2017年生豬生產(chǎn)形勢及2018年走勢分析

張利宇，張 娜，劉 瑤，劉丑生

（全國畜牧總站，北京朝陽 100125）

1　2017年生豬生產(chǎn)情況

1.1生豬價(jià)格高位回落，養(yǎng)殖收益正常偏好2017年生豬產(chǎn)品價(jià)格總體處于下行的趨勢 （圖1）。據(jù)對全國500個集貿(mào)市場的監(jiān)測，全年活豬平均價(jià)格為15.36元/千克，同比下跌12.3%。1月活豬價(jià)格是年內(nèi)的最高點(diǎn)，18.22元/千克，隨后一路下行，6月跌至最低點(diǎn)13.78元/千克，7月開始反彈，至12月達(dá)到15.07元/千克，下半年豬價(jià)總體在14～15元/千克之間震蕩。全年仔豬平均價(jià)格為37.08元/千克，同比下跌14.5%。仔豬在年初因養(yǎng)殖戶補(bǔ)欄積極而出現(xiàn)一波上漲行情，3月達(dá)到年度最高點(diǎn)43.64元/千克，隨后持續(xù)下跌至年底，12月仔豬價(jià)格為30.50元/千克，較最高點(diǎn)下跌了30.1%。今年豬價(jià)雖然高位回落，但總體都處于成本線之上。據(jù)對全國8000個養(yǎng)豬效益戶監(jiān)測，2017年每出欄一頭商品肥豬的平均銷售收入為1859元，平均出欄成本為1687元，出欄一頭豬平均獲利172元，同比減少310元（圖2），雖然養(yǎng)豬收益較2016年明顯下降，但仍高于2012—2016年132元的平均盈利水平，且高于這5年內(nèi)除2016年以外其他年份的收益。如果說2016年是“金豬年”，那2017年可以說是難得的“銀豬年”。

圖1　2017年仔豬和活豬價(jià)格走勢圖

圖2　2017年出欄一頭肥豬養(yǎng)殖收益變化圖

1.2能繁母豬被動調(diào)減，豬肉產(chǎn)量略有增長 由于禁養(yǎng)區(qū)養(yǎng)殖場退出政策，很多養(yǎng)豬場戶被動清欄退出，大企業(yè)擴(kuò)張帶來的新增產(chǎn)能抵不上退出的量，導(dǎo)致生豬存欄和能繁母豬存欄持續(xù)調(diào)減。據(jù)對400個生豬定點(diǎn)縣的監(jiān)測，2017年生豬存欄和能繁母豬存欄總體呈下降趨勢，2017年12月生豬存欄同比下降6.8%，能繁母豬存欄同比下降6.4%。從月度變化來看，3月和4月有兩個月存欄連續(xù)增長，其他月份都是小幅下降（圖3）。從全年看，2017年能繁母豬平均存欄同比下降3.2%，但由于每頭母豬生產(chǎn)性能的提高和肥豬平均出欄體重的增加,綜合測算，每頭母豬年提供豬肉量提高4%左右?？傮w來看，能繁母豬的下降并沒有帶來豬肉產(chǎn)量的減少，相反還有所增加。

圖3　2017年生豬和能繁母豬存欄指數(shù)變化趨勢圖

2　生豬價(jià)格下跌的主要原因

價(jià)格走向由市場供需變化決定。雖然2017年供需總體平衡，但因供需錯配導(dǎo)致了價(jià)格的波動。

2.1上半年供增需減，生豬價(jià)格持續(xù)下跌

2.1.1供應(yīng)方面 上半年產(chǎn)能擴(kuò)增積極，大企業(yè)繼續(xù)布局生豬產(chǎn)業(yè)，除了溫氏、雛鷹、牧原等這些專門從事養(yǎng)殖的企業(yè)擴(kuò)張外，很多大型飼料企業(yè)如大北農(nóng)、新希望、正邦等也積極布局生豬養(yǎng)殖。由于2016年養(yǎng)殖收益好，小規(guī)模養(yǎng)殖戶補(bǔ)欄也很積極，據(jù)監(jiān)測，仔豬春節(jié)前出現(xiàn)價(jià)格上漲，比正常年份偏早，養(yǎng)豬戶比重連續(xù)3個月增加，結(jié)束連續(xù)40個月環(huán)比下降的趨勢。3月和4月生豬存欄連續(xù)兩個月上漲（圖4）。同時(shí)，能繁母豬生產(chǎn)效率提升，育肥豬出欄體重增加，每頭母豬提供豬肉量明顯增加，提升4%左右。受環(huán)保禁養(yǎng)影響，2017年底前，各地陸續(xù)關(guān)閉或搬遷禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)的畜禽養(yǎng)殖場 （小區(qū)）和養(yǎng)殖專業(yè)戶，一般即將關(guān)閉退出的養(yǎng)豬場會選擇在重要節(jié)日前價(jià)格較高時(shí)清欄，一方面會造成生豬短期集中出欄，另一方面由于能繁母豬被提前淘汰，會造成后期產(chǎn)能的下降。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2017年上半年豬肉產(chǎn)量同比增長0.8%。此外，由于德國、美國豬肉價(jià)格低，運(yùn)到中國后仍有競爭優(yōu)勢，所以上半年進(jìn)口比較多，據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，1～6月進(jìn)口豬肉66.23萬噸，處于高位。

2.1.2消費(fèi)方面 人口增加會帶來豬肉消費(fèi)總量的剛性增長。而人口老齡化以及人們追求健康飲食，豬肉的人均消費(fèi)量在減少，肉類的消費(fèi)結(jié)構(gòu)也在發(fā)生變化，牛羊肉消費(fèi)逐漸增加，這幾年豬肉消費(fèi)占肉類的比重呈下降趨勢。此外，2017年，禽肉和雞蛋價(jià)格相對低廉，在一定程度上替代了部分豬肉的消費(fèi)；環(huán)保督查和嚴(yán)厲問責(zé)，也使得很多工廠因環(huán)保不達(dá)標(biāo)停產(chǎn)整頓。這些因素導(dǎo)致豬肉的戶內(nèi)消費(fèi)和集團(tuán)消費(fèi)都有不同程度的減少。據(jù)對240個集貿(mào)市場監(jiān)測，1～6月豬肉交易量同比下降2.3%。綜合來看消費(fèi)上半年比較低迷。

圖4　養(yǎng)豬戶比重變化趨勢圖

總的來看，上半年供應(yīng)增加，消費(fèi)減少，導(dǎo)致上半年價(jià)格持續(xù)下滑。

2.2下半年供穩(wěn)需增，生豬價(jià)格窄幅震蕩 由于上半年價(jià)格持續(xù)下跌，有些購買仔豬育肥的養(yǎng)殖戶甚至出現(xiàn)虧損，中小規(guī)模養(yǎng)殖戶補(bǔ)欄謹(jǐn)慎，禁養(yǎng)區(qū)養(yǎng)豬場持續(xù)清欄退出。而大企業(yè)繼續(xù)擴(kuò)張，受價(jià)格回升影響，養(yǎng)殖戶有壓欄情況，出欄體重不斷創(chuàng)新高（圖5）。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，下半年豬肉產(chǎn)量同比增長0.8%。而隨著國內(nèi)豬肉價(jià)格下跌，價(jià)差減少，進(jìn)口豬肉的競爭力減弱，導(dǎo)致7～12月進(jìn)口豬肉同比大幅減少35.4%。由于豬肉價(jià)格相對較低，消費(fèi)量有所增長，7～12月豬肉交易量同比增加0.4%。

圖5　生豬出欄體重變化趨勢圖

總的來看，由于消費(fèi)的增加，階段性的供大于求得到緩解，供需基本平衡偏緊，豬價(jià)企穩(wěn)回升，窄幅震蕩。

3　2018生豬走勢及重點(diǎn)關(guān)注

3.1走勢展望 由于2017年年底前禁養(yǎng)區(qū)豬場集中關(guān)閉，導(dǎo)致2017年能繁母豬存欄量持續(xù)調(diào)減到一個較低的水平，生豬產(chǎn)能總體較低，2018年大企業(yè)生豬產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張的趨勢沒有改變，仍然以增為主，生豬產(chǎn)能將逐漸增加。同時(shí)，因肉類消費(fèi)習(xí)慣的改變，人們對豬肉的消費(fèi)有減少的趨勢。因此供應(yīng)增加、消費(fèi)減少，供應(yīng)將轉(zhuǎn)為總體平衡偏寬松，如果不發(fā)生突發(fā)事件，2018年總體豬價(jià)不會好于2017年。從“豬周期”來看，生豬市場仍將處于下行通道，春節(jié)后豬價(jià)下跌幅度較大，預(yù)計(jì)第二季度將逐步企穩(wěn)并保持低位震蕩運(yùn)行，下半年將有所上漲，但漲幅有限。

3.22018年重點(diǎn)關(guān)注

3.2.1畜禽糞污資源化利用 2017年國務(wù)院印發(fā)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加快推進(jìn)畜禽養(yǎng)殖廢棄物資源化利用的意見》國辦發(fā)〔2017〕48號，隨后原農(nóng)業(yè)部制定了《畜禽糞污資源化利用行動方案2017—2020年》，主要目標(biāo)是到2020年，建立科學(xué)規(guī)范、權(quán)責(zé)清晰、約束有力的畜禽養(yǎng)殖廢棄物資源化利用制度，構(gòu)建種養(yǎng)循環(huán)發(fā)展機(jī)制，全國畜禽糞污綜合利用率達(dá)到75%以上，規(guī)模養(yǎng)殖場糞污處理設(shè)施裝備配套率達(dá)到95%以上。2018年將加快推進(jìn)糞污資源化利用，擴(kuò)大整縣推進(jìn)的范圍。通過推進(jìn)畜禽糞污資源化利用，將進(jìn)一步優(yōu)化生豬生產(chǎn)區(qū)域布局。以地定畜、以種定養(yǎng)；宜減則減，宜增則增。其中約束發(fā)展區(qū)將逐步調(diào)減轉(zhuǎn)移，潛力增長區(qū)和適度發(fā)展區(qū)將作為重點(diǎn)承接區(qū)。養(yǎng)殖場作為主體責(zé)任，必須要建設(shè)糞污處理利用配套設(shè)施，已建設(shè)的場要對現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行改造升級，2020年完成糞污資源化利用目標(biāo)。

3.2.2征收環(huán)保稅 2018年1月1日正式征收環(huán)保稅。存欄500頭以上的生豬養(yǎng)殖場需要繳納，環(huán)保稅的稅目方面包括大氣污染物、水污染物、固體廢物和噪聲四類，養(yǎng)豬場需要繳納的稅收只涉及水污染物和固體廢物。其中，水污染物稅額為每污染當(dāng)量1.4～14元；固體廢物按不同種類，稅額為5～1000元/噸。各省根據(jù)自身情況確定了明確的征收標(biāo)準(zhǔn)。養(yǎng)殖場可以從當(dāng)?shù)丨h(huán)保和稅務(wù)部門了解到具體征收標(biāo)準(zhǔn)。環(huán)保稅按月計(jì)算，按季征收。滿足以下兩個條件的養(yǎng)殖場，都可以獲得相當(dāng)一部分環(huán)保稅的減收。固體廢棄物方面，符合國家和地方環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)施、場所貯存或者處置固體廢物不屬于直接向環(huán)境排放污染物，不繳納環(huán)境保護(hù)稅。水污染物方面，應(yīng)稅水污染物的濃度值低于排放標(biāo)準(zhǔn)30%的，減按75%征收環(huán)境保護(hù)稅;低于排放標(biāo)準(zhǔn)50%的，減按50%征收環(huán)境保護(hù)稅。不設(shè)排污口的將不納稅。

3.2.3飼料中部分添加劑減量 2018年飼料中要降低銅鋅添加量。其中，仔豬飼料銅上限由200毫克/千克降至125毫克/千克；仔豬和母豬飼料鋅上限為150毫克/千克。將仔豬飼養(yǎng)階段的添加期從之前的30千克以內(nèi)調(diào)整為25千克以內(nèi)。養(yǎng)殖戶要加強(qiáng)飼養(yǎng)管理，應(yīng)對飼料中鋅銅減量。

3.2.4消費(fèi)轉(zhuǎn)型升級 目前豬肉，特別是普通豬肉消費(fèi)有逐步下降的趨勢，消費(fèi)者轉(zhuǎn)向更高檔的牛羊肉或者風(fēng)味更好的土豬肉。因此，養(yǎng)豬戶要根據(jù)市場變化適時(shí)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提供更優(yōu)質(zhì)的豬肉，滿足消費(fèi)需求。