赫榮亮

今年 5月，中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)公布第一批汽車動(dòng)力蓄電池和氫燃料電池行業(yè)白名單，三星 SDI、LG化學(xué)等合資企業(yè)名列其中。我國新能源汽車領(lǐng)域?qū)ν忾_放已大幅提速，加之新能源汽車補(bǔ)貼“退坡機(jī)制”實(shí)施，更多外資企業(yè)進(jìn)入國內(nèi)市場(chǎng)，我國動(dòng)力電池行業(yè)必將加速洗牌。 因此，加速動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)補(bǔ)鏈和強(qiáng)鏈，已成為我國打造世界級(jí)先進(jìn)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)集群，實(shí)現(xiàn)新能源汽車領(lǐng)域跨越發(fā)展的關(guān)鍵舉措。

我國汽車動(dòng)力電池行業(yè)存在結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩

高工鋰電產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）數(shù)據(jù)顯示，2017年我國動(dòng)力電池產(chǎn)能180GWh，產(chǎn)能利用率僅40%，國內(nèi)動(dòng)力電池行業(yè)已出現(xiàn)一定的產(chǎn)能過剩。一方面，部分產(chǎn)品定位低端，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，部分企業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)品滯銷、債務(wù)危機(jī)甚至破產(chǎn)。中國汽車技術(shù)研究中心公布數(shù)據(jù)顯示，2017年我國汽車動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量不足100家，比2016年減少了33%，其中磷酸鐵鋰電池生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量同比減少約50%。另一方面，高性能動(dòng)力電池市場(chǎng)供應(yīng)不足，寧德時(shí)代、比亞迪等重點(diǎn)企業(yè)產(chǎn)能利用率在80%以上，且正加快推動(dòng)企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)，如寧德時(shí)代計(jì)劃到2020年新增動(dòng)力電池產(chǎn)能34GWh，總產(chǎn)能達(dá)到50GWh；比亞迪計(jì)劃新增產(chǎn)能23GWh，總產(chǎn)能達(dá)到40GWh。由此，我國動(dòng)力電池行業(yè)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩已有端倪，即高端產(chǎn)品供應(yīng)不足、低端產(chǎn)能存在過剩。

一是動(dòng)力電池技術(shù)迭代升級(jí)加快，高性能動(dòng)力電池重大技術(shù)攻關(guān)和產(chǎn)業(yè)化滯后。近年，電池材料、單體電池、電池系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)發(fā)展較快，動(dòng)力電池技術(shù)加快迭代，推動(dòng)汽車動(dòng)力電池向更安全、更長壽、充電速度更快方向發(fā)展。目前，三元鋰電池技術(shù)暫居主流位置，固態(tài)電池、燃料電池等動(dòng)力電池技術(shù)正處在攻關(guān)期，石墨烯電池、固態(tài)鋰電池、氫燃料電池、鋁空氣電池等新興技術(shù)均有可能顛覆未來動(dòng)力電池行業(yè)格局。國際市場(chǎng)上，松下、LG化學(xué)、三星SDI等動(dòng)力電池企業(yè)分別與特斯拉、雷諾、寶馬等知名車企結(jié)成產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。國內(nèi)市場(chǎng)上，在2015年之前，電池企業(yè)偏重布局在磷酸鐵鋰電池技術(shù)，比亞迪等一批企業(yè)押寶“磷酸鐵鋰”技術(shù)路線，在三元鋰電池漸成主流技術(shù)之際，國內(nèi)僅有少數(shù)廠商具備三元鋰電池供貨能力，且產(chǎn)品性能和一致性均需提升，動(dòng)力電池研發(fā)和生產(chǎn)能力有待提升，對(duì)標(biāo)國際先進(jìn)水平（主要是松下、LG化學(xué)、三星SDI等日韓企業(yè)），國內(nèi)電池企業(yè)在技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化方面，均存在一定差距，高性能動(dòng)力電池產(chǎn)品供應(yīng)相對(duì)不足。

二是大量資本涌入汽車動(dòng)力電池行業(yè)，造成行業(yè)產(chǎn)能過剩，尤其中低端產(chǎn)能規(guī)模占比較高。近些年，受財(cái)政補(bǔ)貼和免征購置稅等政策影響，新能源汽車行業(yè)爆發(fā)式增長，大量資本投資進(jìn)入新能源汽車領(lǐng)域，尤其是電池領(lǐng)域。統(tǒng)計(jì)顯示，2017 年，國內(nèi)上市公司公布的鋰電池及其上游材料領(lǐng)域投資額總計(jì)2179億元，僅鋰電池項(xiàng)目投資額1363億元，金沙江資本、博郡新能源等部分項(xiàng)目投資總額超百億元。由于部分企業(yè)（包括社會(huì)資本）對(duì)動(dòng)力電池、新能源汽車行業(yè)缺乏一定的認(rèn)知，技術(shù)儲(chǔ)備不足，追求及早投產(chǎn)和規(guī)模效應(yīng)，導(dǎo)致中低端產(chǎn)能占據(jù)一定比例。2017年我國新能源汽車動(dòng)力電池裝機(jī)總電量約36.4GWh，其中，三元鋰材料裝機(jī)電量占比不足44%，而磷酸鐵鋰、錳酸鋰等其他材料占比超過56%。而且，由于前兩年動(dòng)力電池技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不完善、生產(chǎn)設(shè)備自動(dòng)化程度不高、生產(chǎn)工藝水平較低等因素，部分低端產(chǎn)品達(dá)不到新能源汽車對(duì)動(dòng)力電池技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，比如，電池產(chǎn)品達(dá)不到補(bǔ)貼新政要求的電池能量密度標(biāo)準(zhǔn)。

對(duì)策建議

發(fā)揮龍頭企業(yè)在協(xié)同創(chuàng)新體系中的主體作用，突破關(guān)鍵共性技術(shù)，探索動(dòng)力電池技術(shù)新路徑。

一是強(qiáng)化全國動(dòng)力電池創(chuàng)新能力建設(shè)。進(jìn)一步完善國家動(dòng)力電池創(chuàng)新中心的運(yùn)作機(jī)制，完善公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)和法人治理結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)提升電池領(lǐng)軍企業(yè)在“公司+聯(lián)盟”架構(gòu)中的市場(chǎng)決策地位，更好地發(fā)揮電池企業(yè)市場(chǎng)主體作用，破解電池材料、單體電池、電池系統(tǒng)等行業(yè)技術(shù)瓶頸。大力建設(shè)省市級(jí)的動(dòng)力電池創(chuàng)新中心，建議以寧德時(shí)代、比亞迪、國軒高科、天津力神等電池企業(yè)為骨干，整合科研院所力量，進(jìn)一步擴(kuò)大開放和吸收國際企業(yè)加盟，形成以關(guān)鍵共性技術(shù)研發(fā)供給、轉(zhuǎn)移擴(kuò)散和首次商業(yè)化為目標(biāo)，開展關(guān)鍵共性技術(shù)和前瞻技術(shù)研究，以及知識(shí)產(chǎn)權(quán)布局和儲(chǔ)備，建設(shè)動(dòng)力電池技術(shù)集成與研發(fā)開放平臺(tái)，探索汽車動(dòng)力電池技術(shù)新路徑。二是加大動(dòng)力電池理論研究及技術(shù)研發(fā)的支持力度。 結(jié)合新能源汽車、電池新材料相關(guān)規(guī)劃，明確動(dòng)力電池關(guān)鍵技術(shù)和重點(diǎn)領(lǐng)域，加大“國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃”、自然科學(xué)基金等國家重大科技項(xiàng)目對(duì)動(dòng)力電池相關(guān)理論和核心技術(shù)的研究；引導(dǎo)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)資金、以及各類工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金，重點(diǎn)扶持動(dòng)力電池的研發(fā)；地方新能源汽車產(chǎn)業(yè)扶持政策應(yīng)由推廣應(yīng)用環(huán)節(jié)向動(dòng)力電池等關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移。

發(fā)揮產(chǎn)業(yè)政策調(diào)節(jié)作用，加強(qiáng)財(cái)政金融引導(dǎo)作用，支持高性能動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)化。

一是發(fā)揮產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)性作用，支持高性能電池產(chǎn)品應(yīng)用。結(jié)合汽車動(dòng)力電池行業(yè)白名單工作，考慮到單體能量密度、性能參數(shù)、單體類型、產(chǎn)品安全等方面因素，建立和形成汽車動(dòng)力電池企業(yè)品牌機(jī)制，鼓勵(lì)下游整車企業(yè)集成使用，如完善《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》（“雙積分”政策），提升相關(guān)產(chǎn)品的積分值，引導(dǎo)汽車行業(yè)大規(guī)模應(yīng)用高性能電池產(chǎn)品。二是產(chǎn)融結(jié)合支持高性能電池產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。加強(qiáng)汽車行業(yè)主管部門與財(cái)政、金融等部門的對(duì)接合作，形成差異化金融政策，支持融資和投資重點(diǎn)向電池行業(yè)白名單傾斜，控制不符合國家標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)的動(dòng)力電池新建項(xiàng)目貸款額度，督促金融機(jī)構(gòu)審慎放貸。三是持續(xù)提高高性能動(dòng)力電池應(yīng)用推廣的財(cái)政扶持力度。結(jié)合電池能量密度和能耗系數(shù)，逐步提高動(dòng)力電池系統(tǒng)能量密度門檻要求，鼓勵(lì)高性能動(dòng)力電池應(yīng)用，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)《促進(jìn)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)方案》中提到的2020年新型鋰離子動(dòng)力電池單體比能量超過300瓦時(shí)/公斤、系統(tǒng)比能量力爭(zhēng)達(dá)到260瓦時(shí)/公斤等主要目標(biāo)。四是創(chuàng)新動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)化投資模式。支持地方政府設(shè)立引導(dǎo)基金，利用市場(chǎng)化機(jī)制，吸收社會(huì)資本設(shè)立汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，支持動(dòng)力電池技術(shù)產(chǎn)業(yè)化。