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      中國石油和化學(xué)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運行分析
      ——2017年回顧及2018年展望

      2018-04-13 10:34:08
      當(dāng)代石油石化 2018年3期
      關(guān)鍵詞:化工行業(yè)均價增幅

      祝 昉

      (中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會,北京100101)

      2017年是石油和化學(xué)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運行的轉(zhuǎn)折之年。全行業(yè)按照黨中央、國務(wù)院戰(zhàn)略部署,堅持深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,大力推進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動和轉(zhuǎn)型升級,堅定信心,排除萬難,埋頭苦干,行業(yè)經(jīng)濟(jì)取得優(yōu)異成績,主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增長好于預(yù)期。行業(yè)經(jīng)濟(jì)正穩(wěn)步邁向高質(zhì)量發(fā)展階段。

      1 2017年行業(yè)經(jīng)濟(jì)運行基本情況

      1.1 石油和化學(xué)工業(yè)總體情況

      根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù),截至2017年末,石油和化工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)29307家,累計主營業(yè)務(wù)收入13.78萬億元,同比增長15.7%;利潤總額8462億元,同比增長51.9%,分別占全國規(guī)模工業(yè)主營收入和利潤總額的11.8%和11.3%。全年完成固定資產(chǎn)投資2.06萬億元,下降2.8%,占全國工業(yè)投資總額的8.8%;資產(chǎn)總計13.03萬億元,增加5.4%,占全國規(guī)模工業(yè)總資產(chǎn)的11.6%,資產(chǎn)負(fù)債率54.03%。2017年全行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易總額5834億美元,增長22.1%,占全國進(jìn)出口貿(mào)易總額的14.2%,其中出口1930億美元,增幅12.9%,占全國出口貿(mào)易總額的8.5%;逆差1974億美元,同比擴(kuò)大45.1%。

      2017年,石油和化工行業(yè)主營收入利潤率為6.14%,同比上升1.47點;每100元主營收入成本為83.19元,同比下降0.40元。產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為13.5天;應(yīng)收賬款平均回收期為25.8天。行業(yè)虧損面為12.8%,同比縮小0.8個百分點。

      1.2 三大業(yè)務(wù)板塊運行情況

      1.2.1 石油和天然氣開采業(yè)

      截至2017年末,石油和天然氣開采業(yè)規(guī)模以上企業(yè)293家,累計主營收入9202億元,同比增長17.6%;利潤總額330億元,2016年同期為虧損551億元;完成固定資產(chǎn)投資2649億元,增長13.9%;資產(chǎn)總計2.18萬億元,減少3.9%;資產(chǎn)負(fù)債率46.95%。

      全年原油天然氣總產(chǎn)量3.24億噸(油當(dāng)量),同比增長0.8%。其中,原油產(chǎn)量1.92億噸,下降4.0%;天然氣產(chǎn)量(含煤層氣,下同)1474億立方米,增長8.5%;液化天然氣產(chǎn)量829.0萬噸,增幅14.4%。全年進(jìn)口原油4.2億噸,同比增長10.2%,對外依存度68.4%;進(jìn)口天然氣955.2億立方米,增幅27.0%,對外依存度38.4%。

      2017年,石油和天然氣開采業(yè)主營收入利潤率為3.58%,2016年為–7.04%;每100元主營收入成本78.18元,同比減少10.18元。產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為6.0天;應(yīng)收賬款平均回收期為28.5天。行業(yè)虧損面30.0%,同比縮小9.2個百分點。

      1.2.2 石油加工業(yè)

      截至2017年末,石油加工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)1366家,累計主營收入3.42萬億元,同比增長21.5%;利潤總額1912億元,增幅14.4%;完成固定資產(chǎn)投資2228億元,增長5.6%;資產(chǎn)總計2.05萬億元,增幅12.3%;資產(chǎn)負(fù)債率57.35%。

      2017年,全國原油加工量5.68億噸,同比增長5.0%;成品油產(chǎn)量(汽、煤、柴油合計,下同)3.58億噸,增長3.0%,其中,柴油產(chǎn)量1.83萬噸,增長2.4%;汽油產(chǎn)量1.33億噸,增長3.0%。全年出口成品油4100萬噸,同比增長7.3%;出口總額214.8億美元,增幅28.3%。

      2017年,石油加工業(yè)主營收入利潤率為5.59%,同比下降0.35點;每100元主營收入成本77.87元,同比增加3.19元。產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為10.6天;應(yīng)收賬款平均回收期為9.4天。行業(yè)虧損面14.6%,同比縮小1.6個百分點。

      1.2.3 化學(xué)工業(yè)

      截至2017年末,化學(xué)工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)26202家,累計主營收入9.1萬億元,同比增長13.8%;利潤總額6051億元,增幅40.2%;完成固定資產(chǎn)投資1.5萬億元,下降5.2%;資產(chǎn)總計8.39萬億元,增加6.6%;資產(chǎn)負(fù)債率54.7%。全年進(jìn)出口貿(mào)易總額3289億美元,同比增長12.3%,其中出口總額1552億美元,增幅9.8%;逆差186億美元,同比擴(kuò)大79.3%。

      2017年,全國主要化工產(chǎn)品總產(chǎn)量增幅約2.7%,上年為下降2.2%。其中,化肥總產(chǎn)量(折純)6065萬噸,下降2.6%;硫酸產(chǎn)量8694萬噸,增長1.7%;燒堿產(chǎn)量3365萬噸,增長5.4%;多晶硅產(chǎn)量29.8萬噸,增幅13.1%;乙烯產(chǎn)量1821萬噸,增長2.4%;純苯產(chǎn)量834萬噸,增長3.7%;甲醇產(chǎn)量4529萬噸,增長7.1%;合成材料總產(chǎn)量1.5億噸,增長6.6%;輪胎產(chǎn)量9.26億條,增幅5.4%。

      全年橡膠制品出口總額465.4億美元,同比增長4.9%;化肥出口量和出口額分別為2520萬噸(實物量)和61.4億美元,同比下降9.6%和7.4%。

      2017年,化工行業(yè)主營收入利潤率為6.65%,同比上升1.25點;每100元主營收入成本85.59元,同比下降0.58元。產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為14.7天;應(yīng)收賬款平均回收期為29.6天。行業(yè)虧損面12.4%,同比縮小0.5個百分點。

      2 經(jīng)濟(jì)運行主要特點及問題

      2.1 主要特點

      2.1.1 經(jīng)濟(jì)規(guī)模重拾擴(kuò)張勢頭

      1)收入重拾增長,又創(chuàng)近期新高

      2017年,石油和化工行業(yè)收入達(dá)到13.78萬億元,增長15.7%,為5年來最大增幅,高出同期全國規(guī)模工業(yè)增幅4.6個百分點。從增長走勢看,全年起伏波動不大,緩中趨穩(wěn)。其中,石油天然氣開采增長17.6%,石油加工業(yè)增速相對較高,達(dá)21.5%,化學(xué)工業(yè)增長13.8%。

      2)利潤高速增長,接近歷史最好水平

      2017年,石油和化工行業(yè)利潤總額在連續(xù)3年下降之后,再現(xiàn)增長勢頭,重上8000億元關(guān)口,超過8400億元,增速逾51%,大幅高于全國規(guī)模工業(yè)21.0%的平均增幅,利潤總額和增幅幾乎追平歷史最高水平。其中,石油天然氣開采業(yè)扭虧為盈,石油加工業(yè)增長14.4%,化學(xué)工業(yè)利潤增幅達(dá)40.2%。

      3)資產(chǎn)穩(wěn)步上升,保持?jǐn)U張勢頭

      2017年,中國石油和化學(xué)工業(yè)資產(chǎn)總計在12萬億元關(guān)口徘徊2年后,擴(kuò)張加快,一舉突破13萬億元,達(dá)到13.03萬億元,再上新臺階。

      2.1.2 經(jīng)濟(jì)增長內(nèi)生動力增強

      1)增長結(jié)構(gòu)優(yōu)化

      化學(xué)工業(yè)中,合成材料、基礎(chǔ)化學(xué)原料和專用化學(xué)品制造等收入增長較快,貢獻(xiàn)率較高。2017年,合成材料制造主營收入增幅達(dá)到23.5%,位居化工各行業(yè)之首,基礎(chǔ)化學(xué)原料和專用化學(xué)品制造增速分別為16.1%和12.4%,位列第二、第三。從貢獻(xiàn)率看,合成材料、基礎(chǔ)化學(xué)原料和專用化學(xué)品制造對化工行業(yè)收入增長的貢獻(xiàn)率分別達(dá)到26.9%,32.0%(其中有機化學(xué)原料貢獻(xiàn)率達(dá)到21.8%)和21.7%,合計貢獻(xiàn)率超過80%。化工行業(yè)收入增長部分主要來自這三大領(lǐng)域。

      2)盈利能力增強

      2017年,石油和化工行業(yè)主營收入利潤率達(dá)6.14%,創(chuàng)4年來新高。其中,石油和天然氣開采業(yè)由2016年負(fù)值轉(zhuǎn)正;石油加工業(yè)雖較上年有所回落,但仍保持5.59%的歷史較高水平;化學(xué)工業(yè)主營收入利潤率同比大幅提高1.25個百分點,2012年以來首次超越6.0%。

      3)能源效率提高

      2017年前三季度,石油和化工行業(yè)能耗總量同比增長1.3%,較上年同期回落0.3個百分點,為歷史同期最低增幅。萬元收入耗標(biāo)煤同比下降12.8%,為2013年以來首次下降。其中,油氣開采業(yè)萬元收入耗標(biāo)煤下降16.8%,石油加工業(yè)下降13.6%,化學(xué)工業(yè)下降12.6%。單位產(chǎn)品能耗也繼續(xù)降低。其中,燒堿生產(chǎn)綜合能耗下降0.5%,純堿生產(chǎn)綜合能耗下降3.0%,合成氨生產(chǎn)綜合能耗下降2.2%,乙烯生產(chǎn)綜合能耗下降0.1%,油氣生產(chǎn)綜合能耗和原油加工綜合能耗均下降2.1%。

      4)負(fù)債率有所下降

      2017年,石油和化工行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率為54.03%,為2010年以來最低,比2016年同期回落0.58個百分點,比同期全國工業(yè)55.5%的負(fù)債率低1.5個百分點。其中,石油天然氣開采業(yè)為46.95%,同比上升0.31點;石油加工業(yè)為58.45%,下降1.07點;化學(xué)工業(yè)為54.70%,下降1.09點。

      2.1.3 消費加快,結(jié)構(gòu)改善

      1)能源消費增長加快,天然氣占比持續(xù)上升

      2017年,我國石油天然氣表觀消費量7.99億噸(油當(dāng)量),同比增長7.4%,增速比2016年加快3.1個百分點。其中,原油表觀消費量6.07億噸,增長5.0%;天然氣表觀消費量2393.9億立方米,增幅15.3%,占石油天然氣比重為27.0%,同比提高1.8個百分點。2017年以來,液化石油氣消費明顯減緩,全年增幅只有7.8%,為2013年以來最低。油品消費中,最值得關(guān)注的是,汽油消費增速再創(chuàng)歷史新低,增幅僅2.3%,且曾一度出現(xiàn)負(fù)增長;柴油消費止降轉(zhuǎn)增,但增幅不足1.5%;在航空運輸業(yè)繁榮推動下,煤油消費保持較快增長,增幅8.7%,較2016年略有回落。

      2)消費結(jié)構(gòu)改善

      2017年,主要化學(xué)品表觀消費總量增幅約為4.6%,比2016年加快0.9個百分點。主要化學(xué)品消費中,基礎(chǔ)化學(xué)原料增速有所回落,合成材料增長明顯加快,化肥繼續(xù)下降。全年基礎(chǔ)化學(xué)原料表觀消費總量增長約4%,比2016年回落1.1個百分點;合成材料增幅7.0%,提高3.5個百分點。其中,合成橡膠和合成纖維單體增速分別達(dá)到30.0%和11.1%。2017年化肥表觀消費降幅約1.1%,連續(xù)第二年下降。其中,尿素降幅3.1%;鉀肥消費保持增長,但增速放緩,為4.6%。

      2.1.4 出口重回增勢

      2017年,石油和化工行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易持續(xù)快速增長,外需市場有所改善,出口貿(mào)易在連續(xù)2年下降后重現(xiàn)增長勢頭。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,全年累計進(jìn)出口總額同比增長22.1%,為2012年以來最大增幅。其中,進(jìn)口增幅達(dá)27.2%,出口增長12.9%,出口增速呈加快趨勢。

      出口結(jié)構(gòu)優(yōu)化,成品油、有機化學(xué)原料、合成材料等在出口中的比重持續(xù)上升。2017年,在全行業(yè)出口總額中,成品油占比達(dá)11.1%,同比提高1.3個百分點;有機化學(xué)原料占比21.2%,提高1.0個百分點;合成材料占比8.3%,提高0.6個百分點。一些傳統(tǒng)優(yōu)勢出口產(chǎn)品占比繼續(xù)下降。橡膠制品出口占比24.1%,仍保持行業(yè)第一大出口地位,但比重同比下降1.9個百分點;化肥出口占比滑落至3.2%,下降0.7個百分點;農(nóng)藥和涂顏料出口分別占比2.4%和3.7%,與2016年基本持平。

      2.2 經(jīng)濟(jì)運行中的主要問題

      2.2.1 石化市場進(jìn)口壓力增大

      2017年,我國合成材料進(jìn)口持續(xù)快速增長,有機化學(xué)原料進(jìn)口再創(chuàng)歷史新高。相關(guān)產(chǎn)品持續(xù)大量進(jìn)口,對國內(nèi)市場壓力越來越大。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,全年合成材料進(jìn)口總量達(dá)4870萬噸,創(chuàng)歷史新高,同比增長8.3%;凈進(jìn)口3881萬噸,增幅8.2%。其中,合成橡膠增幅達(dá)74.1%,合成纖維單體增速14.0%。從主要產(chǎn)品看,聚乙烯進(jìn)口1180萬噸,增長18.6%;乙丙橡膠進(jìn)口169.0萬噸,增長6.1倍;乙二醇進(jìn)口875萬噸,增幅15.5%。

      石化產(chǎn)品進(jìn)口快速增長,主要有以下原因:一是國內(nèi)市場需求保持較快增長。2017年合成材料和有機化學(xué)原料表觀消費量增速分別達(dá)到7.0%和5.5%,特別是合成材料較上年明顯加快。二是國內(nèi)產(chǎn)品在產(chǎn)品質(zhì)量、品種、價格上與國外產(chǎn)品相比還存在差距,競爭力相對較弱,特別是在中高端市場,占有率較低。三是受環(huán)保不斷升級影響,一些企業(yè)減產(chǎn)、停產(chǎn),供不足需。數(shù)據(jù)顯示,2017年合成材料產(chǎn)量增速為6.6%,同比回落1.1個百分點;有機化學(xué)原料產(chǎn)量增幅5.4%,減緩0.6個百分點。

      2.2.2 化工行業(yè)投資動力不足

      2017年,受化工行業(yè)影響,石油和化工行業(yè)固定資產(chǎn)投資連續(xù)第三年下降。其中,化學(xué)工業(yè)降幅達(dá)5.2%,較上年擴(kuò)大2.5個百分點,連續(xù)第二年下降。從區(qū)域投資看,東部地區(qū)下降2.7%,中部地區(qū)下降3.8%,西部地區(qū)下降4.2%,東北地區(qū)降幅4.4%。從企業(yè)類型看,內(nèi)資企業(yè)投資下降2.4%,其中私營企業(yè)下降1.6%;港澳臺企業(yè)下降1.6%;外商投資降幅較大,達(dá)11.8%。投資長期疲弱,對行業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展極為不利。

      投資下滑,有多種原因。其一,行業(yè)投資經(jīng)過持續(xù)多年的高速增長,現(xiàn)在進(jìn)入一個調(diào)整緩沖期,這是市場發(fā)展的必然。2014年以前的10年間,化工行業(yè)的投資平均增幅超過25%,隨著新常態(tài)的出現(xiàn),這種增速難以為繼。其二,宏觀環(huán)境影響。近年來,去產(chǎn)能力度越來越大,環(huán)保壓力越來越強,企業(yè)要搬遷淘汰的越來越多,這些對制約化工行業(yè)投資都產(chǎn)生了很大影響。其三,很多企業(yè)投資方向不明,仍習(xí)慣于過去的跟蹤模仿,缺乏創(chuàng)新思維。

      2.2.3 石油開采業(yè)虧損面大,效益繼續(xù)惡化

      盡管2017年石油和天然氣開采業(yè)效益總體上明顯改善,但受石油開采業(yè)拖累,虧損面仍然較大,達(dá)30%。尤其是石油開采業(yè),虧損面達(dá)58.0%,近六成企業(yè)虧損;效益繼續(xù)惡化,凈虧損11.5億元,連續(xù)第二年虧損。石油開采業(yè)效益面臨的形勢依然十分嚴(yán)峻。

      2.2.4 庫存上升加快

      監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2017年,石油和化工行業(yè)存貨資金上升12.3%,其中化學(xué)工業(yè)升幅達(dá)12.7%,均創(chuàng)5年來最大增幅。特別是下半年后,呈現(xiàn)快速上升之勢。在需求趨緩背景下,庫存快速上升,預(yù)示市場風(fēng)險可能增加,應(yīng)引起警惕。

      空間趨近化指ODC在物理空間上逐漸侵入IDC的識解過程,具體分為六種語法詞匯項目:名詞詞組被識解為IDC元素,名詞詞組被識解為ODC元素,移位動詞詞組和指向動詞詞組被識解為ODC向IDC移動的標(biāo)記,行動動詞詞組被識解為ODC對IDC施加影響的標(biāo)記,名詞詞組指示ODC對IDC影響的預(yù)期,以及名詞詞組指示ODC對IDC影響的結(jié)果(Cap 2013:105-109)。

      3 2018年市場走勢及全年經(jīng)濟(jì)增長預(yù)測

      2017年,世界經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步復(fù)蘇,增長動力增強。全球各地區(qū)經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)少有的“齊步前進(jìn)”局面,市場信心大為增強。受此影響,聯(lián)合國、世界銀行等國際權(quán)威機構(gòu)近期紛紛上調(diào)今明兩年全球經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期。聯(lián)合國表示,預(yù)計2018年和2019年世界經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)穩(wěn)步增長,增幅將在3%左右,與2017年持平?!鞍l(fā)展中經(jīng)濟(jì)體依然是全球經(jīng)濟(jì)增長的主要推動力”“目前,東亞和南亞占了全球增長的近一半,這兩個地區(qū)將繼續(xù)快速擴(kuò)張”。

      我國經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)健康發(fā)展勢頭。2017年我國GDP增長6.9%,超出預(yù)期,較上年加快0.2個百分點。我國經(jīng)濟(jì)增長的穩(wěn)定性和協(xié)調(diào)性不斷增強,正穩(wěn)步邁向高質(zhì)量發(fā)展階段。2018年,我國宏觀經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)保持穩(wěn)中向好的平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢,預(yù)計經(jīng)濟(jì)增幅在6.8%左右,與2017年基本持平。

      2017年,由于宏觀經(jīng)濟(jì)向好,石油和化工市場整體回暖,需求改善,價格總水平漲幅較大,終止了連續(xù)5年的下降局面。數(shù)據(jù)顯示,石油和天然氣開采業(yè)出廠價格指數(shù)同比漲幅29.0%,化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)漲幅9.4%。根據(jù)國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)運行趨勢及當(dāng)前石油和化工市場走勢判斷,2018年石油和化工市場總體將延續(xù)向好格局,價格總水平保持上漲勢頭,但漲幅縮小。預(yù)計石油和天然氣開采業(yè)價格總水平漲幅在8%左右,化學(xué)工業(yè)漲幅約3.5%。

      3.1 2018年市場走勢分析

      3.1.1 國際原油市場

      2017年,國際油價(普氏現(xiàn)貨,下同)在連續(xù)4年下跌后,重拾漲勢,且漲幅較大。監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,WTI原油均價約為50.76美元/桶,同比上漲18.2%;布倫特原油均價約54.74美元/桶,漲幅24.4%;迪拜原油均價約52.90美元/桶,上漲29.5%;大慶原油均價約48.69美元/桶,漲幅31.7%。上述4地原油均價約為51.77美元/桶,同比上漲25.7%。

      2017年,全球原油消費量在44.79億噸左右,增長1.7%。2018年,全球經(jīng)濟(jì)將保持平穩(wěn)增長,多數(shù)機構(gòu)預(yù)測增速與上年大致持平,約為3%。全球原油需求繼續(xù)維持低速增長的局面,預(yù)計2018年全球消費量增速在1.5%上下,消費總量約為45.45億噸,供需依然相對寬松。從地緣政治局勢看,中東地區(qū)緊張局勢相對緩和,但大國在該地區(qū)的博弈仍在繼續(xù),暗潮涌動,不過局面總體可控。隨著油價的回升,原油生產(chǎn)動力將繼續(xù)增強,市場供給充裕,炒作空間有限,油價進(jìn)一步上升動力不足。

      綜上所述,2018年國際油價總體將保持上漲勢頭,但漲勢較上年明顯減弱。國際原油年均價格有可能升至55~60美元/桶,漲幅在8%左右。其中WTI原油年均價格約為55美元/桶,布倫特原油年均價在60美元/桶上下;大慶原油均價約為53美元/桶。

      3.1.2 化肥市場

      整體而言,2017年,我國化肥市場表現(xiàn)依然疲軟,但價格較上年有所回升,主要品種漲跌互現(xiàn)。其中,氮肥(尿素)漲幅相對較大,磷復(fù)肥、鉀肥繼續(xù)下跌,復(fù)合肥小幅上漲。市場監(jiān)測顯示,國內(nèi)尿素市場年均價為1678元/噸,同比上漲26.9%;磷酸二銨均價2484元/噸,跌幅6.9%;國產(chǎn)氯化鉀均價1959元/噸,下跌6.4%;硫基復(fù)合肥(45%)均價為2263元/噸,上漲2.7%。從出口看,價格有漲有落,總體低迷。其中,尿素出口年均價(離岸價,下同)為245.6美元/噸,同比上漲10.3%;重鈣出口均價260.3美元/噸,下跌0.8%;磷酸二銨出口均價344.9美元/噸,漲幅2.4%;三元復(fù)合肥出口均價510.1美元/噸,上漲1.5%。

      2017年,國內(nèi)市場化肥消費繼續(xù)下降,表觀消費總量降幅約1%。其中,氮肥下降逾10%,磷肥降幅約1%,磷酸二銨降幅2.5%,鉀肥增長4.6%?;食隹诹?、額均繼續(xù)下挫,降幅分別達(dá)9.6%和7.4%。出口持續(xù)不振,進(jìn)一步加大了國內(nèi)市場的壓力。

      目前,我國化肥市場結(jié)構(gòu)性矛盾依然突出,化肥大宗產(chǎn)品如尿素、普鈣、二銨等消費已近極限,化肥結(jié)構(gòu)調(diào)整應(yīng)順應(yīng)農(nóng)林、環(huán)保等產(chǎn)業(yè)調(diào)整的趨勢,在大力提高傳統(tǒng)大宗產(chǎn)品質(zhì)量和效益的同時,著力發(fā)展差異化、個性化、專用化新品,適應(yīng)社會高質(zhì)量發(fā)展的變化。另一個值得關(guān)注的是,近年來我國化肥行業(yè)成本上升較快,每100元主營收入成本2016年突破88元,達(dá)到88.96元,超越基礎(chǔ)化學(xué)原料制造躍居化工行業(yè)之首。2017年每100元主營收入成本仍達(dá)87.97元,依然居首。其中,氮肥和磷肥單位成本分別達(dá)到90.42元和89.85元。成本成為當(dāng)前支撐化肥市場價格變動的最主要因素。

      2018年,我國化肥消費總量仍將維持在5600萬噸上下(折純),與2017年大致持平。出口有可能重現(xiàn)增長勢頭,但幅度不會太大。根據(jù)市場情況,以及多年來價格波動特點判斷,2018年化肥價格總水平與2017年大致持平。其中,氮肥價格有所下跌,磷肥鉀肥小幅上漲,復(fù)合肥基本穩(wěn)定。預(yù)計尿素年均價格在1660元/噸左右,同比下降1.1%;磷酸二銨均價約為2580元/噸,上漲4.0%;國產(chǎn)氯化鉀均價2050元/噸上下,漲幅4.5%;硫基復(fù)合肥(45%)均價約為2300元/噸,上漲1.6%。

      3.1.3 基礎(chǔ)化學(xué)原料市場

      總體看,2017年基礎(chǔ)化學(xué)原料市場明顯回暖,供需增長平穩(wěn),價格總體漲幅較大,行業(yè)效益顯著改善。在監(jiān)測的39種主要無機化學(xué)原料中,均價同比上漲有33種,占比84.6%;在監(jiān)測的84種主要有機化學(xué)原料中,同比上漲有75種,占比近90%。從價格走勢看,無機化學(xué)原料波動較小,相對平穩(wěn);有機化學(xué)原料價格波動較大,整體漲幅也較大。

      市場監(jiān)測顯示,2017年,硫酸(98%,凈水)市場均價353元/噸,同比上漲1.6%;燒堿(片堿,≥96%)均價3803元/噸,漲幅58.3%;純堿(重灰)均價2093元/噸,漲幅38.2%;電石均價2723元/噸,漲幅18.2%。丙烯市場均價7568元/噸,同比漲幅18.6%;純苯(石油級)均價6793元/噸,漲幅28.1%;甲醇(一級,凈水)均價2651元/噸,上漲31.7%;乙二醇(優(yōu)等品)均價7026元/噸,上漲29.4%。

      2017年,我國基礎(chǔ)化學(xué)原料消費保持增長態(tài)勢,增幅約4%??傮w而言,我國有機化學(xué)原料有效供給嚴(yán)重不足,缺口較大。2017年有機化學(xué)原料進(jìn)口量首次突破6000萬噸大關(guān),凈進(jìn)口接近5000萬噸。其中,乙烯、純苯、對二甲苯等進(jìn)口量增速分別達(dá)到30.2%,61.6%和16.8%。預(yù)計2018年我國基礎(chǔ)化學(xué)原料市場需求總體仍將保持平穩(wěn)增長,無機化學(xué)原料表觀消費量增幅在3%左右,有機化學(xué)原料表觀消費量增幅維持在6%上下,大致與2017年持平。

      目前根據(jù)市場走勢及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整情況判斷,2018年,我國基礎(chǔ)化學(xué)原料市場將延續(xù)向好勢頭,供需平穩(wěn),價格小幅上漲,波動較上年減弱。預(yù)計燒堿(片堿)市場年均價格在3600元/噸上下,同比下降5.3%;純堿(重灰)年均價在2130元/噸左右,上漲約1.8%;電石均價約2800元/噸,漲幅2.8%;丙烯市場均價約為7860元/噸,漲幅4.0%;純苯(石油級)均價約為7200元/噸,漲幅6.0%;乙二醇(優(yōu)等品)均價約為7300元/噸,漲幅4.0%;甲醇(一級)市場均價2650元/噸上下,與2017年大致持平。

      3.1.4 合成材料市場

      2017年,合成材料市場總體高位運行,價格漲幅較大。比較而言,合成樹脂和合成纖維單體價格走勢相對平穩(wěn),合成橡膠起伏波動較大。在價格帶動下,合成材料制造業(yè)利潤大幅增長。

      市場監(jiān)測顯示,2017年聚氯乙烯(LS–100)市場均價7159元/噸,同比漲幅2.6%;高密度聚乙烯(5000S)均價10332元/噸,上漲4.4%;聚丙烯(F401)均價8673元/噸,漲幅13.7%。丁苯橡膠(一級)市場均價14523元/噸,漲幅30.7%;順丁橡膠(1500)均價14834元/噸,漲幅28.3%。己內(nèi)酰胺(≥99.9%)市場均價15519元/噸,上漲25.8%;丙烯腈(≥99.9%)均價12128元/噸,上漲34.6%。

      2017年,我國合成材料市場消費增長總體加快,表觀消費總量達(dá)到1.89億噸,增幅較上年提高3.5個百分點。其中,合成樹脂增長3.1%,合成橡膠和合成纖維單體(聚合)增幅分別達(dá)到30.0%和10.4%。預(yù)計2018年,我國合成材料表觀消費總量增幅在6%左右,較上年略有放緩。整體而言,我國合成材料市場供需缺口較大,特別是高端市場,國外產(chǎn)品仍占主導(dǎo)。2017年我國三大合成材料進(jìn)口總量創(chuàng)歷史新高,接近5000萬噸。預(yù)計2018年我國合成材料進(jìn)口量仍將維持在高位,中國市場依然是全球爭奪的主要目標(biāo)。

      綜合目前市場走勢和成本情況,以及未來原油價格趨勢判斷,預(yù)計2018年合成材料市場價格總體可能高位震蕩,小幅上升。其中,聚氯乙烯(LS–100)年均價在7160元/噸左右,同比持平;高密度聚乙烯(5000S)均價在10200元/噸上下,降幅1.3%;聚丙烯(F401)均價約為9000元/噸,上漲3.8%;己內(nèi)酰胺均價約16000元/噸,漲幅約3.1%;丁苯橡膠(1500)均價14000元/噸上下,下跌3.6%。

      3.1.5 輪胎市場

      2017年,國內(nèi)輪胎市場價格運行基本平穩(wěn),但在成本推動下,總體漲幅較上年有所提高。市場監(jiān)測顯示,載重子午胎(12.00R20–18PR)均價為2178元/條,同比上漲3.0%;轎車子午胎(215/55R16)均價為609元/條,漲幅10.4%;輕卡斜交胎(7.50–16–14PR)676元/條,上漲5.4%。

      出口價格上漲。2017年我國小客車輪胎出口均價為2614美元/噸,同比上漲5.0%;客貨車輪胎出口均價2194美元/噸,漲幅8.9%;建筑輪胎(輞圈>61cm)出口均價為2678美元/噸,上漲5.2%??傮w看,輪胎出口價格雖有不同程度上漲,但與成本上升相比,漲幅仍很有限,行業(yè)效益持續(xù)下滑。輪胎市場形勢日益嚴(yán)峻,競爭不斷加劇。

      我國輪胎行業(yè)對外需市場依賴較大,近年來,國際上輪胎產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展,加之貿(mào)易保護(hù)主義抬頭,我國輪胎出口企業(yè)經(jīng)營壓力持續(xù)增大。2017年我國輪胎出口總額在連續(xù)兩年大幅下降后,實現(xiàn)一定增長(9.7%)。但我國輪胎出口結(jié)構(gòu)性矛盾依然突出,產(chǎn)品主要集中在中低端市場,競爭異常激烈。從世界經(jīng)濟(jì)增長和輪胎市場競爭趨勢分析,2018年,全球輪胎市場仍難有明顯起色,價格可能繼續(xù)低位震蕩。國內(nèi)輪胎市場在成本支撐下,將保持高位運行態(tài)勢,價格走勢相對平穩(wěn),穩(wěn)中有所上升,預(yù)計價格總水平漲幅在1%左右。預(yù)計載重子午胎(12.00R20–18PR)均價約為2190元/條,同比上漲0.5%;轎車子午胎(215/55R16)均價610元/條左右,與2017年基本持平;輕卡斜交胎(7.50–16–14PR)約685元/條,上漲1.5%??傮w看,2018年我國輪胎行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、化解成本上升的任務(wù)仍然十分艱巨,但利潤有可能轉(zhuǎn)降為增。

      3.2 2018年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增長預(yù)測

      根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)運行趨勢、行業(yè)生產(chǎn)、價格走勢,以及結(jié)構(gòu)調(diào)整變化等綜合因素分析判斷,初步預(yù)計2018年石油和化工行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入超過15萬億元,增長10%左右;其中,化學(xué)工業(yè)主營收入10萬億元,增長約10%。

      預(yù)計2018年石油和化工行業(yè)利潤總額接近9000億元,增長約5%;其中,化學(xué)工業(yè)利潤總額6300億元左右,增長5%。

      預(yù)計2018年石油和化工行業(yè)進(jìn)出口總額超過6300億美元左右,同比增長約10%;其中出口總額約為2100億美元,增長約9%。

      預(yù)計全年原油表觀消費量約6.3億噸,同比增長5.0%;天然氣表觀消費量約2630億立方米,增幅10%;成品油表觀消費量約3.31億噸,增長3%,其中柴油表觀消費量約1.70億噸,增長約1.5%;化肥表觀消費量約5700萬噸(折純),與2017年大致持平,其中尿素表觀消費量約為2530萬噸,與2017年持平;合成樹脂表觀消費量1.14億噸左右,增長約4.5%;乙烯表觀消費量約2140萬噸,增長5%;燒堿表觀消費量3390萬噸左右,約增長5%。

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