李尚武

1 2017年概況

2017年是河南省造紙行業(yè)形式比較好的一年，雖然原材料、能源價(jià)格、工資等不斷上漲，但是產(chǎn)品價(jià)格也逐月提高。文化用紙、特種紙、生活用紙等銷(xiāo)售情況良好、包裝紙（箱紙板、瓦楞原紙）企業(yè)產(chǎn)品暢銷(xiāo)，甚至供不應(yīng)求。根據(jù)河南省造紙學(xué)會(huì)對(duì)綜合信息資料調(diào)查，2017年河南省機(jī)制紙及紙板生產(chǎn)企業(yè)約130家，機(jī)制紙及紙板總產(chǎn)量697.5萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)6.9%；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入700.20億元，同比增長(zhǎng)11.9%；利潤(rùn)總額48.13億元，同比增加27.5%。與2016年相比，2017年河南省機(jī)制紙及紙板總產(chǎn)量有所減少、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入有所增加，利潤(rùn)、稅收增加較多。

河南省造紙企業(yè)主要分布在漯河、濮陽(yáng)、焦作、新鄉(xiāng)、駐馬店、鄭州等地區(qū)，2017年河南省造紙企業(yè)生產(chǎn)能力超過(guò)10萬(wàn)t/a的企業(yè)有28家，占河南省總產(chǎn)量的80%以上；麥草等非木纖維漿造紙產(chǎn)量約30萬(wàn)t，占河南省機(jī)制紙及紙板總產(chǎn)量的4.3%，廢紙?jiān)旒埉a(chǎn)量約500萬(wàn)t，占河南省機(jī)制紙及紙板總產(chǎn)量的71.7%；木漿造紙產(chǎn)量約189萬(wàn)t，占河南省機(jī)制紙及紙板總產(chǎn)量的24%。主要產(chǎn)品中，書(shū)刊印刷紙、雙膠紙、書(shū)寫(xiě)紙、無(wú)碳復(fù)寫(xiě)紙等文化、工業(yè)用紙約200萬(wàn)t，箱紙板約160萬(wàn)t，瓦楞原紙約250萬(wàn)t，生活用紙約50萬(wàn)t，其他約38萬(wàn)t。

河南省所有制漿造紙企業(yè)，全部按省和地方環(huán)保部門(mén)要求達(dá)標(biāo)排放。重點(diǎn)骨干企業(yè)生產(chǎn)和效益均有增加。

2017年河南省完成產(chǎn)量、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、稅金總額、利潤(rùn)總額排名前10位的造紙企業(yè)分別見(jiàn)表1～表4。

2 2017年完成主要項(xiàng)目情況

2017年下半年，河南省造紙工業(yè)情況有所好轉(zhuǎn)，基建和技改投資不多。2017年完成和在建的造紙項(xiàng)目主要有河南省江河紙業(yè)有限責(zé)任公司新增5萬(wàn)t/a化機(jī)漿項(xiàng)目；河南天邦紙業(yè)集團(tuán)有限公司完成5萬(wàn)t/a化機(jī)漿項(xiàng)目；河南省龍?jiān)醇垬I(yè)股份有限公司20萬(wàn)t/a瓦楞原紙項(xiàng)目；河南順捷科技環(huán)保有限公司改造原河南省濟(jì)源市騰盛紙業(yè)有限公司15萬(wàn)t/a瓦楞原紙項(xiàng)目等。到2018年底河南省總產(chǎn)能約1160萬(wàn)t/a。

3 2018年展望

3.1發(fā)展面臨的問(wèn)題

河南省造紙工業(yè)面臨的主要問(wèn)題是資金問(wèn)題。2017年河南省造紙工業(yè)增加產(chǎn)能20萬(wàn)t/a，以木漿為主。河南省造紙工業(yè)的發(fā)展存在以下幾個(gè)問(wèn)題。

3.1.l規(guī)模不合理，規(guī)模效益水平低

目前河南省造紙行業(yè)大型集團(tuán)少、強(qiáng)勢(shì)企業(yè)少，大部分造紙企業(yè)規(guī)模小，企業(yè)平均規(guī)模約8萬(wàn)t/a。這種狀況使企業(yè)的規(guī)模效益無(wú)法實(shí)現(xiàn)，限制了企業(yè)技術(shù)水平、裝備水平、產(chǎn)品檔次的提高。

3.1.2優(yōu)質(zhì)原料缺口大，對(duì)外依存度高

隨著紙及紙板消費(fèi)的增長(zhǎng)和現(xiàn)代造紙工業(yè)產(chǎn)能的增加，河南省纖維原料供需矛盾突出，缺口增大。2017年河南省紙漿總消耗量約558萬(wàn)t，其中木漿160萬(wàn)t，非木漿24萬(wàn)t，廢紙漿374萬(wàn)t，分別占紙漿總消耗量的28.7%、4.3%和67.0%。河南省消耗的木漿中，本省生產(chǎn)的木漿只有60多萬(wàn)t，占木漿消耗總量的10.8%左右。從進(jìn)口依存度看，2017年河南省外購(gòu)木漿100萬(wàn)t，外購(gòu)廢紙200萬(wàn)t，分別約占河南省木漿和廢紙總消耗量的62.5%和53.5%。河南省造紙工業(yè)2017年消耗的558萬(wàn)t紙漿原料中約53.8%要依靠外購(gòu)，這將影響河南省造紙行業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展。林漿紙一體化發(fā)展雖已形成共識(shí)，但目前河南省的木漿生產(chǎn)只有焦作瑞豐紙業(yè)有限公司的15萬(wàn)t/a、濮陽(yáng)龍豐紙業(yè)有限公司的10.8萬(wàn)t/a、新鄉(xiāng)新亞紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司的10萬(wàn)t/a、河南省江河紙業(yè)有限責(zé)任公司的5萬(wàn)t/a、河南天邦紙業(yè)集團(tuán)有限公司5萬(wàn)t/a及駐馬店白云紙業(yè)有限公司、河南新鄉(xiāng)鴻泰紙業(yè)有限公司、新鄉(xiāng)新亞紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司等少量以木片為原料的化學(xué)漿。

3.1.3資源消耗較高，污染防治任務(wù)艱巨

河南省造紙工業(yè)不合理的原料結(jié)構(gòu)、規(guī)模結(jié)構(gòu)以及不高的技術(shù)裝備水平，決定了河南省造紙工業(yè)的水、能源、物料的消耗較高并成為主要的污染源。河南省除少數(shù)企業(yè)或部分生產(chǎn)線綜合能耗接近國(guó)際、國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平外，大部分企業(yè)綜合能耗較高。草類制漿COD排放量占河南省造紙工業(yè)總COD排放量的30%以上。隨著國(guó)家、省、市政府和當(dāng)?shù)匕傩諏?duì)環(huán)境要求越來(lái)越高，河南省造紙工業(yè)面臨的環(huán)保壓力越來(lái)越大、污染防治任務(wù)依然艱巨?，F(xiàn)在國(guó)家、人民對(duì)空氣質(zhì)量的要求越來(lái)越高，空氣污染物主要是燃煤鍋爐煙道排放，現(xiàn)在河南省要求10t以下鍋爐停止燃煤，全部改造成燃?xì)忮仩t。

3.1.4裝備研發(fā)能力差，先進(jìn)裝備依靠外購(gòu)

“十二五”期間，我國(guó)制漿造紙技術(shù)裝備的研究、開(kāi)發(fā)、制造總體水平不高，除了部分適合我國(guó)國(guó)情的非木纖維制漿技術(shù)及裝備已具備國(guó)際先進(jìn)水平外，國(guó)內(nèi)造紙企業(yè)與制漿造紙裝備制造企業(yè)未能成為研發(fā)的主體，產(chǎn)、學(xué)、研、用未能形成合力，原始創(chuàng)新、集成創(chuàng)新和引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新的能力很弱。河南省制漿造紙技術(shù)裝備研究主要以非木漿和廢紙為主，裝備制造業(yè)目前能提供20萬(wàn)t/a廢紙生產(chǎn)成套設(shè)備，10萬(wàn)t/a以下文化用紙紙機(jī)以及20萬(wàn)/a箱紙板、瓦楞原紙機(jī)等中型設(shè)備。技術(shù)水平與國(guó)內(nèi)外相比有一定差距，大型先進(jìn)制漿造紙技術(shù)裝備幾乎全部外購(gòu)。河南省江河紙業(yè)有限責(zé)任公司以姜豐偉為代表的技術(shù)人員把國(guó)內(nèi)文化用紙紙機(jī)車(chē)速提高到1500m/min，焦作市崇義輕工機(jī)械制造有限公司開(kāi)發(fā)的新月型衛(wèi)生紙機(jī)車(chē)速可達(dá)1200m/min，焦作市崇義輕工機(jī)械制造有限公司、河南中亞造紙機(jī)械股份有限公司開(kāi)發(fā)的白紙板、箱紙板、瓦楞原紙機(jī)產(chǎn)能達(dá)到20萬(wàn)t/a。

3.1.5資本結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)發(fā)展任務(wù)緊迫

近幾年，河南省造紙工業(yè)利用外力成就顯著。非造紙企業(yè)進(jìn)入造紙行業(yè)，在為河南造紙行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化、管理水平提高以及資金壓力緩解等方面發(fā)揮了重要作用。河南投資集團(tuán)調(diào)整河南造紙產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，共投資60多億元為濮陽(yáng)龍豐紙業(yè)有限公司、駐馬店白云紙業(yè)有限公司及焦作瑞豐紙業(yè)有限公司新增了世界級(jí)的先進(jìn)設(shè)備；深圳市鰲迎投資管理有限公司接收河南銀鴿集團(tuán)；河南永威安防股份有限公司投資沁陽(yáng)常樂(lè)紙業(yè)有限公司、收購(gòu)濟(jì)源市騰盛紙業(yè)有限公司；山東展鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司收購(gòu)河南一林紙業(yè)有限責(zé)任公司和河南宏偉紙業(yè)有限公司等。與外來(lái)企業(yè)相比，原有造紙企業(yè)數(shù)量多，絕大部分存在生產(chǎn)規(guī)模小、裝備水平低、產(chǎn)品市場(chǎng)份額小、競(jìng)爭(zhēng)能力差等有待解決的問(wèn)題。因此，在堅(jiān)持合理利用外來(lái)資金的同時(shí)，重視產(chǎn)業(yè)資本結(jié)構(gòu)的進(jìn)～步優(yōu)化，定位好河南省各類經(jīng)濟(jì)類型造紙企業(yè)的共同生存與發(fā)展空間，加快行業(yè)的聯(lián)合、兼并、重組，形成合理的多元化投資主體和合理的企業(yè)組織結(jié)構(gòu)，盡快提高河南省造紙企業(yè)的國(guó)內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)力，將是河南省造紙行業(yè)迫切需要面對(duì)的重要問(wèn)題。

3.2 2018年主要續(xù)建和開(kāi)建的造紙項(xiàng)目

2018年河南省主要續(xù)建和開(kāi)建的造紙項(xiàng)目有：河南永威安防股份有限公司10萬(wàn)t/a裝飾板原紙項(xiàng)目，河南省江河紙業(yè)有限責(zé)任公司10萬(wàn)t/a化機(jī)漿、30萬(wàn)t/a特種紙、10萬(wàn)t/a加工紙項(xiàng)目，河南省龍?jiān)醇垬I(yè)股份有限公司20萬(wàn)t/a高檔包裝紙項(xiàng)目，河南中峰集團(tuán)紙業(yè)有限公司15萬(wàn)t/a箱紙板項(xiàng)目，鄭州浦發(fā)紙業(yè)有限公司30萬(wàn)t/a箱紙板項(xiàng)目，東華（河南）環(huán)保紙業(yè)有限公司開(kāi)建30萬(wàn)t/a瓦楞原紙項(xiàng)目等。這些續(xù)建和新建的項(xiàng)目產(chǎn)能達(dá)到100萬(wàn)t/a。2018年底新投產(chǎn)的產(chǎn)能約50萬(wàn)t/a。

3.3 2018年造紙行業(yè)總產(chǎn)量預(yù)測(cè)

鑒于在2018年河南省造紙行業(yè)將新增產(chǎn)能50多萬(wàn)t/a，2018年由于環(huán)保原因，預(yù)計(jì)河南省將自動(dòng)淘汰落后產(chǎn)能50萬(wàn)t/a，到2018年底河南省紙和紙板總產(chǎn)能仍為1160萬(wàn)t/a。隨著近階段我國(guó)造紙行業(yè)銷(xiāo)售回升，預(yù)計(jì)2018年河南省實(shí)際生產(chǎn)紙和紙板約750萬(wàn)t，比2017年增長(zhǎng)7.5%左右。