2018年國(guó)內(nèi)新稻谷市場(chǎng)形勢(shì)展望

焦善偉

（中華糧網(wǎng)，河南 鄭州 450046）

2018年以來(lái)，國(guó)內(nèi)稻谷市場(chǎng)價(jià)格受最低收購(gòu)價(jià)格大幅下調(diào)及托市稻谷庫(kù)存持續(xù)拍賣等影響，呈現(xiàn)大幅回落并保持偏弱態(tài)勢(shì)（圖1）。在新稻谷收獲上市之前，市場(chǎng)供應(yīng)以陳稻為主，加之大米終端消費(fèi)疲軟，稻米市場(chǎng)整體購(gòu)銷偏弱。根據(jù)中華糧網(wǎng)監(jiān)測(cè)，2018年上半年，市場(chǎng)上粳稻收購(gòu)價(jià)格總體下跌了0.14～0.2元/kg，秈稻價(jià)格下跌幅度也在0.2元/kg左右。進(jìn)入下半年，產(chǎn)區(qū)新稻谷陸續(xù)收獲上市，其中南方新季早秈稻低開上市，經(jīng)過(guò)初期的上漲行情后逐漸穩(wěn)定在托市收購(gòu)價(jià)附近運(yùn)行，收購(gòu)進(jìn)度則呈現(xiàn)兩頭慢、中間快態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)收購(gòu)價(jià)格及收購(gòu)量同比均下降。根據(jù)國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局?jǐn)?shù)據(jù)，截至9月30日主產(chǎn)區(qū)早秈稻累計(jì)收購(gòu)778.7萬(wàn)t，同比減少121.6萬(wàn)t，其中：江西收購(gòu)352.8萬(wàn)t，同比減少79.5萬(wàn)t；湖南收購(gòu)210.8萬(wàn)t，同比減少33.1萬(wàn)t；廣西收購(gòu)90.7萬(wàn)t，同比減少2.5萬(wàn)t。

隨著早秈稻收購(gòu)漸入尾聲，新季中晚稻也陸續(xù)收獲上市，從8月下旬的南方中秈稻開始，一直到11月份二季晚稻收割上市，下半年秋季稻谷同時(shí)也是主季稻谷購(gòu)銷將成為市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。從已經(jīng)上市的新產(chǎn)中晚稻價(jià)格來(lái)看，與早秈稻市場(chǎng)走勢(shì)類似，同樣呈現(xiàn)低開高走態(tài)勢(shì)，但主產(chǎn)省市場(chǎng)價(jià)格最高也未超出2018年產(chǎn)中晚稻最低收購(gòu)價(jià)格水平。由此，隨著新稻上市量的逐漸擴(kuò)大，部分省份中晚稻托市收購(gòu)預(yù)案陸續(xù)啟動(dòng)，新稻市場(chǎng)將繼續(xù)呈現(xiàn)以政策為主導(dǎo)的平穩(wěn)走勢(shì)。但與往年不一樣的是，政策支持的力度將明顯減弱，新稻購(gòu)銷正處于向市場(chǎng)化為主的過(guò)渡階段，受此影響，預(yù)計(jì)新稻價(jià)格將以最低收購(gòu)價(jià)為標(biāo)桿，總體保持平穩(wěn)偏弱態(tài)勢(shì)。

圖1 國(guó)內(nèi)主要稻谷品種市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)

1 政策層面顯現(xiàn)利空壓力，后期稻谷價(jià)格承壓難走高

自2004年國(guó)家出臺(tái)并實(shí)施稻谷最低收購(gòu)價(jià)政策以來(lái)，稻谷市場(chǎng)逐漸由政策主導(dǎo)，市場(chǎng)價(jià)格隨著托市收購(gòu)底價(jià)的變動(dòng)以及收購(gòu)量的多少而變動(dòng)。特別是2013年以來(lái)，隨著稻谷最低收購(gòu)價(jià)格水平的大幅上調(diào)，托市收購(gòu)逐年啟動(dòng)，成為市場(chǎng)行情變化的主導(dǎo)力量，稻谷最低收購(gòu)價(jià)逐漸成為了稻谷市場(chǎng)的最高價(jià)，國(guó)家掌握的托市稻谷庫(kù)存水平也逐漸增加，保管壓力也越來(lái)越大。

最近2年來(lái)，國(guó)家一改往年稻谷最低收購(gòu)價(jià)只漲不跌的策略，從2016年開始下調(diào)稻谷最低收購(gòu)價(jià)格水平；同時(shí)，加大對(duì)庫(kù)存托市稻谷的銷售力度，不僅增大了投放數(shù)量，還大幅下調(diào)了拍賣底價(jià)，從而使得稻谷市場(chǎng)面臨來(lái)自政策調(diào)控層面的較大壓力。

一方面，2018年產(chǎn)稻谷最低收購(gòu)價(jià)格大幅下調(diào)。綜合考慮糧食生產(chǎn)成本、市場(chǎng)供求、國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)價(jià)格和產(chǎn)業(yè)發(fā)展等因素，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，2018年生產(chǎn)的早秈稻、中晚秈稻和粳稻最低收購(gòu)價(jià)格分別為2.40、2.52和2.60元/kg，比2017年分別下調(diào)0.20、0.20和0.40元/kg。此消息公布在臨近春節(jié)前，相比往年上調(diào)托市收購(gòu)底價(jià)的年份，本次價(jià)格下調(diào)的幅度較大，尤其是粳稻品種，降幅達(dá)到13.3%，對(duì)稻谷市場(chǎng)形成了較大利空壓力（表1）。

表1 2015-2018年來(lái)稻谷最低收購(gòu)價(jià)格調(diào)整情況 元/kg

另一方面，在稻谷托市收購(gòu)價(jià)格水平大幅下調(diào)的同時(shí)，稻谷最低收購(gòu)價(jià)執(zhí)行預(yù)案也做了較大調(diào)整。主要表現(xiàn)在：一是托市收購(gòu)預(yù)案啟動(dòng)的時(shí)間延遲，其中早秈稻執(zhí)行期是2018年8月1日至9月30日，啟動(dòng)時(shí)間延后了16 d；中晚秈稻執(zhí)行期是2018年10月10日至2019年1月31日，啟動(dòng)時(shí)間延后了24 d；粳稻執(zhí)行期是2018年11月1日至2019年2月末，啟動(dòng)時(shí)間延后了22 d。二是啟動(dòng)稻谷托市收購(gòu)預(yù)案的條件也做了調(diào)整，將原來(lái)的“當(dāng)糧食市場(chǎng)收購(gòu)價(jià)格下跌到低于國(guó)家公布的最低收購(gòu)價(jià)格時(shí)”啟動(dòng)，改為“當(dāng)糧食市場(chǎng)收購(gòu)價(jià)格持續(xù)3 d低于最低收購(gòu)價(jià)格水平時(shí)”啟動(dòng)。并明確當(dāng)市場(chǎng)收購(gòu)價(jià)格回升到最低收購(gòu)價(jià)格水平以上時(shí)，要及時(shí)停止收購(gòu)最低收購(gòu)價(jià)糧。三是稻谷執(zhí)行托市收購(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)提高，與往年不同，2018年最低收購(gòu)價(jià)收購(gòu)的稻谷應(yīng)為當(dāng)年生產(chǎn)且符合《稻谷GB1350-1999》三等及以上標(biāo)準(zhǔn)，四等、五等的糧食不再納入托市收購(gòu)范圍，改由地方政府組織引導(dǎo)實(shí)行市場(chǎng)化收購(gòu)。四是對(duì)關(guān)于糧食食品安全指標(biāo)的管控更加嚴(yán)格，超過(guò)相關(guān)衛(wèi)生指標(biāo)的稻谷將不能進(jìn)入最低收購(gòu)價(jià)政策的范圍，由地方政府組織收購(gòu)處置。

同時(shí)，前期國(guó)家9部委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于切實(shí)做好2018年秋糧收購(gòu)工作的通知》，以及國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局召開的秋糧收購(gòu)工作會(huì)議上，都明確提出各地區(qū)要認(rèn)真貫徹國(guó)家糧食收儲(chǔ)制度改革精神，積極組織開展糧食市場(chǎng)化收購(gòu)，推動(dòng)由政策性收儲(chǔ)為主向政府引導(dǎo)下市場(chǎng)化收購(gòu)為主轉(zhuǎn)變。產(chǎn)區(qū)要采取有效措施，統(tǒng)籌組織引導(dǎo)各類糧食市場(chǎng)主體，按照市場(chǎng)機(jī)制積極入市，提高市場(chǎng)化收購(gòu)比重。實(shí)行稻谷最低收購(gòu)價(jià)政策的地區(qū)要嚴(yán)格執(zhí)行《小麥和稻谷最低收購(gòu)價(jià)執(zhí)行預(yù)案》。

再一方面，面對(duì)著龐大的托市陳稻庫(kù)存壓力，2018年以來(lái)，國(guó)家加大了去庫(kù)存的力度，除了在新稻谷集中上期暫停拍賣之外，其余時(shí)期通過(guò)大幅降低拍賣底價(jià)、定向銷售等手段，積極出售庫(kù)存陳稻。據(jù)國(guó)家糧食交易中心發(fā)布的公告，除了以較低的價(jià)格繼續(xù)出售2013-2014年產(chǎn)托市稻谷之外，4月初國(guó)家將2015-2017年產(chǎn)托市稻谷拍賣底價(jià)進(jìn)行了大幅下調(diào)，其中早秈稻拍賣底價(jià)在2.30、2.40及2.50元/kg不等，中晚秈稻底價(jià)在2.42、2.52、2.62元/kg不等，粳稻底價(jià)在2.60、2.70、2.80元/kg不等。但從拍賣成交情況看，盡管比前2年成交量有所增加，但仍維持總體低迷態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)后期托市陳稻谷拍賣低成交率仍將是常態(tài)。

從一系列關(guān)于新稻谷的收購(gòu)政策措施來(lái)看，國(guó)家調(diào)控的導(dǎo)向正處于變革期，市場(chǎng)化比重將逐漸加大，對(duì)于過(guò)渡期的稻谷市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，無(wú)疑會(huì)承受較大壓力。盡管如此，新稻市場(chǎng)依然對(duì)托市收購(gòu)給予了較強(qiáng)的期待。截至目前，國(guó)家已經(jīng)批準(zhǔn)自10月16日起在安徽、河南、湖北三省，10月20日起在四川等省份符合條件的地區(qū)啟動(dòng)2018年中晚稻最低收購(gòu)價(jià)執(zhí)行預(yù)案。隨著新稻谷收獲范圍的擴(kuò)大，其他省份啟動(dòng)托市收購(gòu)的可能性也比較大，預(yù)計(jì)后期托市收購(gòu)將繼續(xù)主導(dǎo)中晚稻市場(chǎng)行情走勢(shì)。

2 2018年國(guó)內(nèi)稻谷面積、產(chǎn)量雙降，但總體仍保持較高水平

2018年，相比小麥和玉米產(chǎn)情，國(guó)內(nèi)稻谷生產(chǎn)受到自然災(zāi)害的影響要小很多。一方面，在國(guó)家深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，積極引導(dǎo)農(nóng)戶調(diào)減東北寒地井灌稻和南方雙季稻區(qū)優(yōu)質(zhì)低效的秈稻面積，及進(jìn)一步擴(kuò)大耕地輪作休耕試點(diǎn)規(guī)模等影響下，2018年全國(guó)稻谷播種面積約0.3億hm2，同比減少50.5萬(wàn)hm2，減幅1.66%。另一方面，從水稻生產(chǎn)過(guò)程看，受7月下旬至8月初降水持續(xù)偏少和高溫天氣偏多，以及臺(tái)風(fēng)“溫比亞”、“蘇力”等不利天氣影響，一季粳稻產(chǎn)區(qū)經(jīng)歷了先旱后澇等災(zāi)害性天氣，而南方長(zhǎng)江中下游地區(qū)則經(jīng)歷了持續(xù)高溫干旱及強(qiáng)風(fēng)雨天氣，對(duì)主產(chǎn)區(qū)中晚稻生產(chǎn)造成一定不利影響。綜合實(shí)地調(diào)研，2018年全國(guó)稻谷總產(chǎn)量約2.05億t，同比減265萬(wàn)t，減幅1.28%。其中，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)早稻總產(chǎn)量2 860萬(wàn)t，同比減130萬(wàn)t，下降4.3%。

3 國(guó)內(nèi)稻米需求預(yù)計(jì)穩(wěn)中略增，稻米供需仍保持寬松格局

鑒于稻谷用途較為單一，口糧屬性較強(qiáng)，稻谷消費(fèi)量年度間變動(dòng)不大，總體上保持隨著人口增加而剛性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。同時(shí)，2018年，稻谷去庫(kù)存的進(jìn)程在加速，大量低價(jià)的政策性稻谷流入市場(chǎng)，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)稻谷消費(fèi)量比2017年呈略增態(tài)勢(shì)。2018年國(guó)內(nèi)稻谷總需求量約1.96億t，比上年增加105萬(wàn)t，增幅0.54%。其中，口糧消費(fèi)需求約1.64億t，同比增加110萬(wàn)t，約占總消費(fèi)量的84%。據(jù)此測(cè)算，2018年國(guó)內(nèi)稻谷仍呈現(xiàn)產(chǎn)略大于需格局，再加上結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存及進(jìn)口，國(guó)內(nèi)稻谷市場(chǎng)供需仍保持寬松態(tài)勢(shì)。

4 大米進(jìn)口優(yōu)勢(shì)不再，預(yù)計(jì)稻米進(jìn)口量或?qū)⒏呶换芈?/h2>

據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部最新供需報(bào)告預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，2018-2019年度，全球大米總產(chǎn)量約4.878億t，比2017-2018減376萬(wàn)t；大米總消費(fèi)量約4.885億t，比2017-2018增597萬(wàn)t；產(chǎn)量略低于消費(fèi)量，使得年度內(nèi)期貨庫(kù)存水平下降至1.45億t，同比減71萬(wàn)t。受此影響，截至10月下旬，泰國(guó)100% B級(jí)大米曼谷FOB報(bào)價(jià)為434美元/t，較2017年同期漲25美元/t；越南破碎率5%大米胡志明市FOB報(bào)價(jià)為410美元/t，較2017年同期漲15美元/t。

與此同時(shí)，受國(guó)家大幅下調(diào)2018年產(chǎn)稻谷最低收購(gòu)價(jià)，以及低價(jià)拍賣政策性稻谷等影響，國(guó)產(chǎn)稻米與東南亞大米之間的價(jià)差縮小，進(jìn)口米優(yōu)勢(shì)逐漸下降，2018年國(guó)內(nèi)大米進(jìn)口量或?qū)⒏呶换芈?。?jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2018年1-9月份我國(guó)共進(jìn)口稻米224萬(wàn)t，同比減少24.9%。這其中，8月份進(jìn)口量約13萬(wàn)t，同期出口19.1萬(wàn)t，進(jìn)出口形勢(shì)開始發(fā)生明顯變化。分析其原因，一方面是國(guó)內(nèi)外大米價(jià)格走勢(shì)發(fā)生背離，國(guó)際米價(jià)走高，而國(guó)內(nèi)價(jià)格下降；另一方面則是人民幣匯率持續(xù)下跌，進(jìn)口優(yōu)勢(shì)減弱。2018年稻谷進(jìn)口總量（大米按照0.7的比例折合成稻谷）約490萬(wàn)t，比2017年下降100萬(wàn)t。進(jìn)口稻米數(shù)量的下降，不僅有利于國(guó)內(nèi)稻谷去庫(kù)存進(jìn)程，減弱國(guó)際大米對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的沖擊，對(duì)南方產(chǎn)區(qū)新稻谷市場(chǎng)價(jià)格也將起到一定的支撐作用。

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