的鐵礦石需求量都在穩(wěn)步提升，只有德國(guó)的需求量產(chǎn)生了一定程度的下降，德國(guó)的鐵礦石需求量從2000年的0.49億噸下降到2012年的0.42億噸。這些年來，這四個(gè)主要的鐵礦石需求國(guó)的需求總量在提升的同時(shí)，其需求總量占據(jù)全球鐵礦石需求總量的份額也在穩(wěn)步提升。應(yīng)當(dāng)特別注意到的是，由于中國(guó)經(jīng)濟(jì)的飛速、穩(wěn)定增長(zhǎng)，對(duì)鐵礦石的需求呈現(xiàn)持續(xù)、快速增長(zhǎng)局面，就算是2008年國(guó)際金融危機(jī)爆發(fā)，世界經(jīng)濟(jì)放緩，中國(guó)的鐵礦石需求量也僅僅是出現(xiàn)了增長(zhǎng)幅度放緩的局面，而沒有影響總體需求量增長(zhǎng)的大局。根據(jù)我國(guó)的需求數(shù)據(jù)，我國(guó)的鐵礦石需求量從2000年至今至少翻了5倍，在世界鐵礦石需求總量的占比從2000年的不到23%，增長(zhǎng)到2016年的超過67%?？梢姡袊?guó)對(duì)鐵礦石的巨大需求量導(dǎo)致了世界鐵礦石市場(chǎng)需求量的上漲，拉高了鐵礦石的需求量和供給量，同時(shí)也抬升了全球鐵礦石的原材料價(jià)格。

在這里我們要專門分析一下全球鐵礦石進(jìn)口國(guó)的情況。中國(guó)、日本、韓國(guó)、德國(guó)這四個(gè)主要的鐵礦石需求國(guó)本國(guó)之中也含有一定的鐵礦，尤其是中國(guó)和德國(guó)，鐵礦總量在全世界范圍內(nèi)還是比較豐富的。但是中國(guó)和德國(guó)鐵礦含鐵量和其他各種元素含量并不符合本國(guó)工業(yè)生產(chǎn)需要的優(yōu)質(zhì)鐵礦要求，或者是本國(guó)產(chǎn)量無法滿足本國(guó)強(qiáng)大的工業(yè)需求，只能依賴進(jìn)口滿足本國(guó)工業(yè)生產(chǎn)。在國(guó)際鐵礦石進(jìn)口市場(chǎng)中，這四個(gè)國(guó)家的占比早已經(jīng)超過了80%，但是在2000年，這個(gè)數(shù)字還僅僅是56.4%。根據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，從2000年至今，日本、德國(guó)的鐵礦石進(jìn)口需求量變化不大，德國(guó)還產(chǎn)生了小幅度的下滑；韓國(guó)的鐵礦石進(jìn)口量從2000年至今有了小幅度的上浮。但是我國(guó)的鐵礦石進(jìn)口量從2000年至今翻了十多倍，占比從2000年的不足14%發(fā)展到了如今的將近70%，成為全世界最主要的鐵礦石進(jìn)口國(guó)，也是世界鐵礦石貿(mào)易增長(zhǎng)的主要發(fā)動(dòng)機(jī)?？梢?，這四個(gè)主要國(guó)家在國(guó)際鐵礦石貿(mào)易體系中一直處于非常重要的作用，特別是我國(guó)。

二、中長(zhǎng)期全球鐵礦石與進(jìn)出口貿(mào)易供求變化分析

在分析全球鐵礦石與進(jìn)出口貿(mào)易供求變化時(shí)，首先要先界定出一個(gè)概念。生產(chǎn)各種鋼鐵材料的主要來源是粗鋼，而粗鋼的主要來源則是廢舊鋼鐵回收和鐵礦石供應(yīng)。廢舊鋼鐵回收會(huì)對(duì)一個(gè)國(guó)家鐵礦石進(jìn)口產(chǎn)生影響，尤其是對(duì)中國(guó)。我國(guó)自改革開放以來，進(jìn)口了大量的鐵礦石，因此鋼鐵積蓄量也在不斷提升。中國(guó)鋼鐵蓄積量，同時(shí)中國(guó)鋼鐵回收技術(shù)不斷進(jìn)步，會(huì)導(dǎo)致中國(guó)從廢舊鋼鐵中獲得的粗鋼產(chǎn)量逐步提升，根據(jù)權(quán)威學(xué)者預(yù)計(jì)，到2025年前后，我國(guó)粗鋼產(chǎn)量的1/4來自廢舊鋼鐵回收，到2035年前后這一數(shù)值將會(huì)達(dá)到35%，因此全世界未來廢鋼鐵的供應(yīng)量會(huì)隨著中國(guó)的技術(shù)進(jìn)步與政策傾斜而不斷提升，這會(huì)影響中國(guó)這一世界主要的鐵礦石進(jìn)口國(guó)的進(jìn)口欲望，進(jìn)而影響中長(zhǎng)期內(nèi)世界鐵礦石與進(jìn)出口貿(mào)易的進(jìn)程。

下面就來分析一下中長(zhǎng)期全球鐵礦石于進(jìn)出口貿(mào)易供求關(guān)系。上文已經(jīng)說到，我國(guó)粗鋼來源中廢鋼鐵的比重在穩(wěn)步提升，同時(shí)政策也向這方面傾斜。同時(shí)近些年來，我國(guó)國(guó)家級(jí)新經(jīng)濟(jì)政策不斷提出，諸如“供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革”、“一帶一路”以及“經(jīng)濟(jì)新常態(tài)”等全新概念的提出，都明確告訴全世界，我國(guó)將會(huì)逐漸轉(zhuǎn)變粗放式經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式，而向著資源節(jié)約型、環(huán)境友好型經(jīng)濟(jì)發(fā)展，因此我國(guó)鐵礦石進(jìn)口需求量增量相較前幾年肯定會(huì)有大幅下降。預(yù)計(jì)到2030年，我國(guó)鐵礦石需求量增量大概率低于2億噸，同時(shí)2030-2040這十年間可以肯定的預(yù)計(jì)中國(guó)鐵礦石需求量會(huì)發(fā)生下降，2040年甚至只需要7.7億噸鐵礦石，這種中長(zhǎng)期預(yù)測(cè)無疑會(huì)極大地影響全世界鐵礦石市場(chǎng)。近一兩年來，我國(guó)環(huán)保壓力不斷提升，人民對(duì)于居住環(huán)境差的不滿已經(jīng)引起了高度關(guān)注，這些年來對(duì)鋼鐵行業(yè)落后產(chǎn)能的關(guān)停與整治愈演愈烈，更嚴(yán)格環(huán)保法規(guī)與行為規(guī)范在逐步快速普及。這種來自于中國(guó)各個(gè)層面的環(huán)保壓力極大地減少了我國(guó)不合格小規(guī)模鐵礦石開采企業(yè)以及小型不環(huán)保煉鋼企業(yè)的數(shù)量，但是這一部分的供給變少了，我國(guó)勢(shì)必會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大鐵礦石和部分鋼鐵產(chǎn)品的進(jìn)口，因此，近幾年來看，有可能會(huì)使國(guó)際鐵礦石需求量產(chǎn)生一定程度的上升。同時(shí)，由于中國(guó)的需求量提升，會(huì)導(dǎo)致世界主要鐵礦石出口國(guó)的出口價(jià)格提升，壟斷能力增強(qiáng)，也會(huì)促進(jìn)他們進(jìn)一步生產(chǎn)。endprint

眾所周知，自2014年以來，國(guó)際鐵礦石市場(chǎng)就處于供過于求的現(xiàn)象，近幾年這種供過于求的關(guān)系越發(fā)嚴(yán)重，這主要是因?yàn)橹饕蔫F礦石出口國(guó)誤判了我國(guó)轉(zhuǎn)型升級(jí)的決心與毅力，同時(shí)也誤判了世界主要經(jīng)濟(jì)體從經(jīng)濟(jì)危機(jī)中復(fù)蘇的能力。在可以預(yù)見的未來，因?yàn)閴艛嗬?，主要的鐵礦石出口國(guó)減產(chǎn)的可能性不大，供過于求的供需關(guān)系還會(huì)進(jìn)一步強(qiáng)化。目前，由青島交割的含鐵量65%的鐵礦石價(jià)格為每噸73.5美元，而各國(guó)都預(yù)計(jì)，2022年前后，全球的鐵礦石價(jià)格將有可能低至每噸70美元以下。在更遠(yuǎn)期，鐵礦石價(jià)格有可能會(huì)提升，但是也是在70～80美元每噸之間徘徊，同時(shí)鐵礦石價(jià)格出現(xiàn)價(jià)大幅度波動(dòng)的可能性顯著降低，鐵礦石價(jià)格趨穩(wěn)是中長(zhǎng)期的主要趨勢(shì)。

三、中長(zhǎng)期全球鐵礦石市場(chǎng)變化對(duì)全球進(jìn)出口貿(mào)易的影響

（一）周期性的影響

周期性是鐵礦石價(jià)格變化的最主要誘因，同時(shí)也是影響全球進(jìn)出口貿(mào)易的主要誘因，而周期性主要講的就是經(jīng)濟(jì)周期，尤其是經(jīng)濟(jì)危機(jī)到來的周期性。經(jīng)濟(jì)危機(jī)到來時(shí)，很多的經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展受損，甚至出現(xiàn)了倒退，當(dāng)出現(xiàn)這種情況時(shí)，鐵礦石需求量就下降，連帶著與鋼鐵產(chǎn)業(yè)相關(guān)的其他行業(yè)需求量也下降，進(jìn)而影響全球貿(mào)易量下降。兩個(gè)經(jīng)濟(jì)危機(jī)之間的階段為經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、發(fā)展與問題積累期，在這一階段，鐵礦石的需求會(huì)復(fù)蘇，連帶著與鋼鐵產(chǎn)業(yè)相關(guān)的其他行業(yè)需求量也上升，于是就會(huì)對(duì)全球貿(mào)易量起到一個(gè)拉升的作用。

（二）中國(guó)的作用

我國(guó)是全球鐵礦石最主要的進(jìn)口國(guó)與消費(fèi)國(guó)，這主要是因?yàn)槲覈?guó)目前還是“世界工廠”的定位，第二產(chǎn)業(yè)極其發(fā)達(dá)，這種定位長(zhǎng)期不會(huì)改變。但是我國(guó)長(zhǎng)期國(guó)策是對(duì)經(jīng)濟(jì)進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級(jí)，淘汰污染高的落后產(chǎn)能，而鋼鐵行業(yè)是落后產(chǎn)能高度集中區(qū)，也是我國(guó)中央政府集中治理的領(lǐng)域。政策對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響是顯著的，也會(huì)極大影響我國(guó)中長(zhǎng)期對(duì)于鐵礦石進(jìn)口的預(yù)期，因此長(zhǎng)期來看，世界鐵礦石市場(chǎng)會(huì)保持平衡甚至是有所萎縮。但是隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)體制改革目標(biāo)的不斷達(dá)成，我國(guó)會(huì)用同樣的原材料生產(chǎn)出更多、質(zhì)量更優(yōu)的產(chǎn)品，同時(shí)因?yàn)槲覈?guó)謀求和平的國(guó)策，長(zhǎng)期來看我國(guó)必然會(huì)使全球進(jìn)出口貿(mào)易向著更加繁榮的方向發(fā)展。

（三）鐵礦石貿(mào)易對(duì)連帶產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)

鐵礦石進(jìn)出口需要運(yùn)輸工具，現(xiàn)在主要是海運(yùn)，鐵礦石行業(yè)的變動(dòng)會(huì)影響遠(yuǎn)洋運(yùn)輸行業(yè)的變動(dòng)。復(fù)合材料的應(yīng)用導(dǎo)致與鋼鐵材料相關(guān)的其他材料價(jià)格呈現(xiàn)聯(lián)動(dòng)趨勢(shì)。

四、總結(jié)

全球鐵礦石貿(mào)易發(fā)展變化是可以有效估計(jì)的，其與進(jìn)出口貿(mào)易之間的關(guān)系也發(fā)生了變化，我國(guó)一定要關(guān)注未來鐵礦石與國(guó)際進(jìn)出口貿(mào)易變化趨勢(shì)，在國(guó)際貿(mào)易與談判中爭(zhēng)取更多的話語權(quán)和主動(dòng)權(quán)。

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（作者單位：中鋼德遠(yuǎn)控股有限公司 北京 100080）

（責(zé)編：賈偉）endprint