高超

2017年，光通信企業(yè)又交出了一份令投資者滿意的成績單。

從光通信大盤基本面上來看，2017年絕大部分光通信企業(yè)的業(yè)績都呈快速增長之勢，特別是長飛光纖光纜、亨通光電、烽火通信、中天科技這幾家企業(yè)年營業(yè)收入均突破了100億元，甚至還有些企業(yè)突破了200億元大關。

光通信企業(yè)創(chuàng)造如此佳績，與國內(nèi)光通信市場向好的環(huán)境不無關系。在政策層面，2017年國家迅速出臺了多項政策，促進大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，進而在政策層面，給支撐這些產(chǎn)業(yè)發(fā)展的光通信產(chǎn)業(yè)提供了支持。

在市場層面，三大運營商啟動一波又一波的光纖光纜集采，推動了中國光通信市場迅猛發(fā)展。

與此同時，很多原本不具備生產(chǎn)光纖預制棒的企業(yè)，紛紛走出去與長飛公司、亨通光電等企業(yè)合作，建立新的光棒生產(chǎn)基地，同時長飛公司、亨通光電等這些處于光通信金字塔尖的企業(yè)還不斷地擴大自己的版圖，甚至是跨界發(fā)展。

顯然，2017年不僅僅是光通信高速發(fā)展的一年，還是集體蛻變的一年。

業(yè)績飄紅

具體到光通信主業(yè)，無論是出于第一集團的巨頭，還是處于二三線的廠商，乘著運營商創(chuàng)紀錄集采的東風，其2017年光通信網(wǎng)絡產(chǎn)品營業(yè)收入都出現(xiàn)了一定幅度的增長。

據(jù)年報，長飛公司依舊是國內(nèi)光通信企業(yè)的龍頭，2017年營業(yè)收入為103.66億元，同比增長27.8%，其中光棒、光纖和光纜產(chǎn)品營業(yè)收入為97.38億元，同比增長27.23%。亨通光電、烽火、中天緊隨其后，構(gòu)成中國光通信廠商第一集團。

而特發(fā)信息、通鼎互聯(lián)、鑫茂科技在國內(nèi)上市光通信企業(yè)中處于二線。據(jù)年報，三家企業(yè)2017年光通信網(wǎng)絡產(chǎn)品營業(yè)收入分別為20.05億元、19.58億元和16.59億元，分別同比增長8.63%、11.03%和10.7%。

盡管中利集團光棒及光纖產(chǎn)品營收僅為2.87億元，但是同比增長高達164.2%，漲幅在10家光通信企業(yè)中獨占鰲頭。

上述這幾家企業(yè)之所以交出較亮麗的成績單，除了特發(fā)信息、鑫茂科技之外，都因為具備自主光棒生產(chǎn)能力，并在2017年實現(xiàn)了光棒項目的投、擴產(chǎn)。據(jù)悉，長飛潛江科技園一期于2017年3月建成投產(chǎn)，加之長飛武漢工業(yè)園的光棒項目，2017年長飛公司光棒產(chǎn)能突破3000噸，鞏固了其全球最大光棒生產(chǎn)企業(yè)的地位。亨通光電新一代綠色制造光纖預制棒順利投產(chǎn)，產(chǎn)量逐月提升，全年光棒產(chǎn)量同比繼續(xù)保持穩(wěn)步增長。中利位于青海的光棒項目一、二期共400噸產(chǎn)能已于2017年形成，產(chǎn)能利用率超過90%。

與其形成鮮明對比的是，國內(nèi)仍有部分光通信企業(yè)不具備自主光棒生產(chǎn)能力，其2017年業(yè)績受到了較大影響。比如匯源通信的光纖、光纜及其相關產(chǎn)品營業(yè)收入僅有2億元，同比下跌7.73%。

毫無疑問，2017年，紅火的光通信市場帶動了光通信企業(yè)業(yè)績整體上揚。按照三大運營商2018年基礎網(wǎng)絡建設規(guī)劃，預計國內(nèi)光纖光纜總需求量可能超過3億芯公里，必將推動國內(nèi)光通信廠商業(yè)績繼續(xù)增長。

光棒繼續(xù)擴軍

然而在光鮮亮麗的年報數(shù)據(jù)背后，很多二三線廠商同樣遭遇了發(fā)展瓶頸。

從年報來看，“光纖預制棒等原材料的緊缺限制了產(chǎn)能發(fā)揮”成為了很多廠商光纖光纜產(chǎn)銷量下滑的主因。

事實也的確如此。自2015年國家開始向原產(chǎn)于美國、日本的進口光纖預制棒征收反傾銷稅以來，國內(nèi)光纖預制棒市場一直處于供不應求的局面，除了幾家具備自主生產(chǎn)光纖預制棒的巨頭廠商之外，其他廠商的生產(chǎn)都受到了一定程度的影響。比如特發(fā)信息2017年光纖光纜生產(chǎn)量達1776萬芯公里，同比下跌18.62%；光纖光纜銷售量達1885萬芯公里，同比下降17.20%。

為了應對光棒緊缺的局面，很多廠商積極布局光通信產(chǎn)業(yè)鏈上游，建設或擴產(chǎn)自己的光棒生產(chǎn)項目。在這一過程中，長飛公司、亨通光電等巨頭起到了不小的推動作用。

特發(fā)信息日前披露，該公司已經(jīng)決定與長飛公司合資成立預制棒公司，合資公司投產(chǎn)后，將逐步形成年產(chǎn)600噸預制棒的產(chǎn)能，并優(yōu)先滿足特發(fā)信息光纖公司的生產(chǎn)需要。

在與長飛公司合作的基礎之上，中利已利用自籌資金投資建設及購買三、四期擴產(chǎn)1000噸光棒、1300萬芯公里光纖擴產(chǎn)項目所需廠房、生產(chǎn)與檢測設備。其中：三期600噸光棒項目預計2018年底開始投產(chǎn)，四期400噸光棒項目預計2019年上半年開始投產(chǎn)，并逐步實現(xiàn)產(chǎn)能。

南方通信于2017年與亨通光電旗下子公司江蘇亨通光導新材料有限公司合資成立江蘇盈科光導科技有限公司。項目建成后，該公司年產(chǎn)光纖預制棒300噸，將主要向南方通信供應光纖預制棒產(chǎn)品。

隨著更多中國廠商的光棒項目擴產(chǎn)和投產(chǎn)，預計2018年國產(chǎn)光棒自給率將超過85%，將進一步緩解光棒供應緊張的壓力。

擴大產(chǎn)業(yè)布局

在二三線光通信企業(yè)加緊布局光通信產(chǎn)業(yè)鏈的同時，長飛公司、亨通光電、烽火等巨頭也在謀求擴大自身的業(yè)務版圖，紛紛涉足海纜、數(shù)據(jù)中心、智慧社區(qū)、量子通信、大數(shù)據(jù)、新能源汽車等產(chǎn)業(yè)。

作為國內(nèi)光通信龍頭，長飛公司于2017年繼續(xù)擴充自己的業(yè)務版圖，除了光棒、光纖、光纜、光纖放大器模塊產(chǎn)品以及數(shù)據(jù)中心解決方案之外，還與合作伙伴一起進入數(shù)據(jù)中心市場。

亨通光電也在2017年重點發(fā)力量子通信、大數(shù)據(jù)、太赫茲等產(chǎn)業(yè)。據(jù)悉，在量子通信方面，該公司承建的“寧蘇量子保密通信商用干線”于2017年12月27日通過江蘇省經(jīng)信委組織的專家組驗收，是首個實現(xiàn)300公里以上長距離相位編碼的廣域量子保密通信商用干線，城際骨干節(jié)點采用雙重備份，保障網(wǎng)絡的高可靠性。在大數(shù)據(jù)方面，亨通光電啟動蘇州灣大數(shù)據(jù)智慧產(chǎn)業(yè)基地建設，打造移動大數(shù)據(jù)智慧云服務、量子通信信息和網(wǎng)絡安全云、光電產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)云、智慧社區(qū)互聯(lián)網(wǎng)云、智慧充電網(wǎng)絡云五個大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)應用平臺。在太赫茲方面，亨通光電與北京郵電大學-倫敦大學瑪麗女王學院聯(lián)合實驗室技術團隊成員陳曉東、俞俊生、姚遠合作成立江蘇亨通太赫茲技術有限公司，從事太赫茲技術研發(fā)、產(chǎn)品開發(fā)及應用。

與2017年相比，光通信企業(yè)“跨界”發(fā)展的步伐在2018年進一步加快。

2018年1月，長飛公司與寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司共同組建寶勝長飛海纜科技有限公司，從事設計、研發(fā)、制造和銷售海底電纜、海底光纜、光電復合纜、海底特種電纜等海洋工程用產(chǎn)品及附件、軟接頭等海洋工程用產(chǎn)品，以及與前述技術相關的進出口業(yè)務。此外，該公司還與武漢高科國有控股集團有限公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，發(fā)展智慧城市產(chǎn)業(yè)，其在武漢東湖的長飛科技園二期項目也已開工建設，計劃新建饋線及數(shù)據(jù)中心布線產(chǎn)品生產(chǎn)線、消費電子生產(chǎn)線，以及5G相關產(chǎn)品生產(chǎn)基地，于2018年年底建成投產(chǎn)，其他生產(chǎn)基地預計兩年內(nèi)全部建成并投入使用。

亨通光電于2018年3月與安徽傳矽微電子有限公司共同合作設立江蘇科大亨芯半導體技術有限公司，從事 5G/6G通信芯片、毫米波及光電芯片、射頻濾波器、高速光電器件、傳感器及半導體材料的設計、研發(fā)、制造及銷售。

從近兩年的產(chǎn)業(yè)布局來看，國內(nèi)光通信企業(yè)由光纖光纜制造商向信息網(wǎng)絡服務商轉(zhuǎn)型的意圖越發(fā)明顯而統(tǒng)一。這樣的選擇除了規(guī)避因業(yè)務單一帶來不確定的運營風險之外，更多的是希望借此增強自身實力，向更高端企業(yè)集團發(fā)展。

質(zhì)量為王

毫無疑問，中國已經(jīng)成為全球最大的光纖光纜生產(chǎn)基地，這里擁有眾多光通信廠商，如今這些廠商不再滿足于光纖光纜產(chǎn)量的提升，已經(jīng)開始注重產(chǎn)品質(zhì)量的升級。畢竟光纖光纜是通信網(wǎng)絡的生命線，高品質(zhì)網(wǎng)絡是運營商業(yè)務提供的根本保障。

2017年11月，長飛公司以總分第一名的好成績問鼎第十七屆“全國質(zhì)量獎”，成為中國光纖光纜行業(yè)首家榮獲此獎項的企業(yè)，也是本屆唯一一家獲此殊榮的光通信企業(yè)。此外，長飛公司又加入了歐洲質(zhì)量基金會，獲得了歐洲這一質(zhì)量管理權威組織的肯定。

據(jù)了解全國質(zhì)量獎設立于2001年，由中國質(zhì)量協(xié)會承辦，與美國波多里奇國家質(zhì)量獎、歐洲質(zhì)量獎、日本戴明獎齊名，只授予取得卓越績效的杰出企業(yè)。

未來在全球信息化建設的浪潮下，運營商將持續(xù)規(guī)模建設光通信網(wǎng)絡，積極謀劃建設5G網(wǎng)絡，光纖光纜需求將持續(xù)旺盛，加之國內(nèi)光通信企業(yè)全面參與全球競爭，中國光纖光纜產(chǎn)業(yè)正式進入由大到強的歷史時期。

在這一歷史背景下，中國光通信企業(yè)正在為建設科技強國、質(zhì)量強國、網(wǎng)絡強國、數(shù)字中國、智慧社會提供有力支撐。

“走出去”步伐加快

加緊布局海外，已獲得國內(nèi)光通信企業(yè)的共識，2017年已有越來越多的企業(yè)走向海外，且取得了出色的業(yè)績。

據(jù)年報，長飛公司2017年海外收入約為11.6億元，同比增長65%，這一增幅較2016年實現(xiàn)翻番。海外銷售收入的主要驅(qū)動是光纜的增長，海外銷售收入增長中有78%來源于光纜。

長飛公司海外銷售收入之所以大幅增長，主要還得益于該公司積極的海外布局戰(zhàn)略。2017年，長飛公司在印度尼西亞和菲律賓組建了新實體，為其海外市場擴展助力。

亨通光電亦在2017年擴大了海外版圖，在巴西、南非、西班牙、葡萄牙、印度尼西亞新設或收購光通信、電力電網(wǎng)企業(yè)。同時相繼中標泰國電信基礎設施升級項目、斯里蘭卡國家FTTH項目、意大利TECHNIKABEL項目、巴西電信OI公司等光通信項目，光通信海外銷售同比翻番。

當然在“走出去”的過程中也有做得不盡如人意的。通鼎互聯(lián)連續(xù)第二年海外銷售收入下滑。據(jù)年報，通鼎互聯(lián)2017年海外銷售收入僅有260.05萬元，占營業(yè)收入0.06%，幾乎歸零，同比暴跌94.6%，降幅進一步擴大。該公司并沒有在年報中披露海外業(yè)績下滑原因，但很可能與其光纖光纜產(chǎn)能不足，要優(yōu)先完成國內(nèi)訂單所致。

由國內(nèi)走向海外，這是中國光通信企業(yè)實力增強之后的必然選擇，而且隨著“一帶一路”倡議的持續(xù)推進，未來中國光通信企業(yè)將從產(chǎn)品輸出向技術輸出轉(zhuǎn)型，并繼續(xù)擴大海外業(yè)務版圖，推動中國光通信做大做強。

這些業(yè)務還需努力

雖然中國是全球最大的光纖光纜制造基地，但是從光通信全產(chǎn)業(yè)鏈布局來看，處于產(chǎn)業(yè)鏈下游的光器件產(chǎn)業(yè)雖然取得了一定的成績，但是還有進一步上升的空間。

據(jù)統(tǒng)計，中國光器件市場約占全球25%-30%左右，且逐步從中低端光器件向高端光器件方向發(fā)展。

在此過程中，烽火、海信寬帶、中際旭創(chuàng)等國內(nèi)企業(yè)在多個方面取得了驕人的成績。據(jù)了解，烽火科技100G OTN芯片取得研發(fā)突破；自研400G光模塊產(chǎn)品成功發(fā)布并完成國內(nèi)、國際的正式商用；ODN自主高速100G相關技術實現(xiàn)突破。而中際旭創(chuàng)在數(shù)通領域40G及100G高速光模塊出貨量位居全球第一，400G產(chǎn)品也有望年底出貨。

盡管如此，中國光器件廠商規(guī)模仍普遍較小，企業(yè)群體不夠強壯，在自主技術研發(fā)和投入實力方面相對較弱，主要集中在中低端產(chǎn)品的研發(fā)、制造上，核心基礎光器件能力薄弱。這都需要在未來的發(fā)展中逐步提升。

2017年，對于中國光通信行業(yè)來說，是一個豐收的年份。不過從市場格局來看，行業(yè)集中度較高，前幾家占據(jù)國內(nèi)光纖光纜產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能的70%-80%市場份額，近五年來競爭格局較為穩(wěn)定，前五名廠商市場份額排名未有明顯變動。

目前行業(yè)競爭的關鍵取決于光棒的生產(chǎn)，光棒占到光纖成本的65%-70%。當前光棒供不應求，主流廠商在光棒技術成熟者將搶占龍頭地位，而其余所需的光棒或光纖依靠進口或向外部采購的小型企業(yè)將面臨更為激烈的競爭，2018年，光通信市場份額將進一步向大型廠商集中。