上海浦東五新保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“浦東五新”或“公司”)在進(jìn)行公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)過(guò)程中嚴(yán)格遵守監(jiān)管要求，所有業(yè)務(wù)都遵循合規(guī)要求執(zhí)行。

作為保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人，浦東五新始終站在投保人的利益角度，根據(jù)被保險(xiǎn)人的要求，為其提供風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、制定風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃、設(shè)計(jì)投保方案等服務(wù)，選擇經(jīng)營(yíng)能力好、信譽(yù)度高的保險(xiǎn)公司為其辦理承保，同時(shí)協(xié)助被保險(xiǎn)人的索工作。為客戶“量身定做”合適的風(fēng)險(xiǎn)管理方案，幫助客戶盡量以最小的成本獲得最大的保障，并將客戶可能面臨的損失轉(zhuǎn)移至保險(xiǎn)公司。

2017年，浦東五新重點(diǎn)拓展了“臨床試驗(yàn)責(zé)任保險(xiǎn)”業(yè)務(wù)。在拓展業(yè)務(wù)之前，公司業(yè)務(wù)人員及相應(yīng)負(fù)責(zé)任認(rèn)真學(xué)習(xí)醫(yī)療方面的知識(shí)，并將疾病與保險(xiǎn)險(xiǎn)種及條款相結(jié)合認(rèn)真學(xué)習(xí)與研究。在拓展業(yè)務(wù)期間，公司業(yè)務(wù)部門相關(guān)人員逐一與客戶建立受托關(guān)系，并和客戶簽訂授權(quán)委托書以及保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)服務(wù)的保密協(xié)議書，使日后工作的進(jìn)行有法律依據(jù)。

浦東五新作為投保人的保險(xiǎn)顧問(wèn)，時(shí)刻以客戶的利益為出發(fā)點(diǎn)，基于此，業(yè)務(wù)部門會(huì)將每位客戶提供的資料進(jìn)行篩選、分類、整理，并將這些資料遞交給符合承保條件的各保險(xiǎn)公司，通過(guò)詢價(jià)或招標(biāo)的方式選擇符合承保要求的公司；然后將每家公司的保險(xiǎn)方案、報(bào)價(jià)等詳細(xì)向客戶做出具體介紹，并提出公司的專業(yè)的意見，讓客戶根據(jù)自己的具體情況進(jìn)行選擇，最終根據(jù)客戶的需求，為客戶制定出周全的保險(xiǎn)保障方案。

承保以后，公司會(huì)盡力協(xié)助客戶做好風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、防災(zāi)防損工作。在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)，公司會(huì)在第一時(shí)間告知客戶盡量采取減少風(fēng)險(xiǎn)損失、控制風(fēng)險(xiǎn)以及保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)的措施，并在第一時(shí)間通知保險(xiǎn)公司，在確認(rèn)保險(xiǎn)事故之后，協(xié)助客戶辦理保險(xiǎn)事故索賠工作，并跟進(jìn)索賠的進(jìn)展，在有需要時(shí)共同參與有關(guān)索賠的會(huì)議，以幫助客戶爭(zhēng)取到公平、合理的賠償。