鄧少平，許　可，劉　莉

(湖北省電力勘測設(shè)計(jì)院，湖北 武漢 430040)

0　引　言

電力市場力主要指的是廠商憑借自身具備的獨(dú)特規(guī)模優(yōu)勢或者在市場規(guī)則、市場結(jié)構(gòu)等方面的不足，對(duì)電量的價(jià)格或者產(chǎn)量持續(xù)影響或者操縱，導(dǎo)致電量價(jià)格偏離競爭性水平而獲利的能力。由于電力工業(yè)的特殊性，電力市場中發(fā)電市場屬于寡頭壟斷市場，發(fā)電廠商利用市場力提升電價(jià)以獲取高額利潤的行為尤為突出。不同因素所引起的市場力，相應(yīng)的抑制策略也有所不同，市場力因素的存在會(huì)進(jìn)一步加大電力市場力治理的難度，當(dāng)前，如果治理市場力已經(jīng)成為社會(huì)各界研究的熱點(diǎn)話題。

1　電力市場中市場力的形成

1.1　電力需求與市場力

電力需求缺乏彈性被眾多學(xué)者認(rèn)為是需求側(cè)引發(fā)發(fā)電商的市場力行為的關(guān)鍵原因[1-4]。隨著需求側(cè)電力市場的逐漸放開，未來將實(shí)行實(shí)時(shí)電價(jià)，進(jìn)行實(shí)時(shí)計(jì)量和計(jì)算，將為需求側(cè)電價(jià)產(chǎn)生反應(yīng)創(chuàng)造有利條件，電力需求對(duì)價(jià)格的響應(yīng)程度將得以加強(qiáng)[5-6]。值得注意的是，這僅是針對(duì)敏感性負(fù)荷而言的，電力需求內(nèi)部是有較大差異的，部分負(fù)荷對(duì)電價(jià)可能敏感，可被中斷，同時(shí)也存在部分負(fù)荷對(duì)電價(jià)不敏感，呈現(xiàn)剛性特征，短期內(nèi)被預(yù)測到的電價(jià)波動(dòng)將引致敏感負(fù)荷需求變動(dòng)，但不會(huì)引起剛性負(fù)荷變動(dòng)，發(fā)電商同樣有發(fā)揮市場力的機(jī)會(huì)。

1.2　電力供給與市場力

電力市場屬于一個(gè)多壁壘進(jìn)入限制型市場，不僅有技術(shù)壁壘(屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè))、制度壁壘(審批要求高，涉及手續(xù)繁多)、還有資金壁壘(所需投資資金數(shù)額大)。對(duì)發(fā)電公司而言，其最大的特性為規(guī)模經(jīng)濟(jì)突出，縱觀國內(nèi)外電力市場結(jié)構(gòu)，均存在寡頭壟斷的共同特征。在這一特征下，發(fā)電商已經(jīng)不單單是價(jià)格接受者，在追求自身利益最大化的前提下，其會(huì)采取物理持留(保留發(fā)電量)或經(jīng)濟(jì)持留，限制產(chǎn)出操縱市場價(jià)格的能力[7]，這種操作價(jià)格的能力將隨發(fā)電商市場份額的增大而加強(qiáng)[8]。

除此之外，還存在其余兩種情況會(huì)加劇供給側(cè)壟斷程度：一是客觀情況，主要來自于輸電阻塞；二是主觀情況，主要來自于廠商串通合謀。

就客觀情況而言，現(xiàn)有電網(wǎng)運(yùn)行技術(shù)還難以實(shí)現(xiàn)電力的無約束傳輸。甚至還有個(gè)別發(fā)電廠商利用自身特有的地域優(yōu)勢，故意引發(fā)輸電阻塞，從而從中賺取節(jié)點(diǎn)電價(jià)的差值。并且，輸電阻塞還可能在一定程度上影響了一些用電大戶選擇發(fā)電公司的靈活性。

相比于客觀情況，主觀情況下的廠商串通合謀則是通過另外一種方式提高“市場份額”，抬升電價(jià)，獲取超額利潤。

1.3　電力市場運(yùn)作機(jī)制和市場力分析

電力市場運(yùn)作機(jī)制主要是由市場組織形式、市場規(guī)則、市場結(jié)算方式以及相關(guān)政策等構(gòu)成，這也是影響電力市場市場力的主要因素。當(dāng)前，我國電力市場的組織形成主要有電力聯(lián)營體和雙邊合同兩種方式，電力聯(lián)營體方式相對(duì)于雙邊協(xié)議更容易造成市場力對(duì)均衡價(jià)格的扭曲。雙邊交易模式下，發(fā)電側(cè)與需求側(cè)直接交易，主要通過市場供需情況實(shí)現(xiàn)均衡價(jià)格和均衡產(chǎn)量，為市場主體提供了更大的靈活性[9]。電力聯(lián)營體方式多采取集中競價(jià)的模式進(jìn)行，又可分為集中掛牌、集中撮合形式。早期，英國采取發(fā)電側(cè)單邊報(bào)價(jià)、系統(tǒng)作為單一買者的競價(jià)交易模式，發(fā)電商的規(guī)模效應(yīng)逐漸顯現(xiàn)，這種發(fā)電市場與售電市場被分割以及壟斷局面放大了市場力對(duì)價(jià)格的扭曲作用。

市場運(yùn)行機(jī)制設(shè)計(jì)不完善，如：市場競爭主體規(guī)模劃分嚴(yán)重不均、合約電量與競爭電量確定的比例不盡合理、運(yùn)行規(guī)則存在漏洞、權(quán)責(zé)劃分不清、價(jià)格形成機(jī)制不合理、監(jiān)管機(jī)制不完善等，均可能在一定程度上給競爭者行使市場力制造可乘之機(jī)[10]。

1.4　其他因素

除了以上因素外，影響市場力的因素還有燃料供應(yīng)、季節(jié)氣候、機(jī)組維修、機(jī)組事故等。例如：據(jù)相關(guān)報(bào)道，在2001年冬季，由于需要大量維修機(jī)組以至于不得不退出服務(wù)；在太平洋西北地區(qū)發(fā)生了旱災(zāi)，水庫中的儲(chǔ)量急劇減少，相應(yīng)地導(dǎo)致加州可以進(jìn)口的水量減少，跟同一時(shí)期相比，供電量下降程度大于20%。在我國每年12月，天氣寒冷，城市供暖需求量驟增，一時(shí)間天然氣的價(jià)格也猛增，導(dǎo)致那些將天然氣作為原材料發(fā)電的商家生產(chǎn)成本增加。從上述可見，在多種因素的共同作用下，會(huì)導(dǎo)致批發(fā)電價(jià)格也相應(yīng)增加[11]。

2　電力市場中市場力抑制措施

2.1　需求側(cè)措施

根據(jù)經(jīng)濟(jì)學(xué)相關(guān)理論可知，在富有彈性的市場中，壟斷商想長期操控市場力幾乎是不可能的。特別是執(zhí)行用戶允許參與競價(jià)后，用戶便可以根據(jù)電力市場的價(jià)格來決定自己是否購買電力，對(duì)電價(jià)的響應(yīng)程度將得以提升，需求價(jià)格彈性將增大，使得市場價(jià)格真正成為供需雙方共同作用的結(jié)果。具體措施如下：可以實(shí)施用戶峰谷電價(jià)或者允許用電大戶參與投標(biāo)等，采取這樣的措施可以削弱發(fā)電商的市場力，并且還可能降低峰谷差值，有效地緩解了用電高峰備用容量不足引起的供不應(yīng)求的矛盾[12]。

2.2　供給側(cè)措施

(1)加強(qiáng)輸電阻塞管理

假如輸電阻塞是導(dǎo)致市場力濫用的根本原因，那么擴(kuò)大輸電網(wǎng)絡(luò)不失為有效的解決措施。加強(qiáng)電網(wǎng)建設(shè)有助于提高電力的傳輸能力，實(shí)現(xiàn)潮流的優(yōu)化，從而降低線路阻塞的發(fā)生率。如果網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)能力足夠強(qiáng)大時(shí)，即便在電力短缺的情況下，可以采取從其他區(qū)域購買低價(jià)電量來緩解用電緊缺的問題，在一定程度上消除了局部市場力。另外，還可以改變輸電方式，采取直流輸電，從物理特性方面降低輸電阻塞的發(fā)生率。但是網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)容會(huì)導(dǎo)致潮流的重新分布，需慎重選擇。

(2)限制發(fā)電企業(yè)的規(guī)模

減少發(fā)電企業(yè)的單個(gè)發(fā)電機(jī)組數(shù)量和限制總?cè)萘?，均?huì)在一定程度上減少那些處于劣勢地位的發(fā)電企業(yè)的市場份額，保證電力市場更加接近競爭狀態(tài)。例如：美國聯(lián)邦能量調(diào)節(jié)委員會(huì)便明確提出每個(gè)發(fā)電公司的市場份額不可超過20%的要求。

(3)降低市場進(jìn)入壁壘

作為相關(guān)的管制機(jī)構(gòu)，應(yīng)該鼓勵(lì)發(fā)電廠投資，以增加電容量的充裕度。在電力市場中，參與者的數(shù)量越多，市場競爭越強(qiáng)，而價(jià)格也更貼近完全競爭時(shí)的價(jià)格，從而降低了發(fā)電商行使市場力的動(dòng)機(jī)，所以，管理機(jī)構(gòu)可以鼓勵(lì)更多的發(fā)電商參與到市場中，來降低市場力[13]。

需要注意的是，電力行業(yè)的特性決定了并非發(fā)電企業(yè)數(shù)量越多越好。站在經(jīng)濟(jì)學(xué)角度分析，影響發(fā)電企業(yè)規(guī)模的因素主要有規(guī)模經(jīng)濟(jì)和交易費(fèi)用兩個(gè)方面，站在發(fā)電廠商的規(guī)模效應(yīng)角度分析，電力市場不可能僅僅是經(jīng)濟(jì)學(xué)意義上的完全競爭市場，只能屬于寡頭壟斷市場，并且如果發(fā)電企業(yè)數(shù)量過多，會(huì)引起交易費(fèi)用增加，因此必須以發(fā)電企業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)和交易費(fèi)用確定適宜規(guī)模。

2.3　市場規(guī)則措施

(1)設(shè)定價(jià)格上限

設(shè)定價(jià)格上限主要指的是運(yùn)用市場規(guī)則對(duì)濫用市場力的行為進(jìn)行限制。通過價(jià)格上限的設(shè)置對(duì)發(fā)電企業(yè)最高報(bào)價(jià)進(jìn)行約束，能夠有效限制發(fā)電企業(yè)操縱市場價(jià)格的能力，阻礙了其發(fā)揮市場力。

但設(shè)置上限也有不少缺陷。(1)不適用于供不應(yīng)求市場中，它在抑制市場力的同時(shí)，對(duì)新發(fā)電廠的建設(shè)和電網(wǎng)擴(kuò)容的融資造成困難，形成了新的市場壁壘。(2)正確的封頂價(jià)格的確定并不是件易事。如果定價(jià)過低，會(huì)在一定程度上削減新的投資者進(jìn)入市場的積極性。所以，價(jià)格封頂措施僅僅適用于短期內(nèi)。另外，有個(gè)別學(xué)者認(rèn)為設(shè)置價(jià)格上限阻礙了社會(huì)福利的增加，再加上價(jià)格限值設(shè)定難度較大，如果設(shè)置不當(dāng)容易引起電力危機(jī)。

(2)雙邊合同

從理論上分析，采取雙邊合同的最大作用是減少發(fā)電商實(shí)施市場力。當(dāng)合同電價(jià)固定時(shí)，即雙邊合同采取電力物理合同，合同電量越多，現(xiàn)貨市場均衡時(shí)的電價(jià)越低。當(dāng)合同電價(jià)與市場出清價(jià)格相關(guān)時(shí)，即雙邊合同采取差價(jià)合同，以約定價(jià)格和約定購售數(shù)量，差價(jià)合同有助于穩(wěn)定或者限制發(fā)電廠商的收入，削弱發(fā)電廠商通過市場力謀取利益的動(dòng)機(jī)。特別是在某些特殊情況下，假如一個(gè)發(fā)電廠商的所有輸出電量在約定電量的范圍內(nèi)，那么發(fā)電廠商的收入將被全部隔離在市場價(jià)格波動(dòng)范圍外，換句話說就是發(fā)電廠商的收入是固定的，這樣他們便失去了行使市場力來抬高價(jià)格的機(jī)會(huì)。

根據(jù)威爾士和英格蘭電力市場改革實(shí)踐可以看出，在減輕市場力方面，遠(yuǎn)期合約的重要性，另外，發(fā)電廠商和用電用戶為了規(guī)避市場風(fēng)險(xiǎn)，擁有借助電力遠(yuǎn)期合約和期權(quán)期貨等金融工具的動(dòng)機(jī)，而套利者的存在實(shí)現(xiàn)了遠(yuǎn)期市場、現(xiàn)貨市場價(jià)格的一致性，推動(dòng)了電力市場的良性發(fā)展。

對(duì)于發(fā)電商是否有進(jìn)入雙邊合同市場的動(dòng)機(jī)，張少華等學(xué)者[14]通過權(quán)衡分析合同、現(xiàn)貨市場得出發(fā)電商能夠自愿參與策略性雙邊合同交易的結(jié)論。

(3)加強(qiáng)市場監(jiān)管

之所以要加強(qiáng)電力市場的監(jiān)管，主要目的是監(jiān)控管理市場上的價(jià)格操作行為。當(dāng)發(fā)電企業(yè)所需支付的成本遠(yuǎn)超過實(shí)施市場操縱行為的發(fā)電企業(yè)獲得的超額利潤時(shí)，發(fā)電企業(yè)實(shí)施市場操縱的機(jī)會(huì)成本巨大和風(fēng)險(xiǎn)較高，從而對(duì)其市場力產(chǎn)生限制作用。與此同時(shí)，加強(qiáng)監(jiān)管有助于市場交易價(jià)格、數(shù)量、負(fù)荷預(yù)測、機(jī)組備用與檢修情況等信息公開，保證市場參與者能進(jìn)行公平競爭;中小用戶應(yīng)能及時(shí)準(zhǔn)確地獲得現(xiàn)貨市場價(jià)格，以便根據(jù)現(xiàn)貨市場價(jià)格調(diào)整需求量，提高用戶需求彈性。

3　結(jié)　論

隨著電改新形勢的到來，中國電力市場格局正悄然發(fā)生改變，電力行業(yè)結(jié)構(gòu)正處于深入變革之中，廠商亦可在此階段利用自身的市場份額，或與其他廠商串謀，來實(shí)現(xiàn)提高市場成交價(jià)格的結(jié)果。此外，在環(huán)保理念的支持下，分布式新能源建設(shè)如火如荼，對(duì)其優(yōu)化處理的微電網(wǎng)既可作為電源，也可作為負(fù)荷接入電網(wǎng)之中，這一情況必將對(duì)原有分析市場力框架形成了一定沖擊。針對(duì)這一新的變化和局面，對(duì)其中市場力的形成及抑制是值得思考和研究的。

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