朱光前

一、木材進出口簡況

今年1—7月份，合計進口木材6 598萬m3（原木材積），增長7.5%，其中進口原木3 551.4萬m3，增長14.5%，進口鋸材2 145.7萬m3（實際材積），增長0.3%；合計進口木材金額128.5億美元，增長16.5%。

從俄羅斯、新西蘭、美國、加拿大、泰國、澳大利亞和歐洲等7個國家和地區(qū)進口的木材占我國進口木材的81%，其中進口美國木材居第三位占10%（原木10.8%，鋸材8.4%）。

預計全年進口木材將超過1.1億m3。（以下數(shù)據(jù)為上半年）（見圖1）。

1.上半年進口針葉原木2 017.4萬m3，金額23.01億美元，同比分別增長14.3%和23.1%，平均單價上升了8%（見表1）。

進口新西蘭輻射松原木一枝獨秀，達到歷史新高，占我國進口針葉原木的38.5%，輻射松無論在基建、裝飾裝修、家具等各方面均為市場接受認可。不足的是鋸材比重太少。

上半年進口針葉原木另一個亮點是烏拉圭，人工林火炬松材性與輻射松基本相同，資源豐富，今年上半年進口128.9萬m3，同比增長10.8倍，但烏拉圭港口能力限制了今后木材出口快速增長。

進口日本針葉原木雖然數(shù)量不是很大，但近幾年增長速度很快，資源也豐富，有大量柳杉人工林。我國《木結構設計標準》今年8月1日正式實施，已把日本柳杉列入木結構建筑使用樹種，今后會有較大發(fā)展。如果中美貿(mào)易戰(zhàn)加征關稅，這些都是美國針葉原木很好的替代品。

2018上半年俄羅斯針葉原木平均單價118美元/m3，美國針葉原木平均單價166美元/m3。俄材低將近30%。

2.上半年進口針葉鋸材1 209.6萬m3，金額24.71億美元，分別負增長2.5%和增長3.9%，平均單價增長6.4%（見表2）。

比較突出的是進口加拿大針葉鋸材大幅下降，在中國市場份額迅速減少（見圖2）。

2014年加拿大鋸材還與俄羅斯平分秋色，今年上半年俄羅斯在中國市場占有率已達60.9%，加拿大降到了15.8%，相當俄材的四分之一。

究其原因，一是資源不足，二是美國需求旺盛，三是營銷方針問題。

上半年進口北歐的芬蘭、瑞典針葉鋸材有所下降，其主要原因是使用北歐中低端木材的大量中小家具廠、加工廠因環(huán)保整頓被關停。

3.上半年進口闊葉原木1014.5萬m3，金額29.9億美元，分別增長24.7%和32.7%，單價上升6.4%（見表3）。

俄羅斯、歐洲和美國是溫帶闊葉原木的主要貨源國，熱帶闊葉原木主要是從非洲、巴新和所羅門進口。

今年上半年美國闊葉原木平均單價下降8%，造成大量搶購美國闊葉原木運回國內(nèi)加工。國內(nèi)美國闊葉木材庫存增加，價格疲軟，市場銷售一度困難?，F(xiàn)在中美貿(mào)易戰(zhàn)開打，7月份以后，北美闊葉價格上揚，銷售庫存可以彌補上半年虧損，但形勢不明，木材商觀望不敢訂貨。預計明年國內(nèi)美國闊葉木材資源趨緊，木材商應及早轉(zhuǎn)向歐洲、俄羅斯和非洲等地開發(fā)新貨源。

俄羅斯闊葉原木資源不少，2013—2017年，4年向中國出口增長140%，主要是樺木（65%）、楊木（21%）、櫟木（7%）（橡木）、水曲柳（5%）。俄材單價較美國低，2017年俄羅斯橡木471美元/m3，美國橡木631美元/m3。當然由于品質(zhì)不同，不能簡單類比。

歐洲闊葉原木資源豐富，有櫟木、山毛櫸、白蠟木等，今年上半年均價247美元/m3，價格適中，歐洲也是好選向。

當然非洲闊葉原木資源豐富，品質(zhì)好，平均單價454美元美元/m3，同比上升7.1%。也是替代北美闊葉原木的好選擇。

4. 2018上半年進口闊葉鋸材605.9萬m3，金額26.95億美元，分別增長6%和13.8%，單價上升7.4%（見表4）。

泰國是我國進口闊葉鋸材第一大貨源國，基本是橡膠木板材，橡膠木板材深受家具企業(yè)歡迎。美國是我國進口闊葉鋸材的第二大貨源國，主要用于高檔家裝、家具、地板和木門等，俄羅斯、歐洲、非洲的闊葉鋸材進口量都增長較快，特別是進口加蓬鋸材，上半年增長30.3%，非洲其他地區(qū)鋸材發(fā)展也非?？欤鲩L37.1%，中非論壇之后，加強貿(mào)易和投資，非洲鋸材會有更快發(fā)展。這些地區(qū)都可以替代美國闊葉木鋸材。

5. 2018上半年木制品出口形勢不好，出口金額170.84億美元，同比下降2.3%（見表5）。

6.今明兩年木材市場不很樂觀，今年1—7月原木進口雖然增長14.5%，鋸材增長0.3%，但變數(shù)很大。由于匯率變化10%，使進口木材成本上升，而國內(nèi)銷售不旺，銷價上不去，造成價格倒掛，大部分木材商處于虧損狀態(tài)。木材的下游企業(yè)中小家具廠、木制品廠，由于環(huán)保整頓，被關停不少，據(jù)悉江西南昌7 000余家家具企業(yè)有近3 000家被關停，四川成都近期也被關停了4 000家左右中小家具和木材加工企業(yè)，這個情況比較普遍，直接影響了木材銷售。

出口也不理想，1—7月木制品出口金額204億美元，同比下降0.8%（全國商品出口增長5%），這是歷史上從未出現(xiàn)的情況。

基建還比較樂觀，據(jù)四川成都青白江市場反映，基建用材銷售較好。

二、中美貿(mào)易戰(zhàn)對雙方木業(yè)的影響

自美國時間2018年3月22日白宮官網(wǎng)發(fā)布了針對301調(diào)查行動的總統(tǒng)備忘錄，特朗普宣布對中國500億美元的1 300多種進口商品加征關稅以來，全面引爆中美貿(mào)易戰(zhàn)。9月特朗普又宣布對2 000億中國進口商品加征關稅，但關稅分兩階段，今年9月24日0點起為10%，明年1月1日起為25%，我國也于9月24日0點1分起將關稅調(diào)整為5%～10%兩檔。

中美貿(mào)易戰(zhàn)將影響明年美國木材的供應

由于針對木材與木制品的關稅尚未生效，目前木材進口商和加工廠都在觀望，對木材產(chǎn)業(yè)造成的影響有以下三點：

1.對中國木材供應影響不大。從短期看，由于今年上半年國內(nèi)美國木材庫存較高，對下半年供應的影響不大；7—8月份本是下明年訂單的季節(jié)，由于未來政策的不確定，今年中國進口商不下訂單或者只下往年50%的訂單，明年美國材供應將會受影響。

從長期看，美國木材只占中國木材總供應的10%左右，中國木材總供應受影響不大。2018年上半年，美國原木占中國原木總進口的10.7%，鋸材占總進口的8.4%，可通過尋找其它來源國的替代木材或者轉(zhuǎn)港運輸解決。

2.如果加征關稅，對美國木材產(chǎn)業(yè)影響較大。中國是美國最大的木材出口目的地。根據(jù)美國統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2017年美國向中國大陸出口原木613.8萬m3，占美國原木出口的53.9%；鋸材326.5萬m3，占美國鋸材出口的38%。2018年上半年，向中國大陸出口原木336.4萬m3，同比增長19.51%；鋸材170.5萬m3，同比增長11.06%。中國原木進口占美國出口市場的半壁江山，鋸材占據(jù)三分之一市場。

此外，美國木材采伐業(yè)和木材加工產(chǎn)業(yè)一直缺乏勞動力，現(xiàn)在新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展快速，吸收了大部分勞動力。如果中國不再進口木材，美國加工廠沒有訂單就會解散工人，即使后年訂單恢復，美國木材加工產(chǎn)業(yè)將會面臨招工難的問題。

3.對我國木制品出口影響較大。對于地板、家具等附加值較高的木制品，由于原料所占成本比例較小，如果加征關稅控制在10%以內(nèi)，在匯率的作用下，由互相加征關稅帶來的影響有限；如果加征25%的關稅，需要生產(chǎn)企業(yè)、美國供應商共同承擔成本，木制品出廠價格會有所提高。

如果第三輪互征關稅中，美國對我國的地板、膠合板、家具、木門等木制品出口加征25%的關稅，我國出口市場份額將受較大影響。

三、“一帶一路”給中國木材市場格局帶來變化

今年是習主席提出“一帶一路”發(fā)展戰(zhàn)略5周年，木材企業(yè)積極響應倡議，近幾年中歐一帶一路木材運輸有很大發(fā)展。

為適應需要，中歐開行了“木材定制班列”，蓉歐班列、漢歐班列今年預計開行300列左右，還有西安、鄭州等班列，估計全國約開行400～500列木材專列，運輸木材數(shù)量在80～100萬m3，主要是俄羅斯鋸材。為西南、西北、中南的木材市場打開了一條快速通道。減少了汽運帶來的危害。

由于開通班列，大大縮短了運輸時間，班列運行一般為13～15天。

俄羅斯的主要發(fā)貨地點：托木斯克、新西伯利亞、克拉斯諾雅爾斯克等，通過滿洲里、綏芬河、二連和新疆阿拉山口等進入中國。歐洲還有近20個發(fā)貨點。

目前成都中歐班列已達3 000余列，居全國首位。成都集裝箱編組站是亞洲最大的。

由于班列開通，形成口岸從邊境內(nèi)移，使邊境口岸直接對西北、西南的輻射力減弱，一些原來在滿洲里、綏芬河、太倉的木材商開始轉(zhuǎn)移到成都、武漢等木材班列終端地區(qū)，對木材市場及運輸格局產(chǎn)生影響。

市場競爭加劇，一些口岸降低了國內(nèi)運費，出現(xiàn)在俄羅斯搶貨、搶車皮現(xiàn)象，造成班列效益減弱。

目前中歐班列主要是運輸俄羅斯木材，歐洲木材較少，歐洲2017年向中國出口鋸材430萬m3，今年上半年212萬m3，由于歐洲網(wǎng)點少和運費問題，很少走中歐專列。