夏飛

摘要：近年來，中國天然橡膠進口依存度一直高居不下，特別是其替代品進口增速過高，且高度依賴東南亞地區(qū)國家。這主要是因為受自然條件限制，中國天然橡膠供給嚴(yán)重不足，棄管改種等問題導(dǎo)致產(chǎn)量下降，進口關(guān)稅也未能有效地抑制進口，中國不得不高度依賴東南亞地區(qū)的天然橡膠主產(chǎn)國。因此，基于產(chǎn)業(yè)安全的考慮，中國要以科技創(chuàng)新提升國內(nèi)天然橡膠供給潛力；加大對民營膠園的支持力度，穩(wěn)定天然橡膠生產(chǎn)；完善天然橡膠及其進口替代品的關(guān)稅政策；加強與東盟合作，穩(wěn)定進口來源。

關(guān)鍵詞：天然橡膠；進口依存度；持續(xù)過高；應(yīng)對策略

中國是天然橡膠的第一大消費國，但主要依賴進口滿足消費需求。近年來，中國的天然橡膠自給率持續(xù)低于30%的產(chǎn)業(yè)安全警戒線，進口依存度一直在70%以上。若考慮進口替代品復(fù)合橡膠和混合橡膠中的天然橡膠含量，2016年中國的天然橡膠進口依存度高達(dá)85.24%。天然橡膠作為中國的戰(zhàn)略性物資，過度依賴進口，勢必會影響國內(nèi)天然橡膠及相關(guān)產(chǎn)業(yè)安全。因此，探尋中國天然橡膠進口依存度持續(xù)過高的原因及應(yīng)對策略具有重要的現(xiàn)實意義。

一、中國天然橡膠進口的特征

（一）天然橡膠進口量總體呈上升趨勢，進口依存度高居不下

近年來，中國天然橡膠進口量總體呈上升趨勢，進口依存度一直高居70%以上，自給率持續(xù)低于30%的產(chǎn)業(yè)安全警戒線。2008-2015年，中國天然橡膠進口一直保持增長態(tài)勢，由168.15萬噸增長到273.62萬噸，增幅達(dá)62.72%，年均增幅為7.20%。因為2016年天然橡膠價格劇增，中國的天然橡膠進口有所下降。2016年12月泰國RSS3號煙膠片均價每噸2217美元，同比漲73.3%，若再考慮2016年人民幣對美元的貶值程度，中國2016年進口的天然橡膠價格增幅達(dá)80%以上。在天然橡膠進口增長的同時，國內(nèi)產(chǎn)量卻增長相對緩慢，2005-2016年，中國天然橡膠產(chǎn)量僅增長了51.87%，自給率呈下降趨勢。若考慮進口的復(fù)合橡膠和混合橡膠天然橡膠含量，中國的天然橡膠進口依存度更高。一般復(fù)合橡膠天然橡膠的含量為95%99%，混合橡膠中天然橡膠的含量為97%99%。本文分別以低值95%和97%計算，2016年中國分別進口復(fù)合橡膠和混合橡膠15.94萬噸和182.37萬噸，相當(dāng)于進口15.14萬噸和176.90萬噸天然橡膠，計算得到2016年中國天然橡膠的進口依存度已高達(dá)85.24%。

（二）天然橡膠的替代品進口增速高，特別最近兩年混合橡膠進口呈暴增態(tài)勢

由于對進口天然橡膠征收進口關(guān)稅，很多企業(yè)通過進口復(fù)合橡膠和混合橡膠替代天然橡膠。2015年以前，中國進口企業(yè)主要通過進口復(fù)合橡膠替代天然橡膠進口。2008-2014年，中國進口復(fù)合橡膠由55.80萬噸增長到160.35萬噸，年均增幅為19.24%，遠(yuǎn)高于天然橡膠進口增長速度。2015年以后，中國進口企業(yè)選擇混合橡膠進口替代復(fù)合橡膠進口。因為2015年7月1日中國實施新的《復(fù)合橡膠通用技術(shù)規(guī)范》，新規(guī)規(guī)定復(fù)合橡膠中生膠含量不超過88%。這意味著95%99%天然橡膠含量的復(fù)合膠將被視為原膠，每噸進口需繳納1500元的關(guān)稅。因此，2015年以來中國復(fù)合橡膠進口驟減，2015年和2016年分別同比減少36.95%和84.23%。同時，因為混合橡膠與復(fù)合橡膠除硬脂酸方面有所差異，其他成分基本相似，但是帶產(chǎn)地證的混合橡膠是零關(guān)稅，所以，進口企業(yè)選擇混合橡膠進口替代復(fù)合橡膠，混合橡膠進口呈暴增態(tài)勢。2015年和2016年中國分別進口混合橡膠53.80萬噸和182.37萬噸，同比增長了7.34倍和2.39倍。因此，綜合復(fù)合橡膠和混合橡膠的進口水平，天然橡膠的替代品進口仍高速增長，2016年增長了28.02%。

（三）無論總量還是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，天然橡膠進口高度依賴東南亞地區(qū)國家

一直以來，中國天然橡膠的進口來源國主要集中在東南亞地區(qū)，其中從泰國、馬來西亞、印度尼西亞和越南四國進口的天然橡膠占到了中國進口總量的90%以上。橡膠網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2017年1-2月中國分別從上述四國進口天然橡膠（僅包含技術(shù)分類天然橡膠、煙膠片和天然膠乳，不包含其他初級形狀的天然橡膠）26.84萬噸、7.72萬噸、5.31萬噸和1.94萬噸，占中國進口總量的96.85%。從進口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，從上述四國進口的技術(shù)分類天然橡膠、煙膠片和天然膠乳總量分別為30.96萬噸、4.59萬噸和6.26萬噸，占比分別為97.51%、97.45%和93.57%。其中，泰國一直占據(jù)著中國天然橡膠的最大進口來源國地位，無論從進口總量還是進口結(jié)構(gòu)來看，從其進口的天然橡膠占到了中國進口總量的半壁江山。從進口總量來看，2017年1-2月，累計從泰國進口天然橡膠占中國進口總量的59.17%；從進口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，從泰國進口的技術(shù)分類天然橡膠、煙膠片和天然膠乳分別占比為53.51%、81.95%和89.54%?？梢?，中國天然橡膠進口對東南亞地區(qū)國家，特別是泰國高度依賴。

二、中國天然橡膠進口依存度持續(xù)過高的原因

（一）由于自然條件限制，國內(nèi)供給嚴(yán)重不足

雖然中國天然橡膠產(chǎn)量呈上升趨勢，但是相對于不斷增長的消費需求而言，國內(nèi)供給嚴(yán)重不足。因為橡膠樹生長對溫度、濕度、風(fēng)力和土壤等環(huán)境氣候要求很高，國際植膠權(quán)威認(rèn)為，在北緯17度以北地帶不宜植膠。雖然隨著技術(shù)進步，中國天然橡膠種植緯度推廣到北緯25度，但是適合種植橡膠樹的地區(qū)不多，目前中國的植膠區(qū)僅分布于海南、廣東、廣西、福建、云南等地區(qū)，而這些地區(qū)的產(chǎn)能遠(yuǎn)不能滿足國內(nèi)對天然橡膠的需求。2013年中國的天然橡膠產(chǎn)量達(dá)到歷史高位，但也僅有86.48萬噸，遠(yuǎn)低于需求量。另外，雖然中國天然橡膠相關(guān)的科研人員正在通過科技創(chuàng)新培育超高產(chǎn)品種，以及進行生產(chǎn)模式創(chuàng)新研究，但是這僅僅是在試驗階段，還未取得實質(zhì)性的突破。所以，目前來看，中國天然橡膠的生產(chǎn)潛力有限，短期內(nèi)依靠國內(nèi)供給不能滿足不斷增長的消費需求。中國的天然橡膠產(chǎn)需缺口不斷擴大，由2008年的167.81萬噸擴大到2016年的248.55萬噸，這不得不依賴大量進口來滿足國內(nèi)需求。endprint

（二）國內(nèi)棄管改種等問題導(dǎo)致產(chǎn)量下降

2001-2008年上半年，國際天然橡膠價格呈上升態(tài)勢，特別是2005以后開始加速上行，刺激了東南亞等主要產(chǎn)膠國種植橡膠樹。以泰國為例，2004年新種植面積只有5.81萬公頃，到2005年增長到12.26萬公頃，2008年達(dá)到了22.12萬公頃。一般橡膠樹種植6-8年成熟后可以采割，采割周期可達(dá)20年以上。因此，進入2011年以后，2005-2008年集中種植的橡膠樹開始進入成熟期，國際市場上天然橡膠供給增加，再加上歐債危機等因素的影響，2011-2015年國際天然橡膠價格開始持續(xù)下跌。中國國內(nèi)主銷區(qū)的價格也呈持續(xù)下跌態(tài)勢，上海市場國產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)膠由2011年2月最高42500元/噸跌到到2015年12月最低9200元/噸。由于天然橡膠價格的大幅下跌，中國國內(nèi)從2013年開始出現(xiàn)與生產(chǎn)成本的“倒掛”現(xiàn)象。2014-2015年，雖然價格高位時種植的橡膠樹已經(jīng)到了開割期，甚至旺產(chǎn)期，但是由于市場價格與成本“倒掛”，很多膠農(nóng)減少或停止對膠園投入，放棄管理，甚至停止割膠，致使本應(yīng)增產(chǎn)的中國天然橡膠產(chǎn)量呈下降態(tài)勢，分別同比減少2.84%和2.87%。雖然2016年以來天然橡膠的價格開始反彈，但是在9月之前膠價還是低迷，國產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)膠的成交價在1萬元/噸左右徘徊，膠農(nóng)割膠積極性不高，棄割棄管現(xiàn)象嚴(yán)重，以及國內(nèi)主產(chǎn)區(qū)蟲害和臺風(fēng)天氣致中國的天然橡膠產(chǎn)量下降4.42%。

（三）現(xiàn)行的進口關(guān)稅政策不能有效地抑制進口

為抑制進口、保護國內(nèi)天然橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展，2004年起，中國對進口的天然橡膠征收關(guān)稅，目前實行稅率20%或1500元/噸（天然乳膠是10%或900元/噸）的選擇稅，兩者從低。然而，高關(guān)稅并沒有起到阻止天然橡膠進口、保護國內(nèi)天然橡膠產(chǎn)業(yè)的作用。一直以來，中國天然橡膠進口量總體呈增長趨勢，國內(nèi)天然橡膠供給增長緩慢。另外，由于復(fù)合橡膠和混合橡膠進口是零關(guān)稅，因此，面對天然橡膠進口的高關(guān)稅，進口企業(yè)轉(zhuǎn)向復(fù)合橡膠進口，2015以前復(fù)合橡膠進口年均增幅在20%左右。雖然2015年新的《復(fù)合橡膠通用技術(shù)規(guī)范》實施抑制了復(fù)合橡膠進口，但是進口企業(yè)轉(zhuǎn)向了混合橡膠進口，2015-2016年，中國混合橡膠進口暴增。復(fù)合橡膠和混合橡膠中天然橡膠含量分別在95%和97%以上，復(fù)合橡膠和混合橡膠進口的快速增長意味著天然橡膠進口的快速增長。因此，現(xiàn)行的關(guān)稅政策不僅不能效地抑制進口，還催生了復(fù)合橡膠和混合橡膠這些天然橡膠替代品進口的快速增長。

（四）內(nèi)外因作用下，中國天然橡膠進口高度依賴東南亞地區(qū)

東南亞地區(qū)屬熱帶雨林氣候，全年高溫多雨，非常有利于橡膠樹生長，具有種植橡膠樹的天然優(yōu)勢，以及技術(shù)成熟和勞動力成本低等優(yōu)勢，目前天然橡膠種植業(yè)已成為東南亞地區(qū)的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。在國際需求增長背景下，東南亞各國主要為出口大量種植天然橡膠種。目前，東南亞各國的產(chǎn)量占到了世界的80%以上。其中，泰國產(chǎn)量占到了世界產(chǎn)量的40%左右。中國是天然橡膠消費大國，2016年中國天然橡膠消費量占到世界總量的40%左右，而產(chǎn)量只占6.34%。在巨大產(chǎn)需缺口下，中國不得不依靠大量進口滿足國內(nèi)需求。東南亞各國是主要的天然橡膠生產(chǎn)國和出口國，和中國距離較近、交通方便，具有運輸成本優(yōu)勢。因此，中國主要從東南亞各國特別是泰國進口天然橡膠，對其高度依賴。

三、降低中國天然橡膠進口依存度的策略

（一）以產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新提升國內(nèi)供給潛力

由于氣候條件等限制，中國靠擴大種植面積增加天然橡膠產(chǎn)量的空間有限，因此，中國要轉(zhuǎn)向提高天然橡膠單產(chǎn)來挖掘增長潛力。一是強化基礎(chǔ)研究，培育高產(chǎn)品種并推廣。早在2002年就在西雙版納墾區(qū)發(fā)現(xiàn)多株橡年產(chǎn)超過100公斤的高產(chǎn)橡膠樹，雖然有許多相關(guān)科研人員對這些高產(chǎn)橡膠樹進行研究，探尋其具備高產(chǎn)的特性原因，但是至今還未有實質(zhì)性的突破。因此，還需進一步強化對這些橡膠樹高產(chǎn)原因的基礎(chǔ)研究，特別是要探尋促使這些橡膠樹進化成高產(chǎn)橡膠樹特性的基因，并以此為基礎(chǔ)加速選育種進程，并加以推廣。二是提高生產(chǎn)率，實現(xiàn)穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)。在選取優(yōu)良高產(chǎn)種苗基礎(chǔ)上，還需進一步提高天然橡膠生產(chǎn)各環(huán)節(jié)的生產(chǎn)率以提高產(chǎn)量。這需要通過技術(shù)創(chuàng)新提高勞動生產(chǎn)率、肥料利用率和割膠技術(shù)水平，以及防控病蟲害能力等，實現(xiàn)橡膠樹穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)。三是縮短非生產(chǎn)期，創(chuàng)新生產(chǎn)模式。橡膠樹要經(jīng)過6-8年種植才能成熟割膠，如果能在橡膠樹的幼齡期就從其莖葉提取膠乳，則會提高橡膠樹的產(chǎn)量。因此，科研人員還需對的關(guān)鍵技術(shù)進行攻關(guān)，縮短橡膠樹的非生產(chǎn)期，創(chuàng)新生產(chǎn)模式。

（二）加大對民營膠園的支持力度，穩(wěn)定天然橡膠生產(chǎn)

近年來，棄割棄管問題凸顯，大量膠園處于廢棄狀態(tài)，需要強調(diào)的是，這些被廢棄的膠園主要是民營膠園。2016年，在海南民營膠園中被棄割棄管或改種的膠園占到60%左右，而由于補貼等原因國營膠園幾乎不存在棄割等現(xiàn)象。因此，中國要加大對民營膠園的支持力度，穩(wěn)定天然橡膠生產(chǎn)。一是加大補貼力度和范圍。目前，中國對民營天然橡膠產(chǎn)業(yè)主要是良種補貼，但是平均不足200元/畝。雖然啟動了對民營天然橡膠林的林業(yè)補貼，但僅僅是是試點而已。相比天然橡膠主產(chǎn)國而言，中國補貼力度和范圍都不足。以泰國為例，泰國不僅為新膠園免費提供樹苗、肥料等生產(chǎn)資料，還設(shè)立膠園更新補助資金，比如對新植或更新膠園分別補貼4621.5Ba/徠或6800Ba/徠。因此，中國要加大對民營天然橡膠的補貼力度和范圍，比如對種苗、肥料等生產(chǎn)資料進行補貼，以及對生產(chǎn)中的植膠、撫育和割膠過程進行補貼，實現(xiàn)生產(chǎn)過程補貼全覆蓋。二是推行機械化割膠，減低生產(chǎn)成本。目前，中國橡膠產(chǎn)業(yè)采用的純?nèi)斯じ钅z，割膠人工成本達(dá)到了9400元/噸，占到了生產(chǎn)成本的60%以上。天然橡膠價格低迷時期，割膠工人收入銳減，很多割膠工膠選擇外出打工，龐大的用工缺口下膠園不得不棄割棄管。如果能夠推行機械化割膠，在不傷樹的基礎(chǔ)上降低勞動強度提高勞動效率，一定會使膠農(nóng)節(jié)本增效。比如，推行中國熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)院橡膠所研發(fā)的便攜式電動膠刀的使用，并在此基礎(chǔ)上研制全自動智能化采膠機械并推廣。

（三）完善天然橡膠及其進口替代品的關(guān)稅政策

一方面，統(tǒng)一天然橡膠及其進口替代品的進口關(guān)稅。雖然針對企業(yè)進口復(fù)合橡膠替代天然橡膠的現(xiàn)象，2015年中國實施了新的復(fù)合橡膠進口標(biāo)準(zhǔn)，但是很快就出現(xiàn)成分相差無幾的混合橡膠替代復(fù)合橡膠進口。因此，抑制天然橡膠，特別是其替代品的進口，關(guān)鍵是要實行相同的進口關(guān)稅。比如，統(tǒng)一天然橡膠及其進口替代品的海關(guān)編號，都?xì)w并到稅則號4001分類下，實行統(tǒng)一的稅率。同時，還需要明確天然橡膠進口替代品的標(biāo)準(zhǔn)，對于天然橡膠含量90%，甚至80%以上的進口產(chǎn)品都?xì)w為其替代品，都要采用則號4001分類下的進口稅率。另一方面，制定天然橡膠進口的臨時關(guān)稅保護政策，穩(wěn)定價格。出于保護國內(nèi)天然橡膠相關(guān)產(chǎn)業(yè)的需要，在國際價格低迷時期，提高進口稅率或者開征臨時性關(guān)稅抑制進口，防止“膠賤傷農(nóng)”再現(xiàn)；價格高漲時期，降低進口關(guān)稅穩(wěn)定國內(nèi)天然橡膠價格，保護相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（四）加強與東盟合作，穩(wěn)定天然橡膠進口來源

中國天然橡膠進口高度依賴東南亞各國，特別是東盟國家，因此，要以“一帶一路”國家戰(zhàn)略為契機，加強與東盟合作，穩(wěn)定天然橡膠進口來源。一是營造與泰國、馬來西亞、印度尼西亞和越南四國的友好外交關(guān)系，維持與上述四國在天然橡膠產(chǎn)業(yè)的合作現(xiàn)狀。因為這些國家在天然橡膠種植業(yè)已經(jīng)處于成熟發(fā)達(dá)階段，與其進行天然橡膠種植加工方面的空間有限。二是加大與自然條件好、未開墾土地資源多的東盟國家的合作，比如，柬埔寨、老撾等國家。這些國家天然橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展落后，發(fā)展?jié)摿Υ?，而且勞動力成本低，與中國相鄰，物流成本低。如果中國企業(yè)“走出去”，通過參股、投資等方式與它們開展天然橡膠種植、加工等業(yè)務(wù)合作，則可以掌控資源供給，穩(wěn)定進口來源。endprint