馬曹冉

面對風(fēng)險越來越高的美國市場，日本汽車企業(yè)開始調(diào)整經(jīng)營戰(zhàn)略，加大對中國市場的投入。

北美地區(qū)是日本車企傳統(tǒng)意義上的第一大市場，但這個市場的風(fēng)險越來越高了。

美國貿(mào)易保護(hù)主義政策頻出，在直接施壓日本政府提高關(guān)稅之外，還通過修改與墨西哥的貿(mào)易規(guī)則，以提高日本車企的運(yùn)營成本。

特朗普政府希望通過這些手段，倒逼日本車企將工廠遷址美國，以拉動就業(yè)平衡貿(mào)易逆差。在此背景下，日本車企紛紛調(diào)整經(jīng)營戰(zhàn)略，布局中國動作不斷，希望在中國取得更大市場份額。

北美市場風(fēng)險

美國貿(mào)易代表辦公室日前宣布，美國與墨西哥就更新《北美自由貿(mào)易協(xié)定》達(dá)成初步原則性協(xié)議。據(jù)美媒報道，汽車領(lǐng)域是兩國談判的焦點(diǎn)，墨方被迫做了讓步。

在汽車制造領(lǐng)域，美方要求“4年內(nèi)實現(xiàn)北美地區(qū)所產(chǎn)汽車75%組成部件”產(chǎn)自美國、墨西哥和加拿大，比現(xiàn)行規(guī)定的62.5%大幅提高。

美方還要求40%至45%的汽車零部件由“時薪不低于16美元”的工人制造，這可能促進(jìn)制造業(yè)崗位回流美國，削弱墨西哥勞動力成本較低的優(yōu)勢。墨西哥當(dāng)前的平均時薪僅為7美元左右，此舉將大幅提高車企的生產(chǎn)成本。

而日本四大車企在墨西哥都有工廠。

規(guī)模最大的是日產(chǎn)汽車，在墨西哥有4家工廠，2017年產(chǎn)量達(dá)到了83萬輛，其中一半都出口到了美國市場。豐田汽車目前在墨西哥北部的工廠主要生產(chǎn)皮卡車型TACOMA，2017年生產(chǎn)了約10萬輛，大部分都銷往了美國。豐田在墨西哥的新工廠現(xiàn)在正在建設(shè)中，計劃2019年投產(chǎn)，用于生產(chǎn)暢銷車型卡羅拉，大部分也將銷往美國。馬自達(dá)目前在美國沒有工廠，墨西哥工廠是其面向美國市場的最重要生產(chǎn)基地。該公司未來將與豐田合作在美國東南部的亞拉巴馬州合作建設(shè)一座新工廠，計劃2021年投產(chǎn)。

對日本車企來說，加拿大市場也不無風(fēng)險。

8月27日美國總統(tǒng)特朗普表示，他期待美國盡快與加拿大重啟貿(mào)易談判。他還暗示，如果美加無法就新貿(mào)易協(xié)定達(dá)成一致，美方可能會對從加拿大進(jìn)口的汽車加征關(guān)稅。

包括本田在內(nèi)的多家日本車企在生產(chǎn)中采用從加拿大進(jìn)口的汽車零部件，豐田公司的加拿大工廠每年向美國出口約45萬輛整車。如果美國加拿大談判破裂，各大車企的生產(chǎn)體系和供應(yīng)鏈條將不得不進(jìn)行調(diào)整，尋找新的供應(yīng)商，最嚴(yán)重的狀況將造成零部件斷供。對美國的整車出口也將不可避免帶來負(fù)面影響。

面臨重大挑戰(zhàn)

美國政府希望大幅提升墨西哥的汽車制造成本，倒逼包括日本車企在內(nèi)的汽車企業(yè)將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到美國。但對各大車企來說，在短時間內(nèi)將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到美國是難以達(dá)成的事情，供應(yīng)鏈條、熟練工人、生產(chǎn)能力、質(zhì)量檢驗等都是短時間難以克服的難題。短時間來看，將北美地區(qū)的汽車零部件比例提升至75%也難以達(dá)到。

生產(chǎn)成本的增加將帶來終端銷售價格的提升。日本車企墨西哥工廠主要面向美國市場，成本的增加最終將很可能由美國消費(fèi)者買單。

對此，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)大臣世耕弘成表示，在墨西哥的日本汽車企業(yè)很多，經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省將密切關(guān)注貿(mào)易新規(guī)則對日本企業(yè)的影響。美國與加拿大的談判日方也將密切關(guān)注。

日本和美國計劃中的貿(mào)易談判，汽車領(lǐng)域也是重要議題。美國希望施壓日本以削減美日間的巨額貿(mào)易逆差。墨西哥在汽車領(lǐng)作出了重大讓步，日媒普遍認(rèn)為美日貿(mào)易談判中美國在汽車領(lǐng)域的態(tài)度將更加強(qiáng)硬。日本車企的經(jīng)營將面臨重大挑戰(zhàn)。

最新公布的數(shù)據(jù)顯示，今年7月，日本對美國市場出口汽車金額同比下降了12.1%，汽車零部件出口金額同比下降了15.2%。這導(dǎo)致日本對美國貿(mào)易順差比去年同期大幅下降了22.1%。如果美國未來正式出臺針對日本汽車的關(guān)稅政策，日本對美國出口數(shù)據(jù)可能進(jìn)一步惡化。

在中國市場實現(xiàn)絕地反擊？

與此同時，中國政府則不斷出臺對外開放利好政策，放寬外資股比限制特別是汽車行業(yè)外資限制，在汽車業(yè)界產(chǎn)生了巨大反響。

日本各大汽車廠商希望抓住本次機(jī)會，擴(kuò)大在中國的產(chǎn)能。中國國家發(fā)改委明確表示，汽車行業(yè)將分類型實行過渡期開放。2018年取消專用車、新能源汽車外資股比限制；2020年取消商用車外資股比限制；2022年取消乘用車外資股比限制，同時取消合資企業(yè)不超過兩家的限制。通過5年過渡期，汽車行業(yè)將全部取消對外資的限制。

面對風(fēng)險越來越高的美國市場，日本汽車企業(yè)開始調(diào)整經(jīng)營戰(zhàn)略，加大對中國市場的投入。

近期豐田汽車宣布，將與廣汽合作在廣州新建年產(chǎn)20萬輛汽車的廠房。現(xiàn)有廠房也計劃增強(qiáng)產(chǎn)能，每年增產(chǎn)約12萬輛，該工廠年產(chǎn)能目前約為50萬輛，2021年前后預(yù)計將增至80萬～90萬輛左右。豐田還計劃在中國設(shè)立本地化研發(fā)中心，開展自動駕駛等研究。豐田公司預(yù)計，2018年在中國的銷售將比上一年度增長9%至140萬輛，將成為歷史最高水平。

日產(chǎn)汽車則計劃5年內(nèi)在中國投入1萬億日元（約合610.5億元人民幣）的資金，擴(kuò)建工廠提高產(chǎn)能并加強(qiáng)電動汽車的研發(fā)。日產(chǎn)還計劃到2019年度在華投放包括軒逸在內(nèi)的5種電動車。日產(chǎn)社長西川廣人表示，中國今后將在EV（電動汽車）的普及方面引領(lǐng)世界。希望向中國各客戶層提供更有魅力的車型。

本田打算在2019年使其在中國的汽車生產(chǎn)能力增加兩成。通過強(qiáng)化廣汽本田增城工廠的一條生產(chǎn)線，使該工廠的產(chǎn)能由目前的每年60萬輛提高到72萬輛。同時將啟用正在武漢建設(shè)的另一家合資公司，將在中國的年產(chǎn)量從108萬輛提高至132萬輛。

特別是在電動汽車領(lǐng)域，中國近年來發(fā)展迅速，日本車企也希望能夠分一杯羹。豐田汽車負(fù)責(zé)中國市場的常務(wù)董事小林一弘表示，中國在電動車領(lǐng)域是先行者，日本車企愿意在中國推出新的電動車型，在相對成熟的市場磨煉自身技術(shù)。

日本經(jīng)團(tuán)聯(lián)的報告顯示，2018年中國汽車市場有望達(dá)到3000萬輛的規(guī)模，而美國市場規(guī)模為1750萬輛。過去五年，日本車企在中國的銷售量增長了60%。

而根據(jù)《日本經(jīng)濟(jì)新聞》的一項調(diào)查，2018年1月至7月，日本最大的7家汽車公司在中國的新車銷量比去年同期增長了5%至265萬輛。如果保持這樣的增長速度，那么到2018年底日本車企在華汽車銷量將超過500萬輛。根據(jù)各家廠商的預(yù)測，今年日本國內(nèi)汽車銷量大致為490萬輛。這意味著如果進(jìn)展順利，日本車企在中國的汽車銷售將首次超過日本本土。

在標(biāo)準(zhǔn)合作方面，中日兩國也在加強(qiáng)協(xié)作。8月28日，中國電力企業(yè)聯(lián)合會與日本電動汽車用快速充電器協(xié)會（CHAdeMO）簽署了電動汽車充電設(shè)施領(lǐng)域技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)合作諒解備忘錄，未來雙方將就中國電力企業(yè)聯(lián)合會標(biāo)準(zhǔn)與CHAdeMO標(biāo)準(zhǔn)間開展深入合作，在充電設(shè)施國際標(biāo)準(zhǔn)化方面開展溝通和協(xié)調(diào)。

也許，中國市場會成為日本車企絕地反擊的機(jī)會。