危機中的拉丁美洲衛(wèi)生用品市場

Karen McIntye

像其他發(fā)展中地區(qū)一樣，拉丁美洲歷來被視為非織造布行業(yè)有增長潛力的地區(qū)。表現(xiàn)在2000—2010年期間該地區(qū)的投資：Berry Plastics（貝里國際，當(dāng)時稱為PGI）在阿根廷和哥倫比亞增設(shè)了新的生產(chǎn)線，F(xiàn)itesa在秘魯和巴西進行擴張，Companhia Providencia公司（現(xiàn)已隸屬于貝里國際）也增加生產(chǎn)線滿足巴西消費者迅速增長的衛(wèi)生用品需求。

然而，幾年前，當(dāng)許多國家經(jīng)濟危機開始影響消費者支出時，所有的這些樂觀形勢戛然而止。

非織造布行業(yè)顧問Rick Jezzi在其編寫的《非織造布工業(yè)協(xié)會南美洲行業(yè)前景（2015—2020）》中提到，2012年，一切都發(fā)展得非常順利，隨后危機就出現(xiàn)了。巴西經(jīng)濟蕭條已持續(xù)了3年，阿根廷經(jīng)濟低迷，委內(nèi)瑞拉正在經(jīng)歷每年1,600%的通貨膨脹。

雖然如此，但Jezzi當(dāng)時預(yù)測從2017年年底開始，該地區(qū)經(jīng)濟將會好轉(zhuǎn)，到2020年，非織造布行業(yè)的年均增長率將為3.2%，低于經(jīng)濟危機前的7.2%。

“巴西在該地區(qū)經(jīng)濟中占據(jù)重要地位，如果巴西經(jīng)濟增長未達到預(yù)期，那么非織造布行業(yè)可能連3.2%的增長率也達不到。”Jezzi認為，“準確地說，南美地區(qū)非織造布產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量（940萬t）的6%，但其增長率可能僅為全球總體增長率的一半?！?/p>

根據(jù)Jezzi的預(yù)測，哥倫比亞和秘魯是南美洲發(fā)展最健康的國家，其次是中美洲的巴拿馬和哥斯達黎加、加勒比地區(qū)的多米尼加共和國和古巴。特別是古巴，其島上人口眾多，預(yù)計對消費品的需求很大，是未來值得關(guān)注的新市場。

衛(wèi)生用品是該地區(qū)非織造布最大的消費市場，約占非織造布產(chǎn)量的36%，其次是住宅和家具行業(yè)，占總量的14%左右。其中，嬰兒紙尿褲市場規(guī)模最大，南美洲的市場滲透率約為65%。然而，成人失禁用品正變得日益重要，幾家跨國公司正在這個市場上尋求擴張機會。輕度失禁護墊正在該地區(qū)推廣，但由于大多數(shù)患者仍繼續(xù)使用衛(wèi)生巾作為替代品，所以滲透比較慢。

該地區(qū)擦拭巾的主要品類是嬰兒用干濕兩用擦拭巾，因為與其他品類的濕巾相比價格較低，而且可以多種用途。哥倫比亞和巴西是擦拭巾的兩個關(guān)鍵市場，其他國家似乎沒有更大的動力。

雖然國內(nèi)市場肯定會增長，但紙尿褲生產(chǎn)商以及為其提供原料的非織造布供應(yīng)商仍繼續(xù)向北方開拓美國市場，擴大銷售。據(jù)紙尿褲行業(yè)顧問Carlos Richer介紹，最突出的是墨西哥，其對美國的紙尿褲出口量占其產(chǎn)量的20%～25%。例如，墨西哥寶潔生產(chǎn)的所有紙尿褲100%出口到美國，Mabesa-Ontex可能是出口美國的最大紙尿褲出口商，Honest公司（現(xiàn)在為安泰士所有）是為Valor品牌代工的企業(yè)之一，現(xiàn)在每月銷售約4,000萬～5,000萬片紙尿褲。

安泰士通過并購進入南美洲市場

盡管面臨挑戰(zhàn)，但為了發(fā)展，衛(wèi)生用品公司將繼續(xù)把希望寄托在南美洲市場。領(lǐng)先一步的是比利時衛(wèi)生用品生產(chǎn)商安泰士，2016年12月，該公司宣布收購巴西Hypermarcas公司，這是自2015年以來安泰士在該地區(qū)的第二次收購。

Hypermarcas的年銷售額達3.43億歐元（約合人民幣26.7億元），在巴西成人失禁用品市場中排名第一，擁有Bigfral品牌和新推出的性價比較高的Adult Max產(chǎn)品線。整合這些產(chǎn)品線（大約占Hypermarcas業(yè)務(wù)的22%～25%），將使安泰士成人失禁用品業(yè)務(wù)的增長率從5.6%提高至7%。

該項收購大大提高了安泰士自有品牌的銷售，首次超過其代工的零售商品牌。除了成人失禁用品業(yè)務(wù)之外，Hypermarcas還有3個嬰兒紙尿褲品牌：PomPom（擁有50年歷史的中高端品牌）、Cremex（以迪斯尼為主題的中端品牌）以及Spaeka（區(qū)域性的經(jīng)濟型產(chǎn)品領(lǐng)先品牌）。Hypermarcas嬰兒紙尿褲在巴西排名第三，排在金佰利和寶潔之后。

歐睿衛(wèi)生用品行業(yè)研究分析師Svetlana Uduslivaia認為，收購Hypermarcas將使安泰士在巴西成人失禁用品市場中占據(jù)主導(dǎo)地位?！芭c寶潔和金佰利相比，Hypermarcas的銷售份額相對較小。然而，經(jīng)濟衰退在一定程度上有利于Hypermarcas公司，因為該公司的產(chǎn)品價格具有競爭力，這在巴西吸引了越來越多價格敏感型消費者。并且，安泰士將長期在巴西開展這項業(yè)務(wù)?！?/p>

安泰士在拉丁美洲已經(jīng)有了一定的業(yè)績，2015年該公司收購了墨西哥Grupo Mabe公司，這兩項收購業(yè)務(wù)將整合到安泰士美洲分公司。

委內(nèi)瑞拉——處在危機中的國家

拉丁美洲的其他國家正面臨經(jīng)濟困境，委內(nèi)瑞拉也不例外，有限的原材料和日趨嚴重的通貨膨脹造成了幾乎所有種類的衛(wèi)生用品產(chǎn)量都在減少。

由于原材料和投入的短缺，無法保證穩(wěn)定生產(chǎn)滿足需求，導(dǎo)致基本種類的衛(wèi)生用品產(chǎn)量都出現(xiàn)下降。但產(chǎn)品價格大幅上漲，使所有生活用紙和衛(wèi)生用品銷售額都實現(xiàn)增長。

由于2015年后委內(nèi)瑞拉本國貨幣貶值，生活用紙和衛(wèi)生用品生產(chǎn)商和進口商無法控制價格上漲，只能將大幅上漲的成本轉(zhuǎn)嫁給消費者。同時，2014年和2015年，委內(nèi)瑞拉政府對外幣匯率嚴格限制，無論公司規(guī)模和財務(wù)能力如何，其穩(wěn)定供貨能力都受到影響。

由于幾乎不可能獲得原材料等硬通貨，而且受到高通貨膨脹的不利影響，2016年中期，金佰利在委內(nèi)瑞拉的經(jīng)營情況十分不好，最后公司決定停止其在委內(nèi)瑞拉的生產(chǎn)。

Richer說：“一方面，本國生產(chǎn)商沒有美元來購買原材料，無法保障滿負荷生產(chǎn)，而另一方面，委內(nèi)瑞拉正在進口大量的紙尿褲，這一行為不會產(chǎn)生任何工作機會，只能使一小部分人富裕，使整體經(jīng)濟水平更加落后?！?/p>