陳健　崔學(xué)民　梁冬晗　孟拓

在國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響下，新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨壓力，亟需新動(dòng)能和新空間

面對(duì)當(dāng)前錯(cuò)綜復(fù)雜的國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境，中國(guó)新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)加快推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)，政策環(huán)境持續(xù)優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)規(guī)模快速增長(zhǎng)，核心技術(shù)快速提升，新技術(shù)、新應(yīng)用迎來(lái)投資熱潮。但受?chē)?guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境、新興市場(chǎng)培育、人力成本與人才供給等因素的影響，新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)仍面臨壓力。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.下一代通信網(wǎng)絡(luò)政策持續(xù)發(fā)力，關(guān)鍵技術(shù)取得突破。近年來(lái)，在“寬帶中國(guó)”戰(zhàn)略帶動(dòng)下，中國(guó)陸續(xù)出臺(tái)了一系列產(chǎn)業(yè)支持政策，下一代通信網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)發(fā)展迎來(lái)良好政策機(jī)遇期，逐步成為支撐和引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力，特別是在信息通信領(lǐng)域取得了多項(xiàng)重大突破，涵蓋了5G、虛擬運(yùn)營(yíng)、智能終端、信息安全、新興互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用等。

工信部數(shù)據(jù)顯示，2016年，中國(guó)電信業(yè)務(wù)收入完成11893億元，同比增長(zhǎng)5.6%，比上年提高7.6個(gè)百分點(diǎn)；電信業(yè)務(wù)總量完成35948億元，同比增長(zhǎng)54.2%，比上年提高25.5個(gè)百分點(diǎn)。2016年中國(guó)生產(chǎn)手機(jī)21億部，同比增長(zhǎng)13.6%，其中智能手機(jī)15億部，增長(zhǎng)9.9%，占全部手機(jī)產(chǎn)量的比重為74.7%；生產(chǎn)移動(dòng)通信基站設(shè)備34084萬(wàn)信道，同比增長(zhǎng)11.1%；通信設(shè)備出口交貨值同比增長(zhǎng)3.4%。行業(yè)轉(zhuǎn)型步伐加快，用戶和收入結(jié)構(gòu)日趨優(yōu)化。2016年，電信業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)繼續(xù)向互聯(lián)網(wǎng)接入和移動(dòng)流量業(yè)務(wù)傾斜，非話音業(yè)務(wù)收入占電信業(yè)務(wù)收入的比重由上年的69.5%提高至75.0%；移動(dòng)數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入占比從上年的26.9%提高至36.4%。移動(dòng)寬帶（3G/4G）用戶占比大幅提高，光纖接入成為固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入的主流。

在關(guān)鍵技術(shù)方面，中國(guó)在全球5G統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)制定中取得重要進(jìn)展，5G標(biāo)準(zhǔn)化研究提案在2016年世界電信標(biāo)準(zhǔn)化全會(huì)（WTSA16）第6次全會(huì)上獲得批準(zhǔn)。在路由器領(lǐng)域，中國(guó)已掌握高性能大容量路由器關(guān)鍵技術(shù)，攻克了一批具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的路由器核心部件和技術(shù)難點(diǎn)，在網(wǎng)絡(luò)信息傳輸、IPv6技術(shù)、4G/5G等領(lǐng)域主導(dǎo)或參與制定了多項(xiàng)RFC標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)了IETF路由領(lǐng)域國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定零的突破。

2.物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，創(chuàng)新成果與應(yīng)用示范深入發(fā)展。2016年，中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模躍升至9300億元，2009年以來(lái)年復(fù)合增速超過(guò)25%，打造了包括芯片、元器件、設(shè)備、軟件在內(nèi)的較為完整的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈；傳感器市場(chǎng)規(guī)模接近1000億元，公眾網(wǎng)絡(luò)機(jī)器到機(jī)器（M2M）終端數(shù)量突破1億臺(tái)，建成全球最大、技術(shù)先進(jìn)的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)。近年來(lái)，中國(guó)先后在無(wú)錫、重慶、杭州、福州等地建設(shè)國(guó)家級(jí)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)基地，形成了環(huán)渤海、長(zhǎng)三角、泛珠三角以及中西部地區(qū)等區(qū)域物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展的格局，同時(shí)涌現(xiàn)出一大批具備較強(qiáng)實(shí)力的物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)軍企業(yè)，互聯(lián)網(wǎng)龍頭企業(yè)成為物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的重要新興力量。

當(dāng)前，中國(guó)在芯片、傳感器、智能終端、中間件、架構(gòu)、標(biāo)準(zhǔn)制定等領(lǐng)域取得一大批研究成果。光纖傳感器、紅外傳感器技術(shù)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，超高頻智能卡、微波無(wú)源無(wú)線射頻識(shí)別（RFID）、北斗芯片技術(shù)水平大幅提升，微機(jī)電系統(tǒng)（MEMS）傳感器實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)，物聯(lián)網(wǎng)中間件平臺(tái)、多功能便攜式智能終端研發(fā)取得突破。

與此同時(shí)，中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用領(lǐng)域逐漸深化，對(duì)工業(yè)、農(nóng)業(yè)、能源、物流等行業(yè)的提質(zhì)增效、轉(zhuǎn)型升級(jí)作用明顯，物聯(lián)網(wǎng)與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)融合推動(dòng)家居、健康、養(yǎng)老、娛樂(lè)等民生應(yīng)用創(chuàng)新空前活躍，在公共安全、城市交通、設(shè)施管理、管網(wǎng)監(jiān)測(cè)等智慧城市領(lǐng)域的應(yīng)用顯著提升了城市管理智能化水平。物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用規(guī)模與水平不斷提升，在智能交通、車(chē)聯(lián)網(wǎng)、物流追溯、安全生產(chǎn)、醫(yī)療健康、能源管理等領(lǐng)域已形成一批成熟的運(yùn)營(yíng)服務(wù)平臺(tái)和商業(yè)模式，高速公路電子不停車(chē)收費(fèi)系統(tǒng)（ETC）實(shí)現(xiàn)全國(guó)聯(lián)網(wǎng)，部分物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用達(dá)到了千萬(wàn)級(jí)用戶規(guī)模。

3.平板顯示進(jìn)入新一輪投資高潮，新技術(shù)市場(chǎng)滲透率穩(wěn)步提升。隨著國(guó)際面板大廠的戰(zhàn)略性撤退以及國(guó)內(nèi)面板廠產(chǎn)能提升，中國(guó)大陸地區(qū)在全球液晶電視面板市場(chǎng)的占有率正在穩(wěn)步提升。2016年，京東方、華星光電和中電熊貓液晶電視面板出貨量達(dá)到7673萬(wàn)片，合計(jì)市場(chǎng)占有率達(dá)到30%，出貨數(shù)量超過(guò)臺(tái)灣地區(qū)，僅次于韓國(guó)。

國(guó)內(nèi)新型顯示和大尺寸高清晰液晶面板進(jìn)入新一輪投資高潮。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2016年中國(guó)大陸新簽約、新開(kāi)工、在建及投產(chǎn)的面板生產(chǎn)線項(xiàng)目總投資超過(guò)了4700億元，平均每個(gè)月有390億元的項(xiàng)目投資落地。

4.集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模高速增長(zhǎng)，產(chǎn)能與核心技術(shù)快速提升。根據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2016年，中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售額為4335.5億元，同比增長(zhǎng)20.1%。其中，設(shè)計(jì)業(yè)銷(xiāo)售額1644.3億元，同比增長(zhǎng)24.1%；制造業(yè)銷(xiāo)售額1126.9億元，同比增長(zhǎng)25.1%；封裝測(cè)試業(yè)銷(xiāo)售額1564.3億元，同比增長(zhǎng)13%。集成電路產(chǎn)量繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2016年累計(jì)生產(chǎn)集成電路1329.2億塊，同比增長(zhǎng)21%。受強(qiáng)勢(shì)美元影響，集成電路進(jìn)出口疲軟，出口金額大幅下滑。2016年進(jìn)口集成電路3424.55億塊，同比增長(zhǎng)9.1%；進(jìn)口金額2270.67億美元，同比下降1.2%。出口集成電路1810.08億塊，同比下降1%；出口金額613.80億美元，同比下降11.1%。

在國(guó)家集成電路政策和產(chǎn)業(yè)投資基金推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能快速增長(zhǎng)，全球產(chǎn)能加速向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移，中國(guó)大陸現(xiàn)有12英寸月產(chǎn)能42萬(wàn)片，占全球的10%。據(jù)國(guó)際半導(dǎo)體設(shè)備材料產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SEMI）估計(jì)，2017-2018年中國(guó)大陸新建晶圓廠占全球增量（至少19座）半數(shù)以上。存儲(chǔ)器是當(dāng)前國(guó)內(nèi)新增產(chǎn)能的重點(diǎn)領(lǐng)域。中國(guó)存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)布局基本成型，武漢、晉江、合肥三地加紫光集團(tuán)的“3+1”版圖初現(xiàn)端倪。

5.云計(jì)算發(fā)展進(jìn)入快車(chē)道，國(guó)內(nèi)企業(yè)加速布局。自2006年谷歌公司首次提出“云計(jì)算”的概念以來(lái)，各國(guó)政府和企業(yè)紛紛布局云計(jì)算，幾乎顛覆了整個(gè)IT產(chǎn)業(yè)格局。隨著互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)在各領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，數(shù)據(jù)量呈現(xiàn)井噴式發(fā)展，云計(jì)算市場(chǎng)需求爆發(fā)性增長(zhǎng)。中國(guó)高度重視發(fā)展云計(jì)算產(chǎn)業(yè)，相關(guān)政策不斷出臺(tái)，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)拓展，中國(guó)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入快車(chē)道。2016年，中國(guó)云服務(wù)市場(chǎng)延續(xù)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，根據(jù)行業(yè)調(diào)研機(jī)構(gòu)發(fā)布的數(shù)據(jù)，中國(guó)云服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到516.6億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率33.1%。

云計(jì)算市場(chǎng)的爆發(fā)為IT企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)提供了契機(jī)，眾多IT企業(yè)積極調(diào)整業(yè)務(wù)布局。阿里云占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)領(lǐng)先地位，國(guó)際研究機(jī)構(gòu)IDC數(shù)據(jù)顯示，阿里云基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)（IaaS）2016年?duì)I收占據(jù)中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)的40%。天翼云（中國(guó)電信）、聯(lián)通沃云（中國(guó)聯(lián)通）兩大運(yùn)營(yíng)商云業(yè)務(wù)緊隨其后，騰訊、華為、金山、網(wǎng)易、百度、京東等IT巨頭也都加緊布局，大力發(fā)展云計(jì)算業(yè)務(wù)。

值得關(guān)注的問(wèn)題

1.國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境存在不利因素。2016年，世界經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷，債務(wù)水平繼續(xù)上升，金融市場(chǎng)脆弱性加大；信息產(chǎn)業(yè)成全球競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)，貿(mào)易摩擦頻發(fā)；國(guó)際政治不穩(wěn)定因素增加，英國(guó)脫歐的后續(xù)影響存在不確定性。中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)中的結(jié)構(gòu)性矛盾依然突出，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)形勢(shì)嚴(yán)峻。在國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響下，新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨壓力，亟需新動(dòng)能和新空間。

2.新興市場(chǎng)爆發(fā)面臨一系列困擾。以云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等為代表的新一代信息技術(shù)對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)模式帶來(lái)極大沖擊，創(chuàng)造了新業(yè)態(tài)和新模式，新興市場(chǎng)正處于爆發(fā)拐點(diǎn)，同時(shí)也面臨一系列挑戰(zhàn)，包括基于云服務(wù)模式的產(chǎn)業(yè)生態(tài)的重建，大數(shù)據(jù)、萬(wàn)物互聯(lián)引發(fā)的對(duì)隱私和安全的擔(dān)憂，基于物聯(lián)網(wǎng)的消費(fèi)電子系統(tǒng)體驗(yàn)性的改善，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)解決方案的成熟，以及人工智能技術(shù)的有效應(yīng)用等。

3.人力成本與人才供給成為制約因素。隨著人力成本的上升，中國(guó)制造業(yè)勞動(dòng)力成本已經(jīng)不再具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)高層次人才有效供給不足制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展，在新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)尤為突出。雖然眾多高校開(kāi)設(shè)了新興專(zhuān)業(yè)，但高端人才缺乏的現(xiàn)象在短時(shí)間內(nèi)難以得到有效緩解，多樣化的人才培訓(xùn)體系亟待完善。