1 武則天當(dāng)政時(shí)，嶺南才子唐敖赴京應(yīng)試，得中探花，但因被人告發(fā)和叛臣徐敬業(yè)、駱賓王等結(jié)為盟兄弟，被革去功名。唐敖心灰意冷，無(wú)意于功名，便隨妻舅林之洋、舵工多久公到海外游歷。

2 海外多奇觀，唐敖每到一國(guó)，便上岸觀光游覽。在君子國(guó)，他們見(jiàn)當(dāng)?shù)鼐用褡鍪裁炊级Y讓為先，做買(mǎi)賣(mài)也互相讓價(jià)。身居高官的宰相，居簡(jiǎn)屋，待人謙恭有禮。他們離國(guó)時(shí)，國(guó)王特派宰相備以厚禮，來(lái)為他們送行。

3 唐敖等人游歷了大人國(guó)、勞民國(guó)、聶耳國(guó)、元股國(guó)、黑齒國(guó)、長(zhǎng)人國(guó)、白民國(guó)，遇到種種奇事。有以云霧護(hù)足的居民，有耳長(zhǎng)至足的長(zhǎng)耳人，還有女身魚(yú)尾的“人魚(yú)”。在黑齒國(guó)，唐敖、多久公和黑齒女郎談詩(shī)論文，卻被兩個(gè)毛丫頭難住，自覺(jué)學(xué)問(wèn)膚淺，不敢再自稱(chēng)文人。

4 他們又來(lái)到淑士國(guó)，淑士國(guó)人滿口八股文，充滿酸腐之氣。這里的國(guó)民學(xué)識(shí)淺薄，還妄自尊大，鬧出許多笑話。

5 唐敖和林之洋到兩面國(guó)游歷，那兒的居民以服飾取人，長(zhǎng)有兩副嘴臉，正面笑臉相迎，背面卻長(zhǎng)出一張惡臉，好不嚇人！兩人逃回船上，又遇強(qiáng)盜來(lái)襲，幸得鄰船俠女徐麗蓉以神彈相救，才擊退強(qiáng)賊。

6 岐舌國(guó)是個(gè)語(yǔ)言豐富的國(guó)家。唐敖等人為探索該國(guó)音韻的秘密，揭榜為王子、王妃治病，但求國(guó)王賜給韻書(shū)一部。國(guó)王和大臣們計(jì)議數(shù)日，只賜給他們帶有圈圈的幾行字，經(jīng)多方琢磨，他們終于弄清這些字謎的含義。

7 林之洋到女兒國(guó)販貨，國(guó)王召見(jiàn)，見(jiàn)他人品端麗，把他封為王妃，強(qiáng)令他穿耳纏足。林之洋不從，被宮人打得死去活來(lái)。半月后，國(guó)王選定吉期，讓他穿上鳳頭繡鞋，戴上鳳冠，只等散朝，便要和他成親。

8 唐敖、多久公遍尋林之洋不見(jiàn)，幾經(jīng)打聽(tīng)，方知林之洋被國(guó)王納為妃。唐敖為救妻兄，情急之中揭下皇榜自請(qǐng)整治水患，但求林之洋被釋。半月后，河道修成，林之洋方脫樊籠，與妻女團(tuán)聚。

9 軒轅國(guó)王是黃帝的后人，崇尚圣經(jīng)，鄰邦間有什么糾葛，他便從中調(diào)解，使各邦免受刀兵之災(zāi)。國(guó)王千歲之誕，各國(guó)君王齊來(lái)祝賀。林之洋在軒轅國(guó)游覽，巧遇強(qiáng)令他為妃的女兒國(guó)國(guó)王，為免糾纏，他慌張離去。

10 一日，大船歷經(jīng)風(fēng)浪，漂到一處海島——小蓬萊。島上萬(wàn)仞高山，人跡罕至，山中遍是仙鶴、麋鹿，宛如仙境。唐敖忘情于仙山美景之中，留書(shū)給家人，要在山中修行。林之洋遍尋無(wú)著，只好駕船歸鄉(xiāng)。

11 唐敖女兒唐小山，不辭萬(wàn)里海途，到小蓬萊尋父。途經(jīng)東口山，遭水怪襲擊，幾乎喪命。她不畏艱難，翻越崇山峻嶺，終登小蓬萊鏡花嶺仙境，雖未尋見(jiàn)父親，卻得到父親留書(shū)，讓她改名唐閨臣，前往京都赴試。

12 唐閨臣和她的結(jié)義姐妹茗花、表妹婉如乘船返回中原，途經(jīng)兩面國(guó)，被大盜劫往山寨。大盜想納三人為妾，受壓寨夫人責(zé)罵懲治，痛打八十大板，幾乎死去。三女幸而脫難，與家人團(tuán)聚。

13 武則天為廣選才女，召天下才女到長(zhǎng)安應(yīng)試。閨臣和她的結(jié)義姐妹及從海外歸來(lái)的眾多才女，齊赴長(zhǎng)安。經(jīng)過(guò)部試、殿試，閨臣等百名才女榮登才女榜，被授予“女學(xué)士”“女博士”“女儒士”封號(hào)。

14 從女兒國(guó)來(lái)中原避難的王子陰茗花，也參加了應(yīng)試，得“女博士”封號(hào)。女兒國(guó)發(fā)生內(nèi)變，國(guó)王郁悒而死，國(guó)內(nèi)大臣擁立茗花為新王，武后加授她文艷王爵號(hào)，送她回國(guó)。閨臣得中后，回鄉(xiāng)省親，后隨父親入山修道，不知所終。