伊朗，設(shè)備制造業(yè)的淘金地？

文/ Dominik Stephan

伊朗，設(shè)備制造業(yè)的淘金地？

文/ Dominik Stephan

圖片來(lái)源：?anekoho/Fotolia.com

主要的石油和石化巨頭們正在重回伊朗——伊朗的已探明天然氣儲(chǔ)量據(jù)全球第一，石油儲(chǔ)量據(jù)全球第四。歐盟解除了對(duì)伊朗的經(jīng)濟(jì)和金融制裁后，流程設(shè)備制造商在伊朗迎來(lái)了新的機(jī)遇，大型項(xiàng)目和巨額投資正在伊朗不斷涌現(xiàn)。

伊朗重回國(guó)際舞臺(tái)為全球的化工和流程設(shè)備制造業(yè)帶來(lái)了巨大的機(jī)遇。該國(guó)巨大的石油和天然氣資源急需通過(guò)先進(jìn)的工業(yè)化技術(shù)進(jìn)行開(kāi)發(fā)和利用。投資者們已經(jīng)涌入這個(gè)市場(chǎng)，僅下游行業(yè)就吸引了200多億美元的投資。目前，伊朗在石油和天然氣領(lǐng)域的上游投資已經(jīng)完成了75%，基礎(chǔ)原材料和初級(jí)產(chǎn)品將持續(xù)生產(chǎn)。伊朗的藥品市場(chǎng)中還有60%的藥品需要進(jìn)口，價(jià)值大約30億美元，但這一數(shù)字會(huì)隨著授權(quán)許可生產(chǎn)和仿制藥的上市而不斷下降。

“作為全球化的企業(yè)，如果有能力規(guī)避商業(yè)和政治風(fēng)險(xiǎn)，伊朗絕對(duì)是一個(gè)充滿(mǎn)機(jī)遇的市場(chǎng)?！盜HS化工副總裁，歐洲、中東和非洲分析師Michael Smith先生說(shuō)，“化工行業(yè)的幾大巨頭正在探索伊朗的投資潛力，但不會(huì)貿(mào)然行事?！?/p>

經(jīng)濟(jì)制裁前，伊朗向歐洲市場(chǎng)出口乙烯、PE和甲醇等石油化工產(chǎn)品。禁運(yùn)政策出臺(tái)后，這些產(chǎn)品轉(zhuǎn)向出口到亞洲、非洲和南美洲。經(jīng)濟(jì)制裁后，由于無(wú)法得到歐洲的投資和技術(shù)支持，伊朗的石油化工行業(yè)受到很大的影響，工廠長(zhǎng)期處于低效運(yùn)行。

石油巨頭加大投資

跨國(guó)石油公司是第一批宣布重返海灣國(guó)家的企業(yè)。Shell公司計(jì)劃與伊朗國(guó)家石油公司（NPC）合作建造一套天然氣裂解設(shè)備、一座柴油煉油廠和一座天然氣液化廠。此前，Total公司已經(jīng)與NPC簽署了一份協(xié)議，共同經(jīng)營(yíng)石油化工聯(lián)合體。日本的Sojitz公司也計(jì)劃與NPC合作建造甲醇制丙烯裝置。

2016年伊朗石化行業(yè)的產(chǎn)量增長(zhǎng)了4%，達(dá)到4 640萬(wàn)t，其中出口額為96億美元。伊朗目標(biāo)在10年內(nèi)將產(chǎn)能提高到1.8億t?！耙晾?025遠(yuǎn)景規(guī)劃”包括了打造Assaluyeh（產(chǎn)能大約2 690萬(wàn)t）和Mahshahr（產(chǎn)能大約2 580萬(wàn)t）兩個(gè)經(jīng)濟(jì)特區(qū)。伊朗全國(guó)共有大約50套石化裝置，總產(chǎn)能6 400萬(wàn)t，2017年時(shí)將會(huì)再增加800萬(wàn)t。伊朗也在尋找合適的海外合作伙伴和投資者。

亞洲的投資者也正在進(jìn)入伊朗市場(chǎng)：中國(guó)在伊朗Abadan煉油廠的現(xiàn)代化技術(shù)改造中投入了30億美元的資金；印度則在化肥和天然氣液化設(shè)備中投入了200億美元。此外，Persian Gulf石化公司11億美元的甲醇項(xiàng)目也吸引了中國(guó)投資者的注意。全球最大的年產(chǎn)700萬(wàn)t的甲醇生產(chǎn)設(shè)備已經(jīng)在Kaveh市建成。

立足于自給自足

伊朗繼續(xù)保持經(jīng)濟(jì)獨(dú)立的政策，2015年海灣地區(qū)化工產(chǎn)品進(jìn)口的比例減少了25%，共計(jì)55億美元。貿(mào)易總額4.91億美元（其中藥品2.39億美元）使德國(guó)成為伊朗的第三大貿(mào)易伙伴，僅次于中國(guó)（貿(mào)易總額16億美元）和印度（貿(mào)易總額5.42億美元）。雖然伊朗的基礎(chǔ)化工企業(yè)能夠提供越來(lái)越多的基礎(chǔ)化學(xué)原材料，但添加劑和穩(wěn)定劑等產(chǎn)品在未來(lái)仍然需要進(jìn)口。

在藥品方面，伊朗國(guó)內(nèi)的授權(quán)許可生產(chǎn)將逐步代替進(jìn)口。因此，行業(yè)分析公司GTI介紹說(shuō)：“如果外國(guó)制藥企業(yè)不想失去在伊朗的市場(chǎng)，就要努力與伊朗公司合作，成立合資公司。”

拜耳公司與伊朗有著50多年的合作經(jīng)驗(yàn)，并在1960年成立了“拜耳伊朗制藥”。Merck公司則通過(guò)Actovero集團(tuán)公司以授權(quán)許可的方式在伊朗生產(chǎn)藥品。Henkel公司也成立了Henkel-Pakavash子公司強(qiáng)化了在伊朗的市場(chǎng)地位，并從2016年起將其在Pakvash的股份提高到了90%。

設(shè)備供應(yīng)商的機(jī)遇

設(shè)備供應(yīng)商們也正在從伊朗市場(chǎng)獲益。德國(guó)曼（MAN）集團(tuán)向德黑蘭的煉油廠提供了兩臺(tái)Retpac型煉油專(zhuān)用渦輪壓氣機(jī)組，合同金額高達(dá)數(shù)千萬(wàn)美金。

泰森集團(tuán)也能感受到伊朗當(dāng)?shù)厥I(yè)的復(fù)興。泰森集團(tuán)正在與Salman Farsi石化聯(lián)合體就PDH丙烷脫氫的生產(chǎn)許可證進(jìn)行談判。

2016年Bilfinger公司獲得了伊朗第一大、海灣地區(qū)第十大的EORC煉油廠造價(jià)百萬(wàn)的過(guò)程控制系統(tǒng)生產(chǎn)合同。“伊朗急需對(duì)工業(yè)設(shè)備進(jìn)行現(xiàn)代化技術(shù)改造，而我們則可以與伊朗公司合作，滿(mǎn)足他們的需求?！?Bilfinger公司的負(fù)責(zé)人Tom Blades先生說(shuō)。

有限制的貿(mào)易往來(lái)

盡管伊朗的大門(mén)已經(jīng)打開(kāi)，但專(zhuān)家們認(rèn)為與伊朗的貿(mào)易往來(lái)并不是無(wú)限制的。德國(guó)經(jīng)濟(jì)部以德國(guó)政府出口信用保險(xiǎn)的方式，在伊朗還清債務(wù)之后提供支持和幫助。

德國(guó)機(jī)械與設(shè)備制造協(xié)會(huì)主席Thilo Brodtmann先生強(qiáng)調(diào)：“除了具體的技術(shù)問(wèn)題之外，我們最擔(dān)憂(yōu)的是缺少銀行賬戶(hù)?！焙芏嗥髽I(yè)無(wú)法利用政府的出口信用擔(dān)保，很多銀行也不支持這一業(yè)務(wù)，這使得出口融資始終是一個(gè)亟待解決的問(wèn)題。

“伊朗有著巨大的經(jīng)濟(jì)潛力，對(duì)德國(guó)出口商也是如此。”Euler-Hermes集團(tuán)公司的Ludovic Subran先生說(shuō)，“但是天上不會(huì)掉下餡餅。”在伊朗投資最大的不確定性包括是官僚主義、融資難、匯率風(fēng)險(xiǎn)和不可測(cè)的政治風(fēng)險(xiǎn)。

此外，伊朗政府是否干預(yù)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易活動(dòng)或者設(shè)立進(jìn)口壁壘仍然是個(gè)問(wèn)題，

但無(wú)論如何，在政治層面的氣氛已經(jīng)得到緩和，這也是石油和化工行業(yè)投資巨頭們所希望看到的。他們對(duì)伊朗市場(chǎng)的未來(lái)充滿(mǎn)信心。

聚合物和制藥業(yè)的蓬勃發(fā)展

伊朗2015年時(shí)進(jìn)口了58億美元的化工產(chǎn)品，其中4.91億是從德國(guó)進(jìn)口的，藥品和初級(jí)化工產(chǎn)品占據(jù)了進(jìn)口額的絕大部分

訪VCI協(xié)會(huì)總經(jīng)濟(jì)師Henrik Meincke先生

“不要被增速蒙蔽雙眼”

PROCESS：德國(guó)工商協(xié)會(huì)希望德國(guó)對(duì)伊朗的出口額翻五番，您也持這樣樂(lè)觀的態(tài)度嗎？

Henrik Meincke：德國(guó)工業(yè)企業(yè)不僅與這一地區(qū)有著良好的關(guān)系，而且也是高素質(zhì)的投資商。因此向伊朗的出口可能會(huì)大幅度地提高。但我們也不要被增速蒙住了雙眼。對(duì)于德國(guó)，伊朗是一個(gè)日益重要的出口目的地，但是未來(lái)很難達(dá)到工業(yè)化國(guó)家或者亞洲發(fā)展中國(guó)家的水平。

PROCESS：伊朗市場(chǎng)的開(kāi)放對(duì)化學(xué)工業(yè)的具有發(fā)展有哪些意義？

Henrik Meincke：隨著伊朗重建工業(yè)，對(duì)特種化工原材料的需求也在提高。此外，這一人口大國(guó)對(duì)于藥品和化妝品的需求潛力也非常大。與機(jī)械制造業(yè)相反，這些領(lǐng)域的增長(zhǎng)相對(duì)穩(wěn)定。我們不認(rèn)為能翻五番，但很有可能翻一番，其中主要是化學(xué)品出口的不斷增長(zhǎng)。當(dāng)投資需求正?；?，伊朗需要不斷地提供化學(xué)品。

PROCESS：伊朗的哪些風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系到化學(xué)工業(yè)企業(yè)？

Henrik Meincke：海灣地區(qū)國(guó)家間的沖突和國(guó)內(nèi)潛在的不穩(wěn)定因素對(duì)伊朗的安全局勢(shì)有著重要的影響。這也給德國(guó)投資者帶來(lái)了很大的風(fēng)險(xiǎn)，尤其是投資回報(bào)期很長(zhǎng)的化工設(shè)備領(lǐng)域。未來(lái)投資潛力最大的是創(chuàng)新性的特種化工產(chǎn)品、化妝品和藥品。

本文作者系PROCESS德文版編輯。