信息查詢系統(tǒng)的分面導(dǎo)航設(shè)計研究

邱明輝

〔摘 要〕[目的/意義]近半個世紀(jì)以來，研究者在信息查詢系統(tǒng)分面導(dǎo)航的設(shè)計和評價中積累了豐富的研究成果，但這些成果卻一直處于分散雜亂狀態(tài)，不能很好地指導(dǎo)信息查詢系統(tǒng)的設(shè)計。[方法/過程]本文采用文獻(xiàn)調(diào)查法和文獻(xiàn)分析法，根據(jù)影響信息查詢系統(tǒng)可用性的情境框架，從系統(tǒng)、任務(wù)、用戶等方面對這些成果進(jìn)行分析綜合。[結(jié)果/結(jié)論]由此組織成一個支持信息查詢系統(tǒng)分面導(dǎo)航設(shè)計的知識體系并就其設(shè)計提出相關(guān)建議。

〔關(guān)鍵詞〕分面導(dǎo)航；信息查詢系統(tǒng)；系統(tǒng)設(shè)計；可用性

DOI：10.3969/j.issn.1008-0821.2018.10.012

〔中圖分類號〕G250.7 〔文獻(xiàn)標(biāo)識碼〕A 〔文章編號〕1008-0821（2018）10-0078-07

〔Abstract〕[Purpose/Significance]Despite the great achievements in the research on the design and evaluation of faceted navigation in information search systems in the past 50 years，very little systemic analysis has been made on the research findings.Due to the discreteness and the isolation of the current research findings，it is very difficult to make use of them to guide the design of information search systems.[Process/Method]This paper applied literature investigation method and literature analysis method to analyze and summarize these research findings in terms of systems，tasks，users，etc.according to the context framework that affects usability of information search systems.[Results/Conclusion]A knowledge system that supports faceted navigation in information search systems would be set up and some relative suggestions will also be put forward.

〔Key words〕faceted navigation；information search system；system design；usability

近半個世紀(jì)以來，研究者們在信息查詢系統(tǒng)的分面導(dǎo)航功能（以下簡稱分面導(dǎo)航）設(shè)計和評價中積累了豐富的經(jīng)驗和知識，但卻很少有人對此進(jìn)行過全面的分析和總結(jié)，導(dǎo)致這些研究成果一直處于分散雜亂的狀態(tài)，不能很好地指導(dǎo)信息查詢系統(tǒng)的設(shè)計。針對目前的情況，本文利用影響信息查詢系統(tǒng)可用性的情境框架，把這些長期積累下來的有關(guān)分面導(dǎo)航設(shè)計和評價的研究成果分析、綜合、組織成為一個體系，并就分面導(dǎo)航的設(shè)計提出相關(guān)建議。

1 相關(guān)研究

傳統(tǒng)的信息查詢系統(tǒng)如圖書館的OPAC雖然沒有分面導(dǎo)航，但往往在查詢前需要限定內(nèi)容范圍或語種范圍，這實際上就是具有初步分面導(dǎo)航的設(shè)置，也就是說信息查詢系統(tǒng)其實早就有分面導(dǎo)航了。分面導(dǎo)航整合進(jìn)信息系統(tǒng)后，不僅增加了查詢的方法，豐富了查詢的表達(dá)性，而且提高了查詢的效率，優(yōu)化了查詢的用戶體驗。下面大致從技術(shù)和使用兩個方面對信息查詢系統(tǒng)中分面導(dǎo)航的研究成果展開回顧。

1.1 技術(shù)方面的研究

從技術(shù)方面研究分面導(dǎo)航的重點是如何生成分面體系。從20世紀(jì)80年代起，研究者們就開始研究查詢結(jié)果的自動分類及自動聚類問題[1]。Scatter/Gather系統(tǒng)是一個開發(fā)得比較早且進(jìn)行過交互測試的自動聚類系統(tǒng)，Cutting等[2]的研究表明，自動聚類雖然在速度、準(zhǔn)確性方面存在問題，但受試者能夠識別自動聚類生成的最相關(guān)類目，在信息查詢上具有較大的應(yīng)用前景。類似地，Kki[3]在研究Findex自動聚類系統(tǒng)后發(fā)現(xiàn)，當(dāng)排序不能很好地處理查詢結(jié)果列表時，自動聚類生成的類目能在限定查詢結(jié)果范圍上發(fā)揮有效的作用。

有很多研究是關(guān)注如何利用現(xiàn)有的分類系統(tǒng)生成分面體系。如Mcgrath[4]針對如何把圖書館目錄中的LCSH標(biāo)題詞應(yīng)用于分面導(dǎo)航的問題，在系統(tǒng)設(shè)計、標(biāo)引方法和標(biāo)題結(jié)構(gòu)等方面都提出了相應(yīng)的改進(jìn)意見。澳大利亞國家圖書館在FRBR原型系統(tǒng)的研究[5]中，則探討了如何把MARC記錄中的字段轉(zhuǎn)化為不同分面的方法問題。

有不少研究則是關(guān)注如何呈現(xiàn)分面體系。如Sandvold[6]在設(shè)計實踐的基礎(chǔ)上，提煉出帶多選框的分面查詢、帶單選按鈕的分面查詢和列表交叉選擇分面查詢3種分面查詢設(shè)計方法，對如何設(shè)計組面內(nèi)選項的關(guān)系、組面內(nèi)選項的數(shù)量及組面內(nèi)選項的顯示提出了具體的指引。Lemieux[7]總結(jié)了組面深度和寬度、組面及其選項數(shù)量的關(guān)系，他認(rèn)為，由于屏幕空間有限，當(dāng)組面數(shù)量比較多時，不可能也不必要把所有的組面及其選項都顯示出來。

1.2 使用方面的研究

分面導(dǎo)航在幫助用戶理解信息空間、選擇查詢主題上發(fā)揮著重要的作用。Wilson[8]在考察用戶使用mSpace系統(tǒng)后認(rèn)為，分面有助于用戶理解館藏結(jié)構(gòu)，構(gòu)建更具有表達(dá)性的檢索式。Capra等[9]為美國勞工統(tǒng)計局網(wǎng)站設(shè)計了普通主題界面、簡單分面界面和圖形化的分面關(guān)系界面3種界面，要求用戶分別利用這3種界面完成簡單查詢?nèi)蝿?wù)、復(fù)雜查詢?nèi)蝿?wù)和探索查詢?nèi)蝿?wù)3種任務(wù)，從中測試各種界面對任務(wù)的支持情況和用戶與界面交互的感受。研究表明，分面可以幫助用戶縮小查詢范圍，把握信息的總體概念；用戶們雖然接受分面界面，但仍喜歡熟悉的普通主題界面；自動分面查詢并不一定適合各種情況，但其效率和效益優(yōu)于人工標(biāo)引的結(jié)果。

分面導(dǎo)航在信息探查中發(fā)揮著重要的作用。Kules等[10]測試了受試者視覺駐留在OPAC界面搜索區(qū)、分面區(qū)、結(jié)果記錄區(qū)、面包屑區(qū)、導(dǎo)航鏈接區(qū)、排序區(qū)、提示區(qū)和選擇框區(qū)的情況，發(fā)現(xiàn)受試者花費在分面區(qū)的時間大概相當(dāng)于花費在處理查詢結(jié)果時間的一半。受試者認(rèn)為分面有助于查詢主題條理化，也有助于深入探討某一子主題。在查詢的某些階段分面區(qū)可能與結(jié)果記錄區(qū)同樣重要，甚至可能更重要，例如要從中選擇一子主題作進(jìn)一步探索時，受試者常常在分面區(qū)上比結(jié)果記錄區(qū)上駐留更長時間。

當(dāng)查詢結(jié)果記錄數(shù)量龐大時，分面導(dǎo)航能有效地幫助用戶找到所需要的信息。Dellit等[11]認(rèn)為，在這種情況下可以利用分面體系進(jìn)行探查；可以沿著導(dǎo)航路徑找到更多相似的結(jié)果；可以在瀏覽的基礎(chǔ)上明確查詢主題。

以上只是從技術(shù)和使用兩個方面列出了近半個世紀(jì)以來有關(guān)信息查詢系統(tǒng)分面導(dǎo)航設(shè)計和評價中的一小部分研究成果，還有其它更多的研究成果一直都是處于分散雜亂狀態(tài)，沒有很好地組織起來用于指導(dǎo)信息查詢系統(tǒng)的設(shè)計。

2 研究框架、方法和概念

2.1 研究框架

在本人以前的研究[12]中，把影響信息查詢系統(tǒng)可用性的情境因素分為系統(tǒng)、任務(wù)、用戶和環(huán)境4個方面，即為影響信息查詢系統(tǒng)可用性的情境框架（見圖1）。每一方面的含義如下：

2.1.1 系統(tǒng)

系統(tǒng)是指信息查詢系統(tǒng)，是決定信息查詢系統(tǒng)性能的最主要部分，在本文中特指信息查詢系統(tǒng)中的分面導(dǎo)航，包括分面來源、分面體系、分面呈現(xiàn)等因素。

2.1.2 任務(wù)

任務(wù)是指用戶與信息查詢系統(tǒng)交互的目的，是研究信息查詢系統(tǒng)性能的重要組成部分，主要包括任務(wù)的目的、主題、結(jié)構(gòu)、維度、階段等因素。

2.1.3 用戶

用戶是指信息查詢系統(tǒng)的使用者，是研究信息查詢系統(tǒng)性能的又一重要組成部分，主要包括年齡、性別、知識、經(jīng)驗、專業(yè)、職業(yè)、生理狀況和教育程度等方面，重點是用戶具有的專業(yè)知識、系統(tǒng)知識、查詢知識、認(rèn)知能力等因素。

2.1.4 環(huán)境

環(huán)境是指除系統(tǒng)、任務(wù)、用戶以外影響信息查詢系統(tǒng)性能的其它方面，主要包括物理、氣候、經(jīng)濟(jì)、社會、文化等因素。

為了把長期積累下來的與信息查詢系統(tǒng)分面導(dǎo)航有關(guān)的研究成果組織起來，本文利用影響信息查詢系統(tǒng)可用性的情境框架，根據(jù)研究成果中有關(guān)分面導(dǎo)航對情境因素的不同影響，著重從系統(tǒng)、任務(wù)、用戶3個方面進(jìn)行分析和綜合。由于有關(guān)分面導(dǎo)航對環(huán)境因素影響的研究成果較為零散，將在另文論述，本文不作研究。

2.2 研究方法

本文主要采用文獻(xiàn)調(diào)查法和文獻(xiàn)分析法收集、分析與分面導(dǎo)航設(shè)計和評價有關(guān)的研究成果。這些成果從研究對象看包括了OPAC、發(fā)現(xiàn)工具和數(shù)字圖書館等信息查詢系統(tǒng)中與分面導(dǎo)航有關(guān)的內(nèi)容，從研究對象看包括了分面導(dǎo)航的技術(shù)研究和使用研究的內(nèi)容。本文采用文獻(xiàn)調(diào)查法把這些研究成果收集起來，然后采有文獻(xiàn)分析法分析分面導(dǎo)航對情境因素的不同影響，利用影響信息查詢系統(tǒng)可用性的情境框架綜合為系統(tǒng)、任務(wù)、用戶3個方面。

2.3 相關(guān)概念

分面導(dǎo)航又叫分面查詢、分面搜索，是指在信息查詢系統(tǒng)中呈現(xiàn)分面體系或分面體系中的一部分，幫助用戶從組面、亞面或類目出發(fā)導(dǎo)航到所需要的記錄，方便用戶縮小、擴(kuò)大查詢范圍或改變查詢方向的設(shè)置。其中：分面又叫組面，是按照一定特征或維度對某一主題領(lǐng)域進(jìn)行劃分得到的一組類目，每個組面可以劃分為若干個亞面，每個亞面又可以劃分為若干個類目，由此進(jìn)一步細(xì)分下去，從而形成由組面、亞面、類目組成的按照一定規(guī)則排列的分面體系。由一個組面劃分出來的全部亞面稱為該組面的選項，由一個亞面劃分出來的全部類目稱為該亞面的選項，本文中把組面選項、亞面選項或類目選項簡稱為組面內(nèi)選項，把組面選項、亞面選項和類目選項合稱為組面及其選項。組面的劃分必須遵循分類原則，同一個組面的選項其概念外延應(yīng)盡可能互斥，組面內(nèi)選項都繼承了所屬組面的特征，每個組面、亞面或類目都以概念明確、含義清晰的語詞作為標(biāo)識，所有的組面、亞面和類目組成一個連續(xù)的、完整的分面體系。值得注意的是，在分面體系中允許同一個概念歸屬于不同的組面，由此可以增加查詢的入口，方便用戶從更多途徑查找所需要的信息，但應(yīng)避免出現(xiàn)一個概念的信息分屬于不同組面的情況，因為需要選擇多個組面進(jìn)行查詢會增加漏檢的可能性。

3 系統(tǒng)因素

3.1 組面及其選項的來源

3.1.1 直接來自元數(shù)據(jù)記錄

如作者、主題、出版時間、載體類型、入藏時間、能否通過網(wǎng)絡(luò)獲取、當(dāng)前是否在館等組面都可以直接從元數(shù)據(jù)記錄中來[13]。

3.1.2 由元數(shù)據(jù)記錄轉(zhuǎn)化而來

比較常見的是把元數(shù)據(jù)記錄中的分類號或主題詞映射到相應(yīng)的組面中，如把MARC的6XX字段中的形式復(fù)分生成讀者對象類型組面；把MARC的某些代碼轉(zhuǎn)換成組面，如利用043字段生成文獻(xiàn)內(nèi)容的地理位置組面，041字段生成文獻(xiàn)語種組面，048字段生成樂器或聲部組面，008字段生成語種、內(nèi)容特征、載體形態(tài)、文學(xué)體裁、讀者對象類型等組面[14]。

3.1.3 通過數(shù)據(jù)挖掘得到

目前在數(shù)據(jù)挖掘基礎(chǔ)上主要采用自動聚類和自動分類兩種方法得到組面及其選項[15]。自動聚類是根據(jù)一定的算法把具有某一相似特征的信息聚集為一組，其優(yōu)點是能夠自動聚集相似的信息，自動賦予類目標(biāo)識，及時反映新趨勢新方向，特別適用于處理文本信息；其缺陷是聚類不夠準(zhǔn)確，標(biāo)識不夠直觀，不能很好地揭示出層次結(jié)構(gòu)，分面體系不穩(wěn)定導(dǎo)致缺乏預(yù)見性等。自動分類是以人工方法構(gòu)建分面體系，然后以自動方法為信息賦予類目標(biāo)識，其優(yōu)點是層次清晰，類目標(biāo)識準(zhǔn)確，可以預(yù)測組面結(jié)構(gòu)，易于在不同層次類目間轉(zhuǎn)換；其缺陷是采用自動方法賦予的類目標(biāo)識不夠準(zhǔn)確，由于預(yù)先設(shè)置了分面體系，不能及時地反映新趨勢新方向。有研究者[16]認(rèn)為，在當(dāng)前技術(shù)條件下一個設(shè)計良好的分面體系與自動分類相結(jié)合，其性能要優(yōu)于自動聚類的結(jié)果。

3.2 組面及其選項的呈現(xiàn)形式

3.2.1 組面及其選項的層次結(jié)構(gòu)

組面及其選項的層次結(jié)構(gòu)可以分為兩類，一類是只有一個層次的平面型組面，即在組面下列出所有的類目；另一類是多層次的等級型組面，即在組面下列出亞面，在亞面下列出類目，必要時還可以細(xì)分下去，如CNKI的文獻(xiàn)分類目錄組面、超星數(shù)字圖書館的圖書分類組面都超過三級類目。等級型組面能夠比較專深地表達(dá)信息需求和類目內(nèi)容，但會占用比較多的屏幕空間，增加用戶的記憶負(fù)擔(dān)，因此，組面的層次不宜太多，盡可能采用扁平化的組織結(jié)構(gòu)。

3.2.2 組面內(nèi)選項的關(guān)系

組面內(nèi)選項的關(guān)系即同一組面下的亞面或同一亞面下的類目的關(guān)系，可以有單選列表、多選并列列表和多選交叉列表三種形式。單選列表式是指在組面標(biāo)識之下以列表形式列出所有的亞面和類目，選擇其中一個選項后，系統(tǒng)以該選項進(jìn)行查詢并顯示出滿足條件的查詢結(jié)果。為了便于識別和區(qū)分，有的系統(tǒng)還會在選項前設(shè)置單選框，這是在信息查詢系統(tǒng)中比較常見的表達(dá)組面內(nèi)選項關(guān)系的方式。多選并列列表式是指在組面標(biāo)識之下以列表形式列出所有亞面和類目，每個選項前設(shè)置一個選擇框，選擇同一個組面、亞面或類目下的一個或多個選項后，選項之間構(gòu)成邏輯“或”的關(guān)系，系統(tǒng)以此進(jìn)行查詢并顯示出滿足條件的查詢結(jié)果。多選交叉列表式是指在組面標(biāo)識之下以列表形式列出所有亞面和類目，選項間概念不一定互斥，每個選項前設(shè)置一個選擇框，選擇同一個組面、亞面或類目下的一個或多個選項后，選項之間構(gòu)成邏輯“與”的關(guān)系，系統(tǒng)以此自動查詢并顯示出滿足條件的結(jié)果記錄[17]。在設(shè)計組面內(nèi)選項的關(guān)系時，由于多選交叉列表式相對比較少見，如果系統(tǒng)中已存在多選并列列表式時，應(yīng)慎重采用多選交叉列表式的設(shè)計。

3.2.3 組面內(nèi)選項的排列

為了便于瀏覽和選擇選項，組面內(nèi)選項應(yīng)按用戶熟悉的、可以預(yù)測的順序排列[18]，比較常見的是按字母順序、數(shù)字順序、時間順序、語義順序、符合條件的記錄數(shù)量或選項的點擊次數(shù)排列。

組面內(nèi)選項的排列應(yīng)采用簡潔直觀的分欄格式，不宜采用緊湊格式。如Flamenco菜譜系統(tǒng)的界面為了節(jié)約屏幕空間，根據(jù)組面內(nèi)選項的長度自動計算出欄目的數(shù)量，在有的組面下顯示一欄選項，有的組面下顯示兩欄選項，保證在每個組面下顯示統(tǒng)一的欄目數(shù)量，以便于用戶瀏覽和選擇。由于每個組面下只能顯示有限個選項，F(xiàn)lamenco一般只顯示最重要的或最常被點擊的選項，其它選項則要點擊“more…”時才顯示出來。又如eBay的界面中每個組面下通常只顯示出4個選項，除價格組面下的選項按價格區(qū)間的升序排列外，其它組面內(nèi)的選項大都按字順排列；有趣的是藝術(shù)家組面下的4個選項既不按知名度也不按點擊次數(shù)排列，而是從姓名首字母為L-M的藝術(shù)家中選取4個選項按字順排列，這一排列方法能否提高可用性值得關(guān)注[19]。

3.2.4 組面內(nèi)選項的數(shù)量

組面內(nèi)選項的數(shù)量不宜太多，盡可能在一個界面內(nèi)顯示出來。有研究者[20]建議數(shù)量控制在50個以內(nèi)為宜，這樣用戶不必為瀏覽、選擇選項而滾動屏幕，也無須記住過多的選項內(nèi)容。當(dāng)組面內(nèi)選項的數(shù)量比較多時，為了節(jié)省屏幕空間宜采用伸縮/隱藏顯示法，在縮略顯示時選項控制在7±2個之間，其它選項在點擊“顯示更多”鏈接時顯示出來。當(dāng)組面內(nèi)選項的數(shù)量龐大，采用以上方法也不能有效解決問題時，應(yīng)考慮增加組面的層次[21]。

當(dāng)進(jìn)入組面、亞面或類目的層次越來越深時，符合條件的查詢結(jié)果記錄數(shù)量會越來越少，這時候有些選項下符合條件的查詢結(jié)果記錄數(shù)量可能為零。為了保持分面體系的一致性，對于查詢結(jié)果記錄數(shù)量為零的組面選項仍然要顯示出來，這類似于操作系統(tǒng)中的快捷菜單，有些命令選項雖然不可用但仍會顯示，只是采用灰顏色以區(qū)別于正常的選項。在eBay中當(dāng)符合條件的查詢結(jié)果記錄數(shù)量很少時，如少于10條時，再用組面內(nèi)選項提煉查詢結(jié)果已沒有意義，這時雖然仍會顯示出組面內(nèi)選項，但點擊選項后不再執(zhí)行查詢操作。

3.2.5 組面及其選項的顯示

由于屏幕空間有限，當(dāng)組面及其選項數(shù)量比較多時，全都顯示出來既不現(xiàn)實也不必要。例如，如果把組面放置在查詢界面的兩旁，則需要翻屏才能瀏覽全部組面及其選項；把組面放置在界面的上方，則需要翻屏才能瀏覽查詢結(jié)果。而用戶在瀏覽查詢結(jié)果界面時更關(guān)注的是能立即瀏覽查詢結(jié)果，任何包括翻屏在內(nèi)的操作都會增加用戶的負(fù)擔(dān)。因此，在查詢界面中顯示的組面及其選項數(shù)量不宜太多[22]。

另外，由于用戶的需求往往集中在有限的幾個組面，把組面及其選項全都顯示出來不僅會浪費用戶瀏覽的時間，也會增加用戶記憶的負(fù)擔(dān)。mSpace系統(tǒng)的做法是根據(jù)用戶的需求，開始只顯示出用戶們感興趣的有限個組面及其選項，其它組面采用伸縮/隱藏顯示只呈現(xiàn)組面標(biāo)識，當(dāng)點擊組面標(biāo)識后才顯示組面內(nèi)選項，與此同時，在面包屑導(dǎo)航條中按照選擇的次序顯示出被選擇的組面及其選項[23]。另一個例子是eBay在設(shè)計面包屑導(dǎo)航條時，原打算用顯眼的黑色粗體字，組面標(biāo)識下的選項用灰色正常體字，后來修改為組面標(biāo)識用正常體字，組面標(biāo)識下的選項用黑色粗體字，用以刪除組面選項的文本標(biāo)識“Cancel”也改用圖片標(biāo)識“”。這些細(xì)節(jié)性的修改不僅能更直觀地顯示出組面之間的關(guān)系，也能更好地理解已選擇的組面選項之間的關(guān)系；而改用圖片標(biāo)識“”表示刪除組面選項的操作，有助于更好地理解標(biāo)識的含義，避免誤把文本標(biāo)識“Cancel”當(dāng)成是組面選項[24]。

3.2.6 可視化設(shè)計

界面元素的排版布局具有提示作用，能直觀地指引用戶該做什么、如何去做，因此界面可視化的重要程度不應(yīng)低估。在分面導(dǎo)航中呈現(xiàn)的信息應(yīng)在排列方式、放置位置、留白比例和文字的字體、字號、粗細(xì)、顏色之間保持一定的平衡，既要盡可能多地呈現(xiàn)信息，又要便于區(qū)分各種界面元素；組面及其選項的標(biāo)識要易于識別，易于理解，并且能明晰選項的層次關(guān)系；不僅能把用戶感興趣的、點擊次數(shù)多的組面及其選項呈現(xiàn)出來，而且能與面包屑導(dǎo)航條、查詢結(jié)果記錄列表相結(jié)合，把已選擇的組面及其選項、可選擇的組面及其選項以及它們之間的關(guān)系呈現(xiàn)出來，在這中間一些細(xì)微之處的設(shè)計需要反復(fù)權(quán)衡。例如對于呈現(xiàn)在組面及其選項后面符合條件的記錄數(shù)量，需要考慮記錄數(shù)量的字體是用正體、粗體還是粗體，組面及其選項與記錄數(shù)量是分欄顯示還是不分欄緊湊顯示等細(xì)節(jié)問題。當(dāng)然，最合理的方案應(yīng)該是在綜合考慮上述問題的同時，界面呈現(xiàn)的信息盡可能多，還不至于讓用戶感到迷?；靵y[25]。

3.3 分面導(dǎo)航的設(shè)計原則

3.3.1 慎重考慮寬度與深度關(guān)系

在設(shè)計分面導(dǎo)航時應(yīng)慎重考慮組面及其選項的寬度和深度。當(dāng)類目的數(shù)量一定時，通常情況下拓展寬度要優(yōu)于增加深度，因為同層次的選項比較多時便于用戶瀏覽和計劃下一步的操作；而層次比較多時則會使用戶一直處于緊張的探索狀態(tài)，產(chǎn)生難于控制系統(tǒng)的感受。

也有研究者把分面導(dǎo)航中組面的數(shù)量與其在網(wǎng)站中所處的位置深淺結(jié)合起來考慮。Endeca的方案架構(gòu)師Tomlinson認(rèn)為，對處于網(wǎng)站淺層位置的分面導(dǎo)航，設(shè)置的組面數(shù)量可以少些，組面內(nèi)的層次可以深些；對處于網(wǎng)站深層位置的組面導(dǎo)航，設(shè)置的組面數(shù)量應(yīng)該多些，組面內(nèi)的層次應(yīng)該淺些[26]。

3.3.2 支持組面及其選項之間的靈活轉(zhuǎn)換

分面導(dǎo)航要支持用戶在不同組面或同一組面內(nèi)不同選項間的轉(zhuǎn)換，重點是要解決組面及其選項比較多時界面過于擁擠、標(biāo)識容易混淆的問題，以及用戶在多個組面或組面內(nèi)不同選項間轉(zhuǎn)換時迷失方向的問題。常見的一種方法是當(dāng)鼠標(biāo)點擊某個組面選項時，顯示出該選項下所有等級的類目，其優(yōu)點是能夠顯示出所有類目，便于用戶從中選擇合適的選項，缺陷是當(dāng)選項數(shù)量龐大時需要翻屏才能完整瀏覽，也不利于選擇多個選項。另一種方法是采用伸縮/隱藏顯示法逐級呈現(xiàn)出從組面到被選擇選項的所有類目，但也存在一定的缺陷，包括展開時如果選項數(shù)量過多同樣也需要翻屏才能完整瀏覽，而且用戶在不熟悉分面體系時很難選擇合適的選項。Flamenco菜譜系統(tǒng)對第二種方法作了改進(jìn)，它采用逐級呈現(xiàn)分面體系的方法，在查詢界面左側(cè)分欄縱向列出組面及已選擇的類目，在其下列出該類目所有的選項及符合條件的記錄數(shù)量，當(dāng)鼠標(biāo)指針指向一個選項時，顯示出該選項下一級的所有選項，即系統(tǒng)可以同時呈現(xiàn)三個級別的類目；在查詢界面的右側(cè)分組顯示出查詢結(jié)果，同時，所有被選擇的組面及其選項顯示在查詢結(jié)果上方的面包屑導(dǎo)航條中。

3.3.3 與關(guān)鍵詞搜索無縫整合

分面導(dǎo)航如何與關(guān)鍵詞搜索相結(jié)合成為信息查詢系統(tǒng)設(shè)計成功與否的關(guān)鍵[27]。有的系統(tǒng)缺乏靈活性，如在執(zhí)行關(guān)鍵詞搜索后可以通過分面導(dǎo)航限定查詢范圍，但再次執(zhí)行關(guān)鍵詞搜索時又開始了新一輪的查詢。這要求系統(tǒng)不僅可以隨時進(jìn)行分面查詢，還可以隨時進(jìn)行關(guān)鍵詞搜索，并且選擇的組面及其選項與執(zhí)行搜索的關(guān)鍵詞將整合顯示在面包屑導(dǎo)航條中；用戶可以繼續(xù)使用分面導(dǎo)航或關(guān)鍵詞搜索以縮小查詢范圍，也可以取消已經(jīng)選擇的組面及其選項或關(guān)鍵詞限定以擴(kuò)大查詢范圍。分面體系還可與關(guān)鍵詞搜索的查詢詞提示功能結(jié)合起來，當(dāng)用戶在查詢框中輸入關(guān)鍵詞時，系統(tǒng)能在查詢詞提示列表上顯示與該關(guān)鍵詞相關(guān)的組面及其選項。這樣的設(shè)置能減輕用戶的記憶負(fù)擔(dān)，幫助用戶選擇最相關(guān)的查詢詞構(gòu)建查詢式[28]。

3.3.4 與面包屑導(dǎo)航條緊密結(jié)合

分面導(dǎo)航與面包屑導(dǎo)航條結(jié)合起來后，利用分面導(dǎo)航進(jìn)行查詢的導(dǎo)航策略、搜索用過的關(guān)鍵詞都可以通過面包屑導(dǎo)航條反映出來。如在Flamenco菜譜系統(tǒng)的界面中，面包屑導(dǎo)航條把分面導(dǎo)航、關(guān)鍵詞搜索和查詢結(jié)果瀏覽緊密地結(jié)合在一起[29]，用戶利用分面體系連續(xù)導(dǎo)航時，導(dǎo)航策略顯示在面包屑導(dǎo)航條中；用戶在查詢過程中可以隨時使用關(guān)鍵詞搜索，搜索用的關(guān)鍵詞也顯示在面包屑導(dǎo)航條中；用戶在面包屑導(dǎo)航條中可以隨時去除某一組面選項或關(guān)鍵詞，以擴(kuò)大或縮小查詢范圍；符合條件的查詢結(jié)果記錄顯示在面包屑導(dǎo)航條之下，用戶可以從中選擇合適的記錄或者通過面包屑導(dǎo)航條修改查詢策略。

3.3.5 與查詢結(jié)果的處理相互配合

信息查詢系統(tǒng)中的分面導(dǎo)航必須與查詢結(jié)果的處理相互配合，一方面可以靈活地擴(kuò)大或縮小查詢范圍；另一方面可以探索館藏資源和學(xué)習(xí)查詢知識。如在English等[30]應(yīng)用Matrix View軟件構(gòu)建的建筑圖片庫網(wǎng)站中，整合了分面導(dǎo)航和關(guān)鍵詞搜索功能。其中，分面導(dǎo)航位于查詢結(jié)果概覽界面的左側(cè)，一共有9個組面，每個組面分為兩行，第一行顯示出組面和已選擇的類目，第二行是當(dāng)前類目下的所有選項，當(dāng)用戶點擊其中一個選項后執(zhí)行分面導(dǎo)航操作，把查詢結(jié)果限定在該組面選項。為了便于用戶處理查詢結(jié)果，系統(tǒng)在呈現(xiàn)組面及其選項時要求：當(dāng)查詢結(jié)果記錄數(shù)量不超過50個時，組面及其選項同上分成兩行排列；當(dāng)記錄數(shù)量在51～500之間時，組面及其選項仍分成兩行，但當(dāng)前類目下的選項按字順排列；當(dāng)記錄數(shù)量超過500個時，組面及其選項仍分成兩行，但當(dāng)前類目下的選項按字順排列，并增加首字母索引。這樣設(shè)置的查詢結(jié)果概覽界面把分面導(dǎo)航、關(guān)鍵詞搜索與查詢結(jié)果處理結(jié)合起來，直觀易用，能有效地探查大型館藏資源。

3.3.6 查詢結(jié)果記錄數(shù)量可以預(yù)覽

在整合了分面導(dǎo)航的信息查詢系統(tǒng)中，要求在選擇組面及其選項后可以預(yù)覽符合條件的查詢結(jié)果記錄數(shù)量，具有這一功能的系統(tǒng)支持動態(tài)查詢[31]，能即時顯示符合條件的記錄數(shù)量，能根據(jù)記錄數(shù)量及時調(diào)整組面及其選項，以擴(kuò)大、縮小查詢范圍或改變查詢策略。這一功能還可以幫助用戶嘗試和理解查詢方法，避免下載一些不必要的信息，減輕網(wǎng)絡(luò)的負(fù)載，特別適用于缺乏查詢知識或系統(tǒng)知識的用戶，同時能使用戶獲得控制查詢過程的感受。

4 任務(wù)因素

4.1 支持需求不明確的查詢?nèi)蝿?wù)

分面導(dǎo)航能夠提供有用的線索幫助用戶了解信息查詢系統(tǒng)的收藏范圍、內(nèi)容結(jié)構(gòu)和組織方法；無須輸入文本信息，通過點擊鼠標(biāo)就可以選擇或放棄組面及其選項，使用戶在探索中逐漸明確信息需求和查詢方法。因此，整合了分面導(dǎo)航的信息查詢系統(tǒng)有利于用戶完成開放性的或者目標(biāo)不明確的查詢?nèi)蝿?wù)[32]。Wilson等[33]測試了用戶使用Newsfilm Online Archive網(wǎng)站的分面導(dǎo)航和關(guān)鍵詞搜索查詢影視剪集的情況，發(fā)現(xiàn)受試者使用分面導(dǎo)航的次數(shù)是使用高級搜索和布爾查詢次數(shù)之和的五倍；使用分面導(dǎo)航的次數(shù)和使用關(guān)鍵詞搜索（簡單搜索、高級搜索和布爾查詢）的次數(shù)基本持平，這兩種功能還經(jīng)常交替使用。此外，受試者認(rèn)為分面導(dǎo)航中呈現(xiàn)出多個組面有助于用戶理解館藏結(jié)構(gòu)，也有助于用戶構(gòu)建查詢式。測試還表明，分面導(dǎo)航能夠支持探查行為，但受試者并非在不熟悉系統(tǒng)時會傾向于使用分面導(dǎo)航、在熟悉系統(tǒng)后會傾向于使用關(guān)鍵詞搜索，實際情況是受試者熟悉系統(tǒng)前后使用這兩種功能的次數(shù)是基本持平的。

4.2 支持中前期階段的查詢?nèi)蝿?wù)

分面導(dǎo)航有助于用戶明確查詢?nèi)蝿?wù)，非常適用于需求不明確的查詢?nèi)蝿?wù)的中前期階段。English等[34]測試了受試者使用Epicurious菜譜系統(tǒng)的簡單搜索（沒有分面導(dǎo)航）、高級搜索（具有分面導(dǎo)航）和瀏覽（分面導(dǎo)航）3種界面執(zhí)行查詢?nèi)蝿?wù)的情況，發(fā)現(xiàn)分面導(dǎo)航在構(gòu)建查詢式和處理查詢結(jié)果方面與單純的關(guān)鍵詞搜索相比具有一定的優(yōu)勢，還發(fā)現(xiàn)具有分面導(dǎo)航的高級搜索界面和瀏覽界面對處于不同階段的任務(wù)具有不同的適用性，分面導(dǎo)航適合于高約束查詢?nèi)蝿?wù)（選擇多個組面選項或使用多個關(guān)鍵詞的任務(wù)）的初始階段和低約束瀏覽任務(wù)的中間階段。受試者利用高級搜索界面完成任務(wù)時，由于界面中列出了所有的組面及其選項，可以激勵用戶選用更多的約束條件，還可以把分面導(dǎo)航和關(guān)鍵詞查詢結(jié)合起來，方便用戶探索館藏內(nèi)容和查詢方法，非常適合處于初始階段的高約束查詢?nèi)蝿?wù)。受試者利用瀏覽界面完成低約束瀏覽任務(wù)時，用戶選擇其中一個組面選項后進(jìn)入查詢結(jié)果界面，這時呈現(xiàn)的所有組面及其選項為用戶揭示出館藏的概況，用戶可以選擇在查詢結(jié)果中搜索，也可以選擇組面及其選項縮小查詢范圍，還可以點擊“返回”按鈕返回上一個步驟的界面，非常適合處于中間階段的瀏覽任務(wù)。

5 用戶因素

5.1 與用戶的偏好保持一致

分面導(dǎo)航的設(shè)計應(yīng)注意與用戶偏好保持一致。用戶們普遍喜歡簡潔明了的查詢界面，如谷歌的簡單搜索界面只有一個查詢框、一個搜索按鈕就成了經(jīng)典，而對整合了多種功能的高級搜索界面，則會因其界面復(fù)雜而不敢輕易使用。有研究[35]表明，把精心設(shè)計的分面導(dǎo)航整合到查詢界面后，用戶們對其評價要高于一般的簡單搜索界面。谷歌的簡單搜索界面從原來不設(shè)置分面導(dǎo)航，到現(xiàn)在增加圖片、地圖、新聞等類型組面，這一全球最大搜索引擎的變化也表明，用戶們對分面導(dǎo)航的作用是肯定的。

5.2 與用戶的認(rèn)知模型保持一致

分面導(dǎo)航的設(shè)計包括如何設(shè)計組面及其選項、賦予組面選項標(biāo)識、設(shè)計交互方式等都要關(guān)注用戶的認(rèn)知模型，盡可能地與用戶預(yù)設(shè)相吻合。如使用分面導(dǎo)航和關(guān)鍵詞搜索都可以限定查詢范圍，但把兩種功能結(jié)合起來時就會讓很多用戶感到困惑，不知道是應(yīng)該選擇組面選項進(jìn)行瀏覽還是直接輸入關(guān)鍵詞進(jìn)行搜索。如在Epicurious菜譜系統(tǒng)中查詢Sandwiches菜譜時，受試者就不能區(qū)分究竟是按菜式組面（Type of Dish）的Sandwiches選項進(jìn)行瀏覽還是在查詢框中輸入關(guān)鍵詞Sandwiches進(jìn)行搜索；又如查詢Kosher（合乎猶太教禮儀的食物）菜譜時，這屬飲食禁忌組面（Dietary Consideration）的選項，有用戶就直接采用關(guān)鍵詞搜索得到一道以“Kosher Salt”為原料的菜譜[36]。因此，在設(shè)計分面導(dǎo)航時組面及其選項的含義應(yīng)通過一定的方式揭示出來，更重要的是要考慮到用戶的認(rèn)知模型，否則就可能讓用戶無所適從。

5.3 支持用戶的查詢行為

為了便于用戶表達(dá)信息需求，探索館藏資源，提高查詢滿意度，設(shè)計分面導(dǎo)航時必須對組面及其選項的設(shè)置和排列進(jìn)行全面的考察[37]，通過用戶測試、分析使用日志、比較競爭網(wǎng)站等方法，了解用戶的查詢?nèi)肟诤托袨榉绞絒38]；了解各組面及其選項的重要程度和使用頻率；了解各組面及其選項的排列方法對用戶完成任務(wù)的影響。當(dāng)組面及其選項的數(shù)量比較多時，宜采用伸縮/隱藏顯示法，把重要的組面或組面內(nèi)選項顯示出來，把不重要的隱藏起來。

5.4 支持用戶可控制

分面導(dǎo)航支持用戶可控制有兩方面的含義：一是采用用戶熟悉的分面體系，使組面及其選項、查詢結(jié)果記錄以用戶熟悉的方式呈現(xiàn)出來。如前述自動聚類的分面體系，雖然能自動聚集相似內(nèi)容的信息，自動賦予標(biāo)識，但用戶們對自動聚類的結(jié)果并不滿意，他們更喜歡使用人工制定的可以預(yù)期的分面體系[39]。二是用戶在瀏覽分面體系、在多個組面及其選項間轉(zhuǎn)換以及在與搜索、瀏覽、排序等功能結(jié)合起來使用時應(yīng)該有一種系統(tǒng)受控制的感受，不致迷失方向[40]。這要求組面及其選項的顯示不要過于擁擠，盡可能在一個界面上顯示出來以便于用戶瀏覽選擇；組面及其選項的排列具有一定的次序性和可預(yù)測性；通過已選擇的組面選項、顯示查詢式、面包屑導(dǎo)航條等方法幫助用戶明確目前所處的位置。

6 總 結(jié)

6.1 設(shè)計分面導(dǎo)航必須遵循分類原則

要設(shè)計一個具有分面導(dǎo)航的優(yōu)秀的信息查詢系統(tǒng)必須遵循分類原則。分類原則包括要根據(jù)用戶的信息需求設(shè)計組面及其選項；對每個組面、亞面、類目的劃分必須按照一定的標(biāo)準(zhǔn)逐級進(jìn)行；下一級類目具有上一級類目的屬性；同級類目的外延要盡可能互斥；類目標(biāo)識的意義要明確，不致出現(xiàn)多義或歧義現(xiàn)象；同一組面內(nèi)類目的深度和寬度要綜合考慮，拓展寬度優(yōu)先于增加深度；同一內(nèi)容可歸入多個組面或組面內(nèi)選項時，要么固定歸入某個組面或組面內(nèi)選項，要么同時歸入多個組面及其選項。遵循上述分類原則設(shè)計的分面導(dǎo)航，能保持分類體系的一致性和穩(wěn)定性，支持用戶可控制，避免使用戶始終處于緊張狀態(tài)，陷入無盡的探索之中。

6.2 組面及其選項的設(shè)置要科學(xué)地選擇元數(shù)據(jù)

以元數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的分面導(dǎo)航效果的發(fā)揮在很大程度上取決于背后的元數(shù)據(jù)質(zhì)量。前面提到，組面及其選項一是可以直接來源于元數(shù)據(jù)；二是可以從從元數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化而來，因此，能否科學(xué)地選擇元數(shù)據(jù)決定了以元數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的分面導(dǎo)航的有效性和可用性。有些用戶本來對分面導(dǎo)航很感興趣，但由于找不到合適的元數(shù)據(jù)字段或值，在一翻摸索后只好放棄選擇，繼續(xù)使用更直接的關(guān)鍵詞搜索方法[41]。如何科學(xué)地選擇元數(shù)據(jù)可以從兩個方面來把握：一是選擇著名的、系統(tǒng)性強的元數(shù)據(jù)系統(tǒng)，如LCSH、MeSH、中國圖書館分類法、DC、MARC、RDA等；二是根據(jù)分面導(dǎo)航的內(nèi)容和用戶使用習(xí)慣選擇合適的元數(shù)據(jù)。

6.3 強調(diào)書目控制的重要性

要充分發(fā)揮分面導(dǎo)航的作用必須強調(diào)書目控制的重要性。這里的書目控制主要是指著錄規(guī)則規(guī)范化和著錄內(nèi)容規(guī)范化。自從20世紀(jì)90年代FRBR模型提出來后，主題標(biāo)目和分類標(biāo)目的分面化，RDA取代AACRⅡ，名稱規(guī)范檔、題名規(guī)范檔和其它各種規(guī)范數(shù)據(jù)的建設(shè)，這一系列適應(yīng)網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下書目控制需要的研發(fā)成果表明，書目控制不僅應(yīng)該存在，而且還有很大的發(fā)展空間，而這些成果都可以應(yīng)用到分面導(dǎo)航中，成為充分發(fā)揮其功能的保障[42]。一個典型的事例是由于著錄規(guī)則實施不統(tǒng)一，有的機(jī)構(gòu)著錄由內(nèi)容類型和媒體類型組成的一般資料標(biāo)識，有的機(jī)構(gòu)則不著錄，結(jié)果在分面導(dǎo)航中就會影響內(nèi)容類型組面或媒體類型組面的查詢效果。類似地，著錄內(nèi)容不規(guī)范也會影響分面導(dǎo)航的質(zhì)量。例如，由于作者名稱著錄不規(guī)范，在搜索James Joyce的信息時出現(xiàn)在作者組面的選項就可能有Joyce James、Joyce、James Avery、Joyce，J.A.等形式，用戶需要逐個選項比較甄別，不僅浪費時間且容易造成誤選和漏選[43]。

6.4 采用可用性工程化方法

分面導(dǎo)航設(shè)計成功與否在很大程度上取決于細(xì)節(jié)，因此，在設(shè)計分面導(dǎo)航時必須采用可用性工程化方法。首先，要理解各類用戶的認(rèn)知模型，即用戶是如何與信息查詢系統(tǒng)及分面導(dǎo)航進(jìn)行交互的；其次，要針對不同類型的任務(wù)，把分面導(dǎo)航與關(guān)鍵詞搜索、查詢結(jié)果瀏覽緊密地結(jié)合起來；再次，要重視用戶測試，在具體情境下考察用戶是如何理解分面體系，如何與組面及其選項進(jìn)行交互的。此外，設(shè)計分面導(dǎo)航既要遵守可用性原則，又要打破陳規(guī)舊律，因為從本質(zhì)上說界面設(shè)計不只是科學(xué)，更是藝術(shù)[44]?？傊?，分面導(dǎo)航雖然是一個好工具，但如果不遵循可用性工程化方法進(jìn)行設(shè)計不僅達(dá)不到理想的效果，還會增加用戶的認(rèn)知負(fù)擔(dān)。

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（責(zé)任編輯：郭沫含）