2017年世界生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況及2018年的趨勢

郭惠武，張海峰

（1．廣東行政學(xué)院管理學(xué)教研部，國家生豬產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究室，廣州 510275；2．中山大學(xué)廣東決策科學(xué)研究院，國家生豬產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究室，廣州 510275）

2017年，由于中國和美國的豬肉產(chǎn)量上升，全球豬肉供應(yīng)量有所恢復(fù)。從市場行情來看，中國生豬價(jià)格比2016年有明顯下降，生豬養(yǎng)殖業(yè)略有盈利，美國和歐盟生豬價(jià)格全年較2016年總體有一定上升，但下半年都出現(xiàn)了較大幅度的下降，而且考慮到歐盟和美國生豬產(chǎn)能都有所上升，價(jià)格下降的趨勢很可能延續(xù)至2018年。隨著2017年中國國內(nèi)豬肉供應(yīng)量的上升，豬肉進(jìn)口量較2016年下降了25%，這導(dǎo)致全球豬肉貿(mào)易總量有所下降，隨著主要進(jìn)口國的需求量增加，預(yù)計(jì)2018年全球豬肉貿(mào)易量會(huì)有一定上升。2017年全球玉米和大豆產(chǎn)量都出現(xiàn)上升，價(jià)格也有一定下降，這導(dǎo)致全球生豬養(yǎng)殖業(yè)的飼料成本仍處于低位。下面詳細(xì)考察2017年世界生豬產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況并對2018年的走勢做出初步判斷。

1 生豬生產(chǎn)情況

1.1 世界生豬和豬肉產(chǎn)量回升

2017年，世界生豬存欄量為76 905萬頭，比2016年下降了2．01%。中國、歐盟以及美國的存欄總量占世界存欄量的比重為85．01%，較2016年略有下降。中國的存欄量占到了世界的56．57%，在2014年以后連續(xù)3年下降。2017年，歐盟（28國）存欄量占世界的比重為19．15%，美國占比為9．30%，兩者都是在2014年以后連續(xù)3年上升。

圖1 歷年世界生豬存欄情況

2017年，世界生豬出欄量達(dá)到125 411萬頭，比2016年上升了5．20%，中國、歐盟（28國）以及美國的出欄量占到了世界的85．56%，比2016年有所下降，中國的出欄量占世界的比重為54．10%，比2016年上升了2．09個(gè)百分點(diǎn)。歐盟（28國）出欄量占比為21．15%，美國占10．31%，歐盟和美國的份額都有所下降。

圖2 歷年世界生豬出欄情況

2017年世界豬肉產(chǎn)量達(dá)到11 103萬噸，比2016年上升了2．62%，中國、歐盟（28）國、美國的豬肉產(chǎn)量占世界的79．82%，比2016年有所下降，其中，中國占48．18%，較2016年下降0．79個(gè)百分點(diǎn)，歐盟（28國）占21．07%，比2016年有所下降，美國占10．56%，比2016年有所上升。

圖3 歷年世界豬肉生產(chǎn)情況

2017年，世界生豬和豬肉產(chǎn)量上升的主要原因是中國的產(chǎn)量有所恢復(fù)和美國的產(chǎn)量明顯上升，據(jù)美國農(nóng)業(yè)部的估計(jì)，2017年中國生豬出欄量以及豬肉產(chǎn)量分別為67 850萬頭以及5 350萬噸，分別比2016年上升了0．89%以及0．96%，2017年美國生豬出欄量以及豬肉產(chǎn)量分別為12 930萬頭以及1 172萬噸，分別比2016年上升2．67%和3．55%。歐盟2017年的產(chǎn)量與2016年基本持平。

1.2 美國生豬和豬肉產(chǎn)量有所上升①本部分?jǐn)?shù)據(jù)來源于美國農(nóng)業(yè)部月度或季度數(shù)據(jù)，年度數(shù)據(jù)由月度或季度數(shù)據(jù)匯總得到，與前面全球情況中的美國數(shù)據(jù)略有出入。

2017年美國生豬平均存欄量為7 206萬頭，比2016年上升了2．67%，存欄量連續(xù)3年出現(xiàn)上升，2017年前3季度持續(xù)上升，第4季度有所下降。

圖4 2016、2017年美國生豬季度存欄量

2017年，美國種豬（包括種公豬）平均存欄量達(dá)到612．6萬頭，比2016年上升了1．74%，1至4季度持續(xù)上升，第4季度上升幅度較大。2010年開始，美國種豬存欄量出現(xiàn)了持續(xù)上升的趨勢，表明美國生豬產(chǎn)能在持續(xù)擴(kuò)張。

圖5 2016、2017年美國種豬（包括種公豬）季度存欄量

2017年美國生豬出欄12 939萬頭，比2016年上升了2．74%，第1至4季度持續(xù)上升。2014年開始，美國生豬出欄量快速上升的趨勢得到了延續(xù)，2017年比2014年累計(jì)上升了12．65%。2017年，美國豬肉產(chǎn)量為1 160萬噸（255．8億磅），環(huán)比上升了2．58%，豬肉產(chǎn)量的變動(dòng)趨勢與出欄量相同。

圖6 2016、2017年美國生豬季度出欄量

圖7 歷年美國豬肉年度產(chǎn)量

美國生豬生產(chǎn)增長的一個(gè)重要原因是養(yǎng)殖水平的提升，2017年美國生豬養(yǎng)殖的平均窩產(chǎn)活仔數(shù)達(dá)到10．58頭，比2016年上升了0．76%，比2010年平均的9．78頭上升了8．18%。

圖8 2013-2017年美國各季度窩產(chǎn)活仔數(shù)

1.3 歐盟生豬和豬肉產(chǎn)量微幅上升

2017年，預(yù)計(jì)歐盟15國豬肉產(chǎn)量達(dá)到2 005萬噸，比2016年上升了0．69%，連續(xù)3年上升，2017年1到7月份豬肉產(chǎn)量震蕩下行，由1月份的172．9萬噸下降至7月份的153．2萬噸，8月份以后總體上升，11月份上升至173．6萬噸。從歐盟內(nèi)部的主產(chǎn)國來看，2017年德國、丹麥、意大利和英國的產(chǎn)量有所下降，分別下降了1．65%、0．34%、4．02%和2．37%，西班牙、法國、荷蘭和波蘭的產(chǎn)量有所上升，分別上升了 4．53%、7．78%、0．40% 和 1．79%。②除法國和英國之外，2017年變動(dòng)率依據(jù)2016年1—11月的產(chǎn)量數(shù)據(jù)推算得出。

圖9 歐盟15國歷年生豬屠宰量

圖10 2016年1月-2017年11月歐盟15國月度生豬屠宰量

2 生豬價(jià)格走勢

2．1 世界食品價(jià)格走勢比較平穩(wěn)

2017年，世界食品價(jià)格在2016年的明顯上升之后，走勢相對平穩(wěn)，聯(lián)合國糧農(nóng)組織（FAO）的食品價(jià)格指數(shù)總體上在169至179之間波動(dòng)，上半年震蕩中上升，下半年震蕩中下降，1月份的食品價(jià)格指數(shù)為174．6，1 2月份降至169．5。肉品價(jià)格指數(shù)在1至6月份出現(xiàn)快速上升，由158．8上升至175．6，7至12月緩慢下降，12月降至170．3。

圖11 2009-2017年世界食品和肉品價(jià)格指數(shù)

2.2 美國生豬價(jià)格有所上升

經(jīng)歷了2016年的價(jià)格低迷后，2017年美國生豬價(jià)格有一定有上升，全年平均生豬價(jià)格為1．18美元/kg（53．6美元/百磅），比2016年上升了8．00%，但總體仍然處于較低水平，仍比2014年的平均價(jià)格低30．48%。2017年，美國生豬價(jià)格總體上走出了先上升后下降的走勢，由1月份的48．1美元/百磅上升至7月份的67．3美元/百磅，之后價(jià)格快速下降，9月份降至48．9元/百磅，12月為48．6美元/百磅。美國生豬價(jià)格行情總體仍然低迷的主要原因是自2015年以來產(chǎn)量增長較快。

圖12 2015-2017年美國生豬價(jià)格月度走勢（美元/百磅）

圖13 2001年9月以來美國生豬月度價(jià)格走勢（美元/百磅）

2.3 歐盟生豬價(jià)格明顯上升

2017年歐盟平均生豬價(jià)格上升至1．4042英鎊/kg，比2016年上升17．36%，1至8月份呈現(xiàn)持續(xù)上升的態(tài)勢，最高點(diǎn)達(dá)到9月初的1．570 9英鎊/kg，之后持續(xù)回落，12月末降至1．2505英鎊/kg。歐盟2017年1至7月份豬肉產(chǎn)量累計(jì)同比下降了0．39%，1至11月份豬肉產(chǎn)量累計(jì)同比上升了0．69%，因此，供給量的變動(dòng)是價(jià)格波動(dòng)的主要原因。

圖14 2014-2017年歐盟生豬價(jià)格走勢

圖15 2007-2017年歐盟生豬價(jià)格走勢

3 豬肉和活豬國際貿(mào)易狀況

3.1 世界豬肉貿(mào)易量有所下降

2017年，世界豬肉貿(mào)易量有所下降，為787．9萬噸，比2016年下降了1．18%。2017年中國豬肉進(jìn)口量出現(xiàn)較大幅度下降，根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部的估計(jì)數(shù)據(jù)，2017年中國豬肉進(jìn)口量為165萬噸，比2016年下降了24．35%，但2017年，中國仍然為世界最大豬肉進(jìn)口國，占全球進(jìn)口量的20．94%，比2016年下降了近7個(gè)百分點(diǎn)。2017年，日本的進(jìn)口量為144萬噸，比2016年上升5．80%，占全球第2，份額達(dá)到18．28%。2017年，墨西哥的進(jìn)口量達(dá)到了112．5萬噸，比2016年上升了10．19%，占全球14．28%，韓國進(jìn)口量為68萬噸，比2016年上升10．57%，占全球8．63%，中國香港進(jìn)口41萬噸，比2016年下降4．43%，占全球5．20%。俄羅斯2017年豬肉進(jìn)口量為32．5萬噸，比2016年下降6．34%，占全球4．12%，俄羅斯2013年的進(jìn)口量達(dá)到88．3萬噸，占全球13．6%，為全球第2大豬肉進(jìn)口國，自2014年7月對歐盟食品禁運(yùn)以后，進(jìn)口量持續(xù)下降，俄羅斯國內(nèi)豬肉產(chǎn)量也由2013年的240萬噸上升至2017年的287萬噸，自給率明顯上升。在豬肉出口方面，2017年歐盟占全球比重為33．85%，比2016年有所下降，美國出口量在全球占比為31．3%，比2016年有所上升。2017年，加拿大和巴西在全球的豬肉出口份額分別為16．08%和9．79%，加拿大比2016年有所上升，巴西有所下降。

3.2 美國豬肉出口量有一定上升

2017年，美國豬肉出口255．47萬噸，比2016年上升了7．63%，2012年以來，豬肉出口量出現(xiàn)穩(wěn)中有增的局面，美國的豬肉主要出口到東亞、拉美、加拿大以及澳大利亞，墨西哥和日本是美國豬肉主要的出口目的地，合計(jì)份額在50%以上。2017年，墨西哥的進(jìn)口份額占到32．12%，繼續(xù)占據(jù)第一位置，并且有所上升，日本的份額降至21．8%，加拿大的份額也降至9．42%，韓國的份額上升至9．32%，中國的份額由2016年的9．5%下降至6．76%。美國2017年的豬肉進(jìn)口量達(dá)到50．63萬噸，比2016年上升了2．22%，主要進(jìn)口來源國是加拿大、丹麥和波蘭，這三國合計(jì)份額達(dá)到86%以上，加拿大的份額為65%。2016年美國的凈出口量為177萬噸，比2016年低近9萬噸。2017年，美國豬肉出口量占國內(nèi)產(chǎn)量的比重為22%。

圖16 歷年世界豬肉貿(mào)易量

圖17 美國歷年豬肉進(jìn)出口量

圖18 2017年美國豬肉出口目的地分布

2017年，美國活豬進(jìn)口量繼續(xù)下降，降至560萬頭，比2016年下降1．22%，基本進(jìn)口自加拿大，以仔豬為主，2017年的活豬出口量為5．9萬頭，比2016年上升了23．85%。

3.3 歐盟豬肉出口量明顯下降

根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部的數(shù)據(jù)，2017年，歐盟對外豬肉出口量為280萬噸，比2016年下降10．4%，中國仍然是歐盟重要的出口目的地，2017年出口量的下降的主要原因也是對中國的出口量下降。根據(jù)中國海關(guān)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2017年歐盟對中國鮮冷凍豬肉的出口量為74．7萬噸，比2016年下降了32%，其中西班牙對中國出口23．8萬噸，在中國的進(jìn)口總量中占19．52%，份額最大，德國對中國出口量為21．18萬噸，在中國的進(jìn)口總量中占17．40%，丹麥對中國的出口量為8．87萬噸，在中國進(jìn)口總量中占7．29%。

圖19 美國歷年活豬進(jìn)口量

圖20 歐盟歷年對外豬肉出口量

4 飼料原料產(chǎn)量和價(jià)格情況

2016-2017年度，飼料原料產(chǎn)量有一定幅度上升，飼料原料價(jià)格出現(xiàn)下降，這有助于世界范圍內(nèi)生豬養(yǎng)殖成本的下降，下面主要考察世界玉米和大豆的產(chǎn)量和價(jià)格情況。

4.1 玉米產(chǎn)量上升，價(jià)格有所下降

2016-2017生產(chǎn)年度，世界玉米產(chǎn)量達(dá)到10．76億噸，比2015-2016年度上升了10．53%。從各主產(chǎn)國情況來看，中國和加拿大產(chǎn)量有所下降，美國、巴西、歐盟、烏克蘭、阿根廷的產(chǎn)量都有所上升。美國在2016-2017年度的玉米產(chǎn)量達(dá)到38 478萬噸，比2015-2016年度上升11．37%，在全球玉米產(chǎn)量中的份額達(dá)到35．76%，中國的產(chǎn)量為21 955萬噸，比2015-2016年度下降2．26%，占全球的份額下降至20．40%，在中國之后，巴西產(chǎn)量為9 850萬噸，比2015-2016年度上升47．01%，占全球比重為9．15%，歐盟產(chǎn)量達(dá)到6 145萬噸，比2015-2016年度上升4．60%，占全球份額為 5．71%。

對于玉米的價(jià)格走勢，我們主要考察美國國內(nèi)市場的變動(dòng)情況。美國2017年玉米平均價(jià)格為3．36美元/蒲式耳，比2016年下降了3．47%，從月度走勢來看，1月至6月份價(jià)格比較平穩(wěn)，在3．43至3．49美元/蒲式耳之間波動(dòng)，但在7月份以后出現(xiàn)明顯下降，12月份下降至3．23美元/蒲式耳。

表1 世界玉米主產(chǎn)國的玉米產(chǎn)量 萬噸

圖21 2014-2017年美國月度玉米價(jià)格走勢

4.2 大豆產(chǎn)量上升，價(jià)格微幅下降

2016-2017生產(chǎn)年度，全球大豆總產(chǎn)量達(dá)到3．51億噸，比2015-2016年度上升了11．97%，從大豆主產(chǎn)國的情況來看，美國大豆產(chǎn)量達(dá)到11 692萬噸，比2015-2016年度上升9．41%，占全球產(chǎn)量的比重為33．28%，巴西的產(chǎn)量達(dá)到11 410萬噸，比2015-2016年度上升18．24%，在全球占比為32．48%，阿根廷的產(chǎn)量達(dá)到5 780萬噸，比2015-2016年度上升1．76%，在全球占比為16．45%，中國的產(chǎn)量為1 290萬噸，比2015-2016年度上升9．41%，在全球占比為3．67%。從增長情況來看，2017年主要生產(chǎn)國大豆產(chǎn)量都有所上升，其中印度的上升的幅度最大，比2015-2016年度上升了65．95%，在世界的份額上升至3．27%。

2017年，美國大豆的平均價(jià)格為9．39美元/蒲式耳，比2016年下降了0．08%。從各月的走勢來看，年初至6月份，價(jià)格明顯下降，降至6月份的9．1美元/蒲式耳，但之后總體比較平穩(wěn)，變化幅度不大。

表2 歷年世界大豆主產(chǎn)國的大豆產(chǎn)量 萬噸

圖22 2014-2017年美國月度大豆價(jià)格走勢

5 2018年世界生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

5.1 產(chǎn)量微幅上升

預(yù)計(jì)2018年世界生豬供應(yīng)量會(huì)略有上升。在中國，雖然2017年生豬養(yǎng)殖業(yè)有一定盈利，但盈利水平不高，能繁母豬存欄量仍在下降，隨著嚴(yán)格的環(huán)保措施的持續(xù)推進(jìn)，預(yù)計(jì)2018年豬肉產(chǎn)量比2017年略有下降。美國在2017年種豬存欄量繼續(xù)上升，同時(shí)估計(jì)2018年的生產(chǎn)效率也會(huì)繼續(xù)提高，因此，2018年美國豬肉產(chǎn)量會(huì)進(jìn)一步增加。歐盟2017年生豬價(jià)格總體有一定上升，但下半年價(jià)格出現(xiàn)明顯下降，這對2018年的豬肉產(chǎn)量上升有一定的抑制作用，因此，估計(jì)歐盟2018年豬肉產(chǎn)量與2017年相比基本持平。自2014年對歐盟食品禁運(yùn)后，俄羅斯近年來國內(nèi)生豬養(yǎng)殖量上升幅度較大，由于國內(nèi)需求量的增加，估計(jì)2018年的俄羅斯豬肉供給量仍會(huì)有一定上升。巴西在2017年豬肉產(chǎn)量增速放緩，估計(jì)2018年也大幅上升的可能性不大，另外，菲律賓和墨西哥由于國內(nèi)的需求上升，2018年的產(chǎn)量也會(huì)有所增加。綜合各國情況來看，2018年全球生豬產(chǎn)量會(huì)微幅上升。

5.2 主要產(chǎn)地價(jià)格有升有降

估計(jì)在2018年，世界主要產(chǎn)地的生豬價(jià)格會(huì)出現(xiàn)分化。在中國，由于2018年豬肉供應(yīng)偏緊，因此2018年生豬價(jià)格會(huì)有所上升。美國2017年產(chǎn)能明顯擴(kuò)張，國內(nèi)供應(yīng)量充足，雖然國際市場還有一定空間，但墨西哥等重要貿(mào)易伙伴國內(nèi)產(chǎn)量增加，國外需求增長有限，因此，預(yù)計(jì)美國生豬價(jià)格在2018年總體會(huì)略有下降。2017年，歐盟國家豬肉產(chǎn)量達(dá)到歷史最高水平，一些主產(chǎn)國產(chǎn)能有所增加，如丹麥2017年能繁母豬平均存欄量比2016年上升1%，預(yù)計(jì)2018年中國豬肉進(jìn)口量相對平穩(wěn)，因此，2018年歐盟生豬價(jià)格會(huì)略有下降。

5.3 貿(mào)易量有所上升

2018年世界豬肉貿(mào)易量的變化主要取決于中國的進(jìn)口市場。由于2018年中國生豬價(jià)格可能有一定上升，歐盟和美國生豬價(jià)格有一定的下降，所以中國與歐美之間的生豬價(jià)差會(huì)有所擴(kuò)大，因此預(yù)計(jì)2018年中國豬肉進(jìn)口量會(huì)高于2017年的水平。同時(shí)其他一些重要的豬肉進(jìn)口國如墨西哥、菲律賓以及阿根廷、智利、哥倫比亞等南美洲國家國內(nèi)豬肉價(jià)格較高，豬肉需求旺盛，因此，可以判斷2018年世界豬肉貿(mào)易量可能會(huì)比2017年有所上升，據(jù)美國農(nóng)業(yè)部預(yù)測，漲幅大致在3%左右。