莫業(yè)勇 楊琳

1 世界天然橡膠生產(chǎn)及貿(mào)易概況

1.1 世界天然橡膠生產(chǎn)情況

1.1.1 全球橡膠種植面積增長(zhǎng)繼續(xù)放慢

參考天然橡膠生產(chǎn)國(guó)聯(lián)合會(huì)（ANRPC）預(yù)報(bào)，結(jié)合本研究小組測(cè)算，2017年全球橡膠種植面積為1 484.0萬(wàn)hm2，比上年增加7.3萬(wàn)hm2，增長(zhǎng)僅0.49 %。其中亞洲國(guó)家的橡膠種植面積為1 326.1萬(wàn)hm2，比2016年增加3.34萬(wàn)hm2。ANRPC 12個(gè)成員國(guó)橡膠種植面積為1 230.3萬(wàn)hm2，占全球82.9 %，比2016年增加2.38萬(wàn)hm2，增長(zhǎng)0.19 %。

依種植面積排名，前10位植膠國(guó)家分別為：泰國(guó)、印度尼西亞、中國(guó)、馬來(lái)西亞、越南、印度、緬甸、柬埔寨、科特迪瓦和老撾，具體植膠面積見表1。菲律賓、巴西、利比里亞和尼日利亞的橡膠種植面積接近，他們分別為24.4萬(wàn)hm2、22.8萬(wàn)hm2、22.1萬(wàn)hm2和21.0萬(wàn)hm2。

1.1.2 割膠面積小幅增加

根據(jù)初步測(cè)報(bào)， 2017年全球割膠面積約為1 088萬(wàn)hm2，比上年增加18萬(wàn)hm2。其中ANRPC成員國(guó)的割膠面積共914.7萬(wàn)hm2，比上年增加14.4萬(wàn)hm2，增幅為1.61 %。ANRPC成員國(guó)的平均開割率為74.3 %。前三大植膠國(guó)家的割膠面積分別為325.1萬(wàn)hm2、305.4萬(wàn)hm2和74.4萬(wàn)hm2，占ANRPC的77.4 %。割膠面積增長(zhǎng)速度最快的三個(gè)國(guó)家分別為柬埔寨、印度和菲律賓，分別為34.0 %、7.2 %、7.2 %。

1.1.3 全球天然橡膠產(chǎn)量明顯增長(zhǎng)

結(jié)合ANRPC成員國(guó)預(yù)報(bào)數(shù)據(jù)和預(yù)測(cè)其它國(guó)家的天然橡膠生產(chǎn)，2017年全球天然橡膠產(chǎn)量為1 326.6萬(wàn)t，增長(zhǎng)5.58 %，明顯高于2014～2016年的增長(zhǎng)率。

其中，2017年亞洲的天然橡膠產(chǎn)量達(dá)到1 216.7萬(wàn)t，占全球91.71 %。主要生產(chǎn)國(guó)泰國(guó)、印尼、馬來(lái)西亞和越南的天然橡膠產(chǎn)量共占全球的74.9 %。見表2。

ANRPC成員國(guó)的天然橡膠產(chǎn)量為1 184.1萬(wàn)t，約占全球的89.3 %。ANRPC成員國(guó)的總產(chǎn)量比2016年增產(chǎn)5.30 %。其中印度尼西亞、柬埔寨和菲律賓的產(chǎn)量增長(zhǎng)幅度較大，分別為8.07 %、32.9 %和7.69 %。

非洲全年天然橡膠產(chǎn)量約為79.4萬(wàn)t，占全球天然橡膠產(chǎn)量的5.99 %。政局穩(wěn)定后的科特迪瓦天然橡膠產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，天然橡膠產(chǎn)量從2010年約20萬(wàn)t增加到目前接近50萬(wàn)t。非洲主要產(chǎn)膠國(guó)科特迪瓦、喀麥隆、利比里亞、尼日利亞的天然橡膠產(chǎn)量分別為47.3萬(wàn)t、8.0萬(wàn)t、8.2萬(wàn)t和7.0萬(wàn)t，共占非洲總產(chǎn)量的88.7 %。

中南美洲的天然橡膠產(chǎn)量約為30.5萬(wàn)t，占全球天然橡膠產(chǎn)量的2.30 %。其中巴西、危地馬拉的天然橡膠產(chǎn)量分別為20.3萬(wàn)t和8.2萬(wàn)t，共占該地區(qū)產(chǎn)量的94.1 %。

1.1.4 單位面積產(chǎn)量略有回升

2017年，全球天然橡膠單位面積產(chǎn)量測(cè)算值為1 219 kg/hm2，比2016年1 174 kg/hm2高3.83 %。ANRPC成員國(guó)2017年綜合平均單位面積產(chǎn)量為1 295 kg/hm2，比上年增長(zhǎng)3.2 %。各成員國(guó)單位面積產(chǎn)量增減幅度不同。印度增幅最大，達(dá)7.7 %，其次是中國(guó)和越南，分別為4 %和2.35 %。而泰國(guó)和柬埔寨的單產(chǎn)有所下降，其減幅分別為2.2 %、1.5 %。ANRPC成員國(guó)中，單產(chǎn)排名前4的國(guó)家是越南、印度、馬來(lái)西亞和泰國(guó)，單位面積產(chǎn)量分別為1 665 kg/hm2、1 497 kg/hm2、1 481 kg/hm2和1 381 kg/hm2。測(cè)算科特迪瓦的單位面積產(chǎn)量約為1 750 kg/hm2，居全球最高水平。

1.2 世界天然橡膠貿(mào)易情況

1.2.1 世界主要產(chǎn)膠國(guó)出口情況

初步測(cè)算，2017年全球天然橡膠出口量為1 139.4萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)9.8 %。ANRPC成員國(guó)初報(bào)2017年成員國(guó)出口天然橡膠1 014.5萬(wàn)t，比2016年906.0萬(wàn)t增加108.5萬(wàn)t，增長(zhǎng)12.0 %。泰國(guó)、印尼、越南和馬來(lái)西亞的出口量分別為381.9萬(wàn)t、327.7萬(wàn)t、138.0萬(wàn)t和122.2萬(wàn)t，分別比2016年增長(zhǎng)0.37 %、25.9 %、10.2 %和16.0 %。四大主要出口國(guó)的出口量占ANRPC出口總量的95.6 %。初步測(cè)算非洲最大產(chǎn)膠國(guó)科特迪瓦出口天然橡膠約為46.2萬(wàn)t，比2016年的41.8萬(wàn)t增加10.5 %。

1.2.2 世界主要消費(fèi)國(guó)進(jìn)口情況

初步測(cè)算，2017年全球天然橡膠進(jìn)口量為1 244.2萬(wàn)t，比上年增加11.2 %。據(jù)ANRPC成員國(guó)初報(bào)，2017年成員國(guó)共進(jìn)口天然橡膠752.2萬(wàn)t，比2016年增加120.2萬(wàn)t，增加19.0 %。

海關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)告，2017年中國(guó)進(jìn)口各種天然橡膠共566.53萬(wàn)t（含復(fù)合橡膠和混合橡膠），同比增長(zhǎng)26.4 %。

初步測(cè)算，美國(guó)進(jìn)口天然橡膠96.7萬(wàn)t，增加2.2 %；日本進(jìn)口天然橡膠68.5萬(wàn)t，同比增加3.8 %，馬來(lái)西亞進(jìn)口105.1萬(wàn)t，同比增加12.9 %；印度進(jìn)口39.8萬(wàn)t，同比減少13.5 %。

1.2.3 天然橡膠平均價(jià)格好于上年

2016年10月份以來(lái)，由于我國(guó)重型卡車銷售迅猛增加、丁二烯短缺引起的合成橡膠價(jià)格上漲持續(xù)拉動(dòng)、輪胎提價(jià)助力、泰國(guó)南部洪災(zāi)造成減產(chǎn)等因素支持，天然橡膠價(jià)格在2017年2月中旬達(dá)到全年最高。爾后，由于泰國(guó)政府拋售庫(kù)存天然橡膠和合成橡膠價(jià)格下調(diào)，國(guó)內(nèi)外天然橡膠價(jià)格較快下跌，在6月份達(dá)到最低，國(guó)內(nèi)平均每噸1.27萬(wàn)元，國(guó)際市場(chǎng)每噸1 423美元。7月份在原油價(jià)格回升、中國(guó)汽車銷量增加等因素共同作用下，天然橡膠價(jià)格有所回升。見圖1，9月份后，在供應(yīng)增加、需求疲弱，特別是我國(guó)套利進(jìn)口天然橡膠嚴(yán)重超過(guò)需求的影響下，價(jià)格開始下滑直至年底；但是，由于我國(guó)進(jìn)口需求拉動(dòng)，國(guó)外市場(chǎng)價(jià)格在11、12月份反而繼續(xù)溫和上漲。根據(jù)全國(guó)三大天然橡膠產(chǎn)區(qū)市場(chǎng)日價(jià)格統(tǒng)計(jì)和平均，2017年國(guó)內(nèi)全乳膠（含SCR5）天然橡膠全年平均價(jià)格為1.50萬(wàn)元/t，比2016年增長(zhǎng)18.0 %。國(guó)際市場(chǎng)（SMR20）每噸1 659美元，上漲20.1 %；RSS3年平均價(jià)格為2 029美元/t，比2016年增長(zhǎng)23.0 %。

2 我國(guó)天然橡膠生產(chǎn)、貿(mào)易和消費(fèi)概況

2.1 植膠面積基本穩(wěn)定

雖然受近幾年天然橡膠價(jià)格持續(xù)低迷的影響，植膠農(nóng)戶和企業(yè)擴(kuò)大種植橡膠的積極性降到低點(diǎn)，但2016年第四季度膠價(jià)突然回升給植膠企業(yè)和農(nóng)戶帶來(lái)了希望，農(nóng)墾和地方膠園改種其它作物的趨勢(shì)幾乎停滯。初步統(tǒng)計(jì)，到2017年底，我國(guó)橡膠種植面積為115.9萬(wàn)hm2，與2016年基本持平。

2.2 天然橡膠產(chǎn)量回升

雖然我國(guó)植膠區(qū)2016/2017年冬春季氣溫偏暖，橡膠樹落葉推遲7～10 d；臨近開割時(shí)，來(lái)自北方的冷空氣引發(fā)橡膠樹白粉病暴發(fā)，大部分膠園開割時(shí)間推遲40多d。但2016年9月份以后天然橡膠價(jià)格快速上漲，至2017年1、2月份平均價(jià)格達(dá)到每噸2.0萬(wàn)元，提振了膠農(nóng)和農(nóng)墾職工的割膠積極性，因而全國(guó)天然橡膠產(chǎn)量出現(xiàn)回升。根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，2017年我國(guó)天然橡膠產(chǎn)量為79.8萬(wàn)t，比上年增產(chǎn)2.4萬(wàn)t，增長(zhǎng)3.1 %。

2.3 天然橡膠進(jìn)口量大幅增加

天然橡膠進(jìn)口關(guān)稅暫定關(guān)稅稅率保持穩(wěn)定。濃縮膠乳按到岸價(jià)格10 %或每噸900元，干膠按到岸價(jià)格20 %或每噸1 500元，從低征收。2017年我國(guó)進(jìn)口天然橡膠、復(fù)合橡膠和混合橡膠共566.5萬(wàn)t，比上年的447.8萬(wàn)t增加118.6萬(wàn)t。其中進(jìn)口天然橡膠279.3萬(wàn)t，比上年增加29.2萬(wàn)t；復(fù)合橡膠12.0萬(wàn)t，比上年減少3.9萬(wàn)t；混合橡膠275.2萬(wàn)t，比上年增加92.8萬(wàn)t。天然橡膠中含濃縮膠乳49.42萬(wàn)t，折算為干膠后，2017年我國(guó)天然橡膠總量為546.76萬(wàn)t。

2.4 天然橡膠消費(fèi)量略有增長(zhǎng)

2016年我國(guó)天然橡膠消費(fèi)量約500萬(wàn)t。2017年，盡管受終端需求疲軟、環(huán)保督察等因素影響，我國(guó)輪胎廠整體開工率比2016年略低，輪胎產(chǎn)量9.7億條，與2016年持平。但是，由于天然橡膠價(jià)格仍然低于合成橡膠，天然橡膠替代合成橡膠的消費(fèi)量較大；其次是重型卡車產(chǎn)銷增長(zhǎng)帶動(dòng)部分需求，加上共享單車持續(xù)發(fā)展，預(yù)測(cè)2017年我國(guó)天然橡膠年消費(fèi)量比2016年高，超過(guò)525萬(wàn)t。

2.5 天然橡膠顯性庫(kù)存居高不下

由于天然橡膠價(jià)格低迷下行，期貨與現(xiàn)貨之間存在正價(jià)差，大量國(guó)產(chǎn)全乳標(biāo)準(zhǔn)膠新膠進(jìn)入期貨市場(chǎng)套期保值和套利，導(dǎo)致上海期貨交易所天然橡膠期貨庫(kù)存量不斷增加。2017年11月17日到達(dá)歷史最高51.03萬(wàn)t，比2016年12月底的29.2萬(wàn)t增加52.1 %。到12月底，上海期貨交易所的天然橡膠庫(kù)存為38.3萬(wàn)t。同期，青島保稅區(qū)的庫(kù)存為13.47萬(wàn)t。

期貨和青島保稅區(qū)天然橡膠庫(kù)存共52萬(wàn)t，比2016年底增加14.6萬(wàn)t，處于超高位置。